4.636,1 4.915,6 5.875,1 5.471,7 5.225,1 Günlük Strateji Bülteni 25 Ağustos 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 24 Ağustos %Değ. Ybb BIST1 19.153,9,2% 39,7% BIST3 134.317,7,2% 4,6% VIOP3 Endeks 134,525,% 39,8% S&P 5 2.439, -,2% 8,9% DJI 21.783,4 -,1% 1,2% DAX 12.18,8,1% 6,1% RTS 1.5,,5% -8,9% Parite 24 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 3,4843,% -1,1% EUR/TRY 4,1116 -,1% 11,% ($+ )/TRY 3,7976,% 5,% EUR/USD 1,1797 -,1% 12,2% Emtia 24 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,5,8% -1,8% Bakır ($/ton) 6.688, 1,9% 2,8% Altın ($/ons) 1.286,8,% 11,6% Gümüş ($/ons) 17,,1% 6,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ASLAN 2% YYAPI -19% THYAO 759 OZRDN 13% SRVGY -14% GARAN 356 DENIZ 11% YGYO -14% ZOREN 275 ISBTR 11% MRGYO -1% ASELS 236 GEREL 1% BANVT -9% GOODY 235 BIST 1 ve Gösterge Endeksler 19.5 19. 18.5 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 18.615 18.594 BIST-1 (Sol) 18.953 19.154 7. 6. 5. Alımlarla 19.2 seviyelerinin hemen altından güne başlayan BİST, bankacılık hisselerindeki alımların desteğiyle 11.1 seviyeleri üzerine kadar yükselişine devam etti. Bu seviyelerden itibaren satış baskısı gözlenen BİST, yeniden güne başladığı seviyelere geri dönerken, günün kapanışı 19.154 seviyesinden gerçekleşti. Jackson Hole toplantılarında AMB Başkanı Draghi ve Fed Başkanı Yellen'ın gerçekleştireceği konuşmalar öncesinde temkinli hareket eden Avrupa borsaları dün günü hafif artışlarla tamamladı. Dün, dalgalı bir seyir izleyen ABD borsaları ise düşük işlem hacmi ile birlikte hafif değer kaybetti. Yurt içi veri takviminde bugün kapasite kullanımı ve reel kesim güveni izlenirken, yurt dışında ise ABD den gelecek dayanıklı mal siparişleri takip edilecektir. Bugün ayrıca, Fed Başkanı Yellen saat 17: de ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi saat 22: de Jackson Hole toplantılarında konuşacaktır. Bu sabah Asya piyasalarında alımların ön plana çıktığını görüyoruz. Avrupa ve ABD piyasalarının açılışında da alıcılı bir seyir beklenmektedir. BİST in de güne alımlarla başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 18 Ağustos 217 haftasında 22 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: GOZDE Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 9:45 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 13, 14, Almanya 11: Ağu. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 115,5 116, Türkiye 14:3 Ağu. Reel Kesim Güven Endeksi 19,5 Türkiye 14:3 Ağu. Kapasite Kullanımı 78,7% ABD 15:3 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü -5,8% 6,5% ABD 15:3 Tem. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü,5%,1% Türkiye 14:3 Haz. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 1,14% ABD 15:3 Tem. Toptan Stoklar- Aylık % - Öncü,7% ABD 17:3 Ağu. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 16,8 İngiltere Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 18. 17.5 17. 17.22 4. 3. 2. 16.5 16. 18/8 21/8 22/8 23/8 24/8 1. 15 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 14 13 12 11 1 9 8 29.8.216 27.11.216 25.2.217 26.5.217 24.8.2 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 25 Ağustos 217 Cuma Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 25 Ağustos 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 18 Ağustos 217 haftasında 22 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 18 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 22 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 213 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 52,1 mlr $ olan hisse senedi stoku 18 Ağustos ile sona eren haftada 52,6 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 32,9 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,68 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 44-58 -12 173 116-111 129 52 13 14 134 477-168 252 26 48 51,7 155 27-18 -41 144 22 1 8 6 4 2-2 -4 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 2 188 25 2 15 15 1 739 756 1 487 5 399 15 8 41-58 -5 491472 263 114-88 -231 5 346 177188-222 -18-44 -5-98,1-213 -1 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Gözde Girişim (GOZDE): Sahip olduğu varlıklarının her birine yönelik olarak çalışmalar ve alternatif stratejik opsiyonların her zaman değerlendirildiğini belirten şirket, Şok Marketler'deki yatırımının ve bunun 218'de halka arzı konusu da dahil olmak üzere, yatırımlarına dair yönetim kurulu onayına sunacağı bir yol haritası ya da önerinin henüz oluşmadığını açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 25 Ağustos 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 25 Ağu. Japonya 2:3 Tem. TÜFE - Yıllık % 84,54,4%,4% 25 Ağu. Japonya 2:3 Ağu. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,4,3%,1% 25 Ağu. Almanya 9: 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,5,6%,6% 25 Ağu. Fransa 9:45 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 8,56 13, 14, 25 Ağu. Almanya 11: Ağu. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,5 116, 25 Ağu. Türkiye 14:3 Ağu. Reel Kesim Güven Endeksi 59,46 19,5 25 Ağu. Türkiye 14:3 Ağu. Kapasite Kullanımı 7,27 78,7% 25 Ağu. ABD 15:3 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18-5,8% 6,5% 25 Ağu. ABD 15:3 Tem. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55,5%,1% 25 Ağu. ABD 17: Fed Başkanı Yellen, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. 25 Ağu. Avro Bölgesi 22: AMB Başkanı Draghi, Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak. 28 Ağu. Türkiye 14:3 Haz. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 5, 1,14% 28 Ağu. ABD 15:3 Tem. Toptan Stoklar- Aylık % - Öncü 81,82,7% 28 Ağu. ABD 17:3 Ağu. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 16,8 28 Ağu. İngiltere Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 Ağu. Japonya 2:3 Tem. İşsizlik Oranı 97,94 2,8% 29 Ağu. Fransa 9:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11,5% 29 Ağu. Fransa 9:45 2Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,8% 29 Ağu. Türkiye 1: Ağu. Ekonomi Güven Endeksi 32,43 13,4 29 Ağu. Türkiye 1: Tem. Dış Ticaret Dengesi 89,19-6,1 mlr $ 29 Ağu. Türkiye 11: Tem. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 67,57 43,% 29 Ağu. Türkiye 14: Tem. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 5, 29 Ağu. ABD 16: Haz. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 51,52 198,97 29 Ağu. ABD 17: Ağu. CB Tüketici Güven Endeksi 94,7 119, 121,1 3 Ağu. Japonya 2:5 Tem. Perakende Satışlar- Aylık % 65,98,2% 3 Ağu. Avro Bölgesi 12: Ağu. Tüketici Güven Endeksi 81,82 3 Ağu. ABD 14: 25 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3 Ağu. Almanya 15: Ağu. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44,4% 3 Ağu. Almanya 15: Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,7% 3 Ağu. ABD 15:15 Ağu. ADP İstihdam Raporu 85,61 178 Bin 3 Ağu. ABD 15:3 2Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,97 2,4% 2,6% 3 Ağu. ABD 15:3 2Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,88,9% 3 Ağu. Türkiye Borsa İstanbul Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 31 Ağu. Japonya 2:5 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97 2,2% 31 Ağu. Çin 4: Ağu. CFLP PMI İmalat 85,29 51,4 31 Ağu. Çin 4: Ağu. CFLP PMI İmalat Dışı 58,82 54,5 31 Ağu. Fransa 9:45 Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44,7% 31 Ağu. Türkiye 1: Ağu. Markit/ISO PMI İmalat 9, 53,6 31 Ağu. Almanya 1:55 Ağu. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-8 Bin 31 Ağu. Avro Bölgesi 12: Tem. İşsizlik Oranı 7,45 9,1% 31 Ağu. Avro Bölgesi 12: Ağu. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,3% 31 Ağu. ABD 15:3 Tem. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 31 Ağu. ABD 15:3 26 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 31 Ağu. ABD 16:45 Ağu. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,58 58,9 31 Ağu. ABD 17: Tem. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,3 1,5% 31 Ağu. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün işleme açık olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
25 Ağustos 217 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5