17 raporunun amaçları Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin artan önemini hatırlatmak Tüm paydaşlar nezdinde farkındalığı arttırmak Türkiye'de e-ticaretin kalkınmasına destek olmak 17 raporu, 14 yılında yayınlanan raporun devamı niteliğindedir 1
17 raporu, 14 raporundaki verileri güncellerken, raporun içeriğinde yeniliklere yer vermektedir 17 Raporundaki Yenilikler Rapordaki temel veriler ve rakamlar güncellenerek ortaya çıkan yeni trendler incelendi Dünya'da e-ticaretin gelişmesi ile ilgili güncel gelişmelere yer verildi. Örneğin: Pazar yerleri, Mobil ticaret, Sınır ötesi ticaret Omni-channel Teknolojik inovasyon trendleri Türkiye'de e-ticaretteki oyuncular ve tüketiciler ile ilgili detay değerlendirmeler yapıldı. Online oyuncular, mega, büyük ve KOBİ perakendeciler Tüketici davranışı ve trendleri E-ticarete yeni öneri alanları eklendi. Örneğin: Klasik perakendeci ve KOBİ'ler E-ihracat
17 raporunda öne çıkan mesajlar 1 Dünyada e-ticaret önemli bir noktaya ulaştı ve hızlı büyümesine ilerleyen yıllarda da devam edecek Türkiye'de e-ticaret hızla büyümeye devam etse de hala hak ettiği payı alamıyor; büyük bir potansiyel ve gelişim alanı mevcut 3 Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi için çözüm alanlarının hızlı ve koordineli olarak hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır; klasik parekendecilerin ve KOBİ lerin e-ticarete daha fazla katılımı şart 3
Dünya Genel İstatistikler E-ticaret yüksek potansiyelini tüm dünyada büyüme ivmesine çevirmiştir Dünyadaki internet penetrasyonu %46 ve hızla artıyor Büyümeyi gelişmekte olan coğrafyalar tetiklemektedir Milyar Kişi 8 Kuzey Amerika 46 milyon yeni kullanıcı Avrupa 96 milyon yeni kullanıcı 6 4 5 1 16 Dünya nüfusu E-ticaret 1.6 Trilyon Dolarlık işlem hacmine ulaşmıştır 46% İnternet nüfusu Güney Amerika 19 milyon yeni kullanıcı Afrika & Ortadoğu 5 milyon yeni kullanıcı Asya & Pasifik 773 milyon yeni kullanıcı E-ticaretin toplam ticaretteki payı %8.5'e yükselmiştir Hacim, Milyar Dolar 3,.5x, 1,67 1,31 1,48 1, 83 63 1 13 14 15 16T Kaynaklar: Internetlivestats, Goldman Sachs, Euromonitor 1,99 17T 1.8x,63 18T,591 19T,918 T Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkeler Dünyada e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı (%) 15 1.3% 13.% 11.5% 1.6% 9.6% 1 8.5% 7.4% 6.1% 5.% 5 4.% 1 13 14 15 16T 17T 18T 19T T 1T 4
1 13 14 15 16 1 T 14 15 16 T 17 T 18 T 19 T T Dünyada Öne Çıkan Temalar E-ticaretteki öne çıkan temalar, yeni ticari fırsatlar sunmaktadır Dünyada pazar yerleri büyümekte ve çeşitlenmektedir ~4 Milyar Dolar sınırlar ötesi ticaret gerçekleşmektedir Milyar Dolar 1, 5 35 +31% 38 41 531 +5% 677 87 994 ABD'deki ilk 1 perakendecinin yarattığı online cironun payları hala büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir Online Ciro (Milyar Dolar) Mobilin e-ticaret içerisindeki payı %44'e ulaşmıştır Mobilin e-ticaretteki payı (%) Orta Doğu ve Afrika Latin Amerika Batı Avrupa Orta ve Doğu Avrupa ve Merkez Asya Kuzey Amerika Asya Pasifik % 1 Toplam ciroya oranı 13.5 Wal-Mart 1. Apple 1.7 Stap-les 4.8 Macy s 4.3 3.8 The Home Depot Best Buy Costco Wholesale.7.5 Nordstrom Target.8% 5.1% 56% 18% 5% 9.4% 43% 3.1% 19% 3.4% 3.7 QVC 3.6 1 5 1% 14% 3% 35% 44% 55% Kaynaklar: Alibaba & Accenture, E-marketer, Euromonitor 5
Omnichannel Yeni dönem alışveriş yolculuğu farklı kanallardan beslenmektedir; omnichannel yolculuğun önemi artmaktadır Müşteriler artık çok sayıda kanal ile etkileşimde Yeni dünyada farklı kanallar birbirine müşteri yönlendiriyor Haber Bülteni Sosyal Reklam Tıklama Başı Canlı Sohbet Yorumlar Sosyal Ağlar Ödeme - PPC E-mail Blog Blog Forumlar Online Reklam Medya Web sitesi Farkındalık Direkt Değerlendirme E-Mail Satın Mağaza Alma Bağlılık Marka Elçiliği PR Ağızdan Ağıza WoM Radyo TV E-ticaret Sıkça Sorulan Sorular Promosyonlar 44% Online araştırıp online satın alanlar 51% Online araştırıp mağazadan satın alanlar 17% Mağazada ürünü inceleyip online satın alanlar 3% Online araştırdıktan sonra mağazada ürünü inceleyip online satın alanlar Omnichannel ile kanallar arasındaki farklar ortadan kalkıyor Single channel Multi-channel Cross-channel Omni-channel Omnichannel'ı uygulayan şirketler kazanıyor Önden web ve mobil cihazları kullanarak alışveriş listesi hazırlayan müşteriler 3 kat daha fazla alışveriş yapmaktadır. (BCG Araştırması) Müşteri ve marka arasında tek tip kanal üzerinden iletişim Müşteriyi tekil olarak görmeyen kanallar üzerinden iletişim Markanın ise müşteriyi tek bir kullanıcı gibi algıladığı fakat birbirinden bağımsız kanallar üzerinden kurduğu etkileşim Markanın da kullanıcıyı stratejik ve operasyonel olarak tek bir müşteri gibi gördüğü etkileşim Geleneksel Gerçek Ara Hedef Gerçek Hedef Kaynaklar: National Retail Federation, Google, BCG, IDC, Macy's Tek kanal kullanan müşterilere kıyasla, çok kanaldan alışveriş yapan müşterilerin yaşam süresi değeri %3 daha fazladır. (IDC Araştırması) Chief Omni-Channel Officer pozisyonu ile omni-channel'ı üst seviyede temsil eden Macy's, 1$'lık dijital pazarlama bütçesini mağazalarında 6$'lık alışveriş olarak geri kazanmaktadır. (Macy's Açıklaması) 6
Yeni Teknoloji Trendleri Yeni teknoloji trendleri perakende ve e-ticaret dünyasını değiştirmektedir Ürün ve Fiyatlama Dijital Pazarlama 1 DaaS (Hizmet olarak veri) 3 Gerçek zamanlı kişiselleştirme Dinamik fiyatlandırma 4 AI (Yapay zeka ile hizmet) Satış Sonrası Süreç Dijital Satış 7 Akıllı tedarik yönetimi 5 VR/AR (Artırılmış ve Sanal Gerçeklik) 8 Aynı gün teslimat ve teslimat noktaları 6 Fiziksel mağaza müşteri dikkat ölçümü 7
Türkiye Genel İstatistikler Türkiye'de e-ticaret hızla büyümeye devam etmektedir; hala çok daha fazla büyüme potansiyeli mevcut Türkiye ~17.5 Milyar TL'lik online perakende hacmine sahiptir Türkiye e-ticaret penetrasyonu %3.5'tir ve Dünya ortalamasının altındadır Türkiye'de mobilin e-ticaretteki potansiyeli yüksektir Milyar TL % % 15 +34% 13.3 17.5 1 8 8.5% 5 4 44% 1 7.3 1. 6 4 4.% 3.5% 3 19% 5 1.7% 1 1% 9% 13 14 15 16 Dünya Türkiye Dünya Türkiye 1 16 1 16 Kaynaklar: TÜBİSAD, ETİD, Euromonitor 8
Türkiye'de Perakendeciler Türkiye'de e-ticaret içerisinde klasik perakendecilerin payı sınırlıdır; daha çok katılıma ihtiyaç vardır Kaynaklar: TÜİK, Euromonitor 9
Türkiye'de Tüketici Dinamikleri Türkiye'deki tüketiciler e-ticareti ağırlıklı olarak ucuzluk için tercih etmektedir, satış sonrası hizmetler önemli geliştirme alanı Online alışverişi tercih etme nedenleri Online alışverişte en çok sorun yaşanan konular Kolay olduğu için Ucuz olduğu için Diğer nedenler Yavaş teslimat %45 ABD 58 3 1 Yanlış/hasarlı ürün teslimi %4 Almanya Avustralya Brezilya 4 4 56 35 47 54 4 9 13 Web sitesindeki teknik arıza Şikayet/tazmindeki zorluklar % %4 Çin Fransa G.Afrika 6 47 57 36 47 3 6 13 Garanti koşulları/haklara ulaşma zorluğu Dolandırıcılık %13 %11 İtalya Rusya Türkiye 36 49 47 4 45 56 9 8 8 Beklenmeyen işlem ve teslimat masrafları Yurtdışındaki sitelerden alışveriş yapılamaması %7 %5 Dünya Ort: 47 Dünya Ort: 43 Dünya Ort: 1 4 6 % Kaynaklar: PwC, TÜİK 1
E-ticareti Geliştirmek İçin Gerekli İnisiyatifler E-ticareti geliştirmek için 5 başlıkta gerekli inisiyatifler belirlenmiştir 1 3 4 5 Sektör ve idari yapı arasında etkin iletişim Algı ve dijital okuryazarlığın artırılması Klasik perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olması Teknik altyapının iyileştirilmesi Mevzuatın sektörü destekleyecek şekilde düzenlenmesi İdari yapı içerisinde yatay koordinasyon sağlayan bir mekanizmanın oluşturulması Sektör verilerinin ve raporlamanın ortaklaştırılması İnternet kullanmasına rağmen e-ticaret faaliyeti olmayan veya sınırlı olan kitlenin teşvik edilmesi ve en az 1 kez alışveriş yapmalarının sağlanması İnternet kullanmayan kitle (tüketiciler ve işletmeler) için eğitim verilmesi Turquality benzeri, dijitalleşmeyi destekleyecek bir destek programının oluşturulması Hizmet sağlayıcı ekosisteminin geliştirilmesi Nitelikli teknik iş gücüne erişimin desteklenmesi İnternet erişimi yaygınlığının arttırılması Lojistik ve operasyonel hizmetlerin - özellikle satış sonrası - geliştirilmesi Alternatif ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması, global entegrasyon sağlanması Farklı düzenleme alanları ve anlaşmazlıkların çözülmesi TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi, TÜSİAD ve ilgili paydaşların sürece dahil edilmesi 11
Sonraki adımlar 1 Alınması gereken aksiyonların detaylandırılması ve sektör için ortak bir yol haritası oluşturulması Oluşturulan yol haritasının üzerinde bütün ilgili sektör paydaşlarının mutabakata varması 3 Bu yol haritasının, bir program dahilinde uygulanması ve takip edilmesi 1