2015 Sonuçlar ve 3 yıllık Hedefler «Yeni Nesil Perakende» MART 2016 YATIRIMCI SUNUMU 0
2015 TE BİMEKS Net Satışlar : 1.572 milyon TL FAVÖK : 87 milyon TL Net Kar : 9,4 milyon TL Online Satışlar : 188 milyon TL Ciro Artışı : % 25 Online Ciro artışı : % 93 Brüt Kar Marjı : % 17,4 FAVÖK Marjı : % 5,5 Net Kar Marjı : % 0,6 L-F-L büyüme : % 27 1
2015 TE BİMEKS 138 Mağaza 59 şehir 103 bin m2 Net Satış Alanı ( yıl ort:108bin m2 ) 30.000 SKU 26 milyon mağaza ziyaretçisi % 17 Conversion Rate 2,2 milyon Web üyesi 167 bin günlük tekil ziyaretçi Ciro / Satış alanı : 14.600 TL ( yıl ort.göre ) Sepet büyüklüğü : 372 TL 2
4Ç15 DE BİMEKS Net Satışlar : 399 milyon TL FAVÖK : 33 milyon TL Net Kar : 4,5 milyon TL Online Satışlar : 61 milyon TL Ciro Artışı : % 3 Online Ciro artışı : % 103 Brüt Kar Marjı : % 18 FAVÖK Marjı : % 8,4 Net Kar Marjı : % 1,1 3
2015 TE BİMEKS Satışlarda % 25 artış Online Satışlarda % 93 artış Metrekare başı ciro da % 27 artış Sepet büyüklüğünde % 13 artış FAVÖK te % 24 artış Faaliyet Gideri/Satışlar oranında 2,3 puan azalış 4
2015 de NELER YAPTIK? Algoritmik fiyatlama En ucuz değil,en uygun fiyat Web-Mağaza entegrasyonunda son adım Kesin Satış 5
2015 de NELER YAPTIK? Ticari işbirliği anlaşması Direkt tedarik ve display anlaşması Program Partnerlik anlaşması Platformdaki tek TSS 85 milyon TL ciro 70 bin işlem 38 bin müşteri İlk Yurtdışı tecrübesi : Kıbrıs 6
2015 de NELER YAPTIK? Taksitli satış sistemi Kredi notuna göre işlem 29.000 adet işlem 60 milyon TL ciro Ödenmeyen taksitlerin sigortalanması Ön onaylı tüketici kredisi- Sektörde ilk ve tek 7
2015 de NELER YAPTIK? Yeni Pazarlama İletişimi Platformu: Marka bilinirliği ve tercihinde 6 ayda 17 puan artış Marka sağlığı araştırması Temmuz 15- Ocak 16 8
FİNANSAL SONUÇLAR 9
15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 FAVÖK - NET KAR NET KAR (Yıılk ) 9,3 9,4 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 5,0 3,0 1,0 0,5% 3,5 0,7% 0,6% 1,0% 0,5% -1,0 2013 2014 2015 NET KAR mn TL NET KAR % 0,0% 95 75 55 35 15-5 FAVÖK (Yıllık) 87 70 5,3% 5,3% 5,5% 37 2013 2014 2015 FAVÖK mn.try FAVÖK % 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% Sürekli Hedef: FAVÖK % 5 ve üzerinde 10
FAALİYET GİDERLERİ FAALİYET GİDERLERİ (Yıllık) 17,0% 15,0% 13,0% 12,6% 14,2% 12,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 11,0% 4,0% 4,1% 3,6% 6,0% 4,0% 9,0% 2,2% 3,5% 2,9% 2,0% 0,0% 7,0% 2013 2014 2015 OPEX/SATIŞLAR RENT/SATIŞLAR WAGES/SATIŞLAR -2,0% Hedef: Faaliyet Giderlerinin Satışlara Oranını % 10 un altına çekmek 11
ONLINE KANAL 240.000 190.000 ONLINE KANAL PERFORMANSI 2.200.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 140.000 1.600.000 165.000 1.800.000 1.600.000 90.000 40.000 1.230.000 48.000 89.000 97.000 122.000 188.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000-10.000 2013 2014 2015 600.000 ONLINE SATIŞLAR 000 TL TEKİL ZİYARETÇİ/GÜN ÜYE MÜŞTERİ Web-Mağaza entegrasyonu: Online da % 97 CAGR ciro büyümesi 12
KUR RİSKİ VE YÖNETİMİ ÜRÜN TEDARİK EURO 2% USD 13% EURO 19% BORÇLANMA KİRALAR USD 27% EURO 50% TL 85% TL 81% TL; 23% Etkin Kur riski yönetimi: VİOP ve diğer vadeli işlem platformları Kur Sepetindeki % 25 dalgalanmaya rağmen kur farkı gideri 8,7 milyon TL (ciro nun binde 6 sı) düzeyinde kaldı. 13
% KATEGORİ BAZINDA CİRO DAĞILIMI CİRO DAĞILIMI % 2012 2013 2014 2015 2016 T TE (TV- SES SİSTEMLERİ..) 29 32 24 23 23 IT 39 29 22 22 19 KATEGORİ BAZLI CİRO DAĞILIMI MOBİL (TELEFON-TABLET) 18 21 25 24 26 86 82 ÇEVRE BİRİMLERİ 5 6 6 5 5 71 69 68 BEYAZ EŞYA VE EV ALETLERİ 2 4 12 17 17 AKSESUAR 2 2 4 3 4 KİŞİSEL BAKIM - 1 2 2 2 14 18 29 31 32 DİJİTAL OYUN 1 1 1 1 1 SERVİS VE HİZMET PAKETLERİ 2 2 3 DİĞER 4 4 2 1 1 2012 2013 2014 2015 2016 T RÖLATİF KAR MARJI DÜŞÜK ÜRÜNLER % RÖLATİF KAR MARJI YÜKSEK ÜRÜNLER % Servis ve hizmet paketi satışında artış Genişleyen SKU sayısı,yüksek karlı ürün satışını artırıyor 14
P A Z A R 15
2015 TE PAZAR VE BİMEKS 2015 de Tüketici Elektroniği pazarı ve TSS USD olarak daralırken Bimeks satışları USD bazında da büyüdü 16
PAZAR BÜYÜME VE BİMEKS PAZAR PAYI 25.100 TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ milyon TL 31.000 35.000 40.000 45.000 2.300 1.800 BİMEKS CİRO & PAZAR PAYI 18% 17% 15% 20% 18% 16% 14% 2012 2013 2014 2015 2016T TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ (AnaPazar) 1.300 12% TEKNOLOJİ MARKETLERİ milyon TL 800 7% 8% 9% 8% 9% 1.940 1.573 1.260 10% 8% 6% 5.900 8.050 8.400 9.400 10.800 300 232 303 396 495 696 4% 2% 2012 2013 2014 2015 2016T -200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016T 0% TSS BIMEKS BIMEKS/TSS % Expon. (BIMEKS) 17
ANA PAZARDA TSS KANALININ PAYI 60 50 40 30 20 10 4 5 7 ANAPAZARDA TSS PAYLARI (%) 13 15 18 22 22 23 45 45 48 53 56 57 24% TSS KANALININ ANA PAZARDAKİ PAYI 20% 23% 25% 0 BEYAZ EŞYA KÜÇÜK EV ALETLERİ MOBİL TE IT 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TSS/ANA PAZAR TSS kanalında yeni ve yüksek kar marjlı kategorilerin payı artıyor Küçük perakendecilerden ve bayilerden organize perakendeye talep geçişi yeniden ivme kazandı ANA PAZARDAKİ KANALLARIN PAYI Bayi 13% 2% TSS Telekom 28% Market 34% 23% Diğer 18
2016-2018 HEDEFLER 19
SATIŞ ALANI-CİRO-CAPEX 2014 2015 2016 T 2017 T 2018T CAGR 2016-2018 Satış Alanı m2 110.000 108.000 105.000 109.000 117.000 3% Mağaza Sayısı 140 138 145 150 160 5% Satışlar milyon TL 1.260 1.573 1.940 2.320 2.700 20% Metrekare başı satış TL 11.455 14.565 18.476 20.367 23.077 17% 2014 2015 2016 T 2017 T 2018 T Capex mn TL 24 11 8 9 11 Satış alanlarında optimizasyon devam edecek Kira/ciro oranı hedefin üstünde olan mağazalarda m2 azaltımı Mağaza açılışlarında web-mağaza entegrasyonu dikkate alınacak 20
KARLILIK 2014 2015 2016 T 2017 T 2018 T Brüt Kar Marjı % 19,3 17,4 17,0 16,0 16,0 FAVÖK Marjı % 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 Net Kar Marjı % 0,7 0,6 1,3 2,0 2,5 Brüt Kar marjında piyasa tahminlerinden daha temkinli yaklaşım Faaliyet gideri oranını (Opex/Satışlar) 2018 de tek haneye indirmek Borç / FAVÖK oranını iki yıl içinde 2 ye düşürmek : Stok devir hızını artırmak, Borç devir hızını azaltmak bi imza dan gelen taksitli alacakları finansal kuruluşlara non-recourse devrederek bilanço dışına çıkarmak Kira kontratlarını ağırlıklı olarak kira/ciro oranı temelli olarak yenilemek Otomasyon ve akıllı yazılımlarla personel giderlerinde tasarruf sağlamak 21
ÇOK SATIŞ KANALI, TEK İŞ MODELİ 2014 2015 2016 T 2017 T 2018T CAGR 2016-2018 Online ciro 97 188 290 385 475 36% Toplam Satışlardaki Pay 8% 12% 15% 16% 18% Yeni satış kanalı : Omnichannel kurumsal satış ( B2B ) İşletmelere offline ve online olarak ürün satışı Yeni satış kanalı : Tedarikçi stoklarından ürün satışı (B2B2C) Stok SKU sunu artırmadan, online ürün satışı 22
YENİLİKLER Yeni web sitesi Tek tuşla alışveriş, dinamik fiyatlama, responsive arayüz gibi uygulamalarla satışa dönüşüm oranını binde 2 den yüzde 1 e çıkarmak Elektronik Etiket Online satışlardan sonra, algoritmik fiyatlama modelini elektronik etiket projesiyle 2017 yılında mağazalara yaygınlaştırmak Gün içi teslimat Gün içi ve saatlik teslimat (bi dakka) yapılan il sayısını 2016 da 22 ye çıkarmak 23
SÜREKLİ HEDEF 1 : YAZILIM GELİŞTİRME Yapay Zeka Ölçen, analiz eden, karar veren ve uygulayan yazılımlar geliştirmeye devam etmek Algoritmik fiyat yönetimi ile kar optimizasyonu SÜREKLİ HEDEF 2 : SÜREÇ GELİŞTİRME Satışı ve mağazaları portföy odaklı olarak yönetmek Mağaza yakınlıklarına göre ürün portföyleri oluşturarak müşterinin daha çok çeşide erişimini sağlamak ( Store clustering) Tedarik,lojistik ve ürün teslimatında optimizasyona devam etmek 24
ÖZETLE İstikrarlı büyüme için kar üreten ciro büyümesi hedefimiz olacak Yazılım ve otomasyon iş modelimizin odağında yer almaya devam edecek Faaliyet giderlerinin optimizasyonu sürecek.opex oranı %10 un altına çekilecek. İşletme sermayesi azaltılacak. Hedef: Net Borç/FAVÖK< 2 Bimeks perakendenin mühendisliğini yapmaya devam edecek Gelecek 5 yılda akıllı yazılımları ve kendi yapay zekasını geliştiremeyen şirketler yaşayamayacak. Yeni nesil perakendecilikte biz sistemi, sistem işi yönetecek. Murat Akgiray 25
Bimeks Kurumsal Web Sitesi kurumsal.bimeks.com.tr 26