İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1
Genel Olarak Türk Eximbank 2
Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat Bürosu İstanbul Genel Müdürlük Bursa İrtibat Bürosu Ankara Bölge Müdürlüğü Samsun İrtibat Bürosu Trabzon İrtibat Bürosu Ege Bölge Müdürlüğü Denizli İrtibat Bürosu Antalya İrtibat Bürosu Konya İrtibat Bürosu Adana İrtibat Bürosu Kayseri İrtibat Bürosu Gaziantep Şubesi Bankamız 633 personel ile faaliyet göstermekte 3
Bankacılık Sektörüne İlişkin Göstergeler (Eylül 2016) 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Aktif Büyüklüğüne Göre En Büyük 20 Bankanın Temel Verileri Sıra Banka Adı Aktif Büyüklük (Milyon TL) Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1 T.Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 329,749 %15.2 37,266 5,100 2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 292,882 %15.8 35,021 4,500 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 269,638 %16.4 34,466 4,200 4 Akbank T.A.Ş. 256,514 %15.0 29,935 4,000 5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 231,167 %15.0 25,021 4,347 6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 211,319 %13.5 21,372 1,250 7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 197,612 %14.4 18,783 2,500 8 Finans Bank A.Ş. 93,988 %14.5 9,704 3,000 9 Denizbank A.Ş. 92,456 %18.2 10,395 3,316 10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 77,795 %14.5 7,693 2,204 11 Türk Eximbank 59,086 %15.1 5,098 3,700 12 ING Bank A.Ş. 46,526 %17.6 4,643 3,486 13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 45,201 %17.0 3,853 2,787 14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 37,641 %14.8 3,667 2,600 15 Odea Bank A.Ş. 33,141 %15.8 3,381 3,289 16 HSBC Bank A.Ş. 29,470 %17.2 2,490 652 17 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 28,633 %12.7 2,221 900 18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 22,870 %15.2 2,870 2,050 19 Şekerbank T.A.Ş. 22,846 %12.9 2,445 1,158 20 İller Bankası A.Ş. 20,202 %52.8 13,752 11,426 4
Türk Eximbank Destek Yelpazesi Üretim Sürecinde Destek Satış Sürecinde Destek İşletme Sermayesi Kredisi Yatırım Kredisi İhracat Kredi Sigortası Alıcı Kredileri Kısa Vade Orta/Uzun Vade 10 Yıla Kadar Vade 5 Ticari ve Politik Riskler Proje ve Taahhüt
Ocak 12 Mart 12 Mayıs 12 Temmuz 12 Eylül 12 Kasım 12 Ocak 13 Mart 13 Mayıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 Ocak 14 Mart 14 Mayıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 Ocak 15 Mart 15 Mayıs 15 Temmuz 15 Eylül 15 Kasım 15 Ocak 16 Mart 16 Mayıs 16 Temmuz 16 Eylül 16 Kasım 16 İhracat Kredileri Artışı Kredi Artış Oranı (geçen yılın aynı ayına göre) %160 %140 %120 %100 Alıcıların Risklerinin Üstlenimi %80 %60 %40 %20 %0 -%20 Ticari Krediler (İhracat Kredileri Hariç) İhracat Kredileri (Türk Eximbank Hariç) Türk Eximbank Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır 6
Türk Eximbank ın İhracat Kredilerindeki Payı İhracat Kredilerinin Dağılımı (Kasım 2016) [CELLRANGE]; %57 [CELLRANGE]; %43 Kasım 2016 itibariyle 138 milyar TL olan ihracat kredilerinin %43 ü (60 milyar TL) Türk Eximbank tarafından sağlanmakta (Aralık 2016: 61,6 Milyar TL) Kaynak: BDDK ve Bankamız verilerinden hesaplanmıştır 7
Milyar Dolar Türk Eximbank ın İhracat Finansmanındaki Gelişen Rolü 45 %25,9 %30 40 35 30 25 20 15 10 5 - %23 %21 %19,7 14,4 %18,5 11,0 %14,5 8,4 11,0 10,1 6,9 %9,1 %9,2 %7,8 25,4 5,8 19,7 20,1 20,2 21,9 4,5 5,0 15,1 4,8 3,9 6,7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* %25 %20 %15 %10 %5 %0 * Program hedefi Kredi Sigorta/Garanti Türkiye İhracatındaki Payı (sağ eksen) 8 Kaynak: İhracat gerçekleşmeleri için TÜİK, 2016 yıl sonu ve 2017 tahmini için OVP verisi kullanılmıştır Türk Eximbank Türkiye ihracatının %23 üne finansman desteği sunmaktadır
İhracat Kredi Kuruluşlarınca Sağlanan Desteğin Ülke İhracatındaki Payı İhracata Sağlanan Finansman Desteğinin İhracata Oranı %30 %27,7 %25 %20 %23 %19,7 %18,2 %15 %10 %9,2 %5 %0 G. Kore Türkiye Hindistan Çin Japonya 9
Türk Eximbank tan Yararlanan Firma Sayısı Kredi Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı Sigorta Faaliyetlerinden Faydalanan Firma Sayısı 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.408 2.898 2.313 3.092 3.951 4.328 4.958 5.724 6.388 2.500 2.000 1.500 1.000 1.066 1.289 1.204 1.232 1.496 1.907 2.059 2.129 2.380 2.000 1.000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Firmaların %63 ü, kredi kullandırımının %15 i KOBİ Firmaların %50 si, sigortalanan sevkiyatın %23 ü KOBİ 2016 yılı itibariyle toplam müşteri sayısı 7.695, %54,5 i KOBİ 10
Türk Eximbank Destekleri Sektörel Dağılım Sektörel Dağılımı DEMİR ÇELİK MAKİNA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR Türkiye İhracatı Sektörel Dağılım %7 %9 %12 %6 %7 %4 %8 %22 %14 %12 MADENİ EŞYA VE MADENCİLİK ÜRÜNLERİ TEKSTİL-DERİ-HAZIR GİYİM PLASTİK VE KAUÇUK GIDA, İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ TARIM VE HAYVANCILIK MOTORLU TAŞITLAR %4 %12 %4 %15 %11 %5 %11 %20 %14 %4 KİMYA ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK, KAĞIT KARTON VE MAMÜLLERİ DİĞER 11
Pazar Dağılımı Türk Eximbank Destekleri Pazar Dağılımı Türkiye İhracatı Pazar Dağılımı AB ÜLKELERİ %5 %6 AB DIŞI AVRUPA %7 %5 %20 %56 KUZEY AMERİKA %27 %48 %8 %5 ORTA VE YAKIN DOĞU, KUZEY AFRİKA UZAKDOĞU %6 %7 DİĞER 12
Başlıca Yurtiçi Kredi Programları TCMB KAYNAKLI KREDİLER Reeskont Kredisi Sevk Sonrası Reeskont Kredisi KISA VADELİ KREDİLER Sevk Öncesi İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Kredisi DTŞ Kredisi DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERE YÖNELİK KREDİLER Yurt Dışı Müteahhitlik Hizm. Köprü Kredisi Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Turizm Kredisi ORTA UZUN VADELİ KREDİLER İhracata Yönelik Yatırım ve İşletme Sermayesi Kredisi Marka Kredisi 13
Yurtiçi Krediler Kısa Vadeli Krediler TCMB Kaynaklı Bankamız Limiti 17 milyar USD (Diğer bankaların toplam limiti 3 milyar USD) Azami vade 240 gün (Spesifik sektörler için 360 gün) Bankamızın hacmi en yüksek kredileri Özkaynak + Yurt Dışı Kaynaklı Doğrudan ve aracı bankalar vasıtasıyla kullandırım Azami vade 24 ay Orta Uzun Vadeli Krediler Bankamız ve bağlı kaynaklar (AYB, İKB, MIGA vb.) ile kullandırım Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Azami vade 10 yıl 14
Yıllar İtibarıyla Sağlanan Yurt Dışı Yabancı Kaynaklar Milyon $ Yıllar İtibarıyla Kullanılan Döviz Kaynakları 31 Aralık 2016 İtibarıyla Borç Stoku 6.000 5.000 4.000 3.000 3.152 5.586 Tahvil İhraçları; 2,25 milyar ABD Doları Sendikasyon Kredileri 1,23 milyar ABD Doları Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ndan Sağlanan Krediler (Hazine Müsteşarlığı Garantör) 934 milyon ABD Doları MIGA Garantörlüğünde Sağlanan Sendikasyon Kredisi 2.000 1.000 0 2.200 1.740 1.159 1.370 845 441 420 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 1,15 milyar ABD Doları Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ndan Sağlanan Kredi (Hazine Müsteşarlığı Garantör) 100 milyon Avro (yaklaşık 105 milyon ABD Doları) İslam Kalkınma Bankası ndan Sağlanan Kredi 169,3 milyon ABD Doları Körfez ve Diğer Yabancı Bankalardan Sağlanan Fonlar 2,2 milyar ABD Doları 15
Faiz Oranlarında Daha Uygun Koşullar Bankamız TL ve Döviz Kredi Faiz Oranlarının Piyasa Faiz Oranları ile Karşılaştırılması (Aralık 2016) Eximbank Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı Ticari Banka Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı Döviz Libor/Euribor + % 1,50 Libor/Euribor + % 4,00 TL %7,28 %14 16
Trilyon ABD Doları İhracat Kredi Sigortasının Dünya Ticaretindeki Artan Önemi 2 %11,0 1,9 %10,7 1,8 %10,5 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 %9,3 1,69 %9,4 1,72 1,81 %9,6 1,87 %9,9 1,74 %10,0 %9,5 %9,0 1,2 %8,5 1,1 1 2011 2012 2013 2014 2015 %8,0 Toplam Destek Kaynak: Berne Union verilerinden hesaplanmıştır 17 Destek Oranı (sağ eksen)
İhracat Kredi Sigortası 18
İhracat Kredi Sigortası ALACAK SİGORTASI RİSK 11 Milyar $ Sigortalanan sevkiyat tutarı Binde 3,4 Ortalama prim 19
Uluslararası Krediler 20
Kredi Kullandırımında Rekabet Edebileceğimiz Hedef Ülkeler-Dünya OECD ÜLKE RİSK KATEGORİSİNE GÖRE HEDEF ÜLKELER Lejant OECD Ülke Risk Kategorisi Ülke Sayısı Sarı 4 11 Koyu Sarı 5 15 Turuncu 6 39 Kırmızı 7 49 21 Ülkemizin OECD Ülke Risk Kategorisi:4 Toplam 113 Hedef Ülke 6. ve 7. Grupta Toplam 88 Hedef Ülke
Uluslararası Proje Kredileri TAMAMLANAN PROJELER SENEGAL Dakar Uluslararası Konferans Merkezi Projesi Senegal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Kredi Tutarı: 48,5 milyon DEVAM EDEN PROJELER ETİYOPYA Awash-Weldia Demiryolu Projesi Etiyopya Demiryolları Kuruluşu Etiyopya Maliye Bakanlığı (Garantör) Proje Tutarı Kredi Tutarı 1,7 milyar $ 300 milyon $ 22
Uluslararası Ticaretin Finansmanı Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri FİNANSE EDİLEN İŞLEMLERDEN BAZILARI Otobüs İhracatı, Fransa Makine İhracatı, Kenya Beton Ekipmanı İhracatı, Rusya Devlet Garantili İşlemler İhracat Alacakları İskonto Programı DEVAM EDEN İŞLEMLERE ÖRNEK Yurtiçi Aracı Bankalar Alıcı Kredileri Jeotermal Sondaj Makine Parkı, Cibuti 23
Ege Bölgesi ve Türk Eximbank
Türk Eximbank ın Ege Bölgesi ne Desteği Türkiye İhracatı Krediler Sigorta 90% 89% 84% 10% 11% 16% İhracattan alınan pay Krediden aldığı pay Sigortadan aldığı pay 25
Eximbank İhracatçının Yanında Daha Çok TL Kredi İmkanı Daha Uzun Vade Daha Düşük Kredi Faizi Daha Rekabetçi Alıcı Kredisi 26
KOBİ ler Eximbank ın İş Ortağı Müşterilerimizin %55 i KOBİ KOBİ lere 5,5 milyar dolarlık finansman desteği İş ağımız ticari bankalar, faktoring ve leasing firmaları ile genişliyor Eximbank poliçesi ile teminat Eximbank KGF işbirliği 27
Eximbank - Kredi Garanti Fonu İşbirliği Hazine Garantisi Dönemi Eximbank KGF Ortaklığı Büyüdü Firma Limitleri Arttı Sadece Eximbank için %100 teminat 28
İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 29