GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,11 BIST ,24 DVZSP ,26 EUR/USD 1,0517-1,02 ALTIN ,05 PETROL (BRENT) 56,08-1, Piyasa Verileri USD/TL 2,6385 2,6265 EUR/USD 1,0592 1,0510 Tahvil ( ) %8,92 %8.80 BRENT 57,14 54,56 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,89 DAX DOW JONES 17, FTSE NIKKEI 19,254 1,39 S&P ,61 SHANGHAI ,70 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,10 U.S.10-Y 2,0910 Bizi takip etmek için Bakış Açısı SAN(T)AYİ(RIM) Beige Book raporunda ABD ekonomisi büyümeyi sürdürürken, güçlenen dolar ve düşen petrol fiyatları bazı bölgeleri olumsuz etkilemişti. Tüketici harcamalarının birçok bölgede yükseldiği ve iş yerlerinin yakın gelecekteki satışlar hakkında iyimser olduğu, sanayi üretimi ve bankacılık sektörünün de iyileşme gösterdiği kaydedilmişti. Buna karşın tarımsal şartların ise olumsuz hava şartlarıyla kötüleştiğine işaret edilmişti beklenen ABD Ocak KKO %79,4 (önc %79,4), 0.3% beklenen ABD Ocak sanayi üretimi %0,2 (önc -%0,3) olurken, %1, Mayıs tan beri ve 80,1% 2008 Mart tan beri en yüksekti. SABIR GİDERS(E)NDİŞE! Tutanaklara göre birçok yetkili, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklerin faizlerin daha geç artırılmasını gerektirdiğini düşünüyordu.politika yapıcıları ayrıca sabırlı ifadesinin metinden kaldırılmasının zamanlama konusunda bir mesaj içereceğinden endişe duyuyordu. FED in toplantısı Mart. Önceki toplantıda FED, faiz artışında sabırlı olunacağı ifadesini korurken, ekonominin sağlam bir hızda büyüdüğünü belirtmişti. Enflasyonun uzun vadeli hedefinin daha da altına indiği belirtilmişti sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. FITCH DEN UYARI GELİR(Mİ)? 20 Mart Fitch, Türkiye için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak Ekim de öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtmişti. Fitch, cari açıkta belirgin ve uzun süreli düşüş not görünümünü olumlu etkiler. FAİZ DIŞI FAZLA Ocak ayında 1,9 mlyr TL olan bütçe fazlası, 2015 Ocak ta 3,8 mlyr TL olmuştu. 6,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak ayında 8,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti yılında -%1,4 olan Merkezi Yönetim Bütçesi nin GSYH ya oranı 2015 için -%1,1 hedeflenmektedir. Piyasa Beklentisi Hafta genelinde yeni maliyetler anlamında fırsat yaratabilir. Fed den sabırlı ifadesinin kalkmayacağı varsayımı altında (Yüksek olasılık). Kötümser senaryoda ler ön plana çıkabilir. VİOP lerde tepki alımları görülebilir direnç seviyesi ön plana çıkabilir. Günlük işlemlerde , dirençleri izlenebilir. Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi ve KKO TARIM OLUMSUZ(SA) ABD Şubat Sanayi Üretimi ve KKO önc %79.4 ve %0.2 ABD Konut piyasası endeksi Mart önceki 55 bek TR Aralık işsizlik oranı önc %10.7 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Şubat önc 3.8 mlr TL fazla OPEC aylık petrol piyasaları raporu Çin gerekirse büyümeyi destekleyecek araçlara sahip olduğunu açıkladı Tokyo 0.7% başladı

2 Küresel Piyasalar Analistler S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.1 düşmesini bekliyor (önc%4.4+). Goldman Sachs yıl sonu Euro/dolar tahminini 1,08'e, Deutsche Bank ile Barclays 1'e indirdi. Çarşamba FED in tahminleri açıklanacak sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. 17 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Kurul politika araçlarını ekonomiyi destekleyici yönde kullanacaktır (PPK).Cnbc-e anketine göre sadece 3 kurum 25 bp değişiklik bekliyor. Rusya MB faizi 100 bp indirdi. haftalık repo ihalesi faiz oranı %15,00'ten %14'e indirildi.sonraki toplantı 30 Nisan. Cuma günü ABD de Quadruple Witching. FED funds futurelar da FED faiz artırım olasılığı Eylül ayında %53. %0.3 artması beklenen ABD ÜFE Şubat %-0.3 olarak gerçekleşti.4.ayda da düştü Ucuzlayan gıda ve kar marjlarındaki düşüşü yansıtıyor.. S&P açısından, Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerleme önemliydi. Michigian Tüketici Güveni Şubat ayında 95.4 den 91.2 e geriledi. 4 ayın düşüğü. Goldman Sachs, petroldeki rallinin yavaşlaması ile emtia fiyatlarında %20 düşüş olabileceği tahmininde bulundu (BHT). Avrupa hisse senedi fonlarına geçen hafta 5,2 milyar dolar giriş, gelişen ülke hisse fonlarından 3,6 milyar dolar çıkış gerçekleşti (Cnbc-e). ABD Sondaj sayısı 56 azaldı. Şirket Haberleri KARSN Hyundai Motor Company (HMC) 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında, gerekli endüstriyel yatırımlarımız tamamlanmıştı. Seri üretime 2015 Mart ayında başlanması planlanmaktaydı. TURKCELL Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı için 0, Brüt (TL) temettü ödemesi kararı almıştı. BATISÖKE tarihli özel durum açıklamasına konu ton /yıl üretim kapasiteli komple bir klinker üretim hattı yatırımına ilişkin teknik çalışmalar sonucunda üretim kapasitesi ton/yıl olarak değiştirilmiştir. OMV PETROL azınlık pay sahipleri satma hakkı taleplerini Şirketimize iletmiş ve söz konusu süre 12 Mart 2015 tarihinde sona ermiştir. AFYON Daha önce ilan edilen Genel Kurul tarih, saat ve gündeminde değişiklik olmamasına rağmen, teknik nedenlerden dolayı tamamlanamayan sürecin iptal edilerek, sürecin yeniden başlatılması için. SPK Onayı Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) EDİP GAYRİMENKUL Nakit Temettü Ödenmeyecek AK GIDA SANAYİ ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için 12 Mart 2015 itibariyle SPK'ya başvuruda bulundu. FENİŞ FYYS-3 Kapsamında yapılan MDV satışı günü imzalanan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesine (FYYS-3) göre, 13 parseldeki taşınmazın satış bedelinin net tutarının bu sözleşmede belirlenen :Halk Bankası %64,17,İş Bankası %22,42,Emlak Bankası % 11,50,Garame paylarına göre banka borçlarına mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak,konsorsiyum lideri bankanın TL nin net tutarının dağıtımına ilişkin dağıtım tabloları ve banka dekontları elde edilemediğinden konu bu yönden incelenememiştir. Söke Un hisselerinin yüzde 100'ünün nihai satın alma sözleşmesi imzalandı İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners SPK, TL kuruluşuna izin verdi. başlangıç sermayeli TEKSTİL PORTFÖY Yönetimi'nin Ekonomi Haberleri 1,5 milyar dolar değerinde 1,3 milyon ton çelik boru kullanılacak TANAP Projesi'nin temeli 17 Mart'ta Kars'ta atılacak (Dünya). TANAP Dış İlişkiler Sorumlu Mammad,"Enerji şirketi BP yakında TANAP projesinde hissedar olabilir, TANAP projesinde Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 58, Botaş'ın ise yüzde 30 payı bulunuyor (Dünya). Özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, ocak sonu itibariyle, 2014 yıl sonuna göre 613 milyon dolar artarak 45 milyar dolara yükseldi (BHT). Turizmde Rusya pazarının yaklaşık %25-30 daralmasının yıllık yaklaşık 2 milyar liralık kayıp anlamına geldiği, yan sektör ile birlikte kaybın 4,5 milyar dolara kadar ulaşabileceği bildirildi (Dünya). CNBC-e PPK Beklenti Anketi 24 ekonomistin 22 si bu ay faizlerde değişiklik beklemiyor. 2 ekonomist politika faizinde, 2 ekonomist alt bantta, 2 ekonomist üst bantta indirim beklerken, beklenti 25 bp düzeyinde.. Babacan, Türkiye'nin 2014'ü büyümede % 3'ün biraz altında bir rakamla kapatacağının göründüğünü söyledi. Merkez Bankası Mart 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 6,98'e yükseldi.gsyh 2015 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3'e geriledi.2015 yıl sonu dolar/tl beklentisi bir önceki anket döneminde 2,50 iken, bu anket döneminde 2,61'e yükseldi. Bankacılar, Çin para birimi yuanda günlük işlem bandının yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartılabileceğine ilişkin söylentilerin satış baskısı yarattığını belirttiler (Milliyet). Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4 ünü geçemez (SPK Haftalık Bülteni) Siyasi partilere kapatma davası açılmasına ilişkin kararın Meclis Genel Kurulu'nda da onaylanması koşulu getirildi (AA) Yunanistan'da yeni Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos parlamentoda yemin ederek göreve başladı. Maliye Bakanı Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in Türkiye nin notunu değerlendirmesi ile ilgili, Sırf piyasalardaki dalgalanmalar yüzünden not değişikliği olmaz.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,11 azalış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,2 milyar TL Dolar bazında önceki dip 29216/ TL bazında dedir , sonraki destekler, tepki alımları görülebilir * yeni maliyetler anlamında fırsat yaratabilir (Fed den sabırlı ifadesinin kalkmayacağı varsayımı altında) , , 81050, direnç bandı BIST XU100 (78,563.52, 79,097.63, 76,642.13, 76,642.13), Parabolic SAR (82,991.84) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x September October November December February March 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HLGYO NAD 2.25 TL ENKA TTRAK

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Şubat ayında TÜFE %0.71 oldu (bek %0.68, maksimum %1). Yıllık TÜFE %7.24 den %7.55 e yükseldi. Cnbc-e anketine göre 2015 sonu enflasyon beklentisi beklentisi %6.57 seviyesindedir Ara %8.17. Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 13/03/2015 tarihinde ihraç edilen TL nominal değerli, 427 gün vadeli, 13/05/2016 itfa tarihli, "TRSAKFK51611" ISIN kodlu tahviller, 17/03/2015 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %2,45 azalışla 93,575 puandan gerçekleşti. 4,794 APD (-3,342) , Tepkide kuvvetli / üzerinde kalıcılık referans alınabilir, 10 günlük ortalama Haftalık bazda direnç konumuna geldi lerde tepki alımları görülebilir.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI