İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu 5-6 2015 İlk Yarı Sonuçları... 7 2015 Dikkat Çekenler 8 2015 Beklentiler...8 Ciro ve Brüt Kar.9 Cironun Dağılımı.10 Toplam Satış Miktarı.11 Finansal Performans.12-13 İthalat İhracat...14 Yatırımcı ilişkileri.15 Yasal Uyarı 16
GENEL BİLGİLER Kuruluş 09.10.1985 Borsa BİST Sembolü Reuters Kodu Bloomberg Kodu ISIN Kodu (Pay Senedi) ISIN Kodu (Bono) BİST II. Ulusal Pazar KATMR KATMR.IS KATMR.TI TREKTMR00015 TRFKTMR21612 Halka Açıklık Oranı 36,29% Halka Arz Tarihi 3-4- 5 Kasım 2010 BİST İşlem Görme Tarihi 11.11.2010 Çalışan Sayısı 353 Kişi () 1
HİSSE PERFORMANSI PİYASA DEĞERİ (TL) Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu 01.01.2015 döneminde en düşük 2,68 TL den en yüksek 4,49 TL den işlem görmüştür. Şirketin tarihi itibari ile piyasa değeri 77.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2
ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İsmail Katmerci 11.528.333,40 46,11 Havva Katmerci 1.100.000,00 4,40 Mehmet Katmerci 1.100.000,00 4,40 Ayşe Nur Çobanoğlu 1.100.000,00 4,40 Furkan Katmerci 1.100.000,00 4,40 Halka Açık Kısım 9.071.666,60 36,29 TOPLAM 25.000.000,00 100,00 (Ortaklık Yapısı) [KATEGORİ ADI] %36,29 [KATEGORİ ADI] %46,11 [KATEGORİ ADI] %4,40 [KATEGORİ ADI] %4,40 [KATEGORİ ADI] [KATEGORİ ADI] %4,40 %4,40 İsmail Katmerci Havva Katmerci Mehmet Katmerci Ayşe Nur Çobanoğlu Furkan Katmerci Halka Açık Kısım 3
İŞTİRAKLER (TL) UNVAN SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE İŞTİRAK NOMİNAL TUTAR İŞTİRAK MALİYETİ ÖDENMİŞ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (%) Katmerciler Profil San.ve Ticaret A.Ş. 500.000 500.000 500.000 5.183.788 500.000 100,00 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Ticaret A.Ş. 825.000 825.000 789.250 589.000 589.000 95,67 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.500.000 1.249.998 1.249.998 624.999 624.999 49,99 4
BONO ARZI RATİNG NOTU Bono Arzı Şirket 3 ayda bir kupon ödemeli, 20.000.000 TL Nominal değerli, 364 gün vadeli, %4 ek getiri oranı ile 29-30 Ocak 2015 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara bono ihracı gerçekleştirmiştir. ilk kupona göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %10,71425, basit faiz oranı ise %10,71273 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme durumu, vadesi ve faiz oranlarını gösterir tablo aşağıda yer almıştır. Kupan Faiz Oranı (%) Vadesi Ödenen / Ödenecek Tutar (TL) Ödeme Tarihi Birinci Kupon 2,67084% 04.05.2015 534.243,96 04.05.2015 İkinci Kupon 3,49174% 03.08.2015 698.347,97 03.08.2015 Üçüncü Kupon 3,50504% 02.11.2015 701.008,00 Henüz yapılmadı Dördüncü Kupon Henüz Belli değil 01.02.2016 Henüz Belli değil Henüz yapılmadı 5
BONO ARZI RATİNG NOTU Rating Notu Uluslar arası derecelendirme kuruluşu olan JCR EURASIA RATING tarafından 29.12.2014 tarihinde şirketin rating notu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- / (Stabil görünüm) : BBB- /(Stabil görünüm) : BBB (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B 6
2015 İLK YARI SONUÇLARI Şirketin itibarıyla toplam Konsolide gelirleri 136.795.522 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de araç üstü ekipman sektörünün lideri olan Katmerciler, 2015 yılı ilk yarısında 8.586.408 TL net kâr gerçekleştirmiştir. Katmerciler 01.01.2015 döneminde 663 Adet ekipman üretimi gerçekleştirmiştir. Katmerciler 01.01.2015 döneminde 22 farklı ülkeye 26.900.158 USD ihracat gerçekleştirmiştir. Katmerciler 01.01.2015 döneminde satış gelirlerinin % 50 si yurt dışı satışlardan elde etmiştir. 7
2015 İLK ÇEYREK DİKKAT ÇEKENLER 2015 BEKLENTİLERİ 2015 İlk Çeyrek Dikkat Çekenler Şirket Konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %50 arttırmıştır. Şirket geçen yılın aynı dönemine göre Brüt karlılıkta %114, Faaliyet Karında ise %210 artış gerçekleştirmiştir. Şirket Favök marjında geçen yılın aynı dönemine göre %202 artış sağlamıştır. 2015 Beklentileri Pazar ve ürün çeşitlemesi yoluyla ihracata ağırlık verme. %30 Oranında ciro artışı Favök Marjı en az %10 ve üstü Savunma Sanayinde yoğunlaşma 8
CİRO VE KARLILIK ORANLARI (TL) 30.06.2014 31.12.2014 31.12.2013 Net Satışlar 136.795.522 90.980.032 169.794.388 146.424.469 Brüt Kar 29.792.666 13.952.742 33.831.379 35.161.568 Brüt Kar Marjı 21,78% 15,34% 19,92% 24,01% Faaliyet Karı 21.606.464 6.965.508 18.056.863 20.536.047 Faaliyet Kar Marjı 15,79% 7,66% 10,63% 14,03% Favök 22.418.992 7.433.451 19.156.833 21.569.178 Favök Marjı 16,39% 8,17% 11,28% 14,73% Net Kar 8.586.408 5.799.619 9.174.100-7.922.771 Net Kar Marjı 6,28% 6,37% 5,40% -5,41% Aktif karlılığı 3,31% 2,61% 4,33% -3,34% Özkaynak Karlılığı 16,74% 13,84% 21,16% -25,67% 9
CİRONUN DAĞILIMI Satışlar 30.06.2014 Yurt İçi Satışlar TL 67.795.549 49,56% 34.713.633 38,16% Yurt Dışı Satışlar TL 68.999.973 50,44% 56.266.400 61,84% Yurt Dışı Satışlar USD 26.900.158 25.454.968 Toplam 136.795.522 100,00% 90.980.032 100,00% Cironun Dağılımı 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Yurt İçi Satışlar TL 30.06.2014 Yurt Dışı Satışlar TL 10
TOPLAM SATIŞ MİKTARI Toplam Satış Adetleri Adet 30.06.2014 Yurt İçi Ekipman Satışları 216 176 Yurt Dışı Ekipman Satışları 457 277 Toplam Ekipman Satışlar 673 453 11
FİNANSAL PERFORMANS (TL) BİLANÇO 31.12.2014 31.12.2014 DÖNEN VARLIKLAR 213.471.913 169.819.622 KISA VADELİ BORÇLAR 154.138.679 114.931.006 Nakit 7.918.435 6.743.368 Kısa Vadeli Finansal Borçlar 82.600.843 44.948.566 Ticari Alacaklar 74.385.512 63.498.484 Ticari Borçlar 58.481.200 36.275.754 Stoklar 99.110.635 77.965.373 Ertelenmiş Gelirler 6.639.517 29.697.655 Diğer 32.057.331 21.612.397 Diğer 6.417.119 4.009.031 DURAN VARLIKLAR 46.127.772 42.275.299 UZUN VADELİ BORÇLAR 54.171.959 53.801.720 Maddi Duran Varlıklar 30.124.904 27.439.031 Uzun Vadeli Finansal Borçlar 48.127.288 48.129.705 Diğer 16.002.868 14.836.268 Diğer 6.044.671 5.672.015 ÖZKAYNAKLAR 51.289.047 43.362.195 Sermaye 25.000.000 25.000.000 Geçmiş Yıl Kar / Zarar 9.936.915-1.375.639 Diğer 16.352.132 19.737.834 TOPLAM AKTİF 259.599.685 212.094.921 TOPLAM PASİF 259.599.685 212.094.921 12
FİNANSAL PERFORMANS (TL) 30.06.2014 Net İşletme Sermayesi 59.333.234 110.310.077 Net İşletme Sermayesi / Satışlar 43,37% 121,25% Net İşletme Sermayesi / Satışlar 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 30.06.2014 31.12.2014 Cari Oran 1,38 1,48 Net Finansal Borç / FAVÖK 5,48 11,61 Net işletme Sermayesi 59.333.234 54.888.616 Net Finansal Borçlar 122.809.696 86.334.903 Döviz Açık Pozisyonu -24.676.652-28.531.758 13
İTHALAT İHRACAT ($) 2014 2013 2012 İHRACAT 50.191.703 49.603.965 73.589.327 İTHALAT 17.957.330 15.225.312 17.764.323 2015 / 6 2014 / 6 İHRACAT 26.900.158 25.454.968 İTHALAT 10.928.979 13.177.305 İthalat - İhracat 6 aylık İthalat - İhracat 80.000.000 60.000.000 30.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2014 2013 2012 0 İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 2014 / 6 2015 / 6 14
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 15
YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Katmerciler, Katmerciler Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 16