Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,73% GBP/USD 1, ,12% USD/JPY 111,288-0,22% USD/TRY 3, ,05% EUR/TRY 3, ,33% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,11% DJI ,98% S&P 2393,25 0,99% NASDAQ 5702,5 1,01% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1260,4 0,77% XAG/USD 17,151 2,46% WTI 51,01 1,45% HG 2,602 2,04% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek için gerekli tedbirlerin alındığını ve bu tedbirlerin yakın zamanda devreye sokacaklarını dile getirdi. Şimşek, bakliyat gibi talebin kısmen de olsa ithalat ile karşılandığı ürünlerde kapsamlı üretim planlamasının yapıldığını belirtti. Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin geçen hafta bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, en son yapılan toplantıda bir süredir üzerinde çalışılan tedbirlerin ele alındığını söyledi. Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile domates dışında her konuda ciddi ilerlemelerin kaydedildiğini ve domates ihracatı konusunda zamana ihtiyaç olduğuna açıklamalarında yer verdi. ABD Nisan ayını yansıtan ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi 0.10 olan piyasa beklentisine karşılık 0.49 seviyesinde açıklandı. Mart ayına ilişkin veri ise 0.08 seviyesinden 0.07 seviyesine revize edildi. Minneapolis Fed Başkanı N. Kashkari, bir konferansta yapmış olduğu açıklamalarda para politikasının ekonomideki eşitsizlikleri çözmediğini ve Fed in şeffaflığının artırılması için şahsi olarak her şeyi yaptığını dile getirdi. Dallas Fed Başkanı R.Kaplan, 2017 yılı içerisinde ikiden fazla faiz artırımının gayet makul bulduğunu ve ABD ekonomisinin tam istihdam seviyesine oldukça yakın olduğunu belirtti. Avrupa Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de gerçekleştirdiği konuşmasında Euro un Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) genişlemeci politikası nedeniyle ucuz olduğunu ve bu durumun Alman ihracat mallarını ucuz hale getirdiğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 ülkenin onayıyla, İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürütmek üzere AB Komisyonu'nun görevlendirilmesini onayladı. İngiltere Manchester kentinde bir konser salonunda patlama meydana geldi. Yapılan açıklamalarda, bu patlamanın bir terör saldırısı olduğu belirtilmekte. Petrol Irak Devlet Petrol Organizasyonu Başkanı, OPEC üyelerinin petrol piyasalarının yeniden denge bulması için güçlü bir şekilde ilerleme kaydettiğini dile getirdi. Irak Petrol Yetkilisinden gelen açıklamalara göre, 25 Mayıs tarihinde yapılacak OPEC toplantısından çıkacak karara yönelik neler olabileceğini söylemek için erken olduğunu dile getirdi. Yetkili, Irak ın OPEC üretim kesintisinin 6 ay daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardığına açıklamalarında yer verdi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 09:00 EUR Almanya GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) 0.6% 0.6% 09:00 EUR Almanya GSYİH Yıllık (1.Çeyrek) 1.7% 1.7% 10:30 EUR Almanya İmalat PMI (Mayıs) :30 EUR Almanya Hizmetler PMI (Mayıs) :30 EUR Almanya Bileşik PMI (Mayıs) :00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) :00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mayıs) :00 EUR Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) :00 EUR Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mayıs) :00 EUR Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mayıs) :00 EUR Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mayıs) :00 TRY Türkiye 7 Aylık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 14:30 TRY Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Mayıs) :30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) 78.4% 16:00 USD Fed Kashkari Konuşması (Oy Hakkı Var) 16:45 USD ABD İmalat PMI (Mayıs) :45 USD ABD Hizmetler PMI (Mayıs) :45 USD ABD Bileşik PMI (Mayıs) :00 USD ABD Yeni Konut Satışları (Nisan) 610K 621K 17:00 USD ABD Richmond Fed İmalat Endeksi (Mayıs) :00 USD Fed Kashkari Konuşması (Oy Hakkı Var) *ABD Başkanı Trump Yönetiminin 2018 Bütçesini Açıklaması Bekleniyor

3 Günün Ajandası Almanya GSYİH (1. Çeyrek): 2016 yılın ilk çeyreğinde %1.9 büyüme kaydeden Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte ekonomik büyüme oranı %1.8 seviyesinde gelmişti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla %1.7 ve %1.8 açıklandı yılı birinci çeyrek ilk revizesi %1.7 gelen verinin ikinci revizesi de %1.7 oranında gelmesi bekleniyor. (09:00) Almanya İmalat & Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılında en düşük 50.5 (şubat) en yüksek 55.6 (aralık) olarak açıklanan veride şubat ve mart aylarında sırasıyla 56.8 ve 58.3 açıklandı. En son nisan ayında 58.2 seviyesinde açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi 58.0 seviyesinde bulunuyor yılında en düşük 50.9 (eylül) en yüksek 55.3 (şubat) olarak açıklanan veri en son nisan ayında 55.4 seviyesinde geldi. Mayıs ayı verisinin beklentisi 55.5 seviyesinde bulunuyor. (10:30) Euro Bölgesi İmalat & Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılına 52.3 seviyesinde başlayan İmalat PMI endeksi geçtiğimiz yıl içinde en düşük 51.2 en yüksek 54.9 açıklandı yılı mart ve nisan sırasıyla 56.2 ve 56.7 olarak açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi 56.5 seviyesinde şekillenmiş durumda. Euro Bölgesinde hizmetler PMI verisi ise en son nisan ayında son 3 yılın en yüksek seviyesi olan 56.4 seviyesinde açıklandı. Verinin mayıs ayı beklentisi 56.4 seviyesinde şekil buluyor. (11:00) Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Mayıs): 2016 yılına seviyesinde başlayan Almanya IFO iş ortamı endeksi aralık ayında seviyesine yükselerek son bir yıllık süreçteki en iyi performansını gösterdi. Nisan ayında da seviyesinde açıklanan verinin nisan ayı beklentisi de seviyesinde bulunuyor. IFO anlık değerlendirme endeksi 2016 Ocak ayında açıklanan sonrasında düzenli olarak yükselerek aralık ayında olarak açıklanmıştı yılı Nisan ayında açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi seviyesinde bulunuyor. IFO ticari beklentilerinde de benzer bir tablo var, nisan ayında olarak açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi seviyesinde şekil kazanmış durumda. (11:00) Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Mayıs): Türkiye kapasite kullanım oranı yıl içinde yakaladığı yükseliş ivmesini nisan ayında hızlandırdı. Geçtiğimiz yılı %78.1 ile kapatan kapasite kullanım oranı, 2017 yılı ocak ayında %77.0 seviyesine gerilemesinin ardından nisan ayında tekrar yükselişe geçti. Verinin mayıs ayında da yükseliş eğiliminde olup olmayacağı önemli olacak yılına seviyesinden başlayan reel sektör güven endeksi yıl içinde seviyesine kadar yükselmesine karşın aralık ayında yıl içindeki en düşük seviye olan 97.6 ya geriledi. Ocak ayında 97.1 olarak açıklanan veri şubat ve mart aylarında atağa kalkarak sırasıyla / seviyelerinde açıklandı. Nisan ayında seviyesine yükselen verinin mayıs ayında da yükselişini sürmesi halinde olumlu tablo devam edebilir. (14:30) ABD İmalat & Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılına 52.4 seviyesinden başlayan ABD imalat PMI verisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7 ye geriledi yılını 54.3 seviyesinde kapatan veri, ocak ayında 55.0 seviyesine yükselmesinin ardından şubat ayında 54.2 seviyesine bir miktar ivme kaybettiği görülüyor. Nisan ayında 52.8 seviyesinde açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi 53.1 de şekillenmiş durumda yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında 53.8 olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında 53.1 olarak açıklanan verinin mayıs ayına ilişkin piyasa beklentisi 53.3 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

4 Ons altında güvenli liman algısı yukarı yönlü seyri tetikleyebilir Ons altın forex piyasalarında 1262$ seviyesi üzerinde ivme kazanmakta güçlük çekiyor. Dün gece İngiltere de yaşanan terör saldırısı piyasalarda bir miktar tedirginliğe neden oldu. Bu durum güvenli liman olarak görülen ons altına sınırlı bir şekilde alım getirdi. Bunun yanı sıra dolar endeksi seviyesinin altına uzayarak son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum şimdilik ons altının yukarı yönlü hareketini sınırlı bir şekilde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bugün gün içerisinde ABD kanadında PMI verilerinin yanı sıra, Başkan Trump yönetiminin 2018 mali yılına ait bütçe planına yönelik açıklama yapması bekleniyor. Gelişmeler ons altının seyri açısından önemli olabilir. Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürmesine karşın, 1262$ seviyesi üzerinde güçlü bir şekilde ivmeli bir tepki hareketi gerçekleştiremiyor. Kıymetli metalin bu seviye üzerindeki uzun vadeli kapanışları ilerleyen periyotlarda 1270$ / 1277$ direnç seviyelerine karşımıza çıkarabilir. Buna karşın ons altının 1262$ seviyesinin altına doğru geri çekilmesi 1258$ / 1250$ destek bölgesinin çalışmasına yardımcı olabilir. Direnç: 1270 / 1277 / 1288 Destek: / 1251 / 1246

5 Petrol de OPEC öncesi volatilite artabilir Petrol fiyatları 25 Mayıs OPEC toplantısı öncesinde, petrol yetkilileri tarafından gelen açıklamalar ile yukarı yönlü sınırlı tepkiler vermeye devam ediyor. Forex piyasalarında işlem gören WTI ve Brent petrol, buna bağlı olarak dolar karşısındaki kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Toplantıya sayılı gün kala gelen açıklamalar bu bağlamda önemli olmaya devam edecek. Net bir anlaşma kararı çıkana kadar petrol fiyatlarında volatil hareketler oluşabilir. Dolayısıyla stratejilerinizde dikkatli olmakta fayda var. Petrol fiyatları açısından bugün piyasa kapanışı öncesinde API tarafından açıklanacak özel petrol stok verileri ile yarın DOE tarafından açıklanacak resmi stoklar takip edilebilir. Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), uzun vadeli yükselen trend üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ham petrolün yukarı yönlü seyrini koruması halinde ilk öne çıkan direnç noktası 52.20$ olarak izliyoruz. Şayet ham petrol 50.00$ destek seviyesi altına doğru bir uzama yaparsa bir sonraki destek 49.20$ olarak takip edilebilir. Direnç: / / Destek: / / Teknik Analiz: Brent petrol WTI nazaran yukarı yönlü hareketi daha sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor. Brent petrolün 54.40$ direnci üzerinde yapacağı güçlü ivmelenmeler 55.10$ direncine doğru atakların oluşmasını sağlayabilir. Aşağıdaki destek noktası olarak ise / seviyelerini takip ediyoruz. Direnç: / / Destek: / / 51.30

6 EUR/USD kritik direncine yaklaşıyor EUR/USD paritesinde, direncinin altında seyirler izleniyor. Küresel piyasalarda, Dolardaki zayıf seyir EUR/USD paritesinin yukarı yöndeki hareketini destekliyor. Bugün, Forex piyasalarında Avrupa ve ABD de açıklanacak veriler yakından takip edilmeli. Açıklanacak veriler, EUR/USD paritesinde hareketlilik yaratabilir. Teknik Analiz: EUR/USD paritesi direnç seviyesi üzerine yükselmekte başarılı olamaması halinde, bu bölgeden geri çekilmeler görülebilir. Paritede izlediğimiz yakın direnç seviyesi olan , paritenin yakın dönem fiyat hareketlerinde aşılmakta zorlandığı nokta olması nedeniyle önemli. Kuvvetli destek seviyesi olarak seviyesini takip etmeyi sürdürüyoruz. Mevcut durumda seviyesi üzerinde seviyeler korunduğu sürece direnci geçilebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 GBP/USD, direncini aşamıyor GBP/USD paritesi, direncinin altındaki seyrini koruyor. İngiltere Manchester kentindeki bir konser salonunda bir patlama meydana geldi ve bu patlamanın bir terör saldırısı olduğu belirtilmekte. Yaşanan bu gelişme, GBP/USD paritesi üzerinde yeni bir fiyatlamaya neden olmamış durumda. Küresel piyasalarda, Dolardaki zayıf seyrin sürüyor olması GBP/USD paritesinin 1.30 direncine doğru ivmelenme iştahını destekliyor. Ancak, İngiltere de Brexit ile ilgili gelişmeler Sterlinin Dolar karşısında tam anlamıyla güçlenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, GBP/USD paritesinde direncine doğru ivmeler zayıf kalıyor. Bugün, Forex piyasalarında veri takvimi oldukça yoğun. İngiltere ve ABD den açıklanacak veriler yakından takip edilmeli. Verilerin, GBP/USD paritesinde sınırlıda olsa hareket yaratması beklenilebilir. Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, direncinin üzerine yerleşmekte başarılı olursa bu durum 1.31 seviyesine doğru ivmelenmesine destekleyici olabilir. Olası geri çekilmelerde ise seviyesinin altında desteğine doğru uzamalar izleyebiliriz. Parite, desteğinin altına geçerse bu durum yeniden aralığına doğru düşmesine neden olabilir. Direnç: / 1.31 / Destek: / /

8 Dolar / TL sakin seyrini koruyor USDTRY paritesinde sakin seyir devam ederken, gelişmekte olan ülke para birimleri içinde aynı görüntü söz konusu. Dolar bu sabah forex piyasalarında seviyelerinde seyrediyor. Dolar endeksinde yine sakin bir görünüm bulunuyor. Bugün içeride mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanırken ABD tarafında PMI verilerini alıyor olacağız. Teknik Analiz: Teknik olarak USDTRY paritesini aralığında izlemeyi sürdürüyoruz. Destekler: 3.53 / 3.52 / 3.50 Dirençler: 3.60 / 3.62 / 3.71

9 USD/JPY paritesi direncini aşamıyor Yen, güvenli liman talebi ile dolar karşısındaki kazançlarını korumaya devam ediyor. Dün gece İngiltere de yaşanan olayda net bir açıklama gelmese de terör saldırısına yönelik endişeler güvenli liman olarak Japon yenine sınırlı bir şekilde talep yarattı. Bugün gün içerisinde parite açısından forex piyasalarında öne çıkan gündem maddeleri ise ABD deki PMI verileri ile başkan Trump yönetiminin 2018 mali yılına ait bütçe tasarısı ile ilgili olarak açıklamaları olacak. Teknik Analiz: USD/JPY paritesinde günlük periyotta izlediğimiz yükselen kanal içerisinde son 4 işlem günü süresince direnç seviyesinin aşılamadığı görülüyor. Paritenin bu seviye üzerinde göstereceği inatçı seyriler direncine doğru ivmelenmenin yaşanmasına yardımcı olabilir. Şayet parite destek seviyesini kırabilirse aşağıda ilk etapta çıkan destek noktası seviyesini izliyoruz. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX: çevresinde yatay seyrediyor Avrupa endeksleri haftanın ilk işlem gününde karışık seyretti. Almanya da DAX endeksi -%0.15 ile puandan günü tamamladı. Bugün, Forex piyasaları Almanya dan 1. Çeyrek büyüme ve imalathizmetler PMI rakamlarını takip edecek. Teknik Analiz: Almanya da DAX CFD si bölgesinde seyrini sürdürüyor. CFD, desteğinin altına geçemediği müddetçe yukarı yönde tepki vermeye devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerinde dirençleri karşımıza çıkmakta. Olası geri çekilmelerde ise desteğinin altındaki kapanışlar satış baskısı açısından önemli olabilir. Destekler: / / Dirençler: /12800 / 12830

11 2017 yılı 1. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %22, zarar eden müşteri oranı %78 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.