Mayıs 2016 KURUMSAL SUNUM Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli 2
Reel GSYİH Büyümesi (100 e endeksli) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi * 450 400 350 300 Avrupa Latin Amerika Gelişmekte Olan Avrupa Türkiye 2005-2015 te Ort. GSYİH Büyümesi * >%4 Latin Amerika * : %3,4 Avrupa * : %1,2 Gelişmekte olan Avrupa * : %3,5 250 200 150 100 2002 2007 2012 2017 2021 Toplam Aktifler *** 856 milyar ABD Doları 2002-1Q16 YBBO: %15 * Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2016. Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır Sıralama 2015 yılsonu itibarıyla. ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2015 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. *** Mart 2016 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 3
Genç ve artan nüfus Yaşa göre toplam nüfus 1 Türkiye Rusya %27,4 %42,3 %37,4 %36,7 %35,2 %21,0 %56 sı 35 yaşın altında Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti %26,5 %25,8 %25,1 %36,9 %36,8 %37,2 %36,6 %37,5 %37,6 Nüfus beklentisi 2030 da 88 milyon 2 AB27 %26,7 %35,1 %38,2 <25 25-50 >50 AB de ve Orta ve Doğu Avrupa da negatif büyüme 1 Kaynak: Birleşmiş Milletler, Dünya Nüfus Beklentileri: 2015 Revizyonu 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, Dünya Nüfus Beklentileri: 2015 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2015 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 4
Düşük penetrasyon oranları %296 Güçlü büyüme potansiyeli %109 %111 %103 %58 %39 %60 %69 %13 Aktifler / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH Türkiye - 2002 Türkiye - 2015 Euro Bölgesi - 2015 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5
Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Yenileme Oranı Ortalama Vade Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Likiditesi yüksek bankacılık sektörü Mevduat ağırlıklı fonlama yapısı Varlıkların %55 i mevduatlar ile fonlanıyor 1 Kredi/Mevduat oranı: %113 1 güvenli seviyede Güvenli likidite seviyesi Bankalar Likidite Karşılama Oranları (LKO) yasal oranları karşılamak durumundadır LKO, bankaların bilançolarındaki yüksek kaliteli likit varlık stokunun 30 gün süreli net nakit çıkışlarını ne ölçüde karşılayacağını gösterir Toplam LKO: Yasal Oran %70 Yabancı Para LKO: Yasal Oran:%50 Uluslararası fon kaynaklarına sürekli erişim 140 120 100 80 2 Banking Bankacılık Sector sektörü External dış Debt borç yenileme Roll-over Ratio(%) oranı Average Ortalama Maturity Vadesi (Month) (Ay) 52 50 48 46 44 42 TCMB düzenlemelerinin etkisi ile; bankaların yurtdışı borçlarının ortalama vadesi artıyor Kaldıraç oranı düşük kalmaya devam ediyor: ~8x 1 BDDK aylık veri sadece mevduat bankaları için, Mart 2016 itibarıyla 2 Kaynak: TCMB Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2015 6
Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı Sermaye Yeterlilik Oranı 1 (4Ç15) Güçlü Sermaye Tabanı 17.8% 16.5% 15.6% 15.5% 13.9% 12.7% Basel III SYR 2 : %15,5 (Mart 2016) Çekirdek Sermaye / Özsermaye: %86 (Mart 2016) Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler Euro Bölgesi Polonya Turkiye Brezilya Güney Afrika Rusya 44% 67% 83% 72% 52% 91% Kaldıraç Oranı 1 (4Ç15) Düşük Kaldıraç Oranı 8.1x 9.6x 10.2x 10.9x 11.5x 13.1x Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi 2 : %12 (Mart 2016) Turkiye Polonya Rusya Brezilya Euro Bölgesi Güney Afrika 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2015 yılı 4. çeyrek verileri kullanılmıştır. 2 Mart 2016 itibarıyla BDDK aylık verisi 7
Öne çıkan sağlam aktif kalitesi Takipteki krediler/toplam krediler 1 Takipteki Krediler oranı (%) 1 12.0 10.0 AB 27 9.9% 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Orta ve Doğu Avrupa & Afrika 8.0% Türkiye 3.0% Latin Amerika 2.9% 2006 2009 2012 2015 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en güncel veri. Genel olarak 2015 yılı 4.çeyreği verileri kullanılmıştır 2 01 Nisan 2016 itibarıyla BDDK haftalık verisine dayanmaktadır (mevduat bankaları ve kalkınma & yatırım bankaları) 8
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli 9
Garanti nin Türk Bankacılık sektöründeki konumu Bankacılık sektörü dağılımı En Büyük 10 Özel Banka %57 Aktifler Diğer %14 856milyar $ Ziraat %13 Halk %8 Vakıf %8 Kamu Bankaları %29 Banka sayısı Aktifler içindeki payı Krediler içindeki payı Mevduat içindeki payı Özel Mevduat Bankaları 29 %61 %61 %63 Kamu Bankaları 3 %29 %29 %32 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 %5 %5 - Katılım Bankaları 6 %5 %5 %5 Toplam: 51 Aktif Büyüklüklerine göre En büyük 10 Özel Banka (Mia$) Aktifler içindeki payı Yabancı Ortak Yabancı Payı Isbank 100 %12,7 - - Garanti Akbank Yapi Kredi FinansBank TEB DenizBank ING* Odeabank* HSBC* 31 27 23 19 11 11 79 86 94 %12,2 %11,1 %10,3 %4,0 %4,0 %3,4 %2,3 %1,5 %1,5 BBVA %39,9 - - UniCredit Group %40,9 National Bank of Greece %99,8 Sberbank %99,85 BNP Paripas %72,3 ING Bank %100 Bank Audi Group %100 HSBC %100 * Bankaların 31 Aralık 2015 finansallarına göre. Aktifler içerisindeki pay Mevduat bankaları arasındadır. Sektör verileri BDDK aylık bülteninden hazırlanmıştır. Dolar kuru olarak bankaların 31 Mart 2016 finansallarındaki kur baz alınmıştır 10
Garanti: Üstün Bankacılık Modeli Toplam Aktifler 103,1 milyar ABD Doları 3A16 Net Kâr 376 milyon ABD Doları Özkaynak Kârlılığı & SYR % 14,2 ** %13,6 Takipteki Krediler Oranı % 3,1 Şube 983 * Müşteri sayısı ~14,1 milyon * Piyasa değeri ~13 milyar ABD Doları * Türkiye nin 2. büyük özel bankası; aktif büyüklüğe göre Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye yapısı & düşük risk oranı Olağan bankacılık gelirlerinde 1. Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı Güçlü aktif kalitesi istikrarlı şekilde sektör ortalamasının üzerinde Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi Borsa İstanbul un en değerli şirketi ve en çok işlem gören şirket Fiili dolaşımdaki yabancı payı pranı (Depo sertifikaları dahil): %92 Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. * 28 Nisan 2016 itibarıyla ** Net Kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki Krediler Portföyü satış geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri ve ek özel karşılıklar) içermez 11
Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres Ticari Konsolide Aktifteki Payı: %5,7 Bireysel Ödeme Sistemleri Konsolide Aktifteki Payı: %2,5 Konsolide Aktifteki Payı: %0,1 Konsolide Aktifteki Payı: %0,5* Konsolide Aktifteki Payı: %0,9 Kurumsal Dijital Bankacılık Konsolide Aktifteki Payı: %1,7 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 KOBİ Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Not: Aktifteki paylar 31 Mart 2016 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. * Aralık 2015 ten itibaren Garanti Emekilik hem aktifte hem de pasifte yer alan Müşteri Paralarını (bu terim raporlayan kuruluşun müşteriler adına tuttuğu fonlarla ilgili çeşitli düzenlemeleri tanımlamak için kullanılmaktadır) mahsuplaştırmıştır. Garanti Emeklilik in aktife katkısı muhasebe prensiplerindeki değişimden etkilenmiştir. 12
Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Teknoloji Dağıtım Kanalları İnsan Kaynakları Süreçler Teknoloji Risk Yönetimi Sürdürülebilir Bankacılık İnsan Kaynağı 13
1 1990 dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz Bir Parçası) Yaratıcı ürün ve servisler Gelişmiş CRM uygulamaları ve segmentasyon Kağıtsız bankacılık ortamı Tek bir data kaynağı& ortak anlayış Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim 14
2a Şube ağına yapılan yatırımlar 2002 deki şube sayısının üç katına ulaştık 2002 de %49 Coğrafi Kapsama %100 e ulaştı Şube Sayısı 3x 331 487 918 936 1,005 985 * 2005 ten beri açılan şubelerin %58 i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında 2002 2006 2011 2012 2014 Mart 2016 * Şube sayısındaki azalış, Garanti Bankası altında faaliyet gösteren 37 şubenin (23 yatırım merkezi ve 14 işlem odası) Ekim 2015 itibarıyla Garanti Yatırım A.Ş. ye transfer olmasından kaynaklanmaktadır. 15
2b Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi Dağıtım kanallarının nakit hariç finansal işlemlerdeki payı Cep Şubesi 2007 1Q16 %0,04 %37,0 Nakit hariç finansal işlemlerde dijital kanalların payı: %92 İnternet Bankacılığı %71,6 %44,8 %13,9 %10,0 Tüm sosyal platformlarda öncü banka: 4,5mio toplam takipçi > Sadece Mobil ** müşteriler: 1,8mio Paramatikler Şubeler Çağrı Merkezi %13,8 %8,0 %0,63 %0,2 Dijital kanallar üzerinden yaratılan komisyonların bankacılık hizmet komisyonları içinde payı: %37 * Aktif müşteri sayısı, 3 ay içinde en az bir kere giriş yapan müşterilerdir, Mart 2016 itibarıyla ** Son ayda sadece mobil bankacılığı kullanan müşteriler 16
3 İnsan kaynağına yapılan yatırımlar > Personel başına sunulan eğitim : yılda 44 saat > İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People IIP Altın sertifikasını alan Türkiye nin ilk ve tek kurumu Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 85 i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri Öneri ve Fikir Platformları > Önersen > Atölye 17
4a Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz > Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek > Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası iştirakler çapında tüm kredilere yaymak Ticari & > Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek > Bireysel müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek > Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek KOBİ & Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Etki İş Dünyası, Finansal Sistemler, Toplum, Bireyler Paydaşlar > Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak > Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak > Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek 18
4b Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başlıca Başarılarımız Sürdürülebilir Finans Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%34 pay 2015 yılında KOBİ lere yönelik 1 MW (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün Performance Sürdürülebilir sulama sistemlerini destekleyen yeni ürün lansmanı Uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uyumlu çevresel ve sosyal Management risk yönetim süreci Özel sektörün su ile ilgili risk ve fırsatları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, CDP Türkiye Su Programı nın ana sponsoru 2015 te İklim Değişikliği Eylem Planı nı yayınladı Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,8 milyar TL Kadın girişimciler Corporate için eğitim: Clients 2015 te 300 sertifika, 5 ilde eğitim 150 engelli dostu şube, ortopedik engelli dostu 33, görme engelli dostu 422, hem ortopedik hem görsel engelli dostu 147 ATM Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri Toplum ve Paydaşlarımız Çalışanlarının %100 ünü kapsayacak şekilde ISO14001 sertifikalı Çevre Yönetim Sistemi kapsamına alınan 1.013 hizmet noktası GRI G4 Kapsamlı Sürdürülebilirlik Raporlaması için Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarının yanı sıra, su tüketimi, enerji tüketimi, yenilenebilir enerji portföyü ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Süreci için ilk defa sınırlı denetim CDP İklim Değişikliği Programı nda en yüksek performans kategorisi olan A Bandı nda yer alarak, CDP Küresel Liderler Raporu na dahil edilen tek Türk şirketi CDP 2015 İklim Performans Liderliği ve CDP 2015 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği ödülü 2015 te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %32 artış WWF Yeşil Ofis Diploması alan ilk banka Stakeholders Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmeye hak kazanan tek Türk şirketi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri ne ve imza atan ilk Türk şirketi ve iş dünyasının iklim değişikliğine karşı duruşunu destekleyen Caring for Climate (C4C) inisiyatifine üye olan ilk Türk bankası Kadın girişimcilerin tedarik zincirinde yer almalarını hedefleyen bir küresel kuruluş olan WeConnect International a üye olan ilk Türk bankası Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi nde üst üste ikinci kez yer almaya hak kazanarak seçilen 29 Türk şirketinden biri BM Küresel İlkeler, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI üyesi 19
Ve ulaşılan öncü pozisyon Pazar Payı ve Sıralamalar 1 (2000 1Q16) 1Q16 2006 2000 Aktifler Krediler Tüketici Kredileri (Kredi Kartı dahil) Konut Kredileri POS sayısı Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı Net Ücret& Komisyonlar Olağan Bankacılık Gelirleri #1 %14,5 %14,4 %17,3 %14,5 %12,6 #2 %12,2 %12,0 %12,0 %14,0 %12,1 %14,9 #3 %10,7 %13,2 %12,2 %12,2 %15,5 %6,4 %11,4 #4 %6,6 %12,7 %9,8 #5 %8,5 %4,4 Kilit ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı Sağlam Kârlılık Gelişen & geniş müşteri tabanı 1 Mart 2016 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama 20
Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Garanti Bankası Genel Müdürlüğü: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye www.garantiinvestorrelations.com /garantibankasi E-posta: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 21