Konut Zzz... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Bizi takip etmek için

Transkript

1 a2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,134-3,33 BIST ,932-3,5 DVZSP 5,2977 3,02 EUR/USD 1,1706 0,10 ALTIN 1,228 0,32 PETROL (BRENT) 73,67 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8813 EUR/USD 1,1680 ( ) %20,15 %20,33 BRENT 72,84 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,241 0,79 S&P 500 2,820 0,48 NASDAQ 7,840-0,01 DAX 12,689 1,12 FTSE 100 7,709 0,70 NIKKEI 22,601 0,40 SHCOMP 2,908 0,09 Konut Zzz... Bakış Açısı 6 ayın yükseği 689 binden 668 bine gerilemesi beklenen ABD Haziran yeni konut satışları açıklanacak TSİ da. 665 bin beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %6.7 artışla 689 bin ile 6 ayın yükseği (Güney de 2007 den beri en hızlı gidiş) olarak gerçekleşti. 4 ayın yükseği 694 binden 677 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. 0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,10 US 10-Y 2,937 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Yeni Konut Satışları bek 668k ABD Yeni Konut Satışları bek 668 k önc 689k TR Temmuz KKO önc 78.3% Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşecek AKBNK TCELL 2Ç bilançoları

2 Küresel Piyasalar Perşembe ECB faiz kararı izlenecek. ECB'nin Haziran ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların ancak enflasyonun Banka'nın %2 hedefine doğru yükselişine devam etmesi halinde faizlerin yükseltilmesinin mümkün olacağını vurgulama ihtiyacı duyduklarını göstermişti. Bazı Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak görüyordu. Gelecek yıl Eylül yada Ekim ayı seçenekler arasında Aralık ayında 10-bps artış mevduat faizinde tam olarak fiyatlanıyordu. Perşembe -3.2% beklenen ABD Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak önc -0.6% % sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri beklenti dahilinde gerçekleşmişti. %2.6 dan -1.2% seviyesine gerilemesi beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri -1.7% oldu/ 2 Ç de düşük talep. %3.1 sonrası %1.7 beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri %2.6 dı. %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% olmuştu tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. Cuma %4.2 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi açıklanacak.. %2.2 ile aynı kalması beklenen ABD 1Ç final GDP verisi %2.0 olmuştu. Tüketici harcamaları %1 den %0.9 a revize edilirken, veri sonrası USDTRL den a geriledi. %2.2 beklenen ABD 1Ç (p) büyüme %2.2 olmuştu.gıda enerji hariç, Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi %2.5 den (2011 den beri en hızlı gidişti) %2.3 e gerilemişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %2.3, Fed 2018 Yılı Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5). Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, Bej kitap; üretim "güçlü bir biçimde" ilerleme kaydederken, istihdam ve fiyatlar hafif de olsa yükselmeye devam etti. Tüketici harcamalarının "yumuşak" kaldığı ve otomotiv satışlarındaki yataylaşma sebebiyle harcamaların engellendiği belirtilmişti. PEGASUS'UN T.TUBORG 1 TL Nominal YOLCU değerli paya SAYISI BRÜT (TL) MAYIS 0, AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 KLMSN ve %0.9 İç Kaynaklardan beklenen ABD Bedelsiz Eylül Pay kişisel Alma gelir Oranı ve harcamalar (%) 20,0 % (2009 Ağustos tan T.C. Ekonomi beri Bakanlığı en yüksek: Teşvik iki kasırga Uygulama sonrası ve Yabancı araç alımının Sermaye yükselmesi Genel Müdürlüğü'nden ile ), alınan yatırım teşvik belgemizin yatırım tamamlama vizesi tamamlanmıştır. OLDU Şirket Haberleri 2018/06 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 09/08/2018 Konsolide Olmayanlar 27/08/2018 Konsolideler Bazı Şirketlerin Bilanço Açıklama Tarihleri 25 Temmuz Akbank, 25 Temmuz TSKB, 25 Temmuz Turkcell, 26 Temmuz Garanti Bankası, 26 Temmuz TAV, 27 Temmuz Arçelik, 30 Temmuz İş Bankası, 31 Temmuz Yapı Kredi Bankası, 02 Ağustos Tekfen Holding, 09 Ağustos Coca Cola İçecek, 09 Ağustos Migros, 09 Ağustos Tüpraş, 09 Ağustos Ülker, 09 Ağustos Emlak Konut GYO, 6-10 Ağustos Şişe Cam, 13 Ağustos Pegasus, 14 Ağustos Aselsan, 14 Ağustos BİM, 15 Ağustos Enka İnşaat, 20 Ağustos Doğan Holding haber@foreks.com FOREKS ANKETİ-THYAO Ç NET KARININ 1 MİLYAR 473 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR ( Ç -194 MİLYON TL) Bimeks Olağan Genel Kurul Toplantısı Gediz Ambalaj Olağan Genel Kurul Toplantısı AVOD Kurutulmuş Gıda Olağan Genel Kurul FOREKS ANKETİ-AKBNK Ç net karının 1 milyar 524 milyon TL olması (1.500) TCELL Ç NET KARININ 492,5 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR( Ç 704 MİLYON TL) TTKOM Net Dönem Karı veya Zararı Net finansal giderler, çeyrek boyunca TL nin hem USD hem de EUR karşısındaki sert değer kayıplarının2 ardından gerçekleşen kur zararları nedeniyle önemli ölçüde artarak 2Ç 18 de 2,2 milyar TL oldu. TCELL Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ile BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin ("PTT") eşit paya sahip olacağı, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirketin tescil işlemleri tamamlanmış TMSN 'Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 73 adet çok maksatlı modern traktör alımı ihalesi Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. firmasına verilmiş olup sözleşme TL bedel üzerinden akdedilmiştir. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1800 takvim günüdür." Ekonomi Haberleri Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.iç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL den e yükseldi %3.8. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu üzerinde Kanal İstanbul projesinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. JP Morgan, Türk bankacılık sektörü için tavsiyesini 'ağırlı azalt'a indirdi. Kur nedeniyle yaşanan sermaye kayıplarına ve düşük kârlılığa dikkat çekti. Çavuşoğlu, İran'a yaptırım konusu için, "Amerika'dan bir heyet geldi. Biz bu yaptırımlara katılmayacağımızı söyledik Grup 2 kredilerine BDDK ayarı gelecek-business HT Albayrak: Tek Hazine Hesap Uygulaması Hayata Geçirilecek-Habertürk Putin ve Erdoğan Perşembe günü BRICS zirvesinde görüşecek -Suriye ele alınacak Chp'li Tüzün: Kurultay İçin Yeterli İmzayı Topladık Ht Çavuşoğlu: İran'a yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %3,33 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 10,3 mlr TL. DESTEK: (y-y). 11/07/2018 notumuz Olası Yeni Dip Arayışında , US$ önceki dip x TRY : DİRENÇ * gap, Tepkide 22 günlük ortalama ön plana çıkabilir... BIST Üzerine Çıkılmadık(ça) ECB Öncesi Parite Üzerinde XU100 (95,524.43, 95,567.90, 91,722.70, 92, ), Parabolic SAR (97, ), Parabolic SAR (97,148.04), Parabolic SAR (97,148.04), Parabolic SAR (97,148.04) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% % % x t September October Nov ember December 2018 February March April May June July Aug x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç THYAO Ç bek 1,405 (-194) mln TL 03 A -314 ENJSA MACD AL DOAS gap SODA zirve?

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 % seviyesinde kapandı. li TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde döviz kuru gelişmeleri ve bazı ürünlerdeki olumsuz arz koşullarına bağlı olarak 14,74 puan artışla yüzde 23,23 e ulaşmıştır. Bu gelişmede, patates (yüzde 63,34) ve kuru soğan (yüzde 82,53) öncülüğünde sebze (yüzde 28,26) ile taze meyve (yüzde 5,83) ve beyaz et (5,80) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Tcmb Beklenti Anketi: 2018 Yıl Sonu Tüfe Beklentisi %13.88 (Önceki %12.28), 2018 Yıl Sonu İçin Cari Denge Beklentisi Milyar Dolar (Önceki ), /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU bandında hareket etti , kuvvetli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır haftalık bazda destekler. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.