Günlük Bülten. 14 Ocak İşadamları için alınan mal varlıklarına tedbir kararı kaldırıldı

Transkript

1 14 Ocak 2014 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB ,062.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 232,344.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 66,428.5 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1, İşadamları için alınan mal varlıklarına tedbir kararı kaldırıldı TAV Havalimanları 2013 yolcu sayısı %17 artışla 83.6m oldu Akenerji 75 milyon dolarlık kredisini yeniden yapılandırıyor Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Değ. S&P 500 1, % Dow Jones 16, % NASDAQ-Comp. 4, % Frankfurt DAX 9, % Paris CAC 40 4, % Londra FTSE 100 6, % Rusya RTS 1, % Shangai Composite 2, % Bombay Stock Exc. 1, % Brezilya Bovespa 49, % Arjantin Merval 5, % Nikkei , % Piyasa verileri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB ,062.3 %0.2 -%8.1 -%16.0 USD/TRY %0.2 %6.4 %23.2 EUR/TRY %0.3 %5.9 %26.8 EUR/USD %0.5 -%0.6 %2.9 Altın/Ons ($) 1,250.6 %0.3 %0.7 -%24.7 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bileşik Faiz (%) TRT140218T %9.57 %9.80 TRT140218T %9.58 %9.81 Bim Yönetim Kurulu Başkanı Latif Topbaş, Türk Telekom yönetim kurulu üyesi Abdullah Tivnikli ve bazı işadamları için alınan mal varlıklarına tedbir kararı kaldırıldı. Basında yeralan haberlere göre, İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada aralarında Bim Yönetim Kurulu Başkanı Latif Topbaş, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli'nin de bulunduğu yedi işadamı ve iki şirketin mal varlıklarına konulan tedbir kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı. Gazetelerde yer alan habere göre, işadamı Üsame Kutub, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, işadamı Cengiz Aktürk ile Bosphorus 360 Ltd ve Zirve Holding'in tüm varlıklarına konulan tedbir kaldırıldı. İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 76, , , , , , , , , , Aralık Aralık Aralık 13 5 Ocak Ocak 14 XU100 USD/TRY (Sağ taraf)

2 Piyasa Yorumu Piyasa Gündemi 13 Ocak Pazartesi ABD Aylık Bütçe Dengesi- Aralık 14 Ocak Salı Fransa Tüketici Fiyatları Endeksi- Aralık Fransa Cari Hesap- Kasım Türkiye Cari Hesap- Kasım İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi- Aralık Eurozone Endüstriyel Ürünler- Kasım ABD Perakende Satışlar- Aralık 15 Ocak Çarşamba Türkiye İşsizlik Oranı- Ekim Almanya GSYH Eurozone İşlem Dengesi- Kasım 16 Ocak Perşembe Almanya Tüketici Fiyatları Endeksi- Aralık ABD Tüketici Fiyat Endeksi- Aralık Eurozone Tüketici Fiyatları Endeksi- Aralık 17 Ocak Cuma İngiltere Perakende Satışlar- Aralık ABD İnşaat İzni- Aralık ABD Konut Başlangıcı- Aralık ABD Endüstriyel Ürünler- Aralık ABD Kapasite Kullanımı- Aralık Avrupa borsaları önemli bir gündem maddesinin bulunmadığı günde temkinli pozitif bir seyir izlerken, ABD borsaları değerlemelere ilişkin kaygılarla ortalamada %1.3 değer kaybetti. Asya borsaları bu sabah itibariyle negatif eğilimli bir seyir izlerken, ABD vadeli piyasaları yatay hareket ediyor. ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi dün %2.84 seviyelerine doğru hareket ederken, bu sabah itibariyle ilk işlemler %2.83 seviyelerinden geçiyor. Önemli bir gündem maddesinin olmadığı günde USD yatay bir seyir izlerken, EURUSD paritesi aralığında hareket ettiği günü seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle seviyelerinden güne başlayan EURUSD de veri açıklamaları yön konusunda belirleyici olacak. Bugün için EURUSD paritesinin aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Altın fiyatlarında pozitif bir seyir yaşanırken, altının ons fiyatı USD 1243 USD 1256 aralığında hareket ettiği günü USD 1254 seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle USD 1252 seviyelerinden güne başlayan altında ABD tarafında açıklanacak olan perakende satışlar verişi özellikle takip edilecek. Bugün için altının USD 1238 USD 1262 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Borsa İstanbul da temkinli bir seyir yaşanırken, BİST-100 endeksi %0.2 yükseldi. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta ortalamada %6.0 artan BİST-bankacılık endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde %0.4 değer kaybetti. Asya piyasalarındaki negatif eğilimli seyre de bağlı olarak güne satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz Borsa İstanbul da yönü tayin edecek en önemli faktörün Türk lirasındaki gelişmeler olacağını hatırlatıyoruz. Bu bağlamda politik tarafa ilişkin algılamaların da önemli olacağını tahmin ederken, BİST-100 endeksinin 67,100 68,800 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Tahvil piyasasında karışık bir seyir yaşanırken, faizler genel itibariyle yükseldi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi günü %9.86 seviyelerinden tamamlarken, 10 yıl vadeli tahvil %10.02 seviyelerinden kapandı. Tahvil faizlerindeki mevcut seviyelerin devam edebileceği günde, 2 yıl vadeli tahvilin bileşik %9.7 - %10.0 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte 10 yıl vadeli tahvilin de bileşik %9.9 - %10.3 aralığında işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Türk lirasındaki oynaklık devam ederken, USDTRY kuru aralığında hareket ettiği günü seviyelerinden tamamladı. Bu sabah itibariyle seviyelerinden yatay açılan USDTRY de Merkez Bankası nın açıklayacağı ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Politik tarafa ilişkin haber / açıklamaların da önemli olacağı günde USDTRY nin aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

3 [EREGL.IS; Mevcut Fiyat: 2.17 TL, Hedef Fiyat: 2.60 İMKB100'de hisse hareketleri TL, Endeksin Üzerinde Getiri] En çok yükselen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Sasa Polyester 1.08 % Fenerbahçe Futbol %5.3 3 Ereğli Demir Çelik 2.77 %3.7 4 TAV Havalimanları %3.4 5 Tekfen Holding 5.26 %2.7 En çok düşen 5 Hisse Adı Kapanış Değişim 1 Coca Cola İçecek %2.5 2 Ülker Bisküvi %2.3 3 Trakya Cam %2.2 4 Tofaş Oto. Fab %2.0 5 Doğan Yayın Hol %1.7 En yüksek hacimli 5 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 1 Garanti Bankası Türk Hava Yolları T. Halk Bankası İş Bankası (C) Vakıflar Bankası Şirket Haberleri Akbank 2014 bütçe hedeflerini bugün saat 17:30 da düzenleyeceği analist toplantısı ile açıklayacak. Akbank bugün düzenleyeceği analist gününde 2014 ve sonrası hedeflerini, Garanti Bankası ise yarın saat 10:30 da düzenleyeceği analist toplantısında 2014 bütçe planlarını açıklayacak. Her iki toplantı da bankacılık sektörünün 2014 yılı beklentileri için önemli baz oluşturacağı için dikkatle izlenecek. Akenerji 75 milyon dolarlık kredisini yeniden yapılandırıyor. Şirket yaptığı açıklamada hali hazırda IFC den almış olduğu 75 milyon dolarlık kredinin aynı veya daha iyi koşullarla ve beş yıl vadeyle yeniden yapılandırılması çerçevesinde bankalarla görüşmeye başlayacağını açıkladı. Açıklamanın hisse üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Coca Cola İçecek 4Ç satış hacimlerini açıkladı. 4Ç de toplam satış hacmi %7 yıllık büyüme ile milyon kasaya yükselirken bu rakam 213 milyon olan HSBC beklentisinin bir miktar altında kaldı. 4Ç de Türkiye satış hacmi %2, yurtdışı satış hacmi ise %14 yükseldi genelinde ise satışlar %13 artarken bunda yeni satın alınan Irak operasyonlarının etkisiyle %31.7 büyüyen yurtdışı operasyonları önemli rol oynadı. Yurt içinde ise büyüme %0.9 seviyesinde kaldı. TAV Havalimanları 2013 yolcu sayısı %17 artışla 83.6m oldu. TAV tarafından işletilen 11 havalimanı 2013 te %17 artışla toplam 83.6m yolcuya hizmet verdi. İstanbul Atatürk havalimanı yolcu sayısı %14 artışla 51.3m a ulaşırken, toplam yolcu sayısının %61 ini oluşturdu. Ankara Esenboğa yolcu sayısı %18, Izmir A.Menderes %9 büyüme elde etti. Yurtdışında, Gürcistan (+%18) ve Makedonya (+%17) havalimanları yüksek büyüme elde ederken, Tunus (+%4) ve Medine (+%2) havalimanlarındaki büyüme sınırlı oldu. İşletilen tüm havalimanlarında TAV ın toplam dış hat yolcu sayısı %16 büyürken, iç hat yolcu sayısı %18 arttı. Aralık ayı yolcu trafiği yıl genelindeki trendlere uygun gerçekleşti ve toplamda %16 büyüdü (İstanbul Atatürk +%13). Böylece TAV 2013 için öngördüğü toplam yolcu sayısında %15-18, İstanbul Atatürk Havalimanı nda ise %14-16 büyüme hedeflerini yakalamış oldu. Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC nin son araştırma notlarında verdiği tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir: [AKBNK.IS; Mevcut Fiyat: 6.69 TL, Hedef Fiyat: 9.00 TL, Endekse Paralel Getiri] [AKENR.IS; Mevcut Fiyat: 1.15 TL, Hedef Fiyat: 1.80 TL, Endeksin Üzerinde Getiri] [BIMAS.IS; Mevcut Fiyat: TL, Hedef Fiyat: TL, Endeksin Üzerinde Getiri] [TAVHL.IS; Mevcut Fiyat: TL, Hedef Fiyat: TL, Endekse Paralel Getiri] [CCOLA.IS; Mevcut Fiyat: TL, Hedef Fiyat: TL, Endekse Paralel Getiri] [TTKOM.IS; Mevcut Fiyat: 5.90 TL, Hedef Fiyat: 7.20 TL, Endekse Paralel Getiri]

4 HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cenk Orçan - Araştırma Direktörü Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü Tamer Şengün Araştırma Direktör Yardımcısı Levent Bayar Müdür Melis Metiner Ekonomist cenkorcan@hsbc.com.tr bulentyurdagul@hsbc.com.tr tamersengun@hsbc.com.tr leventbayar@hsbc.com.tr melismetiner@hsbc.com.tr HSBC Bank Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış) fatihkeresteci@hsbc.com.tr Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnızca Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü ne ait olup önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul Telefon: Faks:

5 5