BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 78, BIST-Banka 136, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN 9.03 AFYON GARAN 939 TEKST 7.51 ULKER VAKBN 328 CCOLA 4.46 ALCTL AKBNK 274 DEVA 4.35 TMSN HALKB 250 GARAN 4.33 TTRAK THYAO 207 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Tem. Markit PMI İmalat Türkiye 10:00 Tem. TÜFE- Aylık % 0.05% -0.51% Türkiye 10:00 Tem. TÜFE- Yıllık % 6.72% 7.20% Almanya 10:55 Tem. Markit/ BME PMI İmalat AB 11:00 Tem. Markit PMI İmalat ABD 15:30 Haz. Kişisel Gelirler ve Harcamalar ABD 16:45 Tem. Markit PMI İmalat ABD 17:00 Haz. İnşaat Harcamaları 0.70% 0.80% ABD 17:00 Tem. ISM Sanayi Endeksi Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 5, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Ağustos 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün yurt içinde saat 10:00 da Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Temmuz da Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık bazda %0.05 artış tahmin ediliyor. Yıllık bazda TÜFE nin %7.20 den %6.72 ye gerilediği öngörülüyor. Yurt içinde devam eden koalisyon görüşmeleri izleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP heyetiyle gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinin sonuncusunun bugün yapılacağını açıkladı. Ayrıca bu hafta piyasalar tarafından açıklanan 2.çeyrek bilançoları yakından izlenmeye devam edilecektir. Yurt dışında ise bu hafta gözler Cuma günü ABD de açıklanacak olan Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bu sabah Asya borsalarında düşen emtia fiyatları ve Çin de açıklanan zayıf PMI imalat verisinin etkisi ile satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Avro Bölgesi'nde TÜFE yıllık bazda %0.2 yükseldi. Çekirdek enflasyon ise beklenmedik şekilde %1.0 seviyesine çıkarak 15 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Cuma günü açıklanan Avro Bölgesi enflasyon verilerinin ardından yükselen euro-dolar paritesi ABD de açıklanan iş gücü maliyet endeksinin 2.çeyrekte beklentinin altında gerçekleşmesi ardından 1.11 seviyesinin üzerine çıktı. ABD'de maaş ve ücretler yılın 2. çeyreğinde %0.2 artış ile kayıtların tutulmaya başladığı 1982'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Veri FED in bu yıl faiz artışını erteleyebileceğine yönelik beklentilerin artmasına yol açtı. Cuma gününü yatay bir görünümle tamamlayan Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi Temmuz ayında %4.0 artış göstererek Şubat tan bu yana en iyi performansı kaydetti. ABD de ise hisse senetleri haftalık ve aylık bazda hafif artıda değer kazandı. Geçtiğimiz hafta %1.2 değer kazanan S&P 500 endeksi aylık bazda ise %2.0 artış göstermiş oldu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişler gösterdi. Gün içerisinde 79, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü %2.09 artışla 79, puandan kapattı. En çok değer kazanan sektör endeksi %3.06 artışla Banka oldu. Böylece haftalık bazda %1.52 değer kazanan BIST 100 endeksi aylık bazda ise %2.84 değer kaybetti. Haziran ayında dış ticaret açığı %21.6 azalarak 7.9 milyar dolardan 6.21 milyar dolara geriledi. Beklenti 6.3 milyar dolar idi. İhracat 2015 yılı Haziran ayında, yıllık bazda %6.9, ithalat ise %12.5 azalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Haziran ayında %61.9 iken, 2015 Haziran ayında %65.9 a yükseldi. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi haftanın son günü, talep ağırlıklı bir seyir izledi. Güne önceki kapanışın üzerinde başlayan endeks, gün boyunca yükselişini sürdürdü. Yükseliş hacimle de desteklenmiş görünüyor. Gün sonu kapanış direncinin üzerinde, puanla yapıldı. Endeks yedi günün ardından 360 günlük Ortalama bant direncinin üzerinde haftayı kapattı. Haziran ayı başında bandın altına gerileyen endeks, bu bölgede bir gün kaldıktan sonra tekrar bandın üzerine çıkmayı başarmıştı. Endeks geçen on dört aylık sürede, bandın altına kalıcı olarak gelmemişti. Bu süre içerisinde son yedi gün bandın altında kalınan en uzun süre oldu. Yeni hafta, endeksin puanın üzerinde kalıp kalamayacağını göstermesi açısından önemli olacak. Endeksin bir süreliğine de olsa güçlü desteklerin altında hareket etmesi, üst bantta bulunan dirençlerinde aşağı yönlü baskı yapmasına sebep oldu. Bu durum, yukarı yönlü hareketlerde puanların direnç olarak çalışmasına sebep olacak.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son iş gününde hafta boyu içerisinde hareket ettiği banttan yükseliş yönünde kurtuldu ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,750 puan artarak 98,250 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 15,822 kontrat artış göstererek 300,000 kontrat sınırının üzerine çıkmayı başardı. Yeni haftada yükseliş yönündeki hareketin hedefi 100,000 puan seviyesi olarak görünüyor, ancak yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmelerin yoğun olarak etkilerini görebileceğimiz bugünlerde piyasaya gelecek haber akışının teknik analizden daha etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün için 99,000 ve 100,000 puan seviyeleri direnç, 97,500 ve 96,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Haftanın son işlem günü, ABD istihdam maliyet endeksinin beklentilerin altında yükselmesi, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden olurken Dolar/TL de gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel sert geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işgücü maliyeti yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 artış beklentisine karşılık yüzde 0.2 ile verinin derlenmeye başladığı 1982 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışı kaydetti. Piyasalarda dolardaki değer kaybının getirdiği rahatlamaya karşın iç ve dış güvenlik endişeleri ve bu ortamda seçimlerin üzerinden iki aya yakın zaman geçmesine karşın henüz erken seçim olasılığının ortadan kalkmamış olmasını en büyük risk unsurları olarak görülüyor. Cuma sabahı Dolar/TL 2,7910 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,7510 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.42 Piyasa Değeri, Mn TL 29, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank'ın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %23.6 azalarak, bir önceki döneme göre ise %6.8 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) Akbank'ın 2015 yılının ilk yarısında konsolide olmayan sonuçlara net dönem karı yıllık bazda %8.5 düşüş ile 1,413.9 milyon TL düzeyine gerilemiştir. F/ K PD/ DD AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.21 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.12 F/ K 8.90 PD/ DD 0.54 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.20 Piyasa Değeri, Mn TL 34, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.40 Piyasa Değeri, Mn TL 24, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Yıldız Holding A.Ş., Murat Ülker, Ahsen Özokur, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ülker Çikolata A.Ş., SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin %26,15'ine tekabül eden paylarını Rekabet Kurulu izni doğrultusunda Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ali Raif Dinçkök'e devretti. Akiş GYO 62.8 milyon USD karşılığında aldığı %13,15 hisse ile toplam hisse oranı %19,71'e yükseltirken, Ali Raif Dinçkök'ün aldığı %13'lük hisse payı ile toplam hissesi %22,45'e yükseldi. Fitch Ratings, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını (Issuer Default Ratings) "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine, Kısa Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını "F3" seviyesinden "F2" seviyesine, Ulusal Notunu "AA+(tur)" seviyesinden "AAA(tur)" seviyesine yükseltti. Fitch, derecelendirme notlarındaki değişikliğin, Kasım 2014'te açıklanan ve 27 Temmuz 2015'te tamamlanan, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA A-/ Durağan) kendi hisselerine ek olarak Doğuş Holding'ten %14,89 oranında hisse satın alması sonucunda Garanti yönetiminde meydana gelen değişime istinaden olduğunu açıkladı. İş Bankası'nın çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %9.5 artarak, bir önceki döneme göre ise %0.5 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) İş Bankası'nın 2015 yılının ilk yarısında konsolide olmayan sonuçlara net dönem karı yıllık bazda %10.7 yükseliş ile 1,819.9 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. F/ K PD/ DD PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Pegasus Hava Yolları, 2015 yılı ilk 6 ayına ait trafik verilerini açıkladı in ilk yarısında taşıdığı misafir sayısını, geçen yılın aynı dönemine oranla %10 artırarak milyona yükselten Pegasus, arz ettiği koltuk sayısını da %12 artışla milyona çıkardı. Haziran itibarıyla 64 uçaklık filosuyla yılın ilk 6 ayında toplam blok saat uçuş gerçekleştiren Pegasus, %78 lik doluluk oranı elde etti. F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.18 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD *Moody's, Vakıfbank'ın euro cinsinden mortgage tahvillerine öncü A3 notunu verdi. *Banka tarafından sabit ve/ veya değişken faizli en fazla 3 milyar Euro veya başka para birimlerinde karşılığı tutarda, yurtdışında ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihraç edilmesine olanak sağlayacak İTMK Programı tarihinde kurulmuştur.

4 Şirket Haberleri TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 27, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Turkcell ve Huawei, 5G teknolojileri üzerinde ortak çalışma, araştırma ve geliştirmeye yönelik işbirliği için karşılıklı bir mutabakat anlaşması imzaladı. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,8 azalarak 7 milyar 733 milyon 677 bin $ oldu. Turizm gelirinin %86,7 si yabancı ziyaretçilerden, %13,3 ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran ayında dış ticaret açığı %21,6 azalarak 7 milyar 912 milyon dolardan 6 milyar 206 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Haziran ayında %61,9 iken, 2015 Haziran ayında %65,9 a yükseldi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye doğalgazda yüzde 10,25 indirim sağladıklarını duyurdu. Novak, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili görüşmelerin sona ermediğini açıkladı. Kaynak: Cihan Hazine Müsteşarlığı, Ağustos'ta 2 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıklarken, Eylül'de 1, Ekim'de 5 tahvil ihalesi planladığını duyurdu yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye %45,21 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2015 Ocak Haziran döneminde %8,7 arttı ve adet seviyesinde gerçekleşti yılı aynı dönemde toplam adet satış gerçekleşmişti. Hazine, önümüzdeki üç ayda 21,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programlıyor. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,32 oranında düşerek 70,28 değerini aldı. CEP telefonlarına gelmesi beklenen ek gümrük vergisinden sonra şimdi de yolcu beraberinde yurtdışında getirilen telefonlardan alınan harçlara da (IMEI kaydı) zam gündeme geldi. Kaynak: Hürriyet İngiliz fonu AIM ile Türkiye de ortak yatırım kararı alan SBK Holding, bukombin.com u satın aldı. Farklı markaların ürünlerini bir araya getirerek ziyaretçilere kıyafet kombinleri oluşturan siteye iki yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Kaynak: Hürriyet Türkiye de, uzakyol gemilerine hizmet veren kılavuz kaptanların bir araya gelerek kurduğu tek şirket olan Deniz Kılavuzluk A.Ş. iflas erteleme istedi. Kaynak: Hürriyet Borusan ın otomotiv perakendeciliğindeki kolu olarak da nitelenebilecek Borusan Oto, 2017 ye kadar 100 milyon liranın üzerinde yatırımla büyüme atağına girişti. Kaynak: Milliyet Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), yılın ilk 7 ayında 1 milyar 828,5 milyon dolar özelleştirme geliri elde etti. İstanbul'da 2015 Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0,70 oranında azalırken, toptan fiyatlar yüzde 0,20 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşerek 10 milyar 857 milyon dolar oldu. Yılın 7 aylık döneminde toplam ihracat yüzde 8,8 gerileme ile 84 milyar 369 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşerek 148 milyar 567 milyon dolar oldu. Borsa Yönetim Kurulu, Mango Gıda paylarını işlem görmekten geçici olarak men ediyor. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.