XU100 USD/TRY (Sağ taraf) 12 Ağustos 2013 Pazartesi Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 73,544.8 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 276,658.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,159.1 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 361.29 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Değ. S&P 500 1,691.4-0.4% Dow Jones 15,425.5-0.5% NASDAQ-Comp. 3,660.1-0.2% Frankfurt DAX 8,338.3 0.2% Paris CAC 40 4,076.6 0.3% Londra FTSE 100 6,583.4 0.8% Rusya RTS 1,325.7 1.7% Shangai Composite 2,052.2 0.4% Bombay Stock Exc. 18,789.3 0.0% Brezilya Bovespa 49,874.9 1.9% Arjantin Merval 3,615.1 0.9% Nikkei 225 13,615.2 0.1% Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi Haziran 2013 verilerini açıklayacak Yıldız Holding Ülker Bisküvi'nin %10 hissesini blok satacak Tofaş ın yeni sedan araç modeli Eylül de açıklanabilir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi Haziran 2013 verilerini açıklayacak. Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %4.6, yıllık bazda ise %2 oranında artmıştı. Haziran ayı için piyasa beklentisi yıllık bazda %1 lik artış yönünde. Piyasa verileri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB 100 73,544.8 -%0.7 %2.6 %13.3 USD/TRY 1.9292 %0.0 -%1.1 %8.8 EUR/TRY 2.5607 %0.0 %2.2 %16.3 EUR/USD 1.3273 %0.0 %3.3 %6.9 Altın/Ons ($) 1,311.1 %0.2 %2.4 -%18.8 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bileşik Faiz (%) TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8 O/N Repo (net) %7.1 İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 78,000.0 2.0000 77,000.0 76,000.0 1.9500 75,000.0 74,000.0 1.9000 73,000.0 72,000.0 1.8500 71,000.0 70,000.0 1.8000 69,000.0 68,000.0 1.7500 9 Temmuz 13 16 Temmuz 13 23 Temmuz 13 30 Temmuz 13 6 Ağustos 13
Piyasa Gündemi 12 Ağustos Pazartesi Fransa Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye Sanayi Üretimi- Haziran ABD Aylık Bütçe Verileri- Temmuz 13 Ağustos Salı İngiltere Ev Fiyatları Dengesi- Temmuz Almanya Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere Perakende Fiyatları Endeksi- Temmuz İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz ABD İthalat Fiyat Endeksi- Temmuz ABD Perakende Satışları- Temmuz Euro Zone Sanayi Üretimi- Haziran 14 Ağustos Çarşamba Fransa GSYİH- 2Ç Almanya GSYİH- 2Ç Fransa Tüketici Fiyat Endeksi- Temmuz İngiltere İşsizlik Oranı- Haziran Euro Zone GSYİH- 2Ç 15 Ağustos Perşembe ABDTüketici Fiyat Endeksi- Temmuz Türkiye Cari Hesap Dengesi- Haziran Türkiye İşsizlik Oranı- Mayıs ABD Sanayi Üretimi- Temmuz ABD Kapasite Verimliliği- Temmuz 16 Ağustos Cuma Euro Zone Cari Hesap Dengesi- Haziran Euro Zone Tüketici Fiyat Endeksi- Haziran Euro Zone Ticaret Dengesi- Haziran Döviz piyasaları TL'ye göre hareket Kapanış Haftalık Aylık( Haftalık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY 1.9292 %0.2 -%1.2 %0.0 %0.0 USD/ZAR 9.82 -%0.2 -%1.7 %0.4 %0.5 USD/HUF 222.2 -%1.1 -%0.6 %1.3 -%0.6 USD/BRL 2.2717 -%0.7 %0.2 %0.9 -%1.4 USD/PLN 3.1380 -%1.7 -%4.6 %1.9 %3.5
Şirket Haberleri İMKB100'de hisse hareketleri En çok yükselen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Gübre Fabrik. 15.85 %3.3 2 Yazıcılar Holding 24.25 %2.3 3 Metro Holding 0.52 %2.0 4 Doğuş Otomotiv 11.60 %1.8 5 Ak Enerji 1.36 %1.5 En çok düşen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Şişe Cam 2.77 -%4.1 2 Ülker Bisküvi 12.55 -%3.8 3 TAV Havalimanları 12.85 -%3.0 4 Zorlu Enerji 1.24 -%2.4 5 Türk Telekom 6.74 -%2.3 En yüksek hacimli 5 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 1 Garanti Bankası 7.52 68.7 2 Vakıflar Bankası 4.37 67.7 3 T. Halk Bankası 14.40 42.0 4 İş Bankası (C) 5.12 37.5 5 Türk Hava Yolları 8.44 30.7 Tofaş ın yeni sedan araç modeli Eylül de açıklanabilir. Hürriyet te yeralan habere göre, Tofaş tarafından üretilmesi gündemde olan yeni otomobil modelinden B sınıfı sedan versiyonu Fiat CEO su tarafından Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı nda açıklanabilir. Temmuz ayı ortasında Tofaş CEO su iki versiyonu bulunacak yeni bir otomobil modeli üzerinde çalışmaları sürdürdükleri açıklamasında bulunmuştu. Tüpraş ve Aygaz da LPG denetimleri temiz çıktı. Zaman Gazetesi nde yeralan habere göre, EPDK tarafından sürdürülen denetimde Tüpraş ve Aygaz ın depo ve tesislerinden alınan LPG numuneleri temiz çıktı. Habere göre, aynı şirketlerin akaryakıt analizi (marker) sonuçları devam ediyor. Yıldız Holding Ülker Bisküvi'nin %10 hissesini blok satacak. Yıldız Holding bağlı ortaklığı Ülker Bisküvi'de %10 hisseyi, şirketin piyasa derinliğini artırmak ve yurtdışı yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda önümüzdeki 6 ay içinde blok satış yöntemiyle satacağını açıkladı. Bu doğrultuda Ünlü Menkul Değerler'i yetkilendiren Yıldız Holding 58.5m adet hisseyi de borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK ya kaydettirdi. Bu oran, Ülker Bisküvi sermayesinde yaklaşık %17 paya denk geliyor. Ülker Bisküvi'de Yıldız Holding %65.85 hissedar konumunda. %14.06 hisse yine Yıldız Holding iştirakleri ile Ülker Ailesi'ne ait bulunurken %20.09 hisse ise diğer hissedarların elinde bulunuyor. Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC nin son araştırma notlarında verdiği tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir: [ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 12.55 TL, Hedef Fiyat: 14.20 TL, Endeksin Altında Getiri] [TUPRS.IS; Mevcut Fiyat: 41.80 TL, Hedef Fiyat: 57.00 TL, Endekse Paralel Getiri] [AYGAZ.IS; Mevcut Fiyat: 9.22 TL, Hedef Fiyat: 12.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] [TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 12.30 TL, Hedef Fiyat: 15.50 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cenk Orçan - Araştırma Direktörü Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü Tamer Şengün Araştırma Direktör Yardımcısı Levent Bayar Müdür Melis Metiner - Ekonomist cenkorcan@hsbc.com.tr bulentyurdagul@hsbc.com.tr tamersengun@hsbc.com.tr leventbayar@hsbc.com.tr melismetiner@hsbc.com.tr HSBC Bank Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış) fatihkeresteci@hsbc.com.tr Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnızca Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul 34394 Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
5