HAFTAYA BAKIŞ 7-11 Ocak 2013

Transkript

1 deksler Hafta İçi Düşük İMKB-100 deksi ,3 DOW IND ,8 S&P ,6 NASDAQ Comp ,8 XETRA DAX ,2 FTSE ,8 IBE35-İspanya ,7 FTSEMIB-İtalya ,2 BOVESPA ,6 VIX deksi 13,8 15,9 17,8-64,3 TR, Gösterge Faiz 6,36 6,44 6,07 3,41 Emtialar Brent Petrol ($) 111,2 112,9 110,4 0,8 Ons Altın ($) 1.660, , ,0-0,2 Pariteler USD/TL 1,7825 1,7900 1,7785-0,3 USD/EUR 2,3295 2,3615 2,3255-1,4 Sepet 2,0560 2,0758 2,0520-1,0 EUR/USD 1,3044 1,3300 1,2998-1,1 USD/JPY 87,79 88,41 86,54 2,0 Libor Faizleri () 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR 0,05 0,13 0,45 USD 0,21 0,31 0,84 TL 5,77 5,93 6,86 MB Faizleri Faiz Toplantı 5,50 22 Ocak ABD 0-0,25 30 Ocak Avrupa 0,75 10 Ocak İngiltere 0,50 10 Ocak Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,27 1,89 Almanya 0,08 1,54 İspanya 2,43 5,06 İtalya 1,68 4,26 GLOBAL PİYASALARDA BU HAFTA 2013 ün ilk haftasına mali uçurum anlaşmasının yarattığı olumlu havayla başlayan, son işlem gününde ise sürpriz etkisi yaratan Fed tutanaklarıyla yankılanan piyasalar bu hafta Avrupa dan gelecek merkez bankası kararlarına odaklanacak. ABD de 4Ç bilanço sezonu yarın Alcoa ile başlıyor Avrupa Merkez Bankası ndan politika değişikliği beklenmiyor İlk olarak İngiltere Merkez Bankası, sonrasında da Avrupa Merkez Bankası nın faiz kararlarını izleyeceğimiz Perşembe gününün en önemli gündem maddesi ECB Başkanı Mario Draghi nin toplantı sonrası yapacağı basın toplantısı olacak. BOE nin 0,50 deki politika faizinde ve 375 mr sterlindeki varlık alım programında, ECB nin de 0,75 deki politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. İçeride gündem oldukça yoğun Hazine ihaleleri Hazine bugün ve yarın ikişer tane olmak üzere toplam dört adet tahvil ihracı gerçekleştirecek. Bugün 8 Mart 2017 ve 26 Ekim 2022 vadeli tahvillerin yeniden ihracı, yarın ise 7 Ocak 2015 vadeli tahvilin ilk ihracı ile 14 Eylül 2022 vadeli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek olan Hazine nin, Çarşamba günü de 9.66 mr TL lik iç borç ödemesi bulunuyor. Sanayi üretimi Yarın 10:00 da açıklanacak Kasım ayı sanayi üretiminde 2012 yılı büyüme hızına ilişkin ipuçları aranacak. Arındırılmamış verilere göre Ekim de yıllık bazda 5,7, aylık bazda da 3,6 lık düşüş gösteren sanayi üretiminde Kasım ayı beklentisi 10,5 artış olacağı yönünde. Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı, -Ekim ayı sanayi üretimi rakamlarının açıklandığı günün ertesi gününde yaptığı Para Politikaları konulu konferansta- beklentilerin üzerinde düşüş gösteren Ekim ayı sanayi üretimini, bayram tatili nedeniyle çalışılan gün sayısındaki gerilemeye bağlamış, Kasım ayı sanayi üretiminde ise çift haneli bir büyümenin yakalanabileceğini belirtmişti. Cari açık İçerde haftanın diğer önemli verisi Cuma günü açıklanacak Kasım ayı cari işlemler dengesi. Cari işlemler hesabı Ekim de aylık bazda 1,96 mn dolar, Ocak-Ekim döneminde 41,1 mn dolar, yıllık bazda ise 53,1 mn dolar açık vermişti.

2 İMKB-100 ENDEKSİ Yılın ilk haftasında rekor üstüne rekor tazeleyen 100 deksi, haftanın son işlem gününde banka hisseleri öncülüğündeki kâr satışlarıyla puana kadar geri çekilirken, haftalık bazda kapanışı 1,25 lik primle puandan yaptı. Yeni haftada yatay açılış beklediğimiz deks te, kâr satışlarının düşüş trendine meydan vermemesi için günlüklerde in üzerinde tutunması önemli. Geri çekilmelerin devamında in korunamaması halinde / aralığına doğru satış baskısı görülebilir. Bu nedenle stop-loss noktası olarak takip edilebilir. larda ise, trendin değiştiğine yönelik algılamanın yaşanacağı seviyesi önemli destek. Kısa vadeli trendin yeniden yükselişi işaret etmesi adına ise hafatlıklarda ün üzerinde kalıcılık önemli ün üzeri, yeniden denemesini gündeme getirebilecek olup, direncinin kırılmasıyla ilk etapta in, sonrasında ise in test edilmesi söz konusu olabilir. bazda ise ana hedefimiz olmaya devam ediyor. Destek Direnç VOB 30 ENDEKSİ-ŞUBAT VADE Geçen hafta 100,000 in üstünü 10,8000 puanı gören ve kapanışı 100,075 puan seviyesinden yapan Şubat vade kontratlarda, 100,000 in korunması durumunda yükselişin ilk etapta 101,000, sonrasında ise 102,000 seviyelerine kadar desteklenmesi beklenebilir. 100,000 in altına doğru geri çekilmeler ise 99,500 den geçen 5 günlük hareketli ortalamayı hedef yapabilecek olup, 99,500 ün de altına doğru kırılmalarla 99,000 e doğru satış baskısı yaratabilir. Uzun pozisyonlar için günlük stop-loss noktamız 99,500 iken, haftalıkta Destek 100,000 99,500 98,500 Direnç 100, , ,000

3 100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ BJKAS 5,94 12,08 10,82 SNGYO 1,34-7,59-4,96 METRO 0,50 11,11 8,70 EKGYO 2,95-6,05-5,45 AKENR 1,83 10,91 11,59 TTRAK 50,50-5,16-13,30 SKBNK 1,99 10,56 10,56 KARSN 1,21-4,72 - TRKCM 2,73 10,53 11,89 FROTO 20,60-4,19-3,74 TEKTU 0,87 7,41 6,10 BIZIM 27,30-3,19-1,80 GOODY 68,00 7,09 3,42 TSKB 2,21-3,07-3,49 SISE 3,15 6,06 6,78 ULKER 9,58-2,04-0,83 FENER 41,30 5,63 2,48 TOASO 10,35-1,90-0,96 VAKBN 4,88 5,17 5,86 ANSGR 1,16-1,69 0,87 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA deksler Düşük Önceki Hafta İçi Değişim Son 1 Ay Yılbaşına Göre IMKB ,25 5,35 1,73 IMKB ,23 5,09 1,73 IMKB ,15 5,02 1,67 IMKB TÜM ,30 5,29 1,74 IMKB SINAİ ,67 5,23 1,58 IMKB ,74 6,97 2,03 IMKB TÜM ,95 4,55 1,81 IMKB 10 BANKA ,22 4,84 2,23 IMKB GIDA, İÇECEK ,87 4,60 2,37 IMKB TEKSTİL, DERİ ,63 1,61-0,37 IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM ,78-0,43 0,08 IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK ,27 6,85 1,63 IMKB TAŞ, TOPRAK ,59 10,49 4,81 IMKB METAL ANA ,98 8,40 2,76 IMKB METAL EŞYA, MAKİNA ,46 4,57-1,06 IMKB HİZMETLER ,01 6,79 1,45 IMKB ELEKTRİK ,02 16,84 8,12 IMKB ULAŞTIRMA ,90 7,15 0,99 IMKB TURİZM ,04 9,12 2,02 IMKB TİCARET ,27 5,70 0,59 IMKB İLETİŞİM ,73 6,88 1,73 IMKB MALİ ,91 4,75 1,90 IMKB BANKA ,22 4,90 2,23 IMKB SİGORTA ,49 13,67 4,87 IMKB FİN. KİRA. FAKTORİNG ,87 4,38 1,99 IMKB HOLDİNG VE YATIRIM ,67 4,73 1,75 IMKB GAYRİMENKUL YAT.ORT ,44 1,23-2,89 IMKB TEKNOLOJİ ,90 15,43 1,22 IMKB BİLİŞİM ,86 10,49 2,65 IMKB İKİNCİ ULUSAL ,14-2,12 1,92 IMKB MENKUL KIYMET YAT. ORT ,47 2,96 0,11 IMKB SPOR ,97-3,21 3,36

4 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER () Düşük Son 1 Yıl (TL) İMKB-100 deksi , ,4 Relatif Getiri PD/DD F/K Metro Holding 0,50 11,1 0,44 1,11 1,09-54,1 6,8 0,5 Menderes Tekstil 0,55 0,0 0,51 1,06 0,87-37,0 0,1 0,5 10,9 Galatasaray Sportif 41,40 5,1 37,60 82,43 53,05-22,0 0,5 398,9 Afyon Çimento 72,75 1,0 67,25 121,50 89,75-18,9-0,3 5,0 Netaş Telekom. 11,30 3,2 9,38 29,95 12,93-12,6 1,4 2,5 57,7 Işıklar Yat. Holding 0,65 0,0 0,61 0,94 0,73-11,0-1,7 0,4 Saf GMYO 0,99 1,0 0,75 1,34 1,11-10,8-0,7 3,8 3,2 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 12,1 3,80 7,76 6,66-10,8 8,9 0,0 Rhea Girişim 1,67 0,6 1,64 2,44 1,86-10,2-0,5 1,6 23,3 Trabzonspor Sportif 10,80 2,4 9,48 15,90 11,40-5,3-1,2 4,2 Kiler GMYO 1,79 0,0 1,69 2,53 1,88-5,0-1,7 0,8 4,2 Çemaş Döküm 1,19 1,7 1,10 1,96 1,23-3,3-0,0 4,7 24,8 Goldaş Kuyumculuk 0,51 0,0 0,47 0,69 0,52-1,9-1,7 0,4 1,4 Sasa Polyester 1,21 1,7 1,09 1,60 1,21 0,0-0,1 1,0 Vestel 1,94 2,1 1,73 2,36 1,87 3,7 0,9 0,7 İş Fin. Kir. 1,04 0,0 0,78 1,09 0,99 4,7 0,2 0,7 11,0 Fenerbahçe Futbol 41,30 5,6 36,40 60,66 39,08 5,7 0,7 9,6 39,6 Tek-Art Turizm 0,87 7,4 0,72 1,23 0,82 6,1 4,3 0,7 46,9 Deva Holding 2,11 0,5 1,73 2,60 1,96 7,7-0,8 1,1 27,4 Türk Telekom 7,04 1,7 6,24 7,74 6,52 8,0 0,0 4,3 9,4 Karsan Otomotiv 1,21-4,7 0,99 1,40 1,09 11,0-1,7 2,0 Kiler Gıda 3,05 4,5 2,35 3,68 2,71 12,5 2,3 2,0 91,6 İttifak Holding 5,12 0,0 4,20 6,43 4,53 12,9-0,9 0,4 210,4 Mondi Tire Kutsan 1,11-0,9 0,93 1,26 0,98 13,3-0,8 1,4 19,8 Konya Çimento 337,00 2,1 242,81 371,00 297,09 13,4 3,2 4,7 40,9 Net Turizm 0,72 0,0 0,58 0,85 0,63 14,3-1,7 0,4 5,4 Ereğli Demir Çelik 2,54 2,8 1,89 2,77 2,22 14,5 1,9 1,1 14,8 Aygaz 9,64 1,5 6,88 9,76 8,32 15,9 0,4 1,3 9,9 Eczacıbaşı İlaç 2,01 0,0 1,55 2,18 1,73 16,3-1,2 0,4 İzmir Demir Çelik 3,96-1,5 2,86 5,09 3,38 17,3-1,0 2,6 60,7 Global Yat. Holding 1,24 1,6 0,97 1,41 1,05 18,1-0,9 0,5 2,5 TAV Havalimanları 9,22 1,8 7,32 10,10 7,79 18,3-0,6 2,8 12,1 Anadolu Efes 26,90 3,9 21,42 27,50 22,64 18,8 2,9 2,4 26,7 Bagfaş 57,25 5,0 46,42 77,90 48,17 18,8 4,2 2,3 14,7 Net Holding 1,86 1,6 1,53 1,96 1,56 19,2 1,0 3,2 8,6 İhlas Ev Aletleri 0,74-1,3 0,55 0,93 0,62 19,4-1,7 0,7 6,2 Gözde Girişim 4,70 4,0 3,23 5,15 3,90 20,5 1,5 1,8 Aksa 5,12 0,0 3,77 5,28 4,21 21,7-2,1 1,0 5,9 Kartonsan 240,00 1,9 177,85 297,00 190,23 26,2 0,2 3,2 23,5

5 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER () Düşük Son 1 Yıl (TL) İMKB-100 deksi , ,4 Relatif Getiri PD/DD F/K Şişe Cam 3,15 6,1 2,26 3,31 2,50 26,2 5,0 1,1 11,8 Trakya Cam 2,73 10,5 1,90 2,75 2,10 29,7 10,0 1,0 18,4 Hürriyet Gzt. 0,91 0,0 0,65 1,21 0,70 30,0-2,8 0,8 43,5 Turkcell 11,75 1,7 8,04 11,90 8,92 31,7-0,0 2,1 13,2 Banvit 3,90 1,0 2,73 4,39 2,96 31,8-0,7 2,2 37,2 Göltaş Çimento 64,00 4,9 43,52 82,03 48,14 33,0 0,3 1,7 23,8 Gübre Fabrik. 14,75 3,9 9,95 15,15 11,05 33,5 2,1 1,8 5,8 Borusan Mannesmann 27,30-1,1 18,68 32,46 19,98 36,7-2,4 1,3 18,8 Ak erji 1,83 10,9 1,23 1,85 1,32 38,2 9,7 1,5 21,8 Asya Katılım Bankası 2,25 0,9 1,52 2,31 1,60 40,6 0,1 0,9 9,8 Sinpaş GMYO 1,34-7,6 0,90 1,48 0,94 42,9-6,6 0,8 14,0 Bizim Mağazaları 27,30-3,2 18,48 28,50 19,02 43,5-3,5 10,4 36,6 GSD Holding 0,79 1,3 0,50 0,85 0,55 43,6 0,8 0,3 6,6 Ege Gübre 21,80 2,1 13,92 30,87 15,07 44,7 0,8 2,0 12,5 Aksigorta 2,20 1,9 1,32 2,23 1,51 45,7-0,8 1,7 15,5 Anadolu Sigorta 1,16-1,7 0,76 1,19 0,79 46,8-0,8 0,7 ka İnşaat 5,46 5,0 3,65 5,46 3,71 47,1 1,3 1,7 13,8 Tüpraş 52,25 3,0 33,30 52,50 35,29 48,0-0,3 3,0 10,1 Tekstilbank 0,92 3,4 0,60 0,97 0,62 48,4 1,6 0,7 16,4 Tekfen Holding 7,34 0,8 4,77 7,48 4,92 49,1-0,3 1,4 11,2 Petkim 2,81-1,1 1,75 2,96 1,88 49,4-0,3 1,7 Eczacıbaşı Yatırım 6,38 0,3 3,91 7,29 4,26 49,7-0,8 0,4 Doğan Yayın Hol. 0,77-1,3 0,47 0,86 0,51 51,0-3,0 1,7 7,0 Akbank 8,98 1,1 5,28 9,10 5,93 51,4 0,3 1,8 14,8 Mutlu Akü 5,96 2,4 3,67 6,44 3,90 52,8-1,0 1,0 4,1 Ford Otosan 20,60-4,2 13,02 22,50 13,43 53,4-5,4 3,6 11,4 Emlak Konut GMYO 2,95-6,1 1,81 3,22 1,92 53,6-7,1 1,9 17,4

6 IMKB 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER () Düşük Son 1 Yıl (TL) İMKB-100 deksi , ,4 Relatif Getiri PD/DD F/K İş GMYO 1,52-0,7 0,94 1,56 0,98 55,3-0,4 0,9 10,6 Turcas Petrol 3,33 1,8 1,96 3,38 2,10 58,6 0,7 1,1 5,1 İhlas Holding 1,24-0,8 0,74 1,44 0,77 61,0-2,5 1,2 Garanti Bankası 9,46 0,6 5,31 9,80 5,83 62,2 0,4 2,0 12,8 Brisa 5,38 1,5 3,15 11,39 3,32 62,2-0,6 3,6 21,2 Aksa erji 4,46-0,9 2,65 4,63 2,71 64,6-3,9 3,1 12,8 Good-Year 68,00 7,1 37,76 80,41 40,70 67,1 1,7 2,2 23,3 Doğan Holding 0,91-1,1 0,49 0,95 0,54 68,5-2,8 0,7 34,8 T.S.K.B. 2,21-3,1 1,24 2,33 1,30 70,1-5,1 1,5 7,8 Alarko Holding 5,22 2,8 2,86 5,32 3,02 72,8 0,2 1,2 13,9 Bim Mağazalar 87,50 1,4 50,09 89,00 50,58 73,0-1,4 19,9 40,8 Türk Traktör 50,50-5,2 26,40 59,00 29,18 73,0-14,8 4,4 10,4 Migros Ticaret 22,05 1,4 11,25 24,60 12,55 75,7 0,8 3,0 20,7 Koza Altın 43,50 0,7 22,92 47,00 24,74 75,8-0,6 5,3 10,2 Koç Holding 9,54 0,4 5,29 9,58 5,42 76,0 1,3 1,6 Kardemir (D) 1,28 0,0 0,66 1,33 0,71 79,9-0,1 1,0 5,9 Tofaş Oto. Fab. 10,35-1,9 5,54 11,35 5,73 80,6-2,6 2,7 11,4 Torunlar GMYO 3,17-1,6 1,69 3,27 1,75 80,7-3,2 0,6 4,5 Sabancı Holding 9,86-0,4 5,16 10,30 5,36 83,9-1,1 1,3 13,1 İş Bankası (C) 6,24 0,3 3,05 6,42 3,32 88,2-0,7 1,3 8,7 Otokar 43,20 2,1 21,45 44,10 22,81 89,4 0,2 4,7 13,6 Boyner Mağazacılık 4,40 3,0 2,14 4,54 2,31 90,5 0,3 3,9 24,3 Yapı ve Kredi Bank. 5,36 2,3 2,48 5,48 2,74 95,6 1,3 1,6 12,4 Arçelik 12,10 3,4 6,07 12,30 6,16 96,3 1,7 2,3 15,8 Vakıflar Bankası 4,88 5,2 2,19 4,99 2,46 98,5 4,1 1,1 9,6 Park Elek. Madencilik 6,30 2,3 2,93 6,92 3,12 102,1 0,9 2,2 8,9 Ülker Bisküvi 9,58-2,0 4,23 10,46 4,51 112,4-2,5 3,7 16,4 Aselsan 8,42 2,9 3,66 8,76 3,78 122,8-1,9 3,5 12,7 Şekerbank 1,99 10,6 0,85 2,02 0,89 123,6 8,7 1,1 8,3 Türk Hava Yolları 6,32 1,9 1,99 6,50 2,15 194,0-0,8 1,5 9,8 Doğuş Otomotiv 8,76 1,2 2,53 8,76 2,66 229,2 0,4 1,8 7,9 Koza Madencilik 5,64 1,1 1,47 5,96 1,62 248,6-2,1 1,9 9,5 İpek Doğal erji 5,98-0,3 1,22 6,30 1,35 341,8-2,0 2,3 13,4

7 Dönem Beklenti Önceki 7 Ocak Pazartesi 12:00 Euro Bölgesi ÜFE Kasım Hazine vadeli tahvilin yeniden ihracı Hazine vadeli tahvilin yeniden ihracı 8 Ocak Salı 10:00 Sanayi Üretimi Kasım :00 İtalya İşsizlik Oranı Kasım :00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Aralık :00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Kasım :00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Kasım :00 Almanya Fabrika Siparişleri Kasım Hazine vadeli tahvil ihracı Hazine vadeli tahvilin yeniden ihracı 9 Ocak Çarşamba 13:00 Almanya Sanayi Üretimi Kasım Hazine'nin mn TL'lik iç borç ödemesi 10 Ocak Perşembe 14:00 İngiltere İngiltere MB faiz kararı Ocak :45 Euro Bölgesi Avrupa MB faiz kararı Ocak :30 ABD İşsizlik Başvuruları Ocak 361 bin 372 bin 11 Ocak Cuma 01:50 Japonya Cari İşlemler Dengesi Kasım mr yen mr yen 01:50 Japonya Dış Ticaret Dengesi Kasım mr yen mr yen 10:00 Cari İşlemler Dengesi Kasım mr dolar 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Kasım :30 ABD Dış Ticaret Dengesi Kasım mr dolar mr dolar 21:00 ABD Aylık Bütçe Dengesi Aralık mr dolar --

8 ANADOLU YATIRIM Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti Şişli-İstanbul Tel: (212) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (212) Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı III (212) Uyarı: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.