TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2014 BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2014 BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDEN BÜYÜME TÜRKİYE DE 20. YILIMIZI KUTLUYORUZ 1

2 İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI YILI BİRİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 5 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 7 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 8 TURKCELL SUPERONLINE 9 FİNTUR 9 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 10 MAKROEKONOMİK VERİLER 10 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 11 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2014 yılının birinci çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2013 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 31 Mart 2014 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız ( Bültende 2014 yılının 1.çeyreğine, 2013 yılının 1. ve 4. çeyreğine ait ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Bülten içerisindeki tabloların toplam satırlarında rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir. Metin içerisindeki hesaplamalar için de geçerlidir. 2

3 2014 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Turkcell Grup gelirleri %6 artış ile milyon TL ye (2.688 milyon TL) yükseldi. Grup AVFÖK 1 ü %10 artışla 887 milyon TL ye (808 milyon TL), AVFÖK marjı %31,1 e (%30,0) yükseldi. Turkcell Grup net karı, Ukrayna Grivna sının ABD Doları na karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 359 milyon TL ye (566 milyon TL) geriledi. Turkcell in Türkiye deki mobil gelirleri milyon TL (2.201 milyon TL) ve AVFÖK marjı %30,2 (%29,4) olarak gerçekleşti. o o Mobil genişbant gelirleri %26 lık artış ile 400 milyon TL ye (319 milyon TL) yükseldi. Turkcell Türkiye nin ses gelirleri 2 temel olarak regülasyon kararlarının etkisiyle %3 azalarak milyon TL ye (1.585 milyon TL) geriledi. İştiraklerin gelirleri 3 %33 artış ile 650 milyon TL ye (488 milyon TL), AVFÖK ü %38 artarak 222 milyon TL ye (161 milyon TL) ulaştı. 1 Temmuz 2013 itibarıyla geçerli arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda 4 : Turkcell Grup gelirleri %10 büyüme ile milyon TL, Turkcell Türkiye gelirleri, ses gelirlerindeki %3 büyümenin etkisiyle, %5 artarak milyon TL, AVFÖK %10 büyüme ile 886 milyon TL olarak gerçekleşecekti. (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir. (4) Bu düzeltilmiş rakamlar UFRS ye göre hazırlanmamıştır. * Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız. 3

4 GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI Turkcell Grubu olarak, 2014 yılının ilk çeyreğinde %6 büyüme ile 2,9 milyar TL gelir ve %10 artışla 887 milyon TL AVFÖK elde ettik. VFÖK %9 artışla 488 milyon TL olurken, Ukrayna da gerçekleşen devalüasyonun etkisiyle net kar 359 milyon TL oldu. Regülasyon kararlarının ve artan fiyat rekabetinin etkisi ile Türkiye deki toplam mobil gelirlerimiz yatay seyrederken, mobil genişbant işimiz %26 büyüdü. İştiraklerimiz %33 büyüyerek Grup gelirlerine önemli katkı sağlamaya devam etti ve Grup gelirlerine katkıları %23, AVFÖK e katkıları ise %25 e ulaştı. Fiber genişbant yatırımlarına devam eden Turkcell Superonline geçen yıla göre %38 büyüdü. Ukrayna operasyonumuzun gelirleri TL bazında %24 büyürken, devalüasyonun etkisi ile dolar bazında yatay kaldı. Ukrayna nın geleceğine ve potansiyeline olan inancımız devam etmekte olup, siyasi ortamın bir an önce normalleşmesini ve ekonomisine değer katacak hızlı mobil internet altyapısına geçmesini temenni ediyoruz. Bu yıl, Turkcell in Türkiye deki 20. yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız 20 yılda bir GSM şirketinden, bir iletişim ve teknoloji şirketine dönüşüm yolunda emin adımlarla ilerledik. Türkiye yi 43,2 Mbps mobil genişbant ve Mbps fiber genişbant hızları ile tanıştırarak bilgiye her an her yerden erişim kolaylığı sağladık ve dünyanın sayılı örnekleri arasında yerimizi aldık. Altyapımıza yaptığımız 23 milyar TL yatırım, inovatif servisler ve sosyal sorumluluk projeleriyle ekonomiye ve müşterilerimize bugüne kadar daha fazla değer yarattık. Bu öncü vizyonumuzla, Türkiye yi ve faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarları ileri taşıyacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Daima bizimle birlikte olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, yönetim kurulumuza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. BİRİNCİ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE Türkiye mobil pazarında yılın ilk çeyreği, mevsimsellik özellikleri ve son yıllarda agresif geçen rekabet nedenleriyle düşük bir sezon oldu. Bu yıl paketli teklifler kapsamında sunulan data kullanım miktarlarının artmasıyla rekabet her alanda yoğun yaşandı. BTK nın, sadece Turkcell e yönelik uyguladığı şebeke içi minimum tarife seviyesini artırması ve uygulamaya ayrıca kampanya tekliflerini 1 dahil etmesini takiben, rekabet pazar payı odağını daha da artırdı. Ayrıca, tüm mobil sektörüne yönelik, SMS azami fiyatlarının %20 2 düşürülmesine ilişkin BTK kararı bu çeyrekte uygulanmaya başladı. Temmuz 2013 teki arabağlantı ücretlerindeki düşüşler ve yukarda belirtilen gelişmelerin etkisiyle, pazardaki birim fiyatlar önceki yıla göre azalarak karlılık seviyeleri üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Nisan ayında, bazı tarifelerin fiyatlarındaki düşüşle birlikte rekabetin hız kazanarak devam ettiği gözlenmiştir. Bu ortamda, karlı büyüme stratejimiz kapsamında faturalı abone bazımızı ve akıllı telefon penetrasyonunu arttırma odağımızı koruduk. Bu kapsamda, faturalı abone bazımız birinci çeyrekte 93 bin artarak 14,1 milyona ve toplam abone bazımızın %40,5 ine ulaştı. Toplam abone bazımız ise, ağırlıklı olarak ön ödemeli segmentteki fiyat duyarlı abonelerde yaşanan kayıpların etkisiyle 389 bin azaldı. Makroekonomik zorluklara ve cep telefonları için getirilen kredi kartı taksit sınırlandırma uygulamasına rağmen şebekemizdeki akıllı telefon sayısı 711 bin adet artarak 10,3 milyona yükseldi ve akıllı telefon penetrasyonu %32 seviyesine ulaştı. Bu artış, kontratlı tekliflerimiz ve uygun fiyatlı akıllı telefonumuz T40 ın katkısıyla gerçekleşti. Yukarıda bahsi geçen zorluklara rağmen, ilk çeyrekteki gelir ve AVFÖK büyümesi yılsonu beklentilerimiz paralelinde gerçekleşmiştir. 1: Karar tarihi 7 Ocak : Karar tarihi 23 Eylül 2013 (0,4154 TL/SMS den 0,3325 TL/SMS e düşürülmüştür.) 4

5 2014 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2014 yılının birinci çeyreğine ait gelişme ve trendlerin TL ve ABD Doları bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bültende 2013 yılının birinci ve dördüncü çeyreklerine ve 2014 yılının birinci çeyreğine ilişkin ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Bültenin sonunda, 2013 yılının birinci ve dördüncü çeyreklerine ve 2014 yılının birinci çeyreğine ilişkin UFRS ye uygun düzenlenmiş TL ve ABD Doları bazında bazı finansal bilgilerin yanı sıra, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş TL bazında bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Gelir 2.688, , ,2 %6,2 (%1,0) Satışların Maliyeti 1 (1.687,3) (1.851,3) (1.742,3) %3,3 (%5,9) Satışların Maliyeti 1 /Gelir (%62,8) (%64,2) (%61,0) 1,8yp 3,2yp İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (360,4) (481,6) (399,6) %10,9 (%17,0) Brüt Kar Marjı %37,2 %35,8 %39,0 1,8yp 3,2yp Genel Yönetim Giderleri (128,9) (152,0) (142,1) %10,2 (%6,5) Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%4,8) (%5,3) (%5,0) (0,2yp) 0,3yp Satış ve Pazarlama Giderleri (425,0) (510,4) (483,1) %13,7 (%5,3) Satış ve Paz. Giderleri/Gelir (%15,8) (%17,7) (%16,9) (1,1yp) 0,8yp AVFÖK 2 807,6 851,5 887,3 %9,9 %4,2 AVFÖK Marjı %30,0 %29,5 %31,1 1,1yp 1,6yp VFÖK 3 447,2 369,9 487,7 %9,1 %31,8 Net Finansman Geliri/(Gideri) 129,3 149,7 (303,3) (%334,6) (%302,6) Finansman Giderleri (37,4) (89,7) (551,9) a.d %515,3 Finansman Gelirleri 166,7 239,4 248,6 %49,1 %3,8 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 68,6 75,8 73,6 %7,3 (%2,9) Diğer gelirler/(giderler) (0,3) (35,6) (3,5) a.d (%90,2) Parasal pozisyon karı / (zararı) 53,5 72,5 64,5 %20,6 (%11,0) Kontrol gücü olmayan paylar 4,4 (7,9) 200,7 a.d a.d Vergi (137,1) (119,5) (160,2) %16,8 %34,1 Net Kar 565,6 504,9 359,5 (%36,4) (%28,8) (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. (3) VFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK den itfa ve tükenme payları ile amortismanın düşürülmesi ile hesaplanmıştır. Gelirler grup bazında %6,2 arttı. Bu temel olarak aşağıdaki nedenlerden kaynaklandı: Turkcell Türkiye nin mobil genişbant ve servis gelirleri %8,5 büyüme ile 668,3 milyon TL (616,2 milyon TL) olarak gerçekleşirken, Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %30,3 e (%28,0) ulaştı. o Özellikle data içeriklerinin artmasıyla rekabetin sertleştiği ortama rağmen mobil genişbant gelirleri %25,6 artışla 400,3 milyon TL ye (318,7 milyon TL) ulaştı. İştiraklerimizin gelirleri %33,4 artışla 650,3 milyon TL ye (487,6 milyon TL) yükselirken, Grup gelirlerine katkısı %22,8 e (%18,1) yükseldi. o Turkcell Superonline in gelirleri %37,6 artış ile 279,7 milyon TL ye (203,3 milyon TL) yükseldi. 5

6 Satışların maliyeti yıllık bazda %3,3 artarak 1.742,3 milyon TL (1.687,3 milyon TL) olarak gerçekleşirken, gelirlere oranı konsolide bazda %61,0 a (%62,8) düştü. Bu temel olarak, arabağlantı ücretlerinde düşüşle birlikte azalan arabağlantı giderlerinden kaynaklandı. Buna ek olarak, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin ve diğer giderlerin gelirlere oranında ise artış gerçekleşti. Aşağıdaki tabloda Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelir ve giderleri sunulmaktadır: Milyon TL 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Arabağlantı gelirleri 305,6 253,2 253,7 (%17,0) %0,2 Gelirlere % oranı %13,9 %11,3 %11,5 (2,4yp) 0,2yp Arabağlantı giderleri (299,4) (238,6) (241,4) (%19,4) %1,2 Gelirlere % oranı (%13,6) (%10,7) (%11,0) 2,6yp (0,3yp) Genel yönetim giderleri nin gelirlere oranı yıllık bazda 0,2 puan artışla %5,0 a (%4,8) yükseldi. Bu temel olarak, diğer gider kalemlerindeki (0,2 puan) azalışa rağmen şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,4 puan) artıştan kaynaklandı. Satış ve pazarlama giderleri nin gelirlere oranı yıllık bazda 1,1 puan artarak %16,9 a (%15,8) yükseldi. Bu temel olarak, satış giderleri (1,0 puan), frekans kullanım ücreti (0,4 puan) ve diğer giderlerdeki (0,5 puan) artışın pazarlama giderlerindeki (0,8 puan) azalışla kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. AVFÖK yıllık bazda %9,9 artışla 887,3 milyon TL (807,6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, AVFÖK marjı ise %31,1 e (%30,0) yükseldi. Bu artış, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetinin 2,4 puan düşmesine karşılık, satış ve pazarlama giderlerindeki 1,1 puan ve genel yönetim giderlerindeki 0,2 puan artıştan kaynaklandı yılının ilk çeyreğinde iştiraklerin Grup AVFÖK üne katkısı, Turkcell Superonline ve Astelit in artan AVFÖK leri sayesinde yıllık bazda %37,9 yükselerek 221,8 milyon TL ye (160,9 milyon TL) ulaştı. Net finansman gideri, vadeli mevduatlardan elde edilen faiz gelirinin yükselmesine rağmen, 508,6 milyon TL kur farkı gideri (0,6 milyon TL) kaydedilmesi sonucunda 303,3 milyon TL (129,3 milyon TL net finansman geliri) oldu yılının ilk çeyreğinde, Astelit, Grivna nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesiyle 464,0 milyon TL kur farkı gideri kaydetti. BeST 48,7 milyon TL, Turkcell Superonline 10,9 milyon TL ve diğer grup şirketleri 2,1 milyon TL kur farkı gideri kaydederken, Turkcell Türkiye, 17,1 milyon TL kur farkı geliri kaydetti. Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (konsolide olmayan Fintur ve A Tel in karı), yıllık bazda %7,3 artarak 73,6 milyon TL ye (68,6 milyon TL) yükseldi. Vergi gideri aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmaktadır: Milyon TL 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Cari dönem vergi gideri (138,7) (166,7) (174,0) %25,5 %4,4 Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) 1,6 47,2 13,8 %762,5 (%70,8) Vergi gideri (137,1) (119,5) (160,2) %16,8 %34,1 Net kar %36,4 düşüş ile 359,5 milyon TL (565,6 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu düşüş temel olarak, Grivna nın ABD Doları karşısındaki değer kaybına bağlı olarak gerçekleşen yüksek kur farkı giderlerinden kaynaklandı (detaylar için Astelit bölümüne bakınız). Toplam Borç: 31 Mart 2014 itibarıyla konsolide borç tutarı 3.515,5 milyon TL ye yükselmiştir (1.605,4 milyon ABD Doları). 31 Mart 2013 itibarıyla konsolide borç tutarı 3.014,6 milyon TL (1.666,7 milyon ABD Doları) seviyesindeydi. Bu miktarın 1.433,2 milyon TL si (654,5 milyon ABD Doları) Turkcell in Ukrayna (grup içi dahil) operasyonları ile ilgilidir. (*) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. 6

7 Belarus operasyonlarımız ile ilgili borç tutarı 1.351,0 milyon TL (617,0 milyon ABD Doları) ve Turkcell Superonline ile ilgili borç tutarı 757,7 milyon TL dir (346,0 milyon ABD Doları). Konsolide borcumuzun 2.752,9 milyon TL si (1.257,1 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun 2.151,9 milyon TL lik (982,7 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir.) Nakit Akışı Analizi: 2014 yılının ilk çeyreğinde 230,2 milyon TL si Turkcell Türkiye, 69,7 milyon TL si Turkcell Superonline, 15,0 milyon TL si Astelit ve 6,6 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 340,4 milyon TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler de dahil) gerçekleştirildi. Dönem içindeki önemli nakit çıkışları yatırım harcamaları ve kurumlar vergisi, frekans kullanım ücreti ödemesi ve işletme sermayesindeki değişim gibi diğer nakit akışı kalemleridir. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 AVFÖK 1 807,6 851,5 887,3 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans (199,5) (818,5) (340,4) Turkcell (117,1) (500,2) (230,2) Turkcell Superonline (59,2) (172,1) (69,7) Ukrayna 2 (6,1) (61,2) (15,0) Yatırımlar &Menkul Kıymetler (2,4) 1,7 (22,7) Net Faiz Geliri/(Gideri) 129,9 208,7 205,4 Diğer (1.063,2) 197,7 (973,2) Borçtaki Net Değişim (60,4) (15,2) 103,8 Yaratılan / Kullanılan Nakit (388,0) 425,6 (139,8) Nakit Dengesi 6.610, , ,1 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı/kaybı bu kaleme dahil edilmiştir. Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Toplam Abone (milyon) 34,9 35,2 34,8 (%0,3) (%1,1) Faturalı Hat Abone Sayısı 13,5 14,0 14,1 %4,4 %0,7 Faturasız Hat Abone Sayısı 21,4 21,2 20,7 (%3,3) (%2,4) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 21,0 21,3 21,0 - (%1,4) Faturalı 36,4 36,5 36,3 (%0,3) (%0,5) Faturasız 11,5 11,3 10,8 (%6,1) (%4,4) ARPU - Bileşik (ABD Doları) 11,7 10,5 9,5 (%18,8) (%9,5) Faturalı 20,4 18,0 16,3 (%20,1) (%9,4) Faturasız 6,4 5,6 4,8 (%25,0) (%14,3) Abone kayıp oranı (%) %8,5 %6,7 %7,8 (0,7yp) 1.1yp MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 238,8 257,5 254,6 %6,6 (%1,1) Abone: Türkiye deki toplam abone sayımız, rekabetin yoğun olduğu ortamda faturasız abonelerde yaşanan kayıplarla 389 bin azaldı. Buna karşılık, devam eden kontratlama ve ön ödemeliden faturalıya geçiş aksiyonlarımız sayesinde faturalı abone bazımızı çeyreksel bazda 93 bin büyüttük. Sonuç olarak, 2014 yılının ilk çeyreğinde faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payı %40,5 e (%38,6) yükseldi. 7

8 Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir yılının ilk çeyreğinde abone kayıp oranımız %7,8 e (%8,5) geriledi yılının ilk çeyreğindeki oran aboneliklerin güncellenmesi ile ilgili BTK kararının etkisini içermektedir. Bu karar paralelinde güncellenen her abonelik, operatörlerin kayıtlarında hem abone kaybı hem de yeni abone alımı olarak yer almıştı. Bu kararın etkisi hariç tutulduğunda 1Ç13 te abone kayıp oranı %7,9 olarak gerçekleşecekti yılının son çeyreğine göre ise abone kayıp oranı artan rekabetin etkisi ile 1,1 puan arttı. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU, arabağlantı ücretlerindeki düşüşün etkisiyle yıllık bazda geçen seneye göre değişmeyerek 21.0 TL (21.0 TL) olarak gerçekleşti. Arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda, bileşik ARPU %4,8 artarak 22.0 TL olarak gerçekleşecekti. Aylık Kullanım Dakikası (MoU) artan teşvikler ve paket kullanımı nedeniyle yıllık bazda %6,6 artışla 254,6 dakikaya (238,8 dakika) ulaştı. DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit in gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre ABD doları bazında değişmeyerek 99.0 milyon ABD Doları (99,2 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşirken, abone bazındaki büyüme ve mobil data gelirlerindeki artışın etkisiyle yerel para birimi bazında %13,5 büyüdü. AVFÖK %12,5 artarak 31,5 milyon ABD Doları na (28,0 milyon ABD Doları) ulaşırken, AVFÖK Marjı 3,7 puan artışla %31,9 (%28,2) oldu. Astelit in 3 ay aktif abone sayısı ilk çeyrekte 122 bin artışla 9,3 milyona ulaştı. Bileşik ARPU (3 ay aktif), 1Ç14 te özellikle Grivna nın ABD Doları karşısındaki değer kaybının etkisiyle %12,2 azalarak 3,6 ABD Doları (4,1 ABD Doları) oldu. Abone kullanımlarındaki değişiklik neticesinde aylık kullanım dakikası (MoU) ise %9,9 azalarak 167,1 dakikaya (185,4 dakika) geriledi. Ukranya da makroekonomik ve politik zorluklar devam ediyor. Ukrayna Merkez Bankası nın Şubat ta dalgalı kur rejimine geçmesi ile ABD Doları/Grivna %37 artış gösterdi. Ukrayna daki gelişmeler, Astelit in operasyonel faaliyetlerinde bu çeyrekte önemli bir etki veya kesintiye yol açmamış olsa da, Grivna nın değer kaybı sebebiyle, mali sonuçlarımız, Astelit in yabancı para cinsi borçlarından kaynaklanan 464,0 milyon TL kur farkı giderinden olumsuz etkilendi. Bu giderin, konsolide net kara etkisi 255,4 milyon TL oldu. Devalüasyon ve enflasyonun artarak devam etmesi ve Ukrayna daki tüketici güveninin düşmesi sebebiyle Astelit in önümüzdeki çeyreklerde operasyonel ve finansal performansı üzerinde baskı oluşabilir. Astelit 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Abone Sayısı (milyon) 1 11,1 12,6 12,5 %12,6 (%0,8) Aktif (3 ay) 2 8,2 9,2 9,3 %13,4 %1,1 MOU (dakika) 185,4 172,0 167,1 (%9,9) (%2,8) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 3,0 3,1 2,6 (%13,3) (%16,1) Aktif (3 ay) 4,1 4,1 3,6 (%12,2) (%12,2) Gelir (milyon Grivna) 792,5 912,8 899,5 %13,5 (%1,5) Gelir (milyon ABD Doları) 99,2 114,2 99,0 (%0,2) (%13,3) AVFÖK (milyon ABD Doları) 3 28,0 35,2 31,5 %12,5 (%10,5) AVFÖK marjı %28,2 %30,8 %31,9 3,7yp 1,1yp Net Zarar (milyon ABD Doları) (14,9) (2,4) (213,1) a.d a.d Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 3,4 26,8 6,9 %102,9 (%74,3) (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. * Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. 8

9 Turkcell Superonline başarılı performansını 2014 yılının ilk çeyreğinde de sürdürürken gelirlerinde %37,6, AVFÖK ünde ise %34,2 büyüme kaydetti. AVFÖK marjı ise geçen seneye göre artan satış ve pazarlama giderleri ile %26,7 (%27,3) olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte, FTTH 1 abone bazına 44 bin yeni abone eklendi. Hane segmenti gelirleri %51,2 artarken kurumsal segment gelirleri ise artan Grup sinerjisi sayesinde yıllık bazda %33,5 artış gösterdi. Sonuç olarak, hane segmenti ve kurumsal segmentin toplam gelir içerisindeki payı %65 e ulaşırken (%62), Turkcell Superonline ın Grup dışı gelirlerinin payı %77 e (%74) yükseldi. Fiber yatırımlarına devam eden Turkcell Superonline nın fiber ağı yaklaşık 1,8 milyon haneye 2 ulaştı. Turkcell Superonline (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 9 Gelir 203,3 262,1 279,7 %37,6 %6,7 Hane Segmenti 72,1 94,4 109,0 %51,2 %15,5 Gelirlere % oranı %35,5 %36,0 %39,0 3,5yp 3,0yp Kurumsal Segment 54,6 73,7 72,9 %33,5 (%1,1) Gelirlere % oranı %26,9 %28,1 %26,1 (0,8yp) (2,0yp) Toptan Segment 76,6 94,0 97,8 %27,7 %4,0 Gelirlere % oranı %37,7 %35,9 %35,0 (2,7yp) (0,9yp) AVFÖK 3 55,6 64,1 74,6 %34,2 %16,4 AVFÖK marjı %27,3 %24,4 %26,7 (0,6yp) 2,3yp Yatırım Harcaması 59,2 172,1 69,7 %17,7 (%59,5) FTTH Abone Sayısı %32,3 %7,7 (1)FTTH abone bazımız hem hane hem de kurumsal segmentteki aboneleri içermektedir. (2) Hane sayısı ev ve işyerlerini kapsamaktadır. (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 11 e bakınız. *%100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit genişbant hizmetleri sunmaktadır. Fintur: toplam abone sayısı 2014 yılının birinci çeyreğinde, esas olarak Kcell in abone bazından bir kereye mahsus olmak üzere silinen 789 bin aktif olmayan abonenin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 milyon azalmıştır. Fintur un konsolide gelirleri de esas olarak Kazakistan Tengesinin (KZT) değer kaybı ve ara bağlantı ücretlerindeki düşüş sebebiyle düşen Kcell gelirlerinin etkisiyle %8,7 azalmıştır. Bu doğrultuda, Fintur un 2014 yılının birinci çeyreğinde net karımıza katkısı %13,2 düşerek 33 milyon ABD Doları (38 milyon ABD Doları) oldu. Fintur 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Abone (milyon) 21,4 21,5 20,6 (%3,3) (%3,7) Kazakistan 13,8 14,3 13,5 (%2,2) (%5,6) Azerbaycan 4,4 4,4 4,3 (%2,3) (%2,3) Moldova 1,3 1,0 1,0 (%23,1) - Gürcistan 1,9 1,8 1,8 (%5,3) - Gelir (milyon ABD Doları) (%8,7) (%18,0) Kazakistan (%9,4) (%19,6) Azerbaycan (%8,8) (%17,9) Moldova (%5,6) (%15,0) Gürcistan (%6,1) (%11,4) Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon ABD Doları) (%13,2) (%10,8) (*) %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz.

10 Turkcell Grup Abone Sayısı 31 Mart 2014 itibarıyla yaklaşık 70,1 milyondur. Bu rakam Turkcell Türkiye deki, konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, KKTCell ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı çeyreksel bazda 1,2 milyonluk düşüş kaydetmiştir. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Turkcell Türkiye 34,9 35,2 34,8 (%0,3) (%1,1) Ukrayna 11,1 12,6 12,5 %12,6 (%0,8) Fintur 21,4 21,5 20,7 (%3,3) (%3,7) Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - - Belarus 1,0 1,2 1,3 %30,0 %8,3 Turkcell Europe 0,4 0,4 0,4 - - TURKCELL Grubu 69,2 71,3 70,1 %1,3 (%1,7) MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroekonomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 1Ç13 4Ç13 1Ç14 Kapanış Kuru 1,8087 2,1343 2,1898 %21,1 %2,6 Ortalama Kur 1,7865 2,0302 2,2253 %24,6 %9,6 Tüketici Fiyatları Endeksi (Türkiye) %2,6 %2,3 %3,6 1,0yp 1,3yp GSYİH Büyümesi (Türkiye) %2,9 %4, ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,99 7,99 10,95 %37,0 %37,0 Ortalama Kur 7,99 7,99 9,15 %14,5 %14,5 ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru %13,8 %3,8 Ortalama Kur %12,4 %4,5 10

11 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ile mutabakatını göstermektedir. Turkcell Grubu (milyon ABD Doları) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 AVFÖK 452,1 420,4 399,2 (%11,7) (%5,0) Vergi gideri (76,7) (59,4) (72,1) (%6,0) %21,4 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (0,6) (16,9) (2,1) %250,0 (%87,6) Finansal gelir/(gider) 16,3 78,2 (16,2) (%0,6) (%120,7) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (540,8) 26,5 (386,7) (%28,5) a.d İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (182,3) 448,8 (77,9) (%57,3) (%117,4) Turkcell Superonline (milyon TL) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 AVFÖK 55,6 64,1 74,6 %34,2 %16,4 Vergi gideri (0,4) 35,3 (1,6) %300,0 (%104,5) Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,5 2,7 0,4 (%20,0) (%85,2) Finansal gelir/(gider) (14,4) (18,4) (18,3) %27,1 (%0,5) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (84,8) 15,2 (63,1) (%25,6) (%515,1) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (43,5) 98,9 (8,0) (%81,6) (%108,1) EUROASIA (milyon ABD Doları) 1Ç13 4Ç13 1Ç14 AVFÖK 28,0 35,2 31,5 %12,5 (%10,5) Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,9 (0,2) 0,8 (%11,1) (%500,0) Finansal gelir/(gider) (14,1) (9,0) (14,5) %2,8 %61,1 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (13,6) (27,4) (1,3) (%90,4) (%95,3) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1,2 (1,4) 16,5 a.d a.d 11

12 İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor, düşünüyor, beklenti ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2013 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 31 Mart 2014 itibarıyla toplam 34,8 milyon aboneye sahiptir. 31 Mart 2014 itibarıyla dokuz ülkedeki yaklaşık 70,1 milyon abonesiyle Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı teknolojisi ile 43,2 Mbps e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya devam ediyor. Turkcell in %100 iştirak ettiği Turkcell Superonline, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür. Turkcell, 31 Aralık 2013 itibarıyla 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %86,17 sini, 2G şebekesi ile de %99,49 unu kapsamaktadır. 31 Mart 2014 itibarıyla, Turkcell in geliri 2,9 milyar TL ye (1,3 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 21,5 milyar TL ye (9,8 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de Borsa İstanbul a kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Yatırımcı İlişkileri Kurumsal İletişim Tel: Tel: investor.relations@turkcell.com.tr Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr 12

13 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , ,496.0 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , ,855.2 Satışların Maliyeti (1,685.7) (1,848.9) (7,058.9) (1,740.9) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , ,114.3 Genel Yönetim Giderleri (128.9) (152.0) (550.3) (142.1) Pazarlama ve Satış Giderleri (425.0) (510.4) (1,843.6) (483.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı , Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (1.5) (15.3) (58.1) (10.8) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Finansman gelir/gider öncesi net kar , Finansman gelirleri Finansman giderleri (86.3) 85.1 (383.2) (556.7) Net parasal pozisyon karı/zararı Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (137.4) (120.0) (592.4) (160.6) Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar , Kontrol gücü olmayan paylar 4.4 (7.9) (3.4) Net Kar , Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.3% 35.9% 38.1% 39.0% AVFÖK , Sabit kıymet harcamaları , Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , ,989.1 Toplam varlıklar 18, , , ,480.5 Uzun vadeli borçlar 1, , , ,363.5 Toplam borçlar 3, , , ,515.5 Toplam yükümlülükler 5, , , ,478.1 Toplam özsermaye / Net varlıklar 13, , , ,002.4 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

14 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , ,496.0 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , ,855.2 Satışların Maliyeti (1,687.3) (1,851.3) (7,063.9) (1,742.3) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , ,112.9 Genel Yönetim Giderleri (128.9) (152.0) (550.3) (142.1) Pazarlama ve Satış Giderleri (425.0) (510.4) (1,843.6) (483.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (0.3) (35.6) (58.9) (3.5) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , Finansman gideri (37.4) (89.7) (204.6) (551.9) Finansman geliri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (137.1) (119.5) (591.4) (160.2) Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar , Kontrol gücü olmayan paylar 4.4 (7.9) (3.4) Net Kar , Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.2% 35.8% 38.1% 39.0% AVFÖK , Sabit kıymet harcamaları , Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , ,989.1 Toplam varlıklar 18, , , ,508.1 Uzun vadeli borçlar 1, , , ,363.5 Toplam borçlar 3, , , ,515.5 Toplam yükümlülükler 5, , , ,482.4 Toplam özsermaye 13, , , ,025.6 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

15 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , ,122.5 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 1, , , ,284.0 Satışların Maliyeti (944.2) (905.6) (3,693.3) (783.6) Brüt Esas Faaliyet Karı , Genel Yönetim Giderleri (72.1) (74.3) (286.8) (63.9) Pazarlama ve Satış Giderleri (237.7) (250.7) (964.1) (217.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (0.2) (16.9) (29.2) (1.5) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , Finansman giderleri (20.8) (39.1) (95.5) (246.6) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (76.7) (59.4) (310.7) (72.1) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar , Ana ortaklık dışı karlar 2.5 (3.9) (1.3) 89.4 Net Kar , Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.2% 36.1% 38.2% 39.0% AVFÖK* , Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3, , , ,648.3 Toplam varlıklar 10, , , ,821.9 Uzun vadeli borçlar Toplam borçlar 1, , , ,605.4 Toplam yükümlülükler 3, , , ,960.3 Toplam özsermaye 7, , , ,861.6 * Sayfa 11'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.