4.656,6 5.448,3 5.368,9 4.601,5 4.208,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 20 Ocak %Değ. Ybb BIST100 83.067,2 0,9% 6,3% BIST030 101.342,7 1,0% 6,1% VIOP030 Endeks 102,250 1,1% 6,3% S&P 500 2.271,3 0,3% 1,5% DJI 19.827,3 0,5% 0,3% DAX 11.630,1 0,3% 1,3% RTS 1.139,0 0,2% -1,2% Parite 20 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 3,7568-0,3% 6,6% EUR/TRY 4,0364 0,1% 8,9% ($+ )/TRY 3,8963-0,4% 7,7% EUR/USD 1,0742 0,4% 2,1% Emtia 20 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,5 0,1% -2,3% Bakır ($/ton) 5.748,0 0,1% 3,8% Altın ($/ons) 1.215,9 0,9% 5,4% Gümüş ($/ons) 17,2 0,5% 7,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KATMR 20% AKSEL -15% GARAN 801 AKSUE 11% EUKYO -13% THYAO 299 VESTL 9% PKENT -8% PGSUS 296 ISBIR 9% TMPOL -8% BJKAS 251 IZTAR 8% MEGAP -7% AKBNK 238 Güne 82.350 seviyelerinden yatay başlayan BİST, günün devamında da 82.000 desteğini koruyarak alımlarla yeniden 83.000 seviyelerine yöneldi. 83.000 seviyesini aşarak üzerinde tutunmaya çalışan BİST, kapanışı da 83.067 seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününde Donald Trump'ın ABD'nin 45. Başkanı olarak yemin etmesinin ardından ABD'de hisse senetlerini kazançlarını koruyarak günü artıda tamamladı. Avrupa'da ise Trump'ın bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeleri esneteceğine yönelik beklentiler ile bankacılık hisselerinde yükseliş görülürken, gösterge endeks günü yatay bir görünümle kapattı. Borsa İstanbul bugüne Ocak ayı tüketici güveni verisi ile birlikte başlayacak. Avro Bölgesi nde de Ocak ayı tüketici güveni verisi takip edilecek. Sabah Asya tarafında Çin piyasaları alıcılı seyrederken, Japonya piyasalarında ise satışlar gözleniyor. BİST in ise güne alımlarla başlayarak 83.500 seviyelerine yöneleceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Hükümet, şirketlerin kur kaynaklı zararlarının sınırlanabilmesini öngören makro ihtiyati tedbirler için çalışma başlattı (+) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim AYD, 2017 de 110 mlr TL ciroya, AVM sayısının 385'e ulaşacağını öngördü. İkinci el otoya garanti zorunluluğu Kısa Kısa Şirket Haberleri: AVISA, CLEBI, KATMR Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 63,38 23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -5,00-5,10 23 Oca. ABD 4Ç16 Mcdonald's Corp., Yahoo Finansal Sonuçları BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 83.500 83.000 82.779 83.067 6.000 5.000 82.500 82.363 82.300 4.000 3.000 82.000 81.712 2.000 81.500 1.000 81.000 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 0 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 26.01.2016 26.03.2016 26.05.2016 26.07.2016 26.09.2016 26.11.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Hükümet, şirketlerin kur kaynaklı zararlarının sınırlanabilmesini öngören makro ihtiyati tedbirler için çalışma başlattı (+) Dünya gazetesi haberine göre, Hükümet, şirketlerin TL'nin sert değer kaybı dolayısıyla yaşadıkları zarar ve sıkıntıların ekonominin geneline yayılmasını önlemek adına çalışma başlattığını belirtti. Habere göre, ekonomi yetkilileri bu çalışma kapsamında önce veri tabanı oluşturulacağını, ardından düzenleyici kurulların makro ihtiyati önlemlere karar vereceğini belirtti. http://www.dunya.com/ekonomi/kur-zarari-icin-harekete-geciliyor-haberi-346643 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri AYD, 2017 de 110 mlr TL ciroya, AVM sayısının 385'e ulaşacağını öngördü. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Cuma günü düzenlediği toplantıda, 2016 da 100 mlr TL olan cironun 2017 de 110 mlr TL, 2023 de ise 200 mlr TL olacağını, 377 olan AVM sayısının 2017 yılında 385, 2023 de ise 475 olacağını öngördüklerini açıkladı. Ayrıca AYD, 1,1 mn metrekare olan kiralanabilir alanların 2023 yılında 15 mn metrekareye, ziyaretçi sayısının ise 2,1 mlr dan 2,8 mlr a ulaşacağını düşündüklerini bildirdi. İkinci el otoya garanti zorunluluğu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getireceklerini bildirdi. Kilometre sınırını tam netleştirmediklerini açıklayan Tüfenkci, ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak." dedi. Kaynak: Bloomberght.com Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Avivasa Emeklilik Hayat (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Aralık ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%28 A/A +%3) 34,4 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2016 Ocak-Aralık döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %20,5 artarak 317,4 mn TL (Hayat Dışı: 52,1 mn TL, Hayat: 265,4 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (=) Çelebi (CLEBI): Şirketin %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo nun tamamı ödenmiş 30 mn TL tutarındaki sermayesinin 114 mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmesi nedeniyle nakit olarak artırılan 84 mn TL ye sermayedeki payı oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 21 mn TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. (+) Katmerciler Ekipman (KATMR): Şirket, savunma sanayi alanındaki fırsatları ve iş birlikteliklerini değerlendirmek amacıyla Limak Holding ile gizlilik protokolü imzaladığını açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 63,38 23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-5,00-5,10 23 Oca. ABD 4Ç16 Mcdonald's Corp., Yahoo Finansal Sonuçları 24 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 25,10% 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,50 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,90 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 53,10 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 55,40 55,60 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,50 54,30 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,30 55,20 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,80 54,90 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 53,70 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 74,42 54,50 54,40 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 8,50% 8,00% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 9,25% 8,50% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 7,25% 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,30 54,30 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. EL Konut Satışları 88,10 5,55 mn 5,61 mn 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,38-1,10% 0,72% 24 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43 8,00 24 Oca. ABD 4Ç16 J&J, Verizon, 3M, Alcoa Finansal Sonuçları 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. Dış Ticaret Dengesi 70,97 266,2 Mlr 150,8 Mlr 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İhracat- Yıllık % 27,96 1,10% -0,40% 25 Oca. Japonya 02:50 Ara. İthalat- Yıllık % 25,81-0,80% -8,80% 25 Oca. Türkiye 10:00 TÜİK 2017 yılı için planlanan çalışmalar ile 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacak. 25 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Sektörel Güven Endeksleri 25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111,30 111,00 25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO Beklenti Endeksi 84,75 105,80 105,60 25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 103,60 25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanımı 68,00 76,50% 25 Oca. ABD 15:00 20 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 0,80% 25 Oca. ABD 4Ç16 Texas Instruments, Boeing, AT&T Finansal Sonuçları 26 Oca. Çin 04:30 Ara. Sanayî Kârları -Yıllık % 40,00 14,50% 26 Oca. Almanya 10:00 Şub. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,00 9,90 26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,65 0,50% 0,60% 26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç16 GSYH Yıllık %- Öncü 96,47 2,10% 2,20% 26 Oca. ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık %-Öncü 80,95 1,00% 26 Oca. ABD 16:30 21 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,41 234 Bin 26 Oca. ABD 16:30 Ara. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 60,00-0,27 26 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,90 26 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 54,10 26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 90,48 586 Bin 592 Bin 26 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,21-1,00% 5,20% 26 Oca. ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,33 0,50% 0,00% 26 Oca. ABD 4Ç16 ebay, Caterpillar, Dow Chemical, Ford Motor, Alphabet Finansal Sonuçları 11,00 27 Oca. Japonya 02:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,20% 0,50% 27 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,00% 0,00% 27 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 99,00 27 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 50,00 0,47% 27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,83 2,10% 3,50% 27 Oca. ABD 16:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 67,78 1,70% 27 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri-Öncü 92,86 2,90% -4,50% 27 Oca. ABD 16:30 Ara. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,29 0,50% 0,60% 27 Oca. ABD 18:00 Oca. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,65 98,10 98,10 27 Oca. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 27 Oca. Türkiye 4Ç16 TSKB 4Ç16 Finansal Sonuçları 27 Oca. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak BBB-/Negatif 27 Oca. ABD 4Ç16 Intel, Starbucks, Microsoft, Chevron Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.