2.476,5 840,8 2.774,6 3.002,9 4.862,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 12 Temmuz %Değ. Ybb BIST100 81.141,6 2,4% 13,1% BIST030 100.087,9 2,7% 14,5% VIOP030 Endeks 101,400 2,5% 16,0% S&P 500 2.152,1 0,7% 5,3% DJI 18.347,7 0,7% 5,3% DAX 9.964,1 1,3% -7,3% RTS 955,4 1,5% 26,2% Parite 12 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 2,8924 0,2% -0,8% EUR/TRY 3,2009 0,0% 1,0% ($+ )/TRY 3,0464 0,1% 0,1% EUR/USD 1,1064-0,3% 1,8% Emtia 12 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,0-1,0% 12,9% Bakır ($/ton) 4.869,0 2,5% 3,5% Altın ($/ons) 1.337,2 0,4% 25,9% Gümüş ($/ons) 20,3 1,1% 46,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) EMNIS 20% YONGA -9% GARAN 875 ETILR 13% OYLUM -8% THYAO 815 KRATL 12% BEYAZ -7% HALKB 452 TCHOL 11% GEDIZ -7% AKBNK 372 EGCYH 10% TMPOL -6% ISCTR 346 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne 79.300 üzerinden yatay başlayan BİST, günün devamında ise yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyre bağlı olarak 80.000 üzerine yükseldi. Bankacılık hisseleri öncülüğündeki hareketini günün devamında 81.000 seviyeleri üzerine kadar taşıyan BİST, kapanışını da 81.142 seviyesinden gerçekleştirdi. Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların yanı sıra Japonya'daki teşvik haberleri ile dün de küresel borsalar yükselişler göstermeye devam etti. Avrupa'da gösterge endeks 23 Haziran'dan (Brexit referandum tarihi) bu yana en yüksek seviyeden günü tamamlayarak Brexit endişeleri nedeniyle gerçekleşen kayıpların neredeyse hepsini geri aldı. Ayrıca dün OPEC'in önümüzdeki yıl petrol talebinin daha yüksek, üretimin ise daha düşük olacağı beklentisini gösteren raporunun ardından petrol fiyatları artış kaydetti. ABD'de Alcoa ile bilanço sezonun güçlü başlaması ve petrol fiyatlarındaki artış ile de piyasalar olumlu etkilendi. Böylece enerji sektörü öncülüğünde Dow Jones ve S&P 500 endeksleri olumlu seyrini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı. Bugün veri takviminde Avro Bölgesi nde açıklanacak olan sanayi üretimi piyasaların yakın takibinde olacak. Güne başlarken, Asya piyasalarında özellikle Japonya öncülüğündeki yukarı yönlü seyrin korunduğunu görüyoruz. Buna karşın Avrupa piyasalarının açılışında hafif çaplı gerilemeler beklenmekte. BİST tarafında ise dün de belirttiğimiz gibi yurt dışı piyasalarda kar satışı görmediğimiz sürece yukarı hareketin devamı beklenmeli. BİST in bugüne hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz. Makro Ekonomi ve Politika TCMB Başkanı Çetinkaya'nın TBB'ye Yaptığı Sunum Yayımlandı İran gazına %12 indirim geliyor (+) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Haziran verileri açıklandı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: TRKCM, NETAS 82.000 81.000 80.000 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 79.235 81.142 6.000 5.000 4.000 Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Aylık % 83,05 0,10% 0,10% 12 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,30% 0,30% 12 Tem. İngiltere 12:00 BOE Başkanı Carney konuşması 12 Tem. ABD 16:15 FED Tarullo konuşması 12 Tem. ABD 16:35 FED Bullard konuşması 12 Tem. ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 80,80 0,20% 0,60% 12 Tem. Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 50,00 79.000 78.000 77.952 78.388 78.019 3.000 2.000 77.000 1.000 76.000 1/07 4/07 8/07 11/07 12/07 0 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 16.07.2015 16.09.2015 16.11.2015 16.01.2016 16.03.2016 16.05.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika TCMB Başkanı Çetinkaya'nın TBB'ye Yaptığı Sunum Yayımlandı Buna göre; Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken, gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruşun sürdüğü Türkiye de milli gelir ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini koruduğu Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceğinin öngörüldüğü Son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme devam ederken gıda fiyatları oynak bir seyir izlediği, para politikasında sadeleşme yönünde adımlar atıldığı ve etkin likidite yönetimine ilişkin düzenlemeler yapıldığı bildirildi. İran gazına %12 indirim geliyor (+) İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye nin %12-13 indirim konusunda anlaştığı belirtiliyor. Tahkim heyetinin indirimi içeren kararını eylül öncesi yazması bekleniyor. İran ile Türkiye, doğalgaz alım ve satım anlaşması gereğince tahkim davasının açıldığı 2012 yılından bugüne çekilen gaz miktarını ve o dönemin fiyatlarıyla ödenen tutarı hesaplayacak. Türkiye nin, 2012 yılından itibaren çektiği doğalgaz, indirimli yeni fiyatla hesaplamaya tabi tutulacak. İran, aradaki farkı Türkiye ye ödeyecek. Ödemenin nakit yapılması beklenirken taksitli seçenek üzerinde de durulduğu belirtiliyor. (Kaynak: Hürriyet) Yorum: Haberin etkisini şu aşamada sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak, Rus gazında da devam eden tahkim sürecinin Türkiye lehine tamamlanması çimento, cam ve seramik sektörleri için olumlu olarak değerlendirilebilir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Haziran verileri açıklandı (=) DHMİ verilerine göre, Türkiye geneli Havalimanlarından Haziran ayında hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,5 düşüşle 14,6 mn olarak gerçekleşti. 2016 yılı Haziran ayında iç hat yolcu trafiği yıllık bazda %1,7 düşüşle 8,4 mn olurken, dış hat yolcu trafiği ise yıllık bazda %29,0 düşüşle 6,2 oldu. Haziran da Antalya Havalimanında toplam yolcu sayısı %47,9 ile en büyük düşüş yaşanırken, dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %56,7 geriledi. İstanbul Atatürk Havalimanında ise yolcu sayısı yıllık bazda %8,5 düşüş kaydetti. 2016 Ocak-Haziran döneminde ise yolcu sayısı yıllık bazda sınırlı düşüş ile 80,5 mn oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği %9,0 artarken, dış hat yolcu trafiği ise %11,9 geriledi. 2016 yılı Haziran ayında havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği yıllık bazda %3,9 düşüş ile 129.595 olurken, iç hatlarda %8,4 artış, dış hatlarda %18,4 düşüş gerçekleşti. 2016 Ocak- Haziran döneminde ise uçak trafiği iç hatlarda görülen artışın katkısı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artış kaydetti. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Trakya Cam (TRKCM) : Şirket çıkarılmış sermayesinin kar payından karşılanmak suretiyle %3,91 artırılarak 930 mn TL ye artırılması işleminde bedelsiz hisselerin 14 Temmuz tarihinden itibaren dağıtılacağını bildirdi. (=) Netaş (NETAS) : Cezayir'de faaliyet gösteren Sonatrach tarafından açılan ihalenin şirket tarafından kazanıldığını bildirdi. İhale bedelinin 51,4 mn $ olduğu ve sözleşme imzalanmasını takiben projenin iki yıl içinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Aylık % 47,31-0,10% 0,20% 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Yıllık % 92,47-4,20% -4,20% 12 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Aylık % 83,05 0,10% 0,10% 12 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,30% 0,30% 12 Tem. İngiltere 12:00 BOE Başkanı Carney konuşması 12 Tem. ABD 16:15 FED Tarullo konuşması 12 Tem. ABD 16:35 FED Bullard konuşması 12 Tem. ABD 17:00 May. Toptan Stoklar- Aylık % 80,80 0,20% 0,60% 12 Tem. Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 50,00 13 Tem. Çin 05:00 Haz. Dış Ticaret Dengesi 78,38 46 Mlr $ 49,98 Mlr $ 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İhracat- Yıllık % 75,68-5,00% -4,10% 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İthalat- Yıllık % 70,27-6,20% -0,40% 13 Tem. Japonya 07:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92-2,30% 13 Tem. Japonya 07:30 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 75,27-0,10% 13 Tem. Japonya 07:30 May. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25-1,00% 13 Tem. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Aylık % 72,22 0,20% 0,20% 13 Tem. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,20% 0,20% 13 Tem. Türkiye 10:00 May. Perakende Satış Hacmi-Aylık % 50,00 13 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91-0,70% 1,10% 13 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 1,40% 2,00% 13 Tem. ABD 14:00 8 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 14,2% 13 Tem. ABD 15:30 Haz. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,40 0,50% 1,40% 13 Tem. ABD 15:30 Haz. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,40-4,70% -5,00% 13 Tem. ABD 21:00 Haz. Hazine Bütçe Dengesi 76,00 24 Mlr $ 13 Tem. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 14 Tem. ABD 01:00 FED Harker konuşması 14 Tem. Türkiye 10:00 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 56,00 1,0% -1,1% 14 Tem. Türkiye 10:00 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 40,00 3,9% 0,7% 14 Tem. Türkiye 10:00 May. Cari Denge 88,00-2,81 Mlr $ -2,96 Mlr $ 14 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00 14 Tem. İngiltere 14:00 Tem. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,81 0,25% 0,50% 14 Tem. İngiltere 14:00 Tem. BOE Varlık Alım Hedefi 65,48 375 Mlr 375 Mlr 14 Tem. Türkiye 14:30 Tem. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE 60,00 7,6% 14 Tem. ABD 15:30 9 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,40 14 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Aylık % 86,40 0,30% 0,40% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Yıllık % 68,80 0,00% -0,10% 14 Tem. ABD 18:15 FED Lockhart konuşması 15 Tem. ABD 02:00 FED Kaplan konuşması 15 Tem. Çin 05:00 Haz. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 5,90% 6,00% 15 Tem. Çin 05:00 Haz. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 9,90% 10,00% 15 Tem. Çin 05:00 2Ç16 GSYH Yıllık % 94,59 6,60% 6,70% 15 Tem. Türkiye 10:00 Nis. İşsizlik Oranı 64,00 9,90% 10,10% 15 Tem. Türkiye 11:00 Haz. Bütçe Dengesi 60,00 3,66 mlr TL 15 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Dış Ticaret Dengesi 29,55 27,5 mlr 15 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Haz. TÜFE- Aylık % 84,09 0,20% 0,40% 15 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 95,45 0,10% 0,10% 15 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 0,90% 0,90% 15 Tem. İngiltere 15:00 BOE Başkanı Carney konuşması 15 Tem. ABD 15:30 Haz. Perakende Satışlar -Aylık% 92,00 0,10% 0,50% 15 Tem. ABD 15:30 Haz. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,40 0,40% 0,40% 15 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Aylık % 95,20 0,2% 0,2% 15 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 64,00 1,1% 1,0% 15 Tem. ABD 15:30 Tem. New York FED Sanayi Endeksi 82,40 5,00 6,01 15 Tem. ABD 16:15 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,80 0,20% -0,42% 15 Tem. ABD 16:15 Haz. Kapasite Kullanımı 62,16 75,10% 74,90% 15 Tem. ABD 17:00 May. İşletme Stokları 39,20 0,10% 0,10% 15 Tem. ABD 17:00 Tem. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,60 93,50 93,50 15 Tem. ABD 20:15 FED Kashkari ve Bullard konuşmaları 18 Tem. Çin 04:30 Haz. Yeni Konut Fiyatları- Yıllık % 50,00 6,9% 18 Tem. ABD 17:00 Tem. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,80 60,00 60,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan Vakıf Yatırım Menkul ve Değerler her A.Ş. ne tarafından şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada yer kişilerin alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa 5 / 5 dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.