GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,88 BIST ,92 DVZSP ,17 EUR/USD 1,1416 0,55 ALTIN ,63 PETROL (BRENT) 61,81 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,4500 2,4557 EUR/USD 1,1364 1,1407 Tahvil ( ) %8,10 %7.98 BRENT 62,03 62,14 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES 18, FTSE NIKKEI 18,166 0,99 S&P SHANGHAI ,76 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,02 U.S.10-Y 2,1203 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Bakış Açısı F(E)NFLASYOND da FED tutanakları açıklanacak olup,önceki toplantıda FED, faiz artışında sabırlı olunacağı ifadesini korurken, ekonominin sağlam bir hızda büyüdüğünü, ters repo operasyonlarının ek parasal araç olarak test edileceğini bildirdi. Enflasyonun uzun vadeli hedefinin daha da altına indiği, Piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin önemli oranda düştüğünü belirtti. Uluslararası gelişmelerin takip edildiği, Hane halkı alım gücünün arttığına vurgu yapılmıştı. 7 YILIN YÜKSEĞİ mln beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %4.4 artışla 1,089 mln olurken, Müstakil ev satışları neredeyse 7 yılın yükseğindeydi. Bugün açıklanacak veride beklenti bin olup (aylık -%1,7 düşüş), En düşük ve en yüksek beklenti bin seviyesindedir. UKRAY(U)NANİSTAN 55 beklenen Almanya Şubat Zew endeksi 53 oldu.ukrayna krizi ile Yunanistan ın beklentileri zayıflattığı belirtildi gören parite de dengelendi. 40 beklenen Almanya Ocak Zew endeksi 48,4 olurken, 1,16 seviyesinde olan parite veri sonrası a yükselmişti. Almanya Aralık 14 fabrika siparişlerinde aylık büyüme %4,2 ile 2014 ün son beş ayının en yüksek büyümesiydi. Almanya Ocak öncü servis PMI 52.7 beklentinin üzerinde 54,0 olmuştu. Avrupa Komisyonu raporu na göre Almanya nın GSYH büyümesinin 2015 te %1,5 ve 2016 da %2,0 olması bekleniyor ve en büyük katkının yurtiçi talepten geleceği bekleniyor.106,2 beklenen Ocak IFO güven endeksi 106,7 ile üçüncü kez artmıştı. 6 Ay Yunanistan'ın kurtarma programını 6 ay uzatacağı ifade ediliyor (BHT). ABD hisseleri ''Yunanistan'' ile rekor kırdı. Yunanistan ve kredi veren kurumlar arasındaki müzakerelerin bu uzatma süresinin kredi anlaşmasına eklenmesi şartıyla sürdüğü belirtiliyor. Yunanistan hiçbir ülkeden borç alamaz hale gelince sosyal güvenlik ve maaş ödemeleri aksamaya başlayacak. Yeni para birimi hazırlanana kadar maaşlar euro üzerinden ödenmek zorunda olduğu için burada sıkıntı çıkacak. Hükümet borçları ödeyemeyecek hale gelecek. Ülke bankalarından tüm para çekimleri mecburen durdurulacak (Sabah). Piyasa Beklentisi Tepkide bandının ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. ABD Konut Başlangıçları BOE PPK notları 11:30 ABD Ocak konut başlangıçları bekl 1070bin (-%1,7 m/m) önc 1089 bin (%4,4 m/m) 15:30 ABD Ocak aylık ÜFE bekl -%0,4 önc -%0,2 15:30 ABD Ocak KKO bekl %79,9 önc %79,7 ABD Ocak sanayi üretimi aylık bekl %0,3 önc -%0,1 16:15 FED Ocak tutanakları 21:00 TR mln TL iç borç ödemesi (2.054 piyasa) 0% ve %79,9 beklenen ABD Aralık Sanayi Üretimi ve KKO %-0.1 ve %79,7 di. %1, Mayıs tan beri en yüksek, 80, Mart tan bu yana en yüksek

2 Küresel Piyasalar Bloomberg analist tavsiyelerine göre TRKCM ve ISCTR konsensus ortalama hedef fiyatlarında %18 ve %13 artış, KCHOL konsensus ortalama hedef fiyatında %1 azalış görülüyor. Almanya, 15 Şubat 2025 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. 4 milyar satış hedefleniyor. Endonezya faizi %7,75'ten %7,50'ye indirdi. İngiltere Aralık TÜFE %0.5'ten Ocak'ta %0.3'e gerilerken, bu oran tüm zamanların en düşük fiyat artışı oldu. (BoE) Başkanı, bahar aylarında negatife dönebilir ve yılın geri kalanında sıfıra yakın olabilir demişti. G.Afrika Ocak TÜFE yıllık bekl %4,5 önc %5,3 10:00,İngiltere Aralık işsizlik oranı bekl ve önc %5,8 11:30 Rusya Ocak harcanabilir gelir bekl -%6,8 önc -%7,3; perakende satışlar bekl aylık -%29,1 önc %23,6; 15:00 Avrupa Kom Bşk Juncker konuşması 16:00,Yarın ECB son toplantı notları 14:30. Cuma günü TCMB Beklenti Anketi 14: den 58 e yükselmesi beklenen ABD Şubat NAHB konut piyasası endeksi 55 oldu (en yüksek beklenti 60). Azerbaycan MB sı, para biriminin $ a endeksli haline son veriyor. Azerbaycan MB sı, para biriminin $ a endeksli sistemini $ ve ya endeksli kur sepeti sistemine değiştirdi. Sissi Libya'ya Uluslararası Müdahale İstedi. BOJ faizlerde ve yıllık para tabanı 80 trln Yen de değişiklik yapmadı. Şirket Haberleri CNBC-E ANKETİNE GÖRE (MLN TL) 4Ç DE ASELS 116, DOHOL 8 (11 Mart), GUBRF 68, KRDMD 48, MGROS 53 (11 Mart), PETKM 5, SODA 137, THYAO 227 (Şubat son hafta), TRKCM 154, TUPRS 132 (16 Şubat haftası). TTRAK 4Ç Önceki çeyreğe göre satışlar %2, brüt kar %6, net kar %20 artarken; faaliyet karı ve FAVÖK %8 azaldı. Y/y bazda ise net satışlar %25 artarken, net kar %6.7 azalış gösterdi. TÜİK verilerine göre mevcut traktör parkında adet traktör mevcuttur. Parkın yaş ortalaması 25 in üzerindedir.25 yaş ve üstünde toplam adet traktör bulunmaktadır pazar payı NH+CIH %49,4. New Holland markası %44 pazar payı ile lider konumdadır yılında yurt içi pazara sunulan, Case IH markası %5 pazar payına sahip. Yurt dışı ciro 321 mln, yurt içi ciro 616 mln.2014 temettü verimi %10 (4Ç yatırımcı sunumu). TEKNOSA yatırım hedefi milyon TL, net satış alanı hedefi 190 bin m2 ve ciro artış hedefi %10. (bin TL) Vade farkı gideri (38.802), Duran varlık satış zararları (10.619), Kambiyo zararları (4.367). VESBE 4Ç Önceki çeyreğe satışlar %2, brüt kar %19, faaliyet karı %36, favök % 26 azaldı. Net kar ise %24 artış gösterdi yılında, brüt satışları bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın bin TL si yurtdışı satışlardan oluşmaktadır. Satışların %55 i Avrupa ülkelerine, %25 i yurtiçine, %20 si diğer ülkelere yapılmıştır. CCOLA Pakistan a 3 yılda 300 mn $2lık yatırım yapacak. İnşa edilecek fabrikalarla Pakistan daki üretim kapasitesi 1,5 kat artırılacak. Pakistan, şirketin Türkiye den sonra en büyük faaliyet alanı. CCOLA 10 ülkede faaliyet gösteriyor. VERUSA Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,25 HALKB 31/12/ bek HALK GAYRİMENKUL (31) değ (ç) Net Satışlar 106%; Brüt Kar 88%; Faaliyet Karı 99%; FAVÖK 99%; net kar 144% artış. MARDİN Hisse başına temettü 0, TL; temettü verimi %10,4. Temettü dağıtım tarihi 15 Aralık ASLAN Ekonomi Haberleri Konuta kur zammı kapıda. Aralık ayında 2.20 TL iken geçtiğimiz hafta 2.51 e kadar çıkan dolardaki artış konut fiyatlarına yansıyacak. Girdiler ağırlıklı olarak ithal olduğundan %5-10 arasında zam gelmesi bekleniyor (Dünya). Ukrayna hükümeti ve Rusya destekli isyancılar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken stratejik Debaltseve kenti çevresinde çatışmalar şiddetlendi. Avrupa Birliği Türk bankalarını eşdeğer banka listesine almadı (Zaman). Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 6,2 büyüyerek toplam 1 milyon 28 bin adede ulaştı.türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2015 yılı ocak ayında yüzde 0,53 artış ile 10. sırada yer aldı. Hollanda maliye bakanı, Brüksel deki sonuç vermeyen görüşmelerden sonra Yunanistan ın karar vermek için Pazartesiye kadar zamanı olduğunu söyledi. Uzatma seçeneğini bugüne kadar reddeden Yunanistan kurtarma paketine eklenen koşulların ülkeyi yoksulluğa sürüklediğini savunuyor.atina uzatma talebinde bulunursa, Euro bölgesi ekonomi bakanları Cuma günü yeniden buluşup kurtarma paketi anlaşmasının koşullarını hafifletme seçeneklerini ele alacak. Diğer bir seçenekse, Yunanistan ın Euro bölgesinden çıkartılması olarak görülüyor. Şimşek, kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satışından 7 milyar lira elde edilerek hedefin yakalandığını bildirdi. Hazine 1,8 mlyr TL tutarında 15 Şubat 2017 vadeli (2yıl) kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Turkcell Finanstan Sorumlu GMY Murat Doğan Erden, Turkcell in genel müdür aday sayısının 10 dan daha az sayıya düştüğünü söyledi. Örgüt, 15 Şubat itibarıyla çözüm sürecinin bitme aşamasına geldiğini açıkladı. KCHOL CEO luğuna 31 Mart tan itibaren Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Levent Çakıroğlu atanacak. BDDK, TMSF'nin el koyduğu Bank Asya'da dolaylı ortakların peşine düştü. Para trafiği izleniyor (Sabah). Konya'nın Karapınar ilçesinde inşa edilecek kömür santralinin işletmesine, Slovak ve Suudi şirketlerin ardından Çinliler de talip oldu (Milliyet).

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,88 azalış (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,2 milyar TL oldu. 10 günlük ortalama 84992, ara direnç olarak izlenebilir. 22 günlük ortalama , destek, 200 günlük ortalama BIST XU100 (85,692.00, 85,958.04, 84,424.88, 84,424.88), Parabolic SAR (83,044.55) 161.8% 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% June July August September October Nov ember December 2015 February M 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ASELS Ç bek 361 mln TL çeyreksel y/y T %147 PGSUS

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. %7.60 seviyelerine doğru aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz sonu beklentisi enflasyon orta noktası %5,5, önc % sonu TÜFE tahminlerinin ortalaması %6,40 (Cnbc-e anketi). Para Politikası Kurulu: 24 Şubat toplantısı Cnbc-e anketine göre politika faizinde 12 ekonomist 50 bp, 6 ekonomist 75 baz puan, indirim bekliyor. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %1,76 azalışla gerçekleşti. APD ,650 puandan 10 günlük ortalama den tepki alımlarının görüldüğü endekste geçilemedi e yöneldi , geçilemedi. Seans içinde önem kazanan seviyeler , sonraki destekler 200 günlük ortalama

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.