4.069,7 4.851,4 4.984,5 4.314,9 4.034,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 6 Ekim %Değ. Ybb BIST100 104.137,5-0,2% 33,3% BIST030 127.495,6-0,2% 33,5% VIOP030 Endeks 128,400-0,4% 33,4% S&P 500 2.549,3-0,1% 13,9% DJI 22.773,7 0,0% 15,2% DAX 12.955,9-0,1% 12,8% RTS 1.134,3-0,9% -1,6% Parite 6 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,7111 2,7% 5,3% EUR/TRY 4,3567 2,7% 17,6% ($+ )/TRY 4,0336 2,6% 11,5% EUR/USD 1,1737 0,1% 11,6% Emtia 6 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,7 0,2% -5,1% Bakır ($/ton) 6.666,5-0,5% 20,4% Altın ($/ons) 1.283,4 0,8% 11,3% Gümüş ($/ons) 17,0 0,7% 6,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ICBCT 20% COSMO -10% THYAO 882 AVGYO 18% EKIZ -7% IHLGM 236 MIPAZ 11% MAALT -6% KRDMD 204 AVTUR 11% PRZMA -5% ICBCT 196 DOCO 9% UMPAS -5% GARAN 188 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 104.600 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 104.548 BIST-100 (Sol) 6.000 Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde satış baskılı bir seyir izleyerek kapanışını 104.137 seviyesinden gerçekleştirdi. Haftalık bazda BİST deki değer kazancı ise %1,2 olarak gerçekleşti. ABD de açıklanan tarım dışı istihdam Eylül de 80 bin artış beklentisinin aksine gerçekleşen Harvey ve Irma kasırgalarının etkisi ile 33 bin azalma gösterdi. Ayrıca, aynı ayda işsizlik oranı %4,4'den %4,2'ye gerilerken, saatlik kazançlar yıllık bazda beklentinin üzerinde %2,9 arttı. İstihdam verisi ardından ABD borsaları Cuma gününü karışık bir görünümle tamamladı ve Dow Jones ve S&P 500 sınırlı düşüş gösterirken, Nasdaq hafif yükselerek rekor tazeledi. Avrupa tarafında ise İspanya'da devam eden politik belirsizliğin etkisi ile borsalar değer kaybetti. Bugün yurt içi veri takviminde Ağustos ayı sanayi üretimi rakamı ön planda olacaktır. Geçtiğimiz haftanın tamamında kapalı olan Çin piyasaları bugün işleme başlarken, sabah itibariyle alıcılı bir seyir izlemektedir. Japonya piyasaları ise bugün işleme kapalıdır. Avrupa piyasalarının yeni haftaya İngiltere hariç pozitif başlaması beklenirken, ABD piyasalarının ise yatay başlaması bekleniyor. ABD ile yaşanan vize gerginliği ardından BİST in güne satış baskısıyla başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Eylül ayında Hazine 9,8 mlr TL açık verdi Sektör ve Şirket Haberleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Eylül verileri açıklandı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ALKIM, ASELS, KATMR, KARSN Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Çin 04:45 Eyl. Caixin PMI Bileşik 52,40 Çin 04:45 Eyl. Caixin PMI İmalat Dışı 52,70 Almanya 09:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0,80% 0,00% Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 2,30% Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 5,10% 14,50% Japonya Tokyo borsası tatil nedeniyle kapalı. 104.400 104.334 5.000 104.200 104.137 4.000 104.000 103.931 103.908 3.000 103.800 2.000 103.600 1.000 103.400 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 13.10.2016 10.01.2017 09.04.2017 07.07.2017 04.10.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Eylül ayında Hazine 9,8 mlr TL açık verdi Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında hazine nakit dengesi 9,8 mlr TL açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 346 mn TL olurken, devirli-garantili borç geri dönüşü 98 mn TL olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı da 4,67 mlr TL arttı. Böylece 2017 Ocak-eylül döneminde nakit dengesi 40,4 mlr TL açık verdi. Ayrıca Eylül ayında Hazine nin gelirleri 47 mlr TL, giderleri ise 57,2 mlr olurken, 2017 Ocak- Eylül döneminde gelirler 452,7 mlr TL, giderler 503,7 mlr TL oldu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Þirket Haberleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Eylül verileri açıklandı (=) DHMİ verilerine göre, Türkiye geneli Havalimanlarından Eylül ayında hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artışla 19,8 mn olarak gerçekleşti. 2017 yılı Eylül ayında iç hat yolcu trafiği yıllık bazda %8,6 artışla 10,1 mn olurken, dış hat yolcu trafiği ise yıllık bazda %24,6 yükselişle 9,69 mn oldu. Eylül ayında havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği toplamda %11,5 artışla 347.230 tona ulaştı. 2017 Ocak-Eylül döneminde yolcu sayısı yıllık bazda %9,9 artışla 146,9 mn oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği %5,0, dış hat yolcu trafiği ise %17,1 yükseldi. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Alkim Kimya (ALKIM): Şirket 6 ay önce başladığı yıllık 20 bin ton krom konsantre üretim kapasiteli, yatırım teşvik belgeli tesisin devreye alma çalışmalarının bu ay sonuna kadar bitirilerek konsantre üretimine başlanacağını açıkladı. 2017 yılında ilk parti krom konsantre ürün ihracatının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. (=) Katmerciler (KATMR), Aselsan (ASELS): Şirket ile Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında Türkiye ve AB sınırlarının sınır gözetleme kapasitesinin arttırılması için 10,5 mn tutarında 4x4 Mobil Gözetleme Araçları tedariğine dönük iki adet sözleşmenin imzalandığı açıklandı. Sözleşme konusu teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. (=) Karsan (KARSN): Şirketin, USPS için tasarladığı araç başta olmak üzere, Karsan'ın Kuzey Amerika pazarı için mevcut ve geliştirmekte olduğu araçların, Kuzey Amerika'da ticarileştirilmesi, nihai montajı, üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin işbirliği çerçevesinde yürütülmesi amacıyla bir iş modeli geliştirmek üzere Morgan Olson ile bir mutabakat metni imzalandığını açıkladı. Söz konusu mutabakat metni kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda USPS ihalesinin Karsan tarafından kazanılması halinde üretilecek kargo araçlarının ABD'de gerçekleştirilecek üretim safhalarının münhasıran Morgan Olson tarafından gerçekleştirilmesi, bu konuda bir ortaklık modeli geliştirilmesi; Karsan ın 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika'da satış ve pazarlanmasına ilişkin olarak, 2017 yılı sonuna kadar, bir lisans bedeli karşılığında fikri mülkiyet haklarının Morgan Olson'a lisanslanmasına ilişkin iyi niyet çerçevesinde, pazar analizleri yapılarak nihai sözleşme müzakere edilmesi yönünde mutabakat metni imzalandığı belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 9 Eki. Çin 04:45 Eyl. Caixin PMI Bileşik 70,00 52,40 9 Eki. Çin 04:45 Eyl. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 52,70 9 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,80% 0,00% 9 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 66,10 2,90% 4,00% 9 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 73,53 2,30% 9 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 64,71 5,10% 14,50% 9 Eki. Japonya Tokyo borsası tatil nedeniyle kapalı. 10 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,74 2.280 mlr 2.320 mlr 10 Eki. Almanya 09:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 59,32 18,0 mlr 19,4 mlr 10 Eki. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 94,74 0,50% 10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,20% 0,20% 10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 70,59-2,80 mlr -2,87 mlr 10 Eki. ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması 11 Eki. ABD 03:00 Fed Kaplan konuşması 11 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 91,18-5,1 mlr $ 11 Eki. ABD 14:00 6 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-0,40% 11 Eki. ABD 14:15 Fed Evans konuşması 11 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOMC Toplantı Tutanakları (19-20 Eyl.) 80,00 11 Eki. ABD 21:40 Fed Williams konuşması 12 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,55 3,00% 2,90% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,37 1,00% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,50% 0,10% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 2,30% 3,20% 12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 87,12 0,40% 0,20% 12 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 70,45 2,60% 2,40% 12 Eki. ABD 15:30 7 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 260 Bin 12 Eki. Avro Bölgesi 17:15 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 12 Eki. ABD 17:15 Fed Brainard konuşması 12 Eki. ABD 17:30 Fed Powell konuşması 12 Eki. ABD 3Ç17 ABD'de JPMorgan ve Citigroup ile 3Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 76,47 38,0 mlr $ 41,9 mlr $ 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 73,53 9,80% 5,60% 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 67,65 15,20% 13,50% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 86,44 0,10% 0,10% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,80% 1,80% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 96,21 0,60% 0,40% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 68,18 2,30% 1,90% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 1,60% -0,20% 13 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 95,00 95,10 13 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 42,42 0,50% 0,20% 13 Eki. ABD 17:25 Fed Evans konuşması 13 Eki. ABD 18:30 Fed Kaplan konuşması 13 Eki. ABD 20:00 Fed Powell konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5