BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-1 74, BIST-3 91, BIST-Sınai 76, BIST-Banka 12, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(.5 $-.5 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 215T 216T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-1 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ENKAI 3.4 KOZAL GARAN 1,1 ALKIM 2.87 TOASO AKBNK 225 AEFES 2.58 GSRAY HALKB 219 ANACM 2.39 BRISA THYAO 22 DOHOL 1.96 ISGYO VAKBN 17 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 2:3 Ağu. İşsizlik Oranı 3.3% AB 12: Ağu. ÜFE - Aylık % -.6% -.1% AB 12: Ağu. ÜFE - Yıllık % -2.4% -2.1% ABD 15:3 Eyl. Tarım Dışı İstihdam Bin 173 Bin ABD 15:3 Eyl. İşsizlik Oranı 5.1% 5.1% ABD 16:45 Eyl. New York ISM Endeksi 51.1 ABD 17: Ağu. Fabrika Siparişleri -.6%.4% İspanya Dünya Endeksleri Ajanda S&P, İspanya için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak TSİ: 8:4 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 45, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, Ekim 215 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün piyasalarda gözler ABD de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Eylül ayında tarım dışı istihdamda bin artış gerçekleştiği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise aynı ayda %5.1 ile değişim göstermediği öngörülüyor. Asya borsalarında bu sabah karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 1 endeksi ise güne hafif satıcılı bir seyirle başlayabilir. Euro Bölgesi için açıklanan PMI verileri Eylül de imalat aktivitesinde yavaşlamaya işaret etti. Markit verilerine göre,euro Bölgesi nde PMI imalat açıklanan öncü verilere göre değişim göstermedi ancak Ağustos ayındaki 52.3 seviyesinden 52. ye geriledi. Aynı ayda Almanya da PMI imalat 53.3 den 52.3 e gerilerken, Fransa da ise 48.3 den 5.6 ya çıktı çeyrekte %8.8 değer kaybeden Stoxx Europe 6 endeksi Ekim ayının ilk işlem gününde puana kadar çıksa da, artan satış baskısı ile gerileyerek %.44 düşüşle puandan kapandı. ABD de ISM imalat PMI Endeksi Eylül de 5.2 seviyesinde gerçekleşti, bu da Mayıs 213 ten bu yana en zayıf seviyeye işaret ediyor. Endeks bir önceki ay 51.1 seviyesindeydi. 5 nin üzerindeki değerler genişlemeye işaret ediyor. Ayrıca ABD de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 1 bin kişi artarak 277 bine geldi. Kritik istihdam verisi öncesinde ABD hisse senetleri günü karışık ve yatay bir görünümle tamamladı. Dow Jones %.8 düşüşle 16,272.1 puana gerilerken, S&P 5 endeksi %.2, Nasdaq endeksi ise %.15 değer kazandı. Dar bir bantta yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul günü hafif artıda tamamladı. Gün içerisinde en düşük 74,2.55, en yüksek 74,835.8 puanı gören BIST 1 endeksi günü %.44 artışla 74,53.96 puandan kapattı. En çok değer kazanan sektör endeksi %3.11 artışla İnşaat olurken, Bankacılık endeksi %1.15, sanayi endeksi %.16 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 3.17 milyar TL olarak gerçekleşti. Yurt içi ekonomi gündeminde; TİM verilerine göre, Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %19.8 düşüşle 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık döneminde de %1 düşüşle 16.3 milyar dolar ihracat gerçekleşirken, bu dönemde parite kaynaklı 9.7 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Ayrıca Markit ve ISO tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında 49.3 olan PMI imalat Eylül de 48.8 e geriledi. Böylelikle PMI, Nisan dan bu yana karşılaşılan en düşük değerine gerilemiş oldu. BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 215 Ağustos ayında net kârı 214 yılının aynı dönemine göre %62., bir önceki aya göre %52.8 oranında azalarak 812 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da Ağustos 211 den (758 milyon TL) bu yana en düşük aylık net kara işaret ediyor. Böylece sektörün toplam net karı yılbaşından bu yana Y/Y %3. düşüşle 16,165 milyon TL olarak gerçekleşti. BIST-1 Teknik Analiz BIST 1 Endeksi, güne önceki kapanışın üzerinde başladı. Gün boyunca dar bir alanda hareket etse de, işlem hacmi ortalamalar civarında gerçekleşti. Teknik açıdan önceki günlere göre değişen bir durum yok. Alt bantta kısa vadeli destek hattı ile, orta vadeli destek, 735 puanlarda birleşecek. 735 puan, yeni bir destek hattıyla güçlenmiş olacak.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-3 Teknik Analiz Endeks 3 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde de aynen bir önceki günde olduğu gibi aşağı yukarı dalgalı bir seyir izledikten sonra bir önceki günkü kapanışına göre sadece 25 puan yükselerek 92,25 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 2,741 kontrat arttı ve 316,622 kontrata ulaştı. Endeks 3 kontratları için bugün de teknik anlamda bir değişiklik bulunmuyor; 93, ve 94,5 puan seviyeleri direnç, 91, ve 9, puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU3115S F_TRYUSD115S F_TRYEUR115S F_XAUTRYM115S Sabit Getirili Piyasalar Fed ve Çin kaynaklı endişelerin yarattığı satış küresel baskısının bu hafta hafiflemesiyle beraber dolar/tl'de iki gündür yaşanan aşağı yönlü seyir dün de devam etti. Dolar Çin'den gelen imalat verilerinin beklentilerin hafif üzerinde olmasıyla biraz yükseliş gösterse de bu yükseliş bugün ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli bir şekilde gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasalara yönelik iyimserlik sayesinde tahvil/ bono piyasasında getiriler aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam etti. Hazine önümüzdeki hafta iki ve 1 yıllık gösterge tahviller olmak üzere beş ihale düzenleyecek. Eylül ayı programını haftanın ilk gününde tamamlayacak olan Hazine toplam 9.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 5.7 milyar TL'si piyasadan toplam 7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlıyor. Dolar/ TL dün güne 3,15 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 3,16 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 217 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 225 itfalı 1 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 1.94, valörde ise son işlem yüzde 1.9 oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 1Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 1 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(.5 $-.5 ) Eur/ US$ Sepet(.5 $-.5 )

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 6.87 Piyasa Değeri, Mn TL 27,24. Halka Açıklık(%) 52. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilave zorunlu karşılık tutma talebi ile ilgili açılan bu davada Danıştay Onuncu Dairesi, davanın reddine karar verdi. F/ K PD/ DD ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.34 Piyasa Değeri, Mn TL 1,188. Halka Açıklık(%) 21. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.3 S&P, bankanın uzun dönemli derecelendirme notunu "BB", kısa dönem kredi notunu "B" olarak teyit ederken, görünümünü ise negatif olarak belirlemiştir. F/ K PD/ DD CRFSA Carrefoursa Kapanış, TL 44.7 Piyasa Değeri, Mn TL 5,92.63 Halka Açıklık(%) 3. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.11 Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, yılsonu itibarıyla CarrefourSa market sayısının 8'e ulaşacağını söyledi. Kaynak: cnbce F/ K 26.9 PD/ DD 5.45 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.5 Piyasa Değeri, Mn TL 9,614. Halka Açıklık(%) 51. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.11 FINBN Finansbank Kapanış, TL 4.8 Piyasa Değeri, Mn TL 1,858.5 Halka Açıklık(%).18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.91 Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Bahçetepe İstanbul)'nde Yüklenici ile yapılan protokole göre TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak TL'ye çıkmıştır. National Bank of Greece in sahip olduğu 3.6 milyar dolarlık Türk bankası Finansbank, konuya yakın 3 kişinin verdiği bilgiye göre Qatar National Bank ve Fibabanka dan satın alım teklifi aldı. Aynı kaynaklara göre bu bankalar ve diğer adlandırılmayan bankalar, İstanbul merkezli Finansbank a yaklaşık iki hafta önce telifler sundu. Kaynak: bloomberght.com F/ K 1.46 PD/ DD 1.21 GLYHO Global Yat. Holding Kapanış, TL 1.79 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 58. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.22 Şirketin %1 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri, "Cabo Verde Cumhuriyeti Ana Limanlarının İşletilmesi, Bakımı ve Devri İmtiyazının Verilmesi İhalesi'ne yönelik ön eleme prosedürünü geçtiğini ve ihaleye davet edilen şirketler arasında olduğunu duyurmuştur. PD/ DD.84

4 Şirket Haberleri MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3,71.2 Halka Açıklık(%) 19. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.39 Şirket toplam 21 adet satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 3 Eylül 215 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.35 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 47 olmak üzere toplam 1.352'dir. (214 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.19 mağaza) 26.3 PD/ DD VESTL Vestel Kapanış, TL 3.98 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 22. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL PD/ DD 1.5 YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.39 Piyasa Değeri, Mn TL 14, Halka Açıklık(%) 18. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.46 Piyasa Değeri, Mn TL 73. Halka Açıklık(%) 15. Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.12 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 5 milyon euro uzun vadeli kredi verecek. EBRD'den yapılan açıklamaya göre verilecek kredi Vestel'in beyaz eşya segmentinde döneminde yapacağı araştırma ve geliştirme aktivitelerinin finansmanında kullanılacak. Vestel'in bu dönem için araştırma ve geliştirme aktivitelerinin toplam proje maliyeti ise 1 milyon euro olarak öngörülüyor. Yapı Kredi, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.2 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisi, 295 milyon dolar ve 81.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. 367 gün vadeli olarak alınan sendikasyon kredisinin maliyeti, libor / euribor + yüzde,75 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi yılın ikinci sendikasyon işlemi ile Eylül 214 te libor / euribor + yüzde,9 maliyetle sağlamış olduğu finansmanı yüzde 11 oranında yenilemiş oldu. Yaratılan bu kaynak reel sektörün dış ticaret işlemleri için kullanılacak. Şirket 5 milyon ABD doları tutarında güneş enerjisi paneli yatırımı yapmaya hazırlandığı yönünde basında çıkan haberlere istinaden, tarihli özel durum açıklamamızda güneş enerjisi alanına ilişkin ilgisinin belirtildiğini, konu ile ilgili değerlendirmelerin henüz inceleme aşamasındadır. PD/ DD 1.76

5 17/4/15 24/4/15 1/5/15 8/5/15 15/5/15 22/5/15 29/5/15 5/6/15 12/6/15 19/6/15 26/6/15 3/7/15 1/7/15 17/7/15 24/7/15 31/7/15 7/8/15 14/8/15 21/8/15 28/8/15 4/9/15 11/9/15 18/9/15 25/9/15 4/17/215 4/24/215 5/1/215 5/8/215 5/15/215 5/22/215 5/29/215 6/5/215 6/12/215 6/19/215 6/26/215 7/3/215 7/1/215 7/17/215 7/24/215 7/31/215 8/7/215 8/14/215 8/21/215 8/28/215 9/4/215 9/11/215 9/18/215 9/25/215 Ekonomi ve Sektör Haberleri TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 25 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 31 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 55 milyon dolar artış gösterdi. Böylece yılbaşından bu yana yabancılar Borsa İstanbul da net 938 milyon dolar satıcılı, DİBS te ise 5.4 milyar dolar net satıcılı konumda yer almaktadır. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, Mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, Mn $ BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, Bankacılık sektörünün 215 Ağustos ayında net kârı 214 yılının aynı dönemine göre %62., bir önceki aya göre %52.8 oranında azalarak 812 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da Ağustos 211 den (758 milyon TL) bu yana en düşük aylık net kara işaret ediyor. Net kardaki yıllık bazda düşüşün büyük oranda yükselen kambiyo zararlarından kaynaklandığı görülmektedir. Kamu bankalarının (mevduat) net dönem karı aynı ayda Y/Y %49., yerli özel mevduat bankalarının net dönem karı Y/Y %68.8 oranında gerilemiştir. Ayrıca sektörün Ağustos ta net faiz geliri Y/Y %9.2 artış, A/A %9.4 düşüş gösterirken, 214 yılı sonunda %3.69 olan net faiz marjı ise %3.7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylece sektörün toplam net karı yılbaşından bu yana Y/Y %3. düşüşle 16,165 milyon TL olarak gerçekleşti. 214 yılı sonunda %16.3 seviyesinde olan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı Ağustos ayında %14.82 düzeyine gerilerken (Temmuz 215: %15.8), ortalama özkaynak karlılık oranı (son 12 aylık verilere göre hesaplanan) ise yılbaşına göre 1.2 puan azalarak %1.39 olmuştur. Takipteki alacakların toplam kredilere oranı ise Ağustos ta %2.9 seviyesinde gerçekleşti. Mn TL Net Kar Ağustos 15 Ağustos 14 Aylık Y/Y(%) Temmuz 15 A/A(%) 3A15 3A14 Çeyreksel Y/Y(%) 2Ç15* Ç/Ç(%) Ağustos 15 Kümülatif Ağustos 14 Y/Y(%) Sektör 812 2, % 1, % 5,245 6,553-2.% 7, % 16,165 16,658-3.% Mevduat Bankaları 663 1, % 1,5-55.8% 4,626 6, % 6, % 14,446 14, % Katılım Bankaları % % A.D % % Kalkınma ve Yatırım % % % % 1,23 1, % Kamu % % 1,946 2, % 3, % 6,356 6,3 5.4% Yerli-Özel 265 1,2-74.% % 2,542 3, % 3, % 7,812 8, % Yabancı Bankalar % % % % 1,997 1,992.3% - Mevduat Bankaları Mevduat-Yerli Özel 326 1, % % 1,423 1, % 1, % 7,633 8,296-8.% Mevduat-Kamu % % % % 5,464 5, % Mevduat-Yabancı A.D. 125 A.D % % 1,349 1, % Hızlı Tüketim harcamaları Ağustos 215 te Ağustos 214 e göre %3,6 arttı, Temmuz 214'e göre ise %,4 azaldı. GFK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ağustos 215 verilerine göre en yüksek değerler gıda ve taze gıda kategorilerine ait. Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Eylül'de yüzde 3,46'ya çıktı. Bir önceki ayda oran yüzde 3,4 olmuştu. Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek tutarının toplam İbraz edilen çek tutarına olan oranı ise yüzde 3,82'den yüzde 3,85'e yükseldi. İstanbul'da 215 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde,5, toptan fiyatlar ise yüzde,99 oranında arttı. Perakende fiyatlar 215 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, toptan fiyatlar ise yüzde 7,84 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Eylül ayı ihracat verilerini Adana'da açıkladı. Buna göre Eylülde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 düşüşle 1 milyar 613 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık döneminde de yüzde 1 düşüşle 16 milyar 287 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, bu dönemde parite kaynaklı 9,7 milyar dolarlık kayıp yaşandı. İstanbul Sanayi Odası ve Markit ten elde edilen yeni PMI anket verileri İstanbul sanayi sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın üçüncü çeyreğin son ayında da sürdüğüne işaret etti. Ağustos ta 48,5 olarak ölçülen PMI endeksi Eylül ayında 48, düzeyine geriledi. PMI endeksinin 47,6 olarak hesaplanan üçüncü çeyrek ortalaması, ilk ve ikinci çeyreklerdeki ortalama değerlerinin (sırasıyla 48,7 ve 48,2) de altında kaldı. Moody s, Türkiye de bankaların döviz cinsi fonlamaya olan ihtiyacı sebebiyle sektörde kredi büyümesinin sınırlanabileceği uyarısında bulundu. Kaynak: Milliyet Bankaların, getirilen sınırlamalara rağmen, tüketicinin onayını almadan bazı hizmet ve ürünlerden, farklı isimlerle, ücret talep etmeye devam etmesi, BDDK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Gümrük Bakanlığı, bankaların yönetmeliklere uyup uymadığı konusunda kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Kaynak: Sabah Tüpgaz yüzde 1,72, otogaza yüzde 9,17 (kilogramda 27 kuruş) oranında zamlandı. Fiyat artışının pompa fiyatlarına litrede 15 kuruş yansıması bekleniyor. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.