GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 çmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,285 0,58 IMKB-30 70,826 0,53 USD/TL 1,7605-0,14 EUR/USD 1,3157 0,02 ALTIN 1,636-1,02 PETROL (BRENT) 116,72-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7590 1,7608 EUR/USD 1,3143 1,3153 Tahvil ( ) %9,33 BRENT 118,28 116,24 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 62, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9,380 - S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,00 FSPX 0,05 FDAX -0,41 Bakış Açısı DÜŞEN İŞSİZLİK İYİ GELİR 203 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Mart ayı tarımdışı istihdam 120 bin (Ekim den bu yana en düşük artış, beş aydaki en düşük),yüzde 8,3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı ise yüzde 8,2 olmuş, bu Ocak 2009 dan beri en düşük seviyeye karşılık gelmişti. 1.Çarşamba günü açıklanan ve 170 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Nisan ADP raporu 119 bin olmuştu (7 aydaki en düşük seviye). 2.Bugün açıklanacak ABD Nisan ayı tarımdışı istihdam için beklenti 170 bin, işsizlik oranında beklenti ise yine %8,2 dir. BEKLENTİ %7,8-%8,0 Hatırlayacak olursak FED, ekonominin bu yıl yüzde 2,4 ile yüzde 2,9 büyüyeceği tahmininde bulunurken, işsizlik oranlarının ise bu yılın sonuna kadar yüzde 7,8 ile yüzde 8 arasına düşeceğini tahmin ediyordu. Kasım ayındaki tahmin yüzde 8,5 di. TEK HANE MAYIS AYINA KALDI Yüzde 1,31 artması beklenen Nisan TÜFE verisi yüzde 1,52 olarak gerçekleşirken,yıllık bazda enflasyon %10,43'den %11,14 seviyesine yükseldi.hatırlatmak yapmak gerekirse enflasyonda Nisan ayında hissedilir bir düşüş olacak, Mayıs ayında tek haneleri göreceğiz açıklaması vardı. Geçen sene Mayıs rakamının %2,42 olduğunu belirtelim. Bugün gelen rakam Mayıs ayında aynı gelse bile yıllık bazda enflasyon %10,1 e inecek, tek hane konuşulacak. DÖRT HAFTALIK ORTALAMA 378 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 27 bin azalarak 365 bin oldu. Bu rakam bir ayın en düşük seviyesi.381,750 ile 7 Ocak tan beri en yüksek seviyeye ulaşan dört haftalık ortalama ise 383,500 e çıktı. YAVAŞ TOPARLANMA Şubat ayında Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz oranlarını değiştirmemiş, Draghi faizin seyri konusunda hiçbir şey konuşmadık açıklamasında bulunmuştu. Önceki toplantıda ise ECB faizi aynı seviyede bırakırken, dünde faizleri değiştirmedi. 1.Ekonomide bu yıl yavaş bir toparlanma bekliyoruz (Ekonomik toparlanma çok, çok yavaş şekilde olacak) 2.Enflasyon, 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2'nin altına gelmeli. 3.Faiz oranlarında herhangi bir değişikliği tartışmadık. 4.Parasal genişleme sinyali gelmedi. 5.Ekonomik değerlendirme konusunda gelecek ay daha net olacağız. PİYASA BEKLENTİSİ direnç konumuna gelirken, 22 günlük ortalama dedir.bu seviyelerde ( ) yeniden kar satışları görülebilir. Dolar bazında TL bazında dedir. Olası bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir. Gündem ABD İşsizlik Oranı Beklenti 8,2% ABD Nisan ayı İşgücü raporu Tarımdışı istihdam beklenti 170 bin önceki 120 bin işsizlik oranı beklenti %8,2 önceki %8,2 Avro Bölg. Mart Perakende Satışlar Borsa şirketleri ve aracı kurumlari için 3 aylık konsolide olmayan mali tablolarını son açıklama tarihi. San Francisco FED başkanı konuşma yapacak

2 Küresel Piyasalar 1.İspanya Temmuz 2015 vadeli tahvil ihalesinde 979 milyon avro, Ocak 2017 vadeli ihalede 764 milyon avro, Temmuz 2017 vadeli ihalede 773 avro borçlandı. Faiz oranları sırasıyla 4%, 4.79% ve 4.98% oldu. 2.56,0 dan 55,3 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi beklenen ABD Nisan ISM İmalat Dışı endeks (53 e gerilemesi beklenen ISM endeksi 54,8 e yükselmiş, Dow 2007 Aralıktan beri en yüksek seviyeye yönelmişti) 53,5 oldu. 3.Bugün açıklanacak ABD Nisan ayı tarımdışı istihdam için beklenti 160 bin, işsizlik oranında beklenti ise yine %8,2 dir. 4. ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 3,84 ile 1950'den beri en düşük seviyeye indi. 5.Alman havayolu şirketi Lufthansa maliyetlerini kısmak için idari birimlerde çalışan 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor. 6.Asya ülkeleri döviz rezervleri havuzunu büyütecekler. 7.IMF, İtalya nın mali durumunu inceleyecek. İspanya nın banka varlıkları hakkında kapsamlı bir inceleme yapması gerektiğini belirtti. 8.ABD istihdam raporunda Goldman tahminini 125 bin artışa düşürmüştü. 9.BNP Paribas, ilk çeyrekte 2.87 milyar avro kar etti.beklenti 2.67 milyar avro seviyesindeydi. 10.Japonya'da piyasalar bugün de kapalı. 11.FED Başkanı Lockhart, FED'in ekonomiye daha fazla teşvik sağlamaya yönelik bir hareketi dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 12.Bugün açıklanacak ABD Nisan ayı tarımdışı istihdam için beklenti bin, işsizlik oranında beklenti ise %8,2 ile aynı kalması yönündedir. Şirket Haberleri Rysas 10.00,Bilici Yatırım 11,00,,Rygyo 11.30,Dmsas 14.30,Kozal Olağan Genel Kurulları Turkcell Şirket ilk çeyrekte net faturalı abone aldı. Toplam abone sayısı yıllık bazda %4,2 lik artışla 34,5 milyon (33,1 milyon) oldu. Faturalı abonelerin toplam abone bazı içindeki payı %34,8 e (%31,4) yükseldi.2012 yılında milyon TL arasındaki gelir hedefliyor. 6 aylık dönemde şirket için 4,9 milyar TL satış geliri, milyon TL net kar öngörüyoruz ( ) FK(T) Cari FK 14,02. OYLUM.E kodu ile tarihinden itibaren Borsamız İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı adet olarak uygulanacaktır Netaş Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilerek ihraç edilecek kaydi payların Kurul kaydına alınması için başvuruda bulunulmasına karar verildi. Alka Alkim Kağıt, bu yıl yüzde 20 büyümeyi hedefliyor. Geçen yıl kapasite artırımı ve verimlilik için 6 milyon dolar yatırım gerçekleştiren Alka Alkim Kağıt, bu yatırımla enerji santralının da kapasitesini ikiye katladı. Kemalpaşa'daki tesislerine ek olarak yeni bir kağıt fabrikası kurmak için de çalışmalarını sürdüren şirket, yeni tesisle birlikte 120 kişiye de yeni iş imkanı sağlayacak. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Beykoz taşınmazının Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na satılmasını onayladı. SPK, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret'in hisse senedi ihracını kayda aldı. SPK, Teknosa İç ve Dış Ticaret'in halka arz başvurusunu onayladı. Şirket 11 milyon TL tutarında mevcut hissesini halka arz edecek. Şirket 1.65 milyon TL tutarında ek satış yapabilecek.halka arz için satış fiyatı TL olarak belirlendi. Şirket'in, ek satış hakkı kapsamında olanlar dahil halka arz edilecek mevcut paylarının tamamı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye aittir. Ekonomi Haberleri Yunanistan'da 6 Mayıs Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerden, Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) başta geldiği bir koalisyon hükümetinin çıkması bekleniyor. Toplamda oyların yüzde 45'ini almalarıyla iki partinin 300 sandalyeli parlamentoda 170 sandalye ile çoğunluğu sağlayabileceklerini gösteren ankete göre, iki büyük partiyi Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 10.6, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) yüzde 9.1 ile takip ediyor. Şekerbank'ın solo net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 100 artışla 60,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Şekerbank'ın 2011 sonunda 8.51 milyar lira olan krediler ve alacakları yüzde 2 artışla 8.68 milyar liraya ulaştı. Şekerbank'ın mevduat büyüklüğünün bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 14 artışla 9,4 milyar liraya ulaştığı belirtilerek, toplam kredi hacminin, 2011 ilk 3 aya göre yüzde 12 artışla 8,9 milyar liraya çıktığı kaydedildi. İlk çeyrek verilerine göre, bankanın aktif büyüklüğü 14,5 millyar TL ye ulaşırken, özkaynakları da 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Elektrik tüketimi, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 20 milyar 694,2 milyon kilovatsaate (kwh) ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasını kabul etti. Yabancı 30 hektara kadar mülk alabilecek. Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan tasarı dün Meclis te kabul edilerek yasalaştı. Yabancılara satılacak taşınmazların toplamı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10 unu, ülke genelinde de kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Kentsel dönüşüm 400 projeyle başlıyor. 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüme ilişkin yasal süreç tamamlanmadan 400 proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısı çalındı. Otomobil ithalatına ÖTV freni. Binek otomobil ithalatı, Ekim 2011 de yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldı. Morgan Stanley, yılın tamamı için Türkiye enflasyon beklentisini yüzde 7.0'den yüzde 7.3'e çıkardı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,58 artış ve 59285(+341) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,820 milyon TL oldu. İMKB-30 da Tcell %3.94, Enkaı %3.65, İhlas %2.75 ile en çok değer kazanan hisseler oldu direnç konumuna gelirken, 22 günlük ortalama dedir.bu seviyelerde ( ) yeniden kar satışları görülebilir. Haftalık bazda direnci önemli. Dolar bazında TL bazında dedir. Olası bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TCELL Dünün önerisi 8,72

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, beklenti üzerinde gelen Nisan ayı TÜFE verisi sonrasında yatay seyrini korudu. %9,30 bileşik seviyesinden açılan gösterge tahvil %9,33 ten kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 70,200 en yüksek 70,975 gördüğü günü 70,825 seviyesinden kapattı. Gün içinde birçok kez denediği 71,000 direncini test edip geçemeyen endekste yurtdışı piyasalarında etkisi ile tepkinin sınırlı kaldığını gözlemledik. 71,000 seviyesinin altında kalınmaya devam edildikçe öncelikle 70,000 sınırı dikkatle takip edilmeli ve altında hareketin devam etmesi halinde son 1 aylık düşüş kanalı alt bandının bugün için 68,700 seviyelerine denk geldiğini söylemekte fazyda görmekteyiz. 71,000 in üzerinde hareketlenen ve tepkiye devam endekste ise 71,500-72,000 ve 72,500 seviyeleri gün içi kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI