2.628,7 2.428,7 3.662,9 3.11,9 2.589,2 Günlük Strateji Bülteni 3 Haziran 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 2 Haziran %Değ. Ybb BIST1 76.272,1-1,% 6,3% BIST3 93.596,6-1,1% 7,1% VIOP3 Endeks 94,25-1,4% 7,8% S&P 5 2.15,3,3% 3,% DJI 17.838,6,3% 2,4% DAX 1.28,,% -5,% RTS 885,9 -,5% 17,% Parite 2 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 2,9499,% 1,1% EUR/TRY 3,2925,% 3,8% ($+ )/TRY 3,1213,% 2,6% EUR/USD 1,1156,% 2,7% Emtia 2 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 5,1,% 19,7% Bakır ($/ton) 4.68, -,2% -2,1% Altın ($/ons) 1.212,7,1% 14,2% Gümüş ($/ons) 16,,2% 15,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler Düşenler (%) Hacim (TL) GEREL 2% NETAS -13% GARAN 67 PKART 1% YONGA -1% THYAO 232 ISBTR 1% UTPYA -9% HALKB 195 IEYHO 9% AYES -9% AKBNK 169 ADESE 8% TEKTU -9% ISCTR 112 Güne 77.2 seviyeleri üzerine yükselerek başlayan BİST, gün içinde gelen yoğun veri akışını, Avrupa Merkez Bankası kararını, Başkan Draghi nin açıklamalarını, Almanya nın soykırım iddialarına onay vermesi haberini ve OPEC toplantısını takip etti. Haber ve veri akışları nedeniyle dalgalanan kur ve faiz, BİST tarafında düşük hacimle satış baskısı yaratırken, BİST in kapanışı 76.272 seviyesinden gerçekleşti. Dün Avrupa Merkez Bankası beklentiler paralelinde faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar ardından AMB Başkanı Draghi, 8 Haziran da başlayacak olan şirket tahvili alımlarına ilişkin detayları açıklarken, varlık alımlarının 217 yılı Mart'a kadar veya gerekli olursa daha da sonrasında devam edeceğini belirtti. Ayrıca AMB, 216 yılı için büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Ancak bankanın enflasyon tahminleri daha fazla teşvik gelebileceğine yönelik bankanın alanı olduğu sinyalini verdi. Diğer taraftan piyasalar tarafından yakından izlenen OPEC in olağan toplantısı dün gerçekleştirildi ve beklentilere paralel üretim tavanı konusunda anlaşma sağlanamadı ve mevcut politikanın devam etmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantı 3 Kasım da olacak. AMB ve OPEC kararları ardından dalgalı seyreden Avrupa borsaları dün günü yatay bir görünümle tamamladı. ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı Mayıs ta beklentilere yakın 173 bin artış gösterdi. OPEC kararı ardından petrol fiyatlarında gözlenen satış baskısı ABD'de açıklanan stok verileri ile terse dönerken, güne satıcılı başlayan ABD endeksleri de toparlanarak hafif artıda kapandı. BİST bugün yurt içinde Mayıs ayı enflasyonunu (beklenti: %,75), dışarıda ise global piyasaların yakından izleyeceği ABD tarım dışı istihdam verisini (beklenti: 16 bin) ve dış ticaret dengesi rakamlarını izleyecek. Sabah itibariyle Japonya ve Çin tarafında yatay seyirler görülürken, Avrupa piyasalarının ise güne yükselerek başlaması beklenmekte. Dün düşük hacimle satış baskısında kalan BİST, bugüne iyimser bir başlangıç yapabilir. Özellikle enflasyon rakamları, açılış sonrasında endeksin yönü üzerine etkili olacaktır. Günün devamında ise ABD den gelecek tarım dışı istihdam verisine kadar kur ve faiz tarafındaki hareketler takip edilecektir. Makro Ekonomi & Politika Haberleri BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 79. 78.535 78.5 78.29 77.83 78. BIST-1 (Sol) 4. 3.5 3. TCMB den yeni sadeleşme adımı geldi (=) TANAP Rus gazına bağımlılığı azaltacak Bireysel emekliliğe otomatik katılım için düzenlenen tasarı, yakında Meclis e gelecek Sektör ve Şirket Haberleri 77.5 77. 76.5 76. 77.35 76.272 2.5 2. 1.5 1. Yabancı yatırımcılar 27 Mayıs 216 haftasında 65 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ODAS, NETAS 75.5 5 75. 27/5 3/5 31/5 1/6 2/6 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 11.6.215 11.8.215 11.1.215 11.12.215 11.2.216 11.4.216 Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 3 Haz. Türkiye 1: May. TÜFE- Aylık % 8,,78% 3 Haz. Türkiye 1: May. TÜFE- Yıllık % 92, 6,57% 3 Haz. Türkiye 1: May. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 8, 9,41% 3 Haz. Türkiye 1: May. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 5,,52% 3 Haz. Türkiye 1: May. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 5, 2,87% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 3 Haziran 216 Cuma TCMB den yeni sadeleşme adımı geldi (=) TCMB Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" kapsamında, 3 Haziran 216 tarihinden başlamak üzere, miktar ihalesi yöntemiyle sağlanan bir hafta vadeli repo fonlamasına ilişkin günlük ihale tutarının belirlenmesinde, toplam haftalık vadeli fonlama stoğunun haftanın günlerine dengeli dağıtılmasının hedefleneceğini açıkladı. TANAP Rus gazına bağımlılığı azaltacak Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının, Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi. Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru'nun bir ayağı olan ve Türkiye ile gerçekleştirdikleri TANAP projesine değinen Aliyev, "TANAP, bölgesel ve Avrupa enerji güvenliğinin garantörü olduğu için önem taşıyor. Bu hatla gönderilecek ilave 6 milyar metreküp doğalgaz, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacak. Ayrıca bu doğalgaz, Rus ve İran doğalgazından ucuz olacak" diye konuştu. Kaynak: Milliyet Bireysel emekliliğe otomatik katılım için düzenlenen tasarı, yakında Meclis e gelecek Yeni düzenlemeye göre, 45 yaş altı çalışanlar otomatik sisteme dahil edilecek ve maaşlarından 1 lira kesinti yapılacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre sisteme giriş zorunlu olmakla birlikte, isteyen herkes 6 ay sonra parasını alıp sistemden çıkabilecek. Ancak taslağın ayrıntıları bilinmediği için 6 ay sonra parasını geri alacakların ödedikleri parayı kesintiye uğramadan alıp alamayacağı bilinmiyor. Nitekim isteğe bağlı yapılan mevcut Bireysel emeklilik sistemine göre, 6 ay sonra sistemden çıkmak isteyen kişi parasını almak istediğinde kesintiye uğruyor. Kaynak: Milliyet Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 3 Haziran 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 27 Mayıs 216 haftasında 65 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 27 Mayıs ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 65 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, sınırlı değişim gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 42,31 mlr $ olan hisse senedi stoku 27 Mayıs ile sona eren haftada 43,5 mlr $ yükselirken, DİBS stoku ise 35, mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 4,6 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -265-317 -435-153 -131-179 17-15 17 174-233 -39 54-179 259269 38 24 261 174 191-65 335 84 8-298 -174-164 -65 15 1 5-5 -1-15 1 8 6 4 2-2 -4-6 32-217 4 272-125 -179-255 -358-368 -94-76 -195 169 36 555 187-224 282282 347-29 -4 879 176-82 -183 268 166 15 1 5-5 -1-15 215/11 215/11 215/11 215/11 215/11 215/11 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Odaş Elektrik (ODAS) : Sektörde oluşmuş teknik birikimlerini değerlendirmek ve alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirmek amacıyla kendi bünyesinde ve Anonim Şirketi nevinde bir yatırım şirketi kurma kararı aldı. (-) Netaş (NETAS) : Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Netaş hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, 31 Mayıs Resmi Gazete'de ilan edildiğini, söz konusu yasaklama kararına karşı yasal haklarının korunması için gerekli tüm başvurular yapılacağını bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 3 Haziran 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 3 Haz. Çin 4:45 May. Caixin PMI İmalat Dışı 7, 51,8 3 Haz. Çin 4:45 May. Caixin PMI Bileşik 7, 5,8 3 Haz. Türkiye 1: May. TÜFE- Aylık % 8,,78% 3 Haz. Türkiye 1: May. TÜFE- Yıllık % 92, 6,57% 3 Haz. Türkiye 1: May. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 8, 9,41% 3 Haz. Türkiye 1: May. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 5,,52% 3 Haz. Türkiye 1: May. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 5, 2,87% 3 Haz. ABD 1:45 FED Evans konuşması 3 Haz. Fransa 1:5 May. Markit PMI İmalat Dışı 7, 51,8 3 Haz. Fransa 1:5 May. Markit PMI Bileşik 7, 51,1 3 Haz. Almanya 1:55 May. Markit PMI İmalat Dışı 7, 55,2 55,2 3 Haz. Almanya 1:55 May. Markit/BME PMI Bileşik 7, 54,7 54,7 3 Haz. Avro Bölgesi 11: May. Markit PMI İmalat Dışı 7, 53,1 53,1 3 Haz. Avro Bölgesi 11: May. Markit PMI Bileşik 76,74 52,9 52,9 3 Haz. İngiltere 11:3 May. Markit PMI İmalat Dışı 7, 52,6 52,3 3 Haz. İngiltere 11:3 May. Markit PMI Bileşik 7, 51,9 3 Haz. Avro Bölgesi 12: Nis. Perakende Satışlar- Aylık % 58,14,2% -,5% 3 Haz. Avro Bölgesi 12: Nis. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 2,1% 3 Haz. ABD 15:3 Nis. Dış Ticaret Dengesi 84,8-41,9 Mlr $ -4,4 Mlr $ 3 Haz. ABD 15:3 May. Tarım Dışı İstihdam 99,2 16 Bin 16 Bin 3 Haz. ABD 15:3 May. İşsizlik Oranı 89,28 4,9% 5,% 3 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat Dışı 7, 51,4 51,2 3 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI Bileşik 7, 5,8 3 Haz. ABD 17: May. ISM Hizmet Endeksi 76,8 55,3 55,7 3 Haz. ABD 17: Nis. Fabrika Siparişleri 87,2 1,5% 3 Haz. ABD 17: Nis. Dayanıklı Mal Siparişleri- Final 92,8 3,4% 6 Haz. Almanya 9: Nis. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 1,9% 6 Haz. Almanya 9: Nis. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 1,7% 6 Haz. Avro Bölgesi 11:3 Haz. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 11,63 6,25 6 Haz. Türkiye 14:3 May. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 1,81 6 Haz. ABD 19:3 FED Başkanı Yellen'ın konuşması 7 Haz. Hindistan 8:3 Haz. Hindistan MB Faiz Kararı 95, 6,5% 7 Haz. Almanya 9: Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22-1,3% 7 Haz. Almanya 9: Nis. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 67,8,3% 7 Haz. Fransa 9:45 Nis. Dış Ticaret Dengesi 61,11-4,4 Mlr 7 Haz. Avro Bölgesi 12: 1Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 93,2,5% 7 Haz. Avro Bölgesi 12: 1Ç16 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)-Final 9,7 1,5% 7 Haz. Türkiye 17:3 May. Hazine Nakit Dengesi 8 Haz. Japonya 2:5 Nis. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,7 2.98 Mlr Yen 8 Haz. Japonya 2:5 Nis. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66,99 927 Mlr Yen 8 Haz. Japonya 2:5 1Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 96,77,4% 8 Haz. Japonya 2:5 1Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Final 94,62 1,7% 8 Haz. Çin 5: May. Dış Ticaret Dengesi 78,38 45,6 Mlr $ 8 Haz. Çin 5: May. İhracat- Yıllık % 75,68-1,8% 8 Haz. Çin 5: May. İthalat- Yıllık % 7,27-1,9% 8 Haz. Türkiye 1: Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 6, -,53% 8 Haz. Türkiye 1: Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 4, 2,94% 8 Haz. Türkiye 1: Nis. Perakende Satış Hacmi-Aylık % 5, -,6% 8 Haz. İngiltere 11:3 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,57,3% 8 Haz. İngiltere 11:3 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 69,88 -,2% 8 Haz. ABD 14: MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
3 Haziran 216 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5