GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,147 0,16 IMKB-30 73,117 0,18 USD/TL 1,7520-0,37 EUR/USD 1,3116-0,21 ALTIN 1,740-1,03 PETROL (BRENT) 112,49-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7581 1,7577 EUR/USD 1,3147 1,3063 Tahvil ( ) %9,10-9,29 BRENT 112,40 114,57 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 65,217 0,97 XETRA DAX 6,766 1,67 Dow Jones 12,862 1,23 FTSE 5,901 1,81 Nikkei 8,924 1,05 S&P 500 1,344 1,46 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,28 FSPX -0,35 FDAX -0,33 Bakış Açısı KREDİLERDE SEZON İNDİRİMİ Bankacılık sisteminde toplam krediler 20 Ocak haftasında 684,4 milyar TL'ye gerilemişti. Bir önceki hafta krediler 687,0 milyar TL seviyesinde bulunuyordu yılının sonundaki rakam 693,3 milyar TL seviyesindeydi. Haftalık bazda yüzde -0,37 azalış, yılbaşına göre ise yüzde 1,28 azalış gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak BDDK rakamlarında düşüşün devamı önem kazanacak. Babacan yaptığı açıklamada kredilerde bu yılın ortalamasını yüzde 15 civarında beklediklerini, geçtiğimiz yılı yüzde 25 in biraz altında kapattığımızı açıklamıştı. Merkez Bankası, aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti. 1.Cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. 2. Kısa vadede enflasyonun yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekmiştir. Son çeyrekte baz etkisinin katkısıyla enflasyondaki düşüşün hızlanması beklenmektedir. Ulaştırma Grubunda Uçuş Yüzde 0,46 olarak gerçekleşmesi beklenen Ocak ayında TÜFE yüzde 0,56 artarken, yıllık bazda rakam yüzde 10,46 den yüzde 10,61 seviyesine yükseldi. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %2,06 ile ulaştırma grubunda, bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE de en yüksek artış ise %18,53 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl boyunca çoğunlukla en büyük katkının gıda grubundaki baz etkilerinden geleceği, 2012 yılı Mayıs ayında gıda grubundan gelen baz etkisinin yıllık enflasyonu yaklaşık 1,2 puan azaltmasının beklendiği belirtilmişti. Türkiye İçin Riskler Artık Aşağı Doğru Meyilli Morgan Stanley Doğu Avrupa ve Ortadoğu piyasalarını değerlendirdi. Türkiye için önerisini Equalweight olarak tuttu. 1.Türkiye piyasası, gelişmekte olan piyasalara göre daha düşük özsermaye karlılığına sahip (12,8% vs 14,0% GP) 2. Negatif HBK momentumu (-4,2% vs 6,8%GP) var. Bir Miktar İyileşme Derken bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam 243 bin, yüzde 8,5 seviyesinde aynı kalması beklenen (3 yılın düşüğü) ABD işsizlik oranı ise yüzde 8,3 oldu. İşsizlik Şubat 2009 dan beri en düşük, tarım dışı istihdam ise 2011 Nisan dan beri en büyük artışı yaşadı. FED ekonominin ılımlı şekilde büyüdüğünü, istihdam piyasasında ise bir miktar iyileşme olduğunu açıklamıştı. ISM den Sonra Ağustostan beri en hızlı gidişi göstermesi beklenen,52,6 dan 53,3 e yükselmesi beklenen ABD Ocak ISM İmalat Dışı Endeksi ise 56,8 oldu. Gündem ABD İşsizlik Oranı %8,3 Almanya Aralık Fabrika Siparişleri Bankacılık Sektörü Kredileri (BDDK) Ocak Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) Ocak Otomotiv Satışları(ODD) Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplanacak (ertelendi)

2 Küresel Piyasalar 1.Euro bölgesinde yıllık bazda 1,3 azalması beklenen perakende satışlar yüzde 1,6 azaldı. 2. Yunan basını Papademos'un tasarruf tedbirleri konusunda destek alamazsa istifa etmeyi değerlendiğini yazdı.hükümet ise bunu yalanladı. 3.Salı günü Almanya Aralık Sanayi Üretimi, Çarşamba günü TÜİK Aralık ayı Sanayi üretimi, Perşembe günü Avro Bölgesi Şubat ECB Faiz Kararı, Cuma günü ise ABD Ocak Hazine Bütçe Dengesi açıklanacak. 4.Fransa nın hükümet borçları itfa takviminde kayda değer bir değişiklik görülmemekte. Italya nın itfa takviminde özellikle 1 Şubat ayındaki 25,6 milyar 'luk itfa sonrası sadece Temmuz ayında 8 milyar lık bir artış görülüyor. İspanya nın Ekim ayı itfa programında 12,9 milyar 'luk artış görülüyor. İngiltere nin Temmuz ayı itfa programında 27 milyar 'luk bir artış görülüyor. Almanya nın hükümet borç geri ödemesinde halen borç ödeme takvimi oldukça sağlıklı. Macaristan, Portekiz, Belçika'nın borç profilinde önemli bir değişiklik görülmüyor. Yunanistan'ın Mayıs ayı itfalarında 8 milyar 'luk bir artış dikkati çekiyor. 5.Yunanistan konusundaki belirsizlik hafta sonunda aşılamadı. Parti liderleri Troyka nın talepleri konusunda anlaşamadı. Euro bölgesi Maliye Bakanları bugünkü toplantıyı erteledi.2.yardım için ülkeden reformları taahhüt etmesi bekleniyor. Koalisyon ortaklarının bugün öğle saatlerine kadar karar alması bekleniyor. Şirket Haberleri Çemaş Bağlı ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ( "Şirket") Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yaptığı halka arz başvurusu çerçevesinde, Şirket'in paylarının Kurul kaydına alınma talebi Kurul'un tarihli toplantısında onaylanmıştır. 43 milyon Lira'yı aşan aktif toplamı ile Anadolu'nun en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Niğbaş'ın halka arzından elde edilecek kaynak, yeni fabrika yatırımlarına aktarılacak. Böylelikle hem üretim kapasitesinin artırılması, hem ürün gamının çeşitlendirilmesi, hem de yeni istihdam olanakları sağlanması hedefleniyor. Niğbaş'ın hissedarları arasında İller Bankası da bulunuyor. Ak-Al Tekstil'in 12 Aylık Konsolide Olmayan Net Dönem Karı TL (Önceki TL) TL Asya Bank Bankamızın % 97,99 oranında iştirak ettiği Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye, Hazine Müsteşarlığı tarafından emeklilik branşı faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülmüştür. Saf Gayrimenkul kargir işyeri niteliğindeki gayrimenkulün nolu bağımsız bölümlerinin TL + KDV ile Medianova İnternet Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'ye peşin bedel ile satılmış ve tapu devir işlemi tarihinde tamamlanmıştır. Akfen Holding TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve/veya TAV Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin kısmen veya tamamen satışına dair basın ve yayın organlarında haberler çıkmakta ise de, değerleme ve teklif alma süreci halen devam etmekte olup, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca tarafımızca açıklama yapılmasını gerektirecek yeni bir durum mevcut değildir.. Petkim %10,32 oranındaki hissenin satış yöntemi ile özelleştirilmesi için ihaleye çıkılacaktır den itibaren gazetelere ilan verilecektir. Ekonomi Haberleri Morgan Stanley, 2012 yıl sonu için tahminini yüzde 6,4 e yükseltirken, 2012 yılı ortalama enflasyon tahminini ise yüzde 9.1 olarak korudu. Güney Irak'ta yatırım yapmak amacıyla Hollanda'da Euro sermaye ile kurulmuş ve %100'ü Şirketimize ait olan Waha Beverages B.V. (WahaBev)'in %23,60 hissesi The Coca-Cola Company'nin %100 iştiraki olan European Refreshments (ER)'a nominal değer üzerinden 4,248 Euro bedelle satılmıştır. AB nin Devlet desteği verilmeyecek kararı, İspanyol havayolu şirketi Spanair in ardından Macaristan ın havayolu şirketi Malev i de iflasa sürükledi. Malev, dün sabahtan itibaren uçuşlarını durdurdu. Şirketin 200 milyon Euro nun üzerinde borcu bulunuyor. Ülker, şeker ve çikolatada dünya onuncusu. Çikolata ve şekerleme sektörünün uluslararası yayını Candy Industry 'küresel ilk 100' listesini açıkladı. Türkiye den Ülker listeye onuncu sıradan ismini yazdırdı. Soğuklar elektrik tüketimini artırdı. Aşırı soğuklar, elektrik tüketimine rekor kırdırıyor. Soğuklar nedeniyle tüketim rakamları 730 milyon kilovatsaate kadar çıktı. Eurogroup, çarşamba günkü toplantısında Yunanistan'a ayrılan mali yardım paketine yeşil ışık yakılıp yakılmayacağına karar verecek. Vinci ve Carlyle Group ile beraber hareket eden Qatar Investment Authority, TAV'ın yaklaşık yüzde 40 hissesinin alımı için en güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,16 artış ve (+96) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,358 milyon TL oldu. İMKB-30 da PETKM 4,09%, KRDMD 2,35%, AKSA %2,32 ile en çok değer kazanan hisseler oldu sonrası Dolar bazında önemine değindiğimiz 34330/ TL bazında e yönelen endekste (60360) kar satışları görüldü ( ). Hafta genelinde olası altında satış baskısı artabilir bandı ara destek olarak izlenebilir ise kuvvetli direnç. Destek Aylık Bazda Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç BIMAS Dolar bazında dirençler ADESE ANELE

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 7 milyar TL tutarlı ve 10 Şubat vadeli haftalık; 5 milyar TL tutarlı aylık repo ihalesi açtı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil haftanın son işlem gününde %9,35 bileşik seviyesinden açıldı. Gün içinde %9,10 a kadar geriledi. Valörlü işlemlerde gelen sınırlı satışlar ile birlikte %9,29 dan kapandı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları Cuma gününü en yüksek 74,150 en düşük 72,950 gördükten sonra 73,275 seviyesinden kapattı. Yukarıda 75,000 li seviyelerin hedef direnç seviyesi olduğunu ve buralardan bir geri çekilme bir düzeltme yaşanma ihtimalinin kuvvetli olacağını belirtmekte fayda görmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde 71,500 seviyesine kadar yaşanan satışların normal olacağını bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanabileceği unutulmamalı.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI