FAİZ ARTIŞINDA EYLÜL BEKLENTİSİ

Transkript

1 İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,61 BIST ,70 DVZSP ,01 EUR/USD 1,1171 1,21 ALTIN ,42 PETROL (BRENT) 58,53 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,6644 2,6688 EUR/USD 1,1107 1,1135 Tahvil ( ) %9,58 %9,61 BRENT 59,14 57,55 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,53 DAX ,90 DJIA ,21 FTSE ,39 NIKKEI ,38 S&P ,23 SHANGHAI ,54 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,13 FSPX -0,07 U.S.10-Y 2,39 Bizi takip etmek için BAKIŞ AÇISI EYLÜL E 5 KALA Yellen, Mayıs açıklamasına paralel bu yıl faizleri arttırmanın uygun olacağını ve ilk adımı atabileceklerini, bunun kademeli olacağını, enflasyonun belirsiz seyrettiğini, beklenmedik gelişmelerin faiz artışını erteleyebileceğini veya hızlandırabileceğini belirtti. IMF, ABD için 2015 büyüme tahminini %3,1'den % 2,5'e indirdi. %0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti T %1.625 (Mart %1.875). Fed yetkilileri bu yıl bir ya da iki faiz oranı artışı öngördüğünü açıklamıştı. Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde. 5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül de faiz artırım olasılığı %50-53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016 da ise %10. FED in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12. -3,99 MLR$ -3,6 mlr dolar beklenen Mayıs ayı cari açık verisi -3,99 mlr$ olarak gerçekleşti. Yıllık rakam -44,6 mlr$ oldu. Cnbc-e anketine göre 2015 sonu cari açık beklentisi -36,3 mlr dolar. -3 milyar dolar beklenen Nisan ayı cari işlemler dengesi -3,4 mlr$ olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda -44,3 mlr$ olmuştu. İhracat 2015 yılı Mayıs ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %18,8 azalmıştı. BAYRAM TAKASI Ramazan Bayramı nedeniyle 16 Temmuz 2015 Perşembe (Arife-Yarım Gün), 17 Temmuz 2015 Cuma tatil. 14 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 21 Temmuz 2015 tarihinde. PİYASA BEKLENTİSİ Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama e yönelen endekste (83396 max) Hafta genelinde 84674* kuvvetli (max 84529) direnç seviyesidir.bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Geçilmesi durumunda ön plana çıkabilir. Geri çekilmelerde gap, / tepki alımlarının görülebileceği seviyeler. Veri Gündemi ABD 2Ç Bilançolar FED FAİZ ARTIŞINDA EYLÜL BEKLENTİSİ (Bloomberg) ABD Bütçe Dengesi Haziran önc 82,4 mlr$ Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1820 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile 14:00'te, Salı günü MHP ile de, Çarşamba günü HDP ile görüşecek Salı günü 1.43$ kar açıklaması beklenen JMP ve 1.03$ kar beklenen Wells Fargo bilançosu izlenecek

2 Küresel Piyasalar Salı günü ABD Haziran perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.0 sonrası Mayıs ayında %1,2 artması beklenen ABD perakende satışlar %1,2 olarak gerçekleşmişti.bek % Çarşamba günü Bej Kitap (Beige Book) raporu açıklanacak. ABD ekonomisinin dolardaki dalgalanmalar ile genişlediği, İstihdam verilerinin pek çok bölgede az da olsa yükseldiği ifade edilmişti. Çarşamba günü ABD Haziran Sanayi üretimi ve KKO açıklanacak bek 0.2 ve %78.2.Hatırlayacak olursak %0.2 artması beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi %0.2 azalırken, KKO %78.1 olarak gerçekleşti. Enerji üretimindeki düşüşün derinleşmesi etkili olmuştu. %0.1 yada değişim göstermesi beklenmeyen ABD Nisan sanayi üretimi (önc -0.6%), -0.3% azalırken (üretimde 5 ay üst üste düşüş), %78.4 ile aynı kalması beklenen kapasite kullanım oranı %78.2 olmuştu. Cuma günü ABD Haziran TÜFE verisi bek %0.3. %0.5 artması beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi %0.4 artarken, yıllık TÜFE değişmedi.çekirdek TÜFE %1.7 di. Enflasyon 2017 e kadar %2 nin altında kalabilir açıklaması vardı. Cuma günü ABD Haziran konut satışları açıklanacak bek M M beklenen ABD Mayıs Konut Başlangıçları -11.1% azalarak M olmuştu. *29 Temmuz FOMC kararı, 30 Temmuz ABD GDP verisi izlenecek.önceki toplantıda FED büyüme tahminini % den % bandına indirmişti. Şirket Haberleri YENİ GİMAT İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) HAK KULLANIMI LKMNH, YGGYO GERSAN ELEKTRİK İDA Finansal Yatırımlar Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. arasında 10/07/2015 tarihi itibariyle, sermaye kaynaklarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek üzere, Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır. HÜRRİYET Türk Lirası sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. AEFES Konsolide satış hacmi* %6,2 düşüşle 25,7 mhl olarak gerçekleşmiştir. Bira satış hacmi %20,8 azalarak 6,2 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.meşrubat** satış hacmi %0,3 azalarak 343,1 m u/k seviyesinde gerçekleşmiştir. DOHOL Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. tarafından Total Oil Türkiye A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının (%100) satın ve devir alınması konusunda bugün "bağlayıcı teklif" verilmiştir. ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.'NİN Migros Ticaret A.Ş.'ye dolaylı olarak iştirak etmesi hususunda Rekabet Kurumu onayının verilmesi. AKSU ENERJİ Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın, tamamının muhtemel satışına ilişkin olarak; satışı hususunun Yönetim Kurulumuzca değerlendirilebilmesi ve potansiyel alıcı arayışına başlanabilmesini teminen, satış fiyatının tespiti için'' PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'' ile '' Değerleme Hizmetlerine İlişkin Danışmanlık Sözleşmesi '' imzalanmıştır. KEREVİTAŞ tahsisli satış fiyatının tarihinden önceki 10 iş günü içerisinde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 37,76 TL göz önünde bulundurularak, bu ortalamanın üzerinde olacak şekilde 40 TL olarak belirlenmesine. AYEN ENERJİ Mordoğan Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisinin ilave türbinlerinin devreye girmesi ile birlikte, toplam üretim miktarı kwh olacaktır. VAKIFLAR GM Ertem, Vakıf Katılım Bankası'nın tüzel kişilik kazandığını ifade etti. ASELSAN, Suudi şirketlerle işbirliği yapacak. Ekonomi Haberleri Demir cevheri fiyatları serbest düşüşe geçti. Demir cevheri fiyatları hızlı bir şekilde güç kaybediyor. Demir cevheri fiyatları bu hafta psikolojik 50 doların altına indi. Burada devam eden sert satışlar fiyatları dolar/tona çekti (Dünya). TR -JP Morgan, 2015'in tamamı için cari işlemler açığı tahminini 32,8 milyar dolardan 35,1 milyar dolara, GSYH'nın yüzde 4,7'si seviyesine çıkardı (Foreks). İncirlik IŞİD e Karşı ABD Kullanımına Açılıyor mu? Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu il e Başkan Obama nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi John Allen arasında Ankara da iki gün süren görüşmelerde uzlaşma çıktığı iddiaları Türkiye deki Esat karşıtı çevrelerde huzursuzluk yarattı (VOA). Komşu'da adalar satışa çıktı. Kreditörlerin, nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşullara referandumda 'hayır' diyen Yunanistan'da adalar satılıyor. Şahsa ait 17 özel ada satışa çıkarken, bu sayının 120'yi bulması bekleniyor. Yunanistan'da satışa çıkarılan adaların bir kısmına değer biçilemese de en pahalı ada olarak 50 milyon euroluk değeriyle Omfori Adası öne çıkıyor.(dünya). ABD 2Ç Bilanço dönemi başlıyor. Hatırlayacak olursak, 1Ç2015 de 1.40$ kar açıklaması beklenen ABD nin en büyük bankası JPM 1.45$ (1.28) kar açıklarken, sabit getirili işlem gelirleriyle kar %12 artmıştı.jpm, beklentilerin üzerinde gelen çeyrek karı sonrası %2 değer kazanmıştı $ kar açıklaması beklenen WFC düşük faiz oranlarının mortgage borçlanmasını desteklemesi ile 1.04$ (1.05) kar açıklamıştı. Sivas'ta üretilen konteynır taşıma vagonuna Avrupa vizesi. Sivas'ta yük vagonu üretimi yapan TÜDEMSAŞ, Rgns tipi konteyner taşıma vagonu için TSI belgesi aldı (Dünya). Küresel petrol arzı, haziranda bir önceki aya göre günlük 550 bin varil artışla 96,6 varile milyona yükseldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başbakan Yardımcısı olmayabilirim. Yunan hükümeti, kreditörlere önceki akşam gönderdiği 12 milyar Euro'luk sert kemer sıkma önlemi karşılığında 3 yıl sürecek program karşılığında 53,5 milyar Euro mali destek talep etti. Atina'ya Euro bölgesinden 'geçici çıkış' önerildiği iddia edildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,61 artışla (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,2 milyar TL oldu. Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama e yönelen endekste (83396) Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), sonraki direnç * kuvvetli direnç günlük ortalamalar geri çekilmelerde ön plana çıkabilir sonraki destek bandı... BIST gap, XU100 (82,922.55, 83,396.33, 82,565.88, 82,791.84), Parabolic SAR (83,938.83), Parabolic SAR (83,938.83) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% May June July x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not MGROS TCELL

4 SGMK & FAİZ TRT T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. % öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyelerdi... Haziran da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine göre yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71 dir. Yıllık TÜFE %8.09 dan %7.20 e geriledi (5 ayın düşüğü). Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir. Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir. İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,86 artışla 102,350 puandan gerçekleşti. APD 4613 (5037) 200 günlük ortalama e yönelen endekste / max bandının geçilmesi tepkinin devamında referans alınabilir üzerinde daha üst direnç noktaları olan yüksek işlem hacminin olduğu * seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli g ort / ara destek tepki alımları görülebilir. Hafta genelinde sonraki destekler ( den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli) önceki dipler.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI