Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Transkript

1 2,80 3,14 2,80 2,95 3,60 Hisse Senedi +0,70% Emtia TSİ 8:47 am BIST Kapanış: Günlük Hacim: ,0 USD / ounce USD / bl puan Mily ar TL Piyasa Değeri: 462 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,20x Fiyat / Defter Değeri: 1,61x Temettü Verimi: 2,06% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,70% 4,37% -15,1% -10,5% -2,91% 25,44% 1,0 0,5 max VIX min , % Hacim adet Puan Yabancı Oranı % 0, % İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama % 66% 80 65% ,3% 64% 65 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 01 Temmuz 2013 Pazartesi FED'in varlık alım programında belirleyici rol üstlenen ABD makro ekonomik veriler parite ve emtia piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, FED yetkililerinin konuşmaları küresel piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediyor. ABD ekonomisine yönelik iyimser beklentiler brent petrolün geçici yükselişine destek verirken, güvenli liman olarak tabir edilen altın son üç yılın en düşük seviyesi civarında işlem görmeye devam ediyor (son işlem: 1,246). EUR/USD paritesi ise ABD den gelen açıklamalar ile yön bulmaya çalışırken; iç piyasalarda Türk lirası ABD para birimi karşısında 1,9235, Altının gramı ise 77,10 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta FED den gelen açıklamalar, ABD de çeyrek büyümesinin beklentilerin altında gelmesinin küresel piyasalarda geçici bir rahatlamaya neden olduğu gözükmektedir. New York FED Başkanı Dudley in yaptığı açıklamada Bernanke nin yanlış anlaşıldığını ve varlık alım programının daha geç azaltılabileceği ihtimalini gündeme getirmesi piyasalar açısından önemli bir gelişmeydi. Bu açıklamalar sonrasında Amerika 10 yıllık tahvil faizi % 2,45 seviyesine geriledi (son işlem: % 2,5110). Amerikan tahvil faiz oranlarındaki düşüş küresel piyasalarda tepki yükselişlerine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri ve emtia piyasaları hafif değer kazançları ile haftayı kapadı. Bu sabah, Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin de resmi satın alma yöneticileri endeksi PMI, Haziran ayında 50,1, HSBC Çin PMI verisi ise 48,2 puana gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyesine işaret etii. Makro ekonomik veriler Çin ekonomosinin Haziran ayında zayıflamaya devam ettiğini belirtmesinin ardından, Çin Şanghay endeksi % 0,50 oranında değer kayıplarıyla işlem görüyor. Geçen hafta, Çin Merkez Bankası nın likidite operasyonu yapmayarak kısa vade nakit aktarmamayı seçmesi ve bugün gelen zayıf makro veriler sonrası, global piyasaların ÇİN+FED =? fiyatlaması içinde olacağı gözükmektedir. Geçen hafta, iç piyasalarda ABD den gelen açıklamalar olumlu karşılandı. Türk Lirası nın döviz sepeti karşısındaki değeri 2.20 civarına gerilerken, USDTRY paritesi de 1,92 nin altını test etti (son işlem: 1,9235). Haftanın son işlem gününde TL bazında % 0,70 değer kazancıyla kapayan BIST endeksi en önemli bölge olan seviyesi üzerinde kapandı (76,294). Geçen hafta, BIST 2013 Tahmini FİYAT/KAZANÇ (F/K) oranı 12.5x den 9.4x e gerilediği ortamda,risk algısının düşmesiyle BIST AL fiyatlaması içinde olduğu belirtmiştik. BIST endeksinde seviyesi üst bandında satıcılar ile karşılaşabilecek olan yeni alıcıların seviyesinde stop-loss yapmalarını öneriyoruz. Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Ptesi Salı Çşba Pşbe Cuma Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 0,07% -0,09% -0,02% -0,29% -0,02% -0,09% 0,16% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,5103 1,9264 2,9325 0,0194 2,0405 0,8631 1,3031 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei ,4 0,55% Güney Kore KOSPI 1.865,6 0,08% Çin SHCOMP 1.964,4-0,75% Rusya RTS 1.278,6 0,24% Almanya DAX 7.959,2-0,39% Fransa CAC ,9-0,62% İngiltere FTSE 6.215,5-0,45% Brezilya BOVESPA ,1-0,32% Amerika DJ ,6-0,76% Amerika S&P ,3-0,43% 1,0 0,5 2,2184 1,6 12 Mart Ekim , , İç piyasalarda, enflasyon ve reel kur gelişmelerinin ön plana çıkacağı bir haftaya giriyoruz. Merkez Bankası nın önceki açıklamalarıyla piyasaları hazırladığını düşündüğümüz Haziran ayı enflasyonu, yıllık enflasyon oranını ne oranda yukarı çektiği açısından önemli olacak. Haziran TÜFE artış oranını % 0,15 olarak tahmin ediyoruz (Reuters anketine göre piyasa beklentisi % 0,16). Bu durumda, yıllık enflasyon Mayıs ayındaki % 6,5 seviyesinden % 7,6 ya önemli bir artış göstermiş olacak. Yıl sonu tahminimizi ise % 7 seviyesinde tutuyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin de son anketlerde % 7 ye yükseldiğini görüyoruz. FED in Haziran da gerçekleştirdiği FOMC toplantısı sonrası ABD de açıklanacak makro ekonomik veriler küresel piyasaların yönü açışından önem taşımaya devam ediyor. Emtia piyasalarında ve Dolar ın gelişmekte olan para birimleri karşısında oynaklığının artmasından dolayı gözler bu hafta ABD den gelecek makro ekonomik verilere çevrildi. Haftanın birinci işlem gününde ISM İmalat PMI endeksi, Çarşamba günü ISM hizmetler ve ADP Ulusal istihdam, haftanın son işlem gününde ise Tarım dışı istihdam ve İşsizlik verileri takip edilecek. İç piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde TİM ihracat ve İTO enflasyon rakamları, Çarşamba günü Enflasyon ve Perşembe günü de reel kur verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Öne çıkan Makro veriler 10:53 Almanya İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 10:58 Avrupa Bölgesi İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 12:00 Avrupa Bölgesi Enflasyon (Öncü) (Reuters Beklenti:%1.6) 12:00 Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı (Reuters Beklenti:%12.3) 17:00 ISM İmalat PMI Endeksi (Reuters Beklenti:%12.3) SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi"

2 BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:53 Almanya İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 10:58 Avrupa Bölgesi İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 12:00 Avrupa Bölgesi Enflasyon (Öncü) (Reuters Beklenti:%1.6) 12:00 Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı (Reuters Beklenti:%12.3) 17:00 ISM İmalat PMI Endeksi (Reuters Beklenti:%12.3) Şirket ve Sektör Haberleri: Ford Otosan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu yeni motorlar için milyon doların üstünde yatırım yapacak. (FROTO) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu, sabit telefon, internet ve uydu-kablo TV abonelerini için fatura üst sınırı uygulamasına başlanacağını bildirdi. (TCELL,TTKOM) Doğu Anadolu'nun 7 şehrinde 800 binin üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'nin özelleştirme ihalesini milyon dolar bedelle Kiler ve Çalık Grupları kazandı. Şeker Piliç, dün itibariyle piliç eti üretimine tekrar başladı. (SKPLC) Anonim ve limited şirketlerin sözleşmelerini, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyumlu hale getirmeleri için tanınan süre, 1 Temmuz 2014'e uzatıldı. Kap Haberleri: Anadolu Cam bugün %4,22 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. (ANACM) Emlak Konut GYO İstanbul Hoşdere mevkiinde ihale etmiş olduğu 1506 konut ve 282 ticari üniteden oluşan BAHÇEKENT projesinden kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 504 adet konut satışı yapacak. (EKGYO) Global Yatırım Holding Hisse Geri Alım Programı çerçevesinde 1,37-1,38 fiyat aralığından adet hissesini borsadan aldı. (GLYHO) Halkbank 1,23 fiyattan adet Halk GYO hissesi aldı. (HLGYO) Netaş bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin temin ve teslimi konusunda 53,0 milyon TL lik sözleşme imzalandı. (NETAS) Petrol Ofisi, Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. sermayesinde sahip olduğu hissenin tamamının, 5,1 milyon TL karşılığında, OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. şirketine sattı. (PTOFS) Torunlar GYO KİPTAŞ ile "İstanbul Alibeyköy de Finanskent 2. etap inşaatlarının kat karşılığı usulü ile yapılması işine ait" sözleşme imzaladı. (TRGYO)

3 MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy -1.87% 44.95% % Benchmark(BIST ) 0.70% 39.11% -2.45% Ayrışma -2.57% 5.84% % Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA % -44% 15% İPEKE % -40% 15% ASELS % 48% 15% HALKB % 8% 10% NTHOL % 54% 10% KCHOL % 28% 10% ANELE % -42% 10% EREGL % -4% 15% MODEL PORTFÖY MEVDUAT 30% HİSSE SENEDİ 20% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20% HY B TİPİ DİNAMİK FON 20% DIBS+EUROBOND 10% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 30% Özel Sektör Tahvili 20% Hisse Senedi 20% ANELE 10% KCHOL 10% NTHOL 10% ASELS 15% EREGL 15% KOZAA 15% İPEKE 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün BIST BANKA BIST SINAİ Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ Mart Bugün 450 BIST BANKA BIST SINAİ

4 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 düşük Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Cuma Merkez Bankası haftalık ihalede 5.0 Milyar TL lik,aylık ihalede ise 500 Milyon TL lik fonlama gerçekleştirdi. Piyasa yapıcı bankalar ise Milyar TL repo imkanı kullandılar. APİ stok tutarı 37.5Milyar TL, efektif fonlama maliyeti ise %5.1 seviyesinde. Fonlama maliyeti yüksek Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% 10% %4,50 Politika Faizi 8% 6% 4% Kaynak: TCMB 0 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4, ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000 Bono Ay Hisse Ay

5 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran , ,5750 1,3% 95,00 92, , Vade: Ağustos , ,1500 0,0% 94,3000, ,5669 İlk Vade: Haziran ,9225 1,9275-0,3% 1,9310 1, #VALUE! 2. Vade: Ağustos ,9495 1,9495 0,0% 1,9545 1, #VALUE! İlk Vade: Haziran ,5185 2,5185 0,0% 2,5250 2, #VALUE! 2. Vade: Ağustos ,5420 2,5420 0,0% 2,5540 2, #VALUE! İlk Vade: Haziran ,1 74,1 0,0% 75, , #VALUE! 2. Vade: Ağustos , ,3500 0,0% 76, , #VALUE! VOB Endeks (VIX ) Ege Saba EREN: Haziran vadeli endeks sözleşmesi, dün güne alımlarla başladıktan sonra günlük direnç seviyelerimizi test etmesiyle birlikte, günü %2.77 artışla 91,850 uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 30,991 adet azalış kaydedildi. Sözleşmenin son işlem gününde teknik olarak 91,350 seviyesini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında 92,925 94,000 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 88,700 87,625 puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 94,000 92,925 Dirençler: 88,700 87,625 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Cuma günü açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verisi piyasa beklentisine paralel olarak 9.9 milyar Dolar olarak gerçekleşirken,verinin etkisi tahvil piyasasında sınırlı kaldı.tcmb polika faizinden fonlamasına devam ederken aylık repo ihalesi ise 7,11% faiz oranı ile gerçekleşti.dönem sonu olması nedeni ile kurda ve faizde dalgalı seyir izlenen günde, 8,14% bileşik seviyesinden işlemlere başlayan gösterge tahvil günü valörlü işlemlerde 7,89% bileşik seviyesinden kapatırken;10 yıl vadeli gösterge tahvil ise günü 8,74% bileşik seviyesinden kapadı.sabah açılışta ABD 10 yıllık tahvillerinde 2.51 seviyesinde işlemler gerçekleştirken döviz sepeti ise 2.22 seviyesinin altında bulunuyor Tezgahüstü piyasada güne 7,89% bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde döviz sepetine bağlı bir seyir bekliyoruz.bugün saat 17:00 de açıklanacak ABD imalat sanayi endeksi verisi tahvil piyasası için önemli olacaktır. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS % - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi % - 80% 0% - 30% DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % Hisse Senedi % - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% Günlük Getiri Aybaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Yılbaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı Fon Fiyatı En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay 1 Pay Pay Pay

6 TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU Micex (Rusya) RTSI$ Stoxx 600 (Avrupa) SXXP XETRA DAX (Almanya) DAX BOVESPA (Brezilya ) IBOV SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP S&P 500 (Amerika) SPX NIKKE 225 (Japonya) NKY BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX MERVAL (Arjantin MERVAL KOSPI (Güney Kore) KOSPI Median Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT % COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO % DENTAS AMBALAJ DENTA % HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS % AYGAZ AS AYGAZ % AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA % TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM % UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC % TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO % ADANA CIMENTO-B ADBGR % ADANA CIMENTO-A ADANA % TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS % FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO % ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA % CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA % TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK % AKSIGORTA AKGRT % AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY % AKCANSA CIMENTO AKCNS % OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR % EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN % CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA % BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT % PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN % KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS % BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA % ARCELIK AS ARCLK % IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY % YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA % ADANA CIMENTO-C ADNAC % TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB % SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO % KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO % ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER % BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN % NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM % IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM % SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC % TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB % TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR % ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT % TURK HAVA YOLLARI AO THYAO % BURSA CIMENTO BUCIM % TURKIYE HALK BANKASI HALKB % TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB % ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM % EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL % ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES % TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE % TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN % ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM % ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS % ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI % ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR % GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY % ASLAN CIMENTO AS ASLAN % ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO % EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB % HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL % ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB % TURCAS PETROL A.S. TRCAS % TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM % KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN %

7 7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki Şubat Haziran Cuma Pazartesi 06:30 11:00 Japonya Almanya Sanayi Üretimi(Aylık IFO %) Aralık Haziran % Şubat Haziran Cuma Pazartesi 10:00 11:00 Türkiye İtalya Tüketici İşsizlik Güven Oranları Endeksi Kasım Haziran Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:00 14:30 Türkiye Bütçe Kapasite Dengesi(Milyar Kullanımı(%) TL) Ocak Haziran % Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 14:30 İngiltere Türkiye Perakende Reel Kesim Satışlar Güven (Aylık) Endeksi Ocak Haziran 0.40% -0.10% Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 17:30 İngiltere ABD Perakende Dallas FED Satışlar İmalat (Yıllık) Endeksi Ocak Haziran 0.80% 0.30% Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 15:30 ABD Dayanıklı Sanayi Üretimi(Aylık Mal Siparişleri %)(%) Ocak Haziran 0.20% 3.0% 0.26% 3.50% Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 16:00 ABD ABD Kapasite Konut Kullanımı(%) Fiyatları(%) Ocak Nisan 78.% 78.78% 7.20% 25 Haziran Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Nisan 10.6% 10.% 19 Şubat Salı 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Görünüm Şubat Haziran Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Mayıs 2.30% 19 Şubat Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı Şubat 5.50% 5.50% 26 Haziran Çarşamba 14:00 ABD Konut Fiyat Endeksi Mayıs Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 26 Haziran Çarşamba 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 1. Çeyrek 2.4% 2.4% Şubat Haziran Çarşamba Çarşamba 01:50 15:30 Japonya ABD Çekirdek İthalat Kişisel (YoY Tüketim, %) Harcamaları Ocak 1. Çeyrek 1.60% 1.0% 1.88% 1.0% Şubat Haziran Çarşamba Perşembe09:00 10:00 Almanya Türkiye Tüketici TÜFE(Aylık, Güven %) Endeksi Ocak Haziran % Şubat Haziran Çarşamba Perşembe11:30 10:55 İngiltere Almanya Toplantı İşsizlik Tutanakları Oranları Şubat Haziran 6.% 6.% Şubat Haziran Çarşamba Perşembe11:30 İngiltere İşsizlik GSYIH Oranları (Öncü,%) Aralık 1. Çeyrek 1.40% 0.30% 1.50% 0.30% Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Konut Haftalık Başlangıçları İşsizlik Başvuruları (Bin) Ocak Haftalık Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Çekirdek İnşaat Kişisel İzinleri Tüketim (Bin) Harcamaları Ocak Mayıs % 1.10% Şubat Haziran Çarşamba Perşembe17:00 15:30 Euro ABD Bölgesi Bekleyen Tüketici Konut Güven Satışları(Aylık, Endeksi %) Şubat Mayıs % % Şubat Haziran Perşembe Cuma 01:30 09:00 Japonya Almanya Perakende Tankan Satışlar Endeksi(Aylık) Şubat Mayıs 0.20% % Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 10:00 Almanya Türkiye Dış PMI Ticaret Flash Milyar (İmalat) USD Şubat Mayıs Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 15:00 Almanya PMI TÜFE Flash (Öncü, (Hizmet) %) Şubat Haziran % % Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:45 Euro ABD Bölgesi PMI Flash Chicago (Hizmet) PMI Şubat Haziran Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:55 Euro ABD Bölgesi Michigan PMI Flash Güven (İmalat) Endeksi Şubat Haziran Şubat Haziran Perşembe Pazartesi 15:30 10:53 Almanya ABD TÜFE(Aylık, PMI (İmalat) %) Ocak Haziran 0.1% % Haziran Pazartesi 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Haziran Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Haziran Pazartesi 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Haziran 1.60% 1.40% 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat Haziran Pazartesi 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Haziran 12.30% 12.20% 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat Haziran Pazartesi 17:00 Euro Bölgesi ISM İmalat PMI Endeksi Haziran Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

8 KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) nasik@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.