GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,847 0,31 IMKB-30 72,625 0,41 USD/TL 1,7670-0,06 EUR/USD 1,3070-0,44 ALTIN 1,731 0,64 PETROL (BRENT) 118,51 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7624 1,7668 EUR/USD 1,3171 1,3026 Tahvil ( ) %9,35 BRENT 118,06 118,70 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 65,368 0,51 XETRA DAX 6,757 0,44 Dow Jones 12,781-0,76 FTSE 5,892-0,13 Nikkei 9,235-0,26 S&P 500 1,343-0,54 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,39 FSPX -0,56 FDAX -1,32 Gündem Bakış Açısı Ortalamada İyimserlik Geçen hafta 370 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları -15 bin ile 358 bin olmuş, yüzde 8,5 seviyesinde aynı kalması beklenen (3 yılın düşüğü) ABD işsizlik oranı yüzde 8,3 ile Şubat 2009 dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.4 haftalık ortalama 26 Nisan 2008'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Bugün 358 binden 365 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları ile, 657 binden 675 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıçları açıklanacak.aralık ayında 678 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD Aralık ayı konut başlangıçları 4,1% azalarak 657 bin olmuştu. FED ekonominin ılımlı şekilde büyüdüğünü, istihdam piyasasında ise bir miktar iyileşme olduğunu açıklamıştı. Daralan Ekonomi Avrupa ekonomisi 4Ç2011 de son 2,5 yılda ilk defa daraldı. Bu daralmanın sebebi olarak bölgedeki borç krizinin, insanların güvenini aşağı çekmesi ve İspanya dan Yunanistan a devletlerin bütçe kesintilerinin daha sert bir şekilde yaşanması gösterilebilir. 17 ülkeyi içeren bölgede toplam GSYH, bir önceki çeyrekten bu yana yüzde 0,3 düştü. Yıllık bazda ise ekonomi yüzde 0,7 büyüdü. Enflasyonu Yakından İzliyoruz Bugün da FED Başkanı Bernanke,17.00 de Hazine Bakanı konuşacak. Bernanke Amerikan ekonomisinin yavaş bir hızda ilerlediğini belirterek, düşük faiz oranlarının, büyümeyi desteklemek için gerekli olduğunu savunmuş, risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu yakından izlediklerini söylemişti. İhale Takvimi Bugün de Fransa da 2014,2015 ve 2017 vadeli, de ise 2022,2023 ve 2027 vadeli ihaleler yapılacak. 7-8,5 milyar avro arasında borçlanma hedeflenirken, İspanya da da 2015 ve 2019 vadeli tahvilleri ihraç edecek. Halkbank 4.Çeyrek Bilançosu Bugün Halkbank ın bilançosu açıklanacak.banka nın son çeyrek net karının 512 milyon TL olması bekleniyor. Şirketin 9A11 toplam net karı milyar TL seviyesindeydi. Son çeyrek karı piyasa beklentisi dahilinde gelirse, 2011 yılı net karı milyar TL olarak gerçekleşecektir, bu da milyar TL olan 2010 net karından daha yüksektir. Erdemir Beklentinin Üzerinde 925 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde milyar TL kar açıkladı.8,70 olan fk 8,40 a geriledi. PP3 /2 1.FED tutanaklarında FED yöneticileri PP3 konusunda ikiye bölünmüş durumdalar. 2.Tutanaklara göre 3.parasal genişleme uzakta. 3.Apple hissesine satış geldi ve 500 doların altına geriledi. 4.Yunanistan belirsizliği sürüyor. Nisan daki seçimin ertelenmesinin konuşulduğu belirtiliyor. ABD İşsizlik Başvuruları ABD Ocak Ayı ÜFE beklenti 0,4% ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları beklenti 365 bin önceki 358 bin ABD Ocak ayı konut başlangıçları ve inşaaat izinleri beklenti 675 bin, önceki 657 bin

2 Küresel Piyasalar de 9,5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Şubat ayı Philadelphia endeksi açıklanacak da İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak da FED Başkanı Bernanke, de ise Hazine Bakanı konuşacak seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Ocak ayı konut piyasası endeksi 29 oldu. 5.Asya da hisse senetleri Yunanistan a ikinci mali yardımın gecikmesi ve Moody s tarafından global bankaların notunun indirilebileceğinin açıklanması sonrası değer kaybetti (UBS AG (UBSN), Credit Suisse Group AG (CSGN) ve Morgan Stanley (MS) s).msci Asya Pasifik endeksi 1,00% değer kaybetti. 6.AB komisyonu Başkanı konuşacak. 7.Yunanistan a yardım konusunun gelecek haftaya kalması satışları beraberinde getirdi. Euro/dolar üç haftanın en düşüğüne geriledi. Yardım 20 Şubat ta görüşülecek olup, seçimden sonraya kalabileceği de belirtiliyor. 8.Sberbank'ın CEO'su, Polonya ve Türkiye'de büyümek ile ilgilendiklerini söyledi. 9.Tutanaklara göre 5 yetkili FED'in para politikasını sıkılaştırmaya 2014 içinde başlayacağını öngörürken, 6 FED yetkilisi ise ilk faiz artırımının 2015 veya 2016'dan önce gerekmeyeceğini savundu. Buna göre FED yetkililerinin üçte ikisi FED faizinin 2014 sonuna kadar yüzde 1 veya altında olacağını öngörüyor. 5 üye ise faizlerin yüzde 2 veya daha yüksek olması gerektiğine inanıyor. Şirket Haberleri Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda 'Sadece Migros'ta kavramının detayları, 2011 yılı iş sonuçları ve Migros Ticaret A.Ş.'nin 2012 hedefleri basın mensuplarıyla paylaşılacak. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay Tankı Projesi'nin programa uygun olarak devam ettiğini belirterek, ''2012 yılı sonunda ilk prototipleri görebileceğiz'' dedi. Hatırlatma yapmak gerekirse Şirket 2008 yılı Temmuz ayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştı. Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SMM) arasında "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi) kapsamında Dönem I Türk Ana Muharebe Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi Ana Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme tutarı 494 milyon ABD Doları olup, sözleşme devreye girdikten sonra 78,5 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Üretim ağırlığı arazi araçları, zırhlı araçlar, minibüs ve midibüs türü araçlar ile treyler, semi-treyler uygulamaları olan şirket 4.çeyrekte 21 milyon TL olan beklentinin üzerinde 23,1 milyon TL kar açıkladı. Dokuz aylık dönemde 31.7 milyon olan net kar yılsonunda 54.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen sene şirket 20,7 milyon TL kar açıklamıştı. Yıllık bazda %164 artış gerçekleşirken, olan FK oranı, seviyesine geriledi. Net satışlar (%65 ticari,%35 askeri araçlar) önceki çeyreğe göre %64,7, Brüt Kar %172, Faaliyet Karı %416, VAFÖK %229, Net kar ise %480 artış gösterdi. Önceki çeyrekte 15,6% olan Brüt Marj %25.8, 3.4% olan Faaliyet Marjı %10.6, 6.2% olan VAFÖK marjı ise %12.4 e yükseldi. Geçen seneye göre Net Satışlar %72,1, Brüt Kar %114,8,Faaliyet Karı %246, VAFÖK %157 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 6 milyon TL olan faaliyet karı 33 milyon oldu. Bu 2007 yılından sonra en yüksek rakam. Net yabancı para pozisyonuna bakıldığında ( ) ABD Doları, Euro mevcuttur İlk çeyrek için satış tahminimiz milyon TL ( ç 148), Net Kar beklentimiz ise ( ç 9) milyon TL dir (T) FK 12,19-12,40. 33,90 TL hedef değerimiz 15/02 29,90 fiyata göre %13 yukarı potansiyele işaret etmektedir. Ucak Brüt 0,4441 TL Brüt Temettü Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Türk Telekom 0,54 TL Brüt Temettü Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Ekonomi Haberleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 73,1 oranında artarak 1,7 milyar liraya çıktığını, dolayısıyla bütçe performansının çok ciddi şekilde devam ettiğini söyledi. Şimşek düzenlediği basın toplantısında, Ocak ayında gelirlerin yüzde 19,5 artışla milyar lira, faiz ödemelerindeki artışa bağlı olarak giderlerin de yüzde 17,1 artışla milyar lira olduğunu söyledi. İşsizlik oranı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalışla yüzde 11'den yüzde 9,1 e geriledi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Türk Telekom "2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlarına İlişkin Beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur: Konsolide gelirlerimizdeki artışın yüzde 6-8 seviyelerinde, Konsolide FAVÖK marjımızın yüzde 40'ların alt seviyelerinde, Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 2,4 milyar TL seviyelerinde olmasını normal koşullarda beklemekteyiz. Çimsa Çimento Şirketimiz, % 100 CIMENT FRANÇAIS iştiraki olan PARCIB SAS'ın sahip olduğu Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sermayesinin %51'ini temsil eden adet ve TL. nominal değerli hisselerin tamamının alımına ilişkin hisse devir anlaşmasını 15 Şubat 2012 tarihinde imzalamıştır. Hisse devir anlaşmasına göre PARCIB SAS'ın sahip olduğu adet hisse için TL. hisse devir bedeli olarak belirlenmiştir. Hisse devir bedeli Türk Lirası olarak pazarlık usulüyle belirlenmiştir. Mango Gıda Belarus şirketi AISU PLUS LTD. ile yaş sebze-meyve ihracatı konusunda mutabakat anlaşması yapılmıştır. Sözleşme süresi tarihine kadar olup; şartlarda karşılıklı uyum sağlanması halinde, anlaşma kapsamında (Beşmilyon) USD tutarında işlem hacmi öngörülmüştür. TEB'in net karı 2011 yılında 207 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Birleşmesini planlanandan önce tamamlayan TEB'in toplam kredileri sektöre paralel olarak yüzde 28 oranında artarak 25,6 milyar TL'ye, toplam mevduatı ise sektörün üzerinde büyüyerek bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artış göstererek 22,9 milyar TL'ye ulaştı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,31 artış ve (+185) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,934 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozal 3,08%, Isctr %2,26, Halkb 2,07% ile en çok değer kazanan hisseler oldu. 1.seans sonrası kar satışlarının görüldüğü endeks, 2.seans de dengelendi. Dolar bazında önceki dip TL bazında da olup, bandında tepki alımları görülebilir sonraki önemli destektir direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Destek Aylık Bazda Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç OTKAR TUPRS Net Kar Beklentimiz TCELL Beklenti 1.119

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 5 milyar TL tutarlı ve 22 Şubat vadeli repo ihalesi açtı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi dün %9,24 seviyesinde açılmış olup, valörlü işlemlerde gelen satışlar sonrasında %9,37 ye yükseldi ve %9,35 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek 73,800 en düşük 72,275 gördüğü günü 72,650 seviyesinden kapattı. Önceki gün bahsettiğimiz grafik ve göstergelerdeki bozulmanın devam ettiğini satışları beraberinde getirdiğini gördük. Bu düzeltmenin ilk etapta 71,500-71,000 aralığına kadar devam etme potansiyeli mevcut. Bu seviyelerin altına sarkması halinde hem orta vadeli yükseliş trendi sorgulanacak hemde önemine değindiğimiz ve uzun vadeli trendi gösteren 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelinerek endeksin yönünde değişiklik olacaktır. Dolayısıyla 71,000 in altında 70,600 ve 70,000 seviyeleri önemli destek olarak izlenmeli. Oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde ise bugün sırası ile 72,500-73,000 ve 73,600 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI