Kapanış. En Yüksek. % Değ. Düşük. Endeksler

Transkript

1 Piyasalarda bu sabah... Geçtiğimiz hafta merkez bankaları küresel piyasalara yön verdi. Fed'in faiz kararı sonrasında Aralık ayında normalleşme adımının gelmesi ihtimalinin tekrar ön plana çıkması ise gelişen ülke piyasalarında baskı yarattı. Wall Street endeksleri haftayı pozitif tarafta tamamlarken (Dow Jones +0,1%, S&P +0,2%, Nasdaq +0,4%), Avrupa endekslerinin geneli haftalık bazda değer kaybetti (Dax +0,50%, FTSE 100-1,3%, CAC 40-0,5%). Çin'den zayıf gelen imalat verilerinin ardından Asya piyasalarında bu sabah görünüm zayıf (Nikkei -2,10%). Tek parti iktidarını olumlu algılayan yurtiçi piyasalarda an itibariyle kur 2,7612 düzeyinde. Sandıktan tek parti iktidarı çıktı. Pazar günü gerçekleşen genel seçimden koalisyona işaret eden anketlerin aksine tek parti iktidarı çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti %49,4 oy ve 316 sandalye ile tek başına iktidar oldu. Diğer partilerin oy oranlarına baktığımızda 7 Haziran seçimlerine göre CHP %25,4 oy oranı ile sandalye sayısını 2 artırarak 134'e çıkarırken, MHP'nin oy oranı %11,9'e gerileyerek 39 sandalye kaybetti. HDP'nin ise oy oranı %10,7'e gerilemiş ve milletvekili sayısı 80'den 59'a geriledi. Piyasaların tahmin edileceği üzere tek parti iktidarına tepkisi olumlu. Geçtiğimiz haftayı 2,91 seviyesinden tamamlayan USD/TL Asya seansında ilk işlemlerde 2,83 seviyesine kadar geriledi. An itibariyle USD/TL 2,7612 düzeyinde. Bugün imalat PMI ları ön planda...yeni haftaya Çin den gelen zayıf PMI verisiyle başladık. Saat 10:00 da Türkiye Ekim ayı imalat PMI ının yanı sıra Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat verisi açıklanacak. Saat 18:00 da açıklanacak ABD ISM imalat endeksi ise önemli. Eylül ayında 50,20 olarak gerçekleşen endeksin Ekim ayında 50 seviyesinin altında 49,7 olarak gelmesi bekleniyor. Beklentilerin altında kalan imalat endeksi dolarda güç kaybına yol açabilir. Endeksler En Yüksek Hafta İçi En Düşük % Değ. İMKB-100 Endeksi ,89 DOW IND ,10 S&P ,20 NASDAQ Comp ,43 XETRA DAX ,52 FTSE ,29 FTSEMIB-İtalya ,29 BOVESPA ,63 VIX Endeksi 15,1 16,0 17,8 4,05 TR, Gösterge Faiz 9,60 11,25 10,97-8,66 Emtialar Brent Petrol ($) 49,6 50,0 46,4 3,19 Ons Altın ($) 1.142, , ,8-2,01 Pariteler USD/TL 2,9160 2,9195 2,8885 0,28 EUR/TL 3,2097 3,2205 3,1905 0,16 Sepet 3,0629 3,0700 3,0395-1,86 EUR/USD 1,1032 1,1096 1,0897 0,13 USD/JPY 120,38 121,48 120,08-0,89 Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,13-0,07 0,09 USD 0,19 0,33 0,87 TL 11,49 11,76 11,81 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 7,50% 24 Kasım Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,73 2,13 Almanya 0,00 0,52 İspanya 0,02 1,64 İtalya 0,11 1,47 Yurtiçi ajandada Ekim ayı enflasyon verisi öne çıkıyor. Yarın saat 10:00 da Ekim ayı enflasyon datasını alacağız. Hatırlanacağı üzere Eylül ayında tüketici fiyatlarında kurlardaki yükselişin ve gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin negatif yansımalarının etkilerini görmüştük.

2 Tüketici fiyatları aylık bazda %0,75 artış beklentisinin üzerinde %0,89 artış gösterirken, yıllık bazda artış %7,95 düzeyinde gerçekleşmişti. Keza geçtiğimiz hafta yayımlanan enflasyon raporunda da Merkez Bankası nın 2015 ve 2016 enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Ekim ayı beklentilerine baktığımızda tüketici fiyatlarının aylık bazda %1,50, yıllık bazda %7,53 artış göstermesi bekleniyor. 6 Kasım Cuma günü tarım dışı istihdam açıklanacak. Bu hafta ABD tarafından önemli makro ekonomik veriler alacağız. Bugün açıklanacak Ekim ayı ISM imalat endeksi ve yarın açıklanacak Eylül ayı fabrika siparişlerinin yanı sıra Cuma günü açıklanacak Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi haftanın önemli gündemi olarak karşımıza çıkıyor. Eylül ayında tarım dışı istihdam verisinin 201 bin beklentisinin altında 142 bin olarak gerçekleşmesi ve son üç aylık ortalamaların 167 bine kadar gerilemesi sonrasında Fed in faiz artırım beklentileri 2016 yılına ötelenmişti. Fed in son faiz karar metninde Aralık ayı toplantısında normalleşme adımı için istihdam ve enflasyondaki gelişmelere bakılacağının belirtilmesi ise istihdam rakamlarını hala önemli kılmakta. Beklenti tarım dışı istihdamda artışın 190 bin düzeyinde, ortalama saatlik kazançlarda ise 0,2% artış olması yönünde. Fed beklenildiği gibi faizleri değiştirmedi. Fakat... Fed beklentiler dahilinde Ekim ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Fakat karar metninde bir sonraki toplantıda normalleşme adımı için istihdam ve enflasyondaki gelişmelere bakılacağının belirtilmesi ve küresel endişelerin metinden çıkarılması Aralık ayı toplantısında faiz artırım ihtimalinin hala masada olduğu beklentilerini yükseltti. Fed vadelilerinde Aralık ayı beklentisi %50 seviyesine çıktı. ABD'de büyüme beklentilerin altında. İlk tahmine göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte %1,70 büyüme beklentisinin altında %1,50 büyüme gösterdi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,6, ikinci çeyreğinde %3,9 büyüme göstermişti. TCMB 2015 ve 2016 yıl sonu tahminin 1 er puan yükseltti. Beklediğimiz üzere TCMB 2015-IV Enlasyon Raporu nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti yıl sonu için orta noktası 7,9% olmak üzere 7,4-8,4% aralığında, 2016 yıl sonunda ise orta noktası 6,5% olmak üzere 5,0-8,0% aralığında olacağı tahmininde bulundu.

3 100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ % Yılbaşına Göre % % Yılbaşına Göre % TOASO 19,25 5,77 28,19 KOZAA 1,54-22,22-7,23 EREGL 4,14 4,02 1,24 KOZAL 16,40-21,53 8,98 SISE 3,34 3,73 4,10 IPEKE 1,75-19,35 11,46 SNGYO 0,67 1,52-7,43 TATGD 5,60-13,58 40,00 ISGYO 1,50 1,35 20,85 KARSN 1,38-9,80-4,83 THYAO 8,61 1,18-10,59 FENER 37,85-9,45 12,82 ALGYO 25,10 0,80 32,36 VESTL 4,94-9,36-22,20 VESBE 12,80 0,79 23,84 VKGYO 2,36-7,09-15,75 EKGYO 2,83 0,71 5,43 ITTFH 2,15-6,52-6,11 NTHOL 3,30 0,61-16,88 NETAS 10,45-6,28 56,67 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA Önceki Hafta İçi % Değişim Endeksler En Düşük En Yüksek Son 1 Ay Yılbaşına Göre BIST METAL ANA ,63 9,41-13,25 BIST ULAŞTIRMA ,76 7,74-11,49 BIST ,26 7,65-7,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,34 4,75 26,48 BIST İLETİŞİM ,44 8,80-17,67 BIST GAYRİMENKUL YO ,59 7,48 4,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,60 5,61-1,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,61 6,02 5,22 BIST ,68 7,36-7,75 BIST HİZMETLER ,74 7,60-5,05 BIST ,89 7,01-7,36 BIST MALİ ,92 7,27-11,42 BIST TÜM ,03 6,60-6,51 BIST TİCARET ,05 8,67 11,90 BIST BANKA ,08 8,32-18,54 BIST SINAİ ,29 4,95 1,40 BIST MENKUL KIY. YAT. ORT ,48 0,90-11,22 BIST FİN. KİRA. FAKTORİNG ,38 4,56-9,26 BIST TAŞ, TOPRAK ,48 5,78-17,61 BIST TÜM ,67 1,70 3,90 BIST GIDA, İÇECEK ,93 4,87-4,99 BIST SİGORTA ,20 0,63 5,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,64 2,92-14,09 BIST TEKSTİL, DERİ ,94 3,82-19,55 BIST ,99 3,89-6,65 BIST İKİNCİ ULUSAL ,15-1,45-11,47 BIST BİLİŞİM ,35 2,36 15,60 BIST ELEKTRİK ,48-1,43-13,86 BIST TEKNOLOJİ ,58 1,87 16,13 BIST TURİZM ,70 4,47 8,73

4 BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI OLAN HİSSELER 30/10/2015 Değ. (%) (TL) 29/10/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi , ,23 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Afyon Çimento 6,13-4,4 1,89 31,00 1,95 214,69 215,40 3,9 59,9 Alcatel Lucent Teletaş 7,40-6,0 2,38 9,87 2,46 200,81 201,50 5,3 59,9 Tat Gıda 5,60-13,6 3,06 7,62 3,02 85,43 85,85 1,9 11,4 Deva Holding 3,74-5,1 1,96 4,66 2,05 82,44 82,85 1,7 23,3 Ege Endüstri 283,50-3,9 149,98 306,00 157,67 79,80 80,21 6,0 11,6 Netaş Telekom. 10,45-6,3 5,97 14,35 6,05 72,73 73,12 1,5 18,4 Gübre Fabrik. 6,59-3,5 4,08 8,89 4,03 63,51 63,88 2,4 12,1 Tüpraş 77,00 0,2 46,40 79,15 47,15 63,31 63,68 2,8 12,2 Eczacıbaşı Yatırım 9,76-2,9 5,97 12,50 6,07 60,86 61,23 0,6 13,1 Aksa 10,70 0,0 6,54 12,30 6,71 59,44 59,80 1,7 10,4 Soda Sanayii 4,82-2,0 3,02 5,42 3,06 57,73 58,09 1,9 7,2 Çelebi 36,90-1,6 22,30 39,85 24,31 51,77 52,11 12,2 14,4 Net Turizm 1,76-5,9 1,09 2,06 1,17 50,43 50,77 0,6 3,5 Tofaş Oto. Fab. 19,25 5,8 12,85 19,60 12,95 48,70 49,04 4,5 13,7 Odaş Elektrik 6,76-4,9 4,51 12,06 4,61 46,74 47,07 2,3 10,4 Vestel Beyaz Eşya 12,80 0,8 8,03 18,95 8,94 43,20 43,52 3,9 20,9 Aselsan 13,95-4,8 9,81 16,15 9,96 40,05 34,4 Tümosan 6,79-3,6 4,88 9,12 5,01 35,53 35,84 3,1 29,4 Tekstilbank 2,35 0,4 1,78 2,55 1,76 33,52 33,83 1,7 Otokar 78,15-2,3 56,98 110,58 59,35 31,68 31,98 10,4 45,2 TAV Havalimanları 22,90-3,0 17,21 24,50 17,40 31,60 31,89 3,8 13,1 Alarko GMYO 25,10 0,8 17,69 27,78 19,11 31,34 31,64 0,5 2,0 İş GMYO 1,50 1,4 1,10 1,69 1,15 31,00 31,30 0,4 5,2 Ford Otosan 34,30 0,4 26,28 38,34 26,33 30,28 30,57 4,2 17,8 Konya Çimento 300,00-5,5 230,52 416,00 231,98 29,32 29,62 4,3 30,6 Adel Kalemcilik 64,85-2,3 43,12 76,85 50,71 27,88 28,17 2,4 7,4 Ülker Bisküvi 19,70 0,5 14,90 21,30 15,73 25,21 25,50 5,9 34,4 Aygaz 10,95 0,5 8,35 11,10 8,85 23,69 23,97 1,4 14,3 Arçelik 15,90 0,0 12,35 16,25 12,93 22,95 23,23 2,3 12,7 Global Yat. Holding 1,78-5,8 1,40 3,05 1,46 22,22 22,50 0,8 Bim Mağazalar 59,30-0,3 42,04 60,25 48,53 22,19 22,46 14,4 38,2 Petkim 4,30 0,0 3,39 4,39 3,52 22,16 22,44 1,8 24,0

5 BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER 30/10/2015 Değ. (%) (TL) 29/10/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi , ,23 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Metro Holding 0,67 0,0 0,50 1,35 0,55 21,82 22,09 0,2 Emlak Konut GMYO 2,83 0,7 2,25 3,23 2,35 20,18 20,45 1,2 16,9 Türk Hava Yolları 8,61 1,2 7,26 10,45 7,23 19,09 19,36 1,0 4,4 Doğuş Otomotiv 10,60-2,8 9,05 17,40 8,95 18,43 18,69 1,8 6,6 Anadolu Cam 2,17-3,6 1,68 2,35 1,85 17,30 17,56 0,6 4,6 Koç Holding 13,20 0,4 10,38 13,35 11,27 17,12 17,39 1,6 12,9 Kordsa Global 4,27-3,2 3,51 6,63 3,67 16,43 16,70 0,9 12,3 Şişe Cam 3,34 3,7 2,60 3,58 2,91 14,82 15,08 1,0 12,1 Göltaş Çimento 63,30-3,9 53,34 84,48 55,55 13,94 14,20 1,6 13,7 Enka İnşaat 5,17-0,8 4,22 5,44 4,61 12,20 12,46 1,5 13,6 Eczacıbaşı İlaç 2,43-5,1 2,13 3,40 2,20 10,70 10,95 0,5 113,4 Fenerbahçe Futbol 37,85-9,4 29,80 50,65 34,25 10,51 10,76 0,0 Bagfaş 13,25-4,7 11,50 15,33 11,99 10,49 10,74 2,0 230,5 Torunlar GMYO 3,31-3,5 2,66 4,29 3,01 9,99 10,24 0,4 2,6 Türk Telekom 6,29-0,5 5,64 7,41 5,77 9,01 9,25 5,6 59,1 Koza Altın 16,40-21,5 11,67 31,40 15,29 7,26 7,51 1,3 6,3 Türk Traktör 69,40-5,4 62,33 83,65 64,77 7,15 7,39 5,5 15,3 Turkcell 11,60-0,4 10,40 13,54 10,89 6,51 6,75 1,9 14,6 Sasa Polyester 2,01-5,2 1,75 2,74 1,89 6,35 6,59 1,2 5,4 Çimsa 15,90 0,0 12,45 16,75 15,11 5,21 5,45 2,0 9,6 Karsan Otomotiv 1,38-9,8 1,26 1,98 1,34 2,99 3,22 2,1 Galatasaray Sportif 20,70-5,9 17,80 41,55 20,25 2,22 2,45 0,0 GSD Holding 1,20-0,8 0,99 1,64 1,18 1,91 2,14 0,4 1,7 Aksa Enerji 2,62-5,1 2,49 3,50 2,61 0,38 0,61 1,7 Kartonsan 220,50-5,6 198,00 272,00 220,50 0,00 0,23 2,3 26,5 Hürriyet Gzt. 0,64 0,0 0,52 0,98 0,64 0,00 0,23 0,8 BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER

6 30/10/2015 BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER Değ. (%) (TL) 29/10/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi , ,23 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K İpek Doğal Enerji 1,75-19,4 1,41 3,63 1,77-1,13-0,91 0,6 Ereğli Demir Çelik 4,14 4,0 3,52 4,61 4,19-1,19-0,97 1,3 9,0 Brisa 8,37 0,0 7,42 11,02 8,58-2,43-2,20 4,3 15,1 Halk GMYO 1,01-1,9 0,90 1,29 1,04-2,47-2,25 0,9 11,5 Akbank 7,49 0,3 6,17 9,37 7,85-4,53-4,31 1,2 10,1 T.S.K.B. 1,54-1,9 1,37 1,93 1,62-5,08-4,86 1,2 7,2 İş Bankası (C) 4,98-2,5 4,42 7,10 5,29-5,79-5,57 0,8 7,4 Sabancı Holding 9,26-0,1 7,80 10,88 10,03-7,69-7,48 0,9 8,1 Alkim Kimya 13,75-1,4 10,05 19,72 15,10-8,95-8,74 1,9 22,3 Borusan Mannesmann 6,26-0,3 5,56 7,96 6,96-10,02-9,81 0,8 36,8 Saf GMYO 0,92-1,6 0,84 1,10 1,02-10,06-9,86 0,7 3,2 Doğan Holding 0,62 0,0 0,46 0,82 0,69-10,14-9,94 0,6 Anadolu Efes 23,00-3,6 18,64 26,05 25,65-10,35-10,14 1,7 Albaraka Türk 1,39-1,4 1,29 1,81 1,55-10,58-10,38 0,7 4,5 Vakıflar Bankası 4,16-0,2 3,51 5,95 4,69-11,29-11,09 0,7 5,6 Garanti Bankası 7,57-1,9 6,64 10,58 8,54-11,40-11,20 1,1 11,3 Park Elek. Madencilik 3,51-1,4 2,77 4,13 4,00-12,25-12,05 1,2 21,1 Gözde Girişim 2,40-1,6 2,19 3,17 2,76-13,04-12,85 1,5 İhlas Holding 0,25 0,0 0,21 0,33 0,29-13,79-13,60 0,5 Migros Ticaret 17,20-5,2 15,50 24,05 20,20-14,85-14,66 3,7 Erbosan 34,75-2,4 28,05 51,29 40,81-14,86-14,66 1,4 8,4 Sinpaş GMYO 0,67 1,5 0,61 0,83 0,80-15,84-15,65 0,4 77,8 Turcas Petrol 1,61-3,0 1,48 2,13 1,92-15,98-15,79 0,7 Vakıf GMYO 2,36-7,1 1,85 3,16 2,83-16,64-16,45 0,6 16,3 Koza Madencilik 1,54-22,2 1,35 3,16 1,85-16,76-16,57 0,4 7,3 Alarko Holding 3,27-5,2 2,95 4,52 3,94-16,94-16,75 0,6 43,6 Trakya Cam 1,93-4,9 1,63 3,05 2,33-17,29-17,10 0,7 7,0 Ak Enerji 0,93-6,1 0,86 1,57 1,14-18,42-18,24 2,0 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16-2,3 1,66 2,75 2,66-18,80-18,61 0,0 Tekfen Holding 4,17-2,8 3,80 6,10 5,29-21,10-20,92 0,8 Yazıcılar Holding 16,25-5,0 15,75 24,42 21,06-22,83-22,65 0,7 Yapı ve Kredi Bank. 3,55-0,8 3,24 5,35 4,65-23,71-23,54 0,7 9,4 Coca Cola İçecek 36,95-3,9 31,90 51,75 49,12-24,77-24,60 2,8 62,9 Teknosa 6,40-2,3 6,24 9,83 8,54-25,06-24,89 4,7 T. Halk Bankası 10,95-0,9 9,55 16,38 14,66-25,28-25,12 0,8 6,0 Bizim Mağazaları 13,00-5,8 10,85 20,33 18,39-29,30-29,14 3,7 98,8 Good-Year 68,10-2,0 53,55 97,89 97,45-30,12-29,96 1,7 12,5 Pegasus 18,70-2,1 16,70 35,55 27,65-32,37-32,22 1,6 16,0 Zorlu Enerji 1,53-4,4 1,36 3,47 2,29-33,19-33,04 1,8 Vestel 4,94-9,4 3,42 8,62 7,41-33,33-33,18 1,3 Kardemir (D) 1,31-1,5 1,17 2,46 2,25-41,72-41,59 1,1

7 BIST 30 ENDEKSİ 2015 YILI GETİRİLERİ 30/10/ YILI 31/12/2014 Son En Düşük En Yüksek 31 Aralık 2014 Değişim (%) BIST-30 Endeksi ,5% BIST-100 Endeksi ,4% Relatif Getiri PD/DD F/K Tüpraş 77,00 49,50 79,15 55,30 39,2% 50% 2,8 12,2 Tofaş Oto. Fab. 19,25 13,70 19,60 15,02 28,2% 38% 4,5 13,7 TAV Havalimanları 22,90 17,21 24,50 18,41 24,4% 34% 3,8 13,1 Bim Mağazalar 59,30 42,04 60,25 49,17 20,6% 30% 14,4 38,2 Enka İnşaat 5,17 4,22 5,44 4,68 10,5% 19% 1,5 13,6 Arçelik 15,90 12,90 16,25 14,48 9,8% 19% 2,3 12,7 Ford Otosan 34,30 27,67 38,34 31,45 9,1% 18% 4,2 17,8 Koza Altın 16,40 14,40 31,40 15,05 9,0% 18% 1,3 6,3 Petkim 4,30 3,39 4,39 3,95 8,9% 18% 1,8 24,0 Koç Holding 13,20 10,38 13,35 12,21 8,1% 17% 1,6 12,9 Ülker Bisküvi 19,70 14,90 21,30 18,30 7,7% 16% 5,9 34,4 Emlak Konut GMYO 2,83 2,37 3,23 2,68 5,4% 14% 1,2 16,9 Şişe Cam 3,34 2,60 3,58 3,21 4,1% 12% 1,0 12,1 Ereğli Demir Çelik 4,14 3,52 4,61 4,09 1,2% 9% 1,3 9,0 Turkcell 11,60 10,40 13,54 12,41-6,5% 1% 1,9 14,6 Otokar 78,15 68,50 110,58 83,78-6,7% 1% 10,4 45,2 Türk Telekom 6,29 5,64 7,41 6,77-7,0% 0% 5,6 59,1 Sabancı Holding 9,26 7,80 10,88 10,04-7,8% 0% 0,9 8,1 Türk Hava Yolları 8,61 7,55 10,45 9,63-10,6% -3% 1,0 4,4 Akbank 7,49 6,17 9,37 8,50-11,9% -5% 1,2 10,1 Vakıflar Bankası 4,16 3,51 5,95 4,84-14,0% -7% 0,7 5,6 Garanti Bankası 7,57 6,64 10,58 9,27-18,4% -12% 1,1 11,3 Doğan Holding 0,62 0,46 0,79 0,76-18,4% -12% 0,6 T. Halk Bankası 10,95 9,55 16,38 13,72-20,2% -14% 0,8 6,0 İş Bankası (C) 4,98 4,42 7,10 6,56-24,1% -18% 0,8 7,4 Migros Ticaret 17,20 15,50 24,05 22,75-24,4% -18% 3,7 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 3,24 5,26 4,78-25,7% -20% 0,7 9,4 Tekfen Holding 4,17 3,80 5,91 5,66-26,3% -20% 0,8 Kardemir (D) 1,31 1,17 2,07 1,99-34,3% -29% 1,1 40,8 Pegasus 18,70 16,70 35,55 33,15-43,6% -39% 1,6 16,0

8 Veri Takvimi Dönem Beklenti Önceki 2 Kasım Pazartesi 04:45 Çin İmalat PMI Ekim 47,50 47,20 10:00 Türkiye İmalat PMI Ekim - 48,80 11:55 Almanya İmalat PMI Ekim - 52,30 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Ekim - 52,00 17:45 ABD İmalat PMI Ekim - 53,10 18:00 ABD ISM İmalat PMI Ekim 49,7 50,20 Hazine İç Borç İTFA Takvimi 3 Kasım Salı 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) Ekim 7,53% 7,95% 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) Ekim 1,50% 0,89% 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) Ekim - 6,92% 10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) Ekim - 1,53% 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Eylül -0,90% -1,70% Japonya'da piyasalar Kültür Günü nedeniyle kapalı olacak. 4 Kasım Çarşamba 04:45 Çin Hizmet PMI Ekim - 50,5 11:55 Almanya Hizmet PMI Ekim - 55,20 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Ekim - 54,20 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Ekim 175 bin 200 bin 16:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Eylül -47 mr $ -48,30 mr $ 18:00 ABD ISM Hizmet PMI Ekim 56,5 56,9 5 Kasım Perşembe 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) Eylül 1,0% -1,80% 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Eylül 0,20% 0,00% 15:00 İngiltere Faiz Kararı Kasım 0,50% 0,50% 16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 260 bin 6 Kasım Cuma 10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) Eylül 0,50% -1,20% 12:30 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) Eylül 0,20% 0,50% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Ekim 190 bin 142 bin

9 HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2015 Yılı Kasım Ayı TOPLAM Yılı Aralık Ayı TOPLAM Yılı Ocak Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 4,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 16,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

10 HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2015 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 574 Gün İhale / Yeniden ihraç Kuponsuz Devlet Tahvili 13 Ay / 392 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1694 Gün İhale / Yeniden ihraç İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1666 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç 2016 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Kuponsuz Devlet Tahvili 11 Ay / 322 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 4 Yıl / 1624 Gün İhale / Yeniden ihraç TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3640 Gün İhale / İlk İhraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 504 Gün İhale / Yeniden ihraç Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2275 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3332 Gün İhale / Yeniden ihraç (1) 2015 yılı Aralık ve 2016 yılı Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

11 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti Şişli-İstanbul Tel: (212) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (212) Kadriye Kavas Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı I Yönetmen Yardımcısı II kkavas@anadoluyatirim.com.tr (212) fbtas@anadoluyatirim.com.tr (212) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.