1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013
ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir, 2013 yılı sonu itibarıyla çoğunluk hissesi Alternatifbank A.Ş. ne aittir (Bir Anadolu Grubu ve Commercial Bank of Qatar kuruluşudur).
Ortaklık Yapısı 3 ALease 1997 yılında ABank ın iştiraki olarak kurulmuştur. 2003 yılında ABank ın sahip olduğu paylar Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. 2013 yılında ABank tekrar ana hissedar konumuna gelmiştir. 31 Aralık 2013 itibarıyla; Halka Arz 1% ABank ALease Diğer * Anadolu Motor Anadolu Endüstri Holding 8% 17% ABank, %100 Commercial Bank of Qatar 74% * ALease ABank payları haricinde 4 küçük hissedara sahiptir.
Strateji 4 ALease ana strateji olarak; KOBİ lerin finansmanına, Orta ölçekli yatırımlara, ve geniş bir sektör dağılımına odaklanmaktadır.
Anadolu Grubu 5 Ülkenin önde gelen gruplarından biri olan Anadolu Grubu 1950 lerde Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulmuştur, 18 ülkede 80 den fazla şirketiyle biracılık, meşrubat, otomotiv, finansal hizmetler, perakende, enerji, sağlık, bilişim, turizm ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde faaliyet göstermektedir, Halka açık 7 şirketinin toplam piyasa değeri : yaklaşık 15 milyar USD, Toplam gelirler : 11.8 milyar TL, Yaratılan toplam istihdam : yaklaşık olarak 29,000. Toplam Gelirler, milyar TL 11.1 11.8 2012 2013
Anadolu Grubu Şirketleri and Markaları Anadolu Grubu güçlü yapısı ve derin tecrübesiyle dünyanın önemli şirketleri ile iş ortaklıkları yapmakta ve itibarlı markalar ile faaliyet göstermektedir. 6
Commercial Bank of Qatar 7 Katar ın 1975 yılında kurulan ilk özel bankası, Aktif büyüklüğü olarak Katar ın ikinci büyük bankası 29 şube ve 164 ATM Diğer iştirakleri; United Arab Bank (Birleşik Arap Emirlikleri) National bank of Oman (Umman)
Commercial Bank of Qatar : Finansal Büyüklükler 8 Mio Mio 31 Aralık 2013 Toplam Aktifler 31,072 Krediler ve Avanslar 18,367 Finansal Yatırımlar 4,041 Mevduatlar 17,421 Özkaynaklar 4,548 Mio USD 31 Aralık 2013 Net Faiz Geliri 601 Faiz Dışı Gelirler 342 Toplam Giderler 395 Net Karşılıklar 196 Net Kar 441 Risk Ağırlıklı Aktifler (USD Milyon) 31 Aralık 2013 26,134 Tier 1 Rasyosu %12.6 Toplam Sermaye Rasyosu %14.1 31 Aralık 2013 Özkaynak Karlılığı %10.2 Aktif Karlılığı %1.7 Net Faiz Marjı %2.7
ABank 9 1991 yılında kurulmuştur, 73 şubesi ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Milyon TL 31 Aralık 2013 Toplam Aktifler 10,380 Krediler 6,416 Mevduatlar 4,997 Özkaynaklar 595 Rasyolar Milyon TL 31 Aralık 2013 Özkaynak Karlılığı %12.8 Aktif Karlılığı %0.7 Karşılıklar / Toplam Krediler %2.6 31 Aralık 2013 Net Gelir 508 Operasyonel Giderler 245 Karşılıklar 168 Vergi 19 Net Kar 76
Finansal Kiralama Sektörü 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yıllık Konsolide Yeni İşlem Hacmi (Milyar USD) 2.2 3.2 4.9 5.4 7.0 2009 2010 2011 2012 2013 * Fider üyesi şirketlerin konsolide hacmini ifade eder. Global piyasalarda yaşanan kriz nedeniyle 2 milyar USD seviyelerine gerileyen finansal kiralama sektörünün konsolide işlem hacmi 2010 yılından itibaren tekrar büyüme trendine girmiş ve 2013 yılına kadar her yıl önemli büyüme göstermiştir.
ALease İşlem Hacimleri 11 ALease, 2012 yılında yıllık işlem hacmini bir önceki yıla göre %46 arttırmış ve 220 milyon USD tutarında yeni işlem hacmine ulaşmıştır. ALease in pazar payı %2.7 olarak gerçekleşmiştir. 230 200 170 140 110 80 50 20 Yıllık Yeni İşlem Hacmi (Milyon USD) 70 88 93 151 220 2009 2010 2011 2012 2013
Net FinansalKiralama Alacakları ve Toplam Aktifler 12 2013 yılında ALease yeni işlem hacmini sektör ortalamasının üzerinde arttırmış ve şirketin portföyünde önemli bir organik büyüme gerçekleşmiştir. Şirket gerçekleştirdiği dönüşümle 2013 yılındaki büyüme başarısını ileriki yıllarda da gerçekleştirme yönünde önemli bir adım atmıştır. 600 500 400 300 Net Finansal Kir. Alacakları 533 Milyon TL 347 283 263 253 700 500 300 Toplam Aktifler Milyon TL 365 393 318 304 597 200 2009 2010 2011 2012 2013 100 2009 2010 2011 2012 2013
Varlık Bazında Finansal Kiralama Portföyü 13 Anadolu Grubu şirketlerinden alacaklar ALease in finansal kiralama portföyü içerisinde %3 lük bir paya karşılık gelmektedir. 2013 yılı sonu itibarıyla; Gayrimenkuller Ofis Cihazları 4% Diğer 3% İş ve İnşaat Makinaları Deniz Araçları 34% 10% 2% 3% Baskı Makinaları 3% 10% Tekstil Makinaları Elektronik Cihazlar Kara Ulaşım Araçları 2% 1% Tıbbi Cihazlar 28% İmalat Makinaları
Finansal Kiralama Alacaklarının Dağılımı 14 2013 yılı sonu itibarıyla; USD Bazında 50,000-100,000 100,000-250,000 18% 250,000-500,000 < 50,000 6% 12% 10% 18% > 5 Mio 8% 2 Mio - 5 Mio 9% 1 Mio - 2 Mio 19% 500,000-1 Mio Küçük, orta ve daha büyük alacaklardan oluşan dengeli bir portföy Şirketin tüm zamanlarda tutarlı bir nakit akışına sahip olmasını sağlamaktadır.
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 15 ALease, başarılı bir büyüme stratejisi ortaya koyarak 2013 yılında finansal kiralama portföyünün büyümesini ve böylece finansal kiralama faiz gelirlerinin bir önceki yıla göre önemli ölçüde artarak 40 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Milyon TL 40 31 32 29 28 2009 2010 2011 2012 2013
Borçluluk 16 250 200 150 100 50 0 Milyon USD 237 162 145 150 174 2009 2010 2011 2012 2013 ALease 2012 yılında hızla büyüyen Türk Lirası cinsinden finansal kiralama portföyünün finansmanını sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası piyasalardan sağladığı krediler yanında 50 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracını da başarıyla gerçekleştirmiştir.
Satış Kanalları 2013 yılında ABank Şube ağı ALease in işlem hacminin %45 u oranında katkı sağlarken şirketin doğrudan pazarlama çalışmaları ve satıcı firmalar tarafından yönlendirilen işlemleri sırasıyla %27 ve %28 lık pay almışlardır. 17 Ocak - Aralık'2013 Satıcı Firmalardan Yönlendirilen İşlemler; 28% Doğrudan Pazarlama ve Eski Müşterilerle Gerçekleştirilen İşlemler; 35% ABank'ın Şube Ağı; 45%
Yönetim Kurulu 18 31 Aralık 2013 itibarıyla; Tuncay Özilhan Andrew Charles Stevens Mehmet Hurşit Zorlu Nicholas Charles Coleman Kemal Semerciler Bahattin Gürbüz Hamit Aydoğan Pelin Lokmanhekim Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür ve Üye
Üst Yönetim 19 Pelin Lokmanhekim Genel Müdür Serdar Bulat GMY Mali İşler Mehmet Akif Özkan GMY Satış ve Pazarlama Sevgil Elifhan Öcal GMY Operasyon ve BS
İletişim Genel Müdürlük : 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli, 34360 İstanbul Telefon : +90 212 231 34 34 www.alease.com.tr Pelin Lokmanhekim Genel Müdür Serdar Bulat GMY Mali İşler 20 pelin.lokmanhekim@alease.com.tr serdar.bulat@alease.com.tr