3.807,3 4.054,4 4.969,7 5.351,1 5.564,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 13 Nisan %Değ. Ybb BIST100 85.696,7 2,4% 19,5% BIST030 105.113,0 2,6% 20,2% VIOP030 Endeks 105,200 2,8% 20,3% S&P 500 2.082,4 1,0% 1,9% DJI 17.908,3 1,1% 2,8% DAX 10.026,1 2,7% -6,7% RTS 922,5 1,3% 21,9% Parite 13 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 2,8570 0,4% -2,1% EUR/TRY 3,2215 0,2% 1,6% ($+ )/TRY 3,0389 0,3% -0,2% EUR/USD 1,1266-0,2% 3,7% Emtia 13 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 43,5-1,5% 8,1% Bakır ($/ton) 4.830,0 1,3% 2,7% Altın ($/ons) 1.233,2-0,7% 16,2% Gümüş ($/ons) 16,1-1,3% 15,8% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) TSPOR 20% ADNAC -13% GARAN 985 OYAYO 13% SAYAS -11% THYAO 614 PEGYO 10% METAL -7% HALKB 434 AKENR 8% DOBUR -5% ISCTR 292 YKGYO 8% FINBN -4% AKBNK 276 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Piyasalara Bakış Güne alımlarla 84.000 üzerinden başlayan BİST, günün devamında yurt dışı piyasalardaki alımlar, faiz tarafındaki aşağı eğilimin bankacılık hisselerindeki yükselişi desteklemesiyle birlikte 86.000 seviyeleri hedefiyle yükselişini sürdürdü. Günün kapanışı ise 85.697 seviyesinden gerçekleşti. Çin 'de dün açıklanan ihracatın Mart'ta %11,5 ile 9 ay sonra ilk kez artış göstermesinin ardından ülke ekonomisine yönelik endişelerin yatışması ile Avrupa borsaları dün hızlı yükselişler gösterdi. Avrupa'da gösterge endeks 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de ise JP Morgan ın beklentinin üzerinde kar açıklamasının ardından endeksler bankacılık sektörü öncülüğünde değer kazanarak yükselişini ikinci güne taşıdı. Bugün ise ABD'de Ayrıca bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yanı sıra, ABD'de TÜFE verileri yakından izlenecektir. Bugün piyasalar, yurt dışında Avro Bölgesinden gelecek enflasyon rakamları ve İngiltere MB faiz kararını izleyecek. ABD tarafında ise yine enflasyon rakamlarının yanı sıra bugün açıklanacak olan Bank of America, Wells Fargo, BlackRock finansal sonuçlarını izleyecek. Sabah Çin tarafında yatay hareketler gözlenirken, Japonya tarafında fiyatlamalar pozitif. Avrupa piyasalarının açılışında ise yatay hareketler görebiliriz. Dün yaşanan %2,4 lük yükseliş ardından BİST in bugüne temkinli başlamasını bekliyoruz. Sabah kur tarafındaki hareketlerin yanı sıra yurt dışı piyasaların seyrine de bağlı olarak BİST tarafında dalgalı bir seyir görebiliriz. Ekonomi ve Politika Haberleri Torba kanun tasarısının 16 maddelik birinci bölümü kabul edildi. Şirket ve Sektör Haberleri Bankacılık sistemine yeni vergi düzenlemesi (=) Emlak Konut GYO (EKGYO) İlk çeyrek bağımsız bölüm satış rakamlarını açıkladı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: BIMAS, OTKAR, ODAS, EREGL İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Takvim 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 81.165 82.502 83.988 83.720 85.697 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 14 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-3,11% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 83,72 1,20% 0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 95,35-0,10% -0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 1,00% 1,00% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,80 0,50% 0,50% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. BOE Varlık Alım Hedefi 65,06 375 Mlr 375 Mlr 14 Nis. ABD 15:30 9 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,39 267 Bin 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Aylık % 95,16-0,20% -0,20% 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 63,71 1,00% 1,00% 14 Nis. ABD 17:00 FED Lockhart konuşması 78.000 7/04 8/04 11/04 12/04 13/04 0 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 110 100 90 80 70 60 20.04.2015 20.06.2015 20.08.2015 20.10.2015 20.12.2015 20.02.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Torba kanun tasarısının 16 maddelik birinci bölümü kabul edildi. Basında yer alan haberlere göre; Zorunlu trafik sigortası uyuşmazlıklarının daha hızlı çözülmesi için düzenleme yapılıyor. Söz konusu düzenlemelerin trafik sigorta primlerinde %20 civarında bir düşüş etkisi yaratabileceği bekleniyor. 'Kanal İstanbul' ve diğer suyolları için yasal düzenleme getirilirken 2016 yılında proje ile ilgili çalışmalara başlanması planlanıyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere, sigorta primi desteği verilecek. Düzenlemeye göre üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 2016 yılı için tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarıyla bir yıl ertelenecek. Kaynak (Türkiye Gazetesi) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Bankacılık sistemine yeni vergi düzenlemesi (=) Dünya gazetesi haberine göre, Maliye Bakanı Ağbal, bankacılık, finans ve reel sektörle ilgili olarak yeni düzenlemeler hazırladıklarını açıkladı. Ağbal, Türkiye Bankalar Birliği nin bankacılık sistemine ilişkin ifade ettiği Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Banka Sigorta Muamele Vergisi gibi bazı belirsiz alanların olduğunu ve yapılan istişarelerde bu belirsiz alanlarla ilgili açıklığa kavuşturulması gereken konuları düzenlediklerini ifade etti. Emlak Konut GYO (EKGYO) İlk çeyrek bağımsız bölüm satış rakamlarını açıkladı (=) 1Ç16 döneminde toplamda 708,9 mn TL değerinde 1.155 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi. Mart ayı içerisinde ise satışı 407 adetlik satış ile toplam 308 mn TL satış tutarına ulaştı. Yorum: İlk çeyrekte şirketin hem toplam satış rakamı hem de adet bazında satışları yıllık bazda %45 gerileme gösterdi. Şirketin, 2016 yılında toplamda 11.000 bağımsız bölüm satışına ve 7,6 mlr TL satış değerine ulaşmayı hedeflediğini hatırlatalım. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Gübre Fabrikaları (GUBRF) : Genel kurul, hisse başına brüt %10 (0,10 TL) nakit kar payının 29 Temmuz tarihinden itibaren dağıtılmasını onayladı. (=) BIM (BIMAS) : Genel kurul, iki taksitte kar payı dağıtılmasını onayladı. Buna göre, hisse başına toplam brüt %110 (1,10 TL) nakit kar payı, 6 Haziran tarihinde hisse başına brüt %60 (0,60 TL) olarak ve 7 Kasım tarihinde hisse başına brüt %50 (0,50 TL) olarak dağıtılacak. (=) Otokar (OTKAR) : ihracat faaliyetlerini artırmaya yönelik olarak Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Masdar City Serbest Bölge'sinde 50.000 AED (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi) sermaye ile şirket kurma kararı aldı. (+) Odaş Elektrik (ODAS): Şirket, %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Suda Maden A.Ş. bünyesinde yer alan maden sahalarda Antimuan alanında madencilik faaliyetlerine başlandığını duyurmuştur. (=) Erdemir (EREGL) : Nakit kar payı dağıtımına 25 Mayıs tarihinde başlayacağını bildirdi. Şirket, hisse başına brüt %30 (0,30 TL) nakit kar payı dağıtacak. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Strateji Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 14 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-3,11% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 83,72 1,20% 0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 95,35-0,10% -0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 1,00% 1,00% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,80 0,50% 0,50% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. BOE Varlık Alım Hedefi 65,06 375 Mlr 375 Mlr 14 Nis. ABD 15:30 9 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,39 267 Bin 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Aylık % 95,16-0,20% -0,20% 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 63,71 1,00% 1,00% 14 Nis. ABD 17:00 FED Lockhart konuşması 15 Nis. Çin 05:00 Mar. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 5,50% 5,40% 15 Nis. Çin 05:00 Mar. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 10,20% 10,20% 15 Nis. Çin 05:00 1Ç16 GSYH Yıllık % 94,59 6,70% 6,80% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 2,56% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92-6,20% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19-1,50% 15 Nis. Türkiye 10:00 Oca. İşsizlik Oranı 60,87 10,80% 15 Nis. Türkiye 11:00 Mar. Bütçe Dengesi 50,00 2,42 Mlr TL 15 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 30,23 6,2 Mlr 15 Nis. Türkiye 14:30 Nis. TCMB Beklenti Anketi (Yıl Sonu TÜFE) 60,00 8,29% 15 Nis. ABD 15:30 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 82,26 2,00 0,62 15 Nis. ABD 16:15 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,71-0,10% -0,50% 15 Nis. ABD 16:15 Mar. Kapasite Kullanımı 62,10 75,30% 75,40% 15 Nis. ABD 17:00 Nis. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,55 92,00 91,00 15 Nis. ABD 19:30 FED Evans konuşması 18 Nis. Çin 04:30 Mar. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 18 Nis. ABD 15:30 FED Dudley konuşması 18 Nis. ABD 17:00 Nis. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,35 58,00 19 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Şub. Cari Denge 20,93 6,28 Mlr 19 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 18,60 3,60% 19 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Cari Endeksi 94,92 50,70 19 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 96,61 4,30 19 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 67,44 10,60 19 Nis. ABD 15:30 Mar. Konut Başlangıçları 89,52 1,178 Bin 19 Nis. ABD 15:30 Mar. Konut Başlangıçları -Aylık % 28,23 5,20% 19 Nis. ABD 15:30 Mar. İnşaat İzinleri 62,66 1,177 Bin 19 Nis. ABD 15:30 Mar. İnşaat İzinleri - Aylık % 22,58-2,20% 20 Nis. Japonya 02:50 Mar. Dış Ticaret Dengesi 72,04 242,2 Mlr Yen 20 Nis. Japonya 02:50 Mar. İhracat- Yıllık % 27,96-4,00% 20 Nis. Japonya 02:50 Mar. İthalat- Yıllık % 23,66-14,20% 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Aylık % 57,63-0,50% 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Yıllık % 55,93-3,00% 20 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00-0,85% 20 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 24,10 2,10% 20 Nis. İngiltere 11:30 Şub. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90,36 5,10% 20 Nis. ABD 14:00 15 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 20 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 95,65 7,50% 20 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 69,57 10,75% 20 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 47,83 7,25% 20 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. EL Konut Satışları 87,90 5,08 Mn 20 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. El Konut Satışları - Aylık % 51,61-7,10% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5