Konsolide Olmayan Veriler. Mart 2014 Finansal Sonuçları

Transkript

1 Konsolide Olmayan Veriler Mart 2014 Finansal Sonuçları

2

3 Makro Ekonomik Görünüm > FED aylık senet alım programında sıkılaştırmaya devam ederek Mart ayında 10 milyar Dolar azaltıma gitmiştir ve aylık senet alımını 55 milyar Dolar a düşürmüştür. Devam eden işsizlik nedeniyle 2015 yılı ortasına kadar faiz artışı beklenmemektedir. > ABD ekonomisi 2013 yılı 4. çeyreğinde %2,4 büyümüştür. İyileşen makroekonomik koşulların desteğiyle Avrupa Birliği ekonomilerinin resesyona gireceği endişelerinin sona ermesi beklenmektedir. > ABD Hazinesi 10 yıllık tahvillerinin faizi 2014 yılı Şubat ayından bu yana %2,6-2,8 aralığında hareket etmektedir ve mevcut durumda %2,6 ya yakın seviyelerde seyretmektedir. > Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4,0 oranında büyümüştür ve Merkez Bankası nın %3,6 olan beklentisini aşmıştır. Büyümeye beklenildiği gibi en büyük katkıyı yurtiçi tüketim sağlamıştır. > S&P ve Moody s politik gerilimlerin yatırımcı güveni üzerinde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle Türkiye nin görünümünü negatife çekmiştir. > Yerel seçimlerin ardından gösterge tahvil faizi 100 baz puandan daha fazla azalmıştır ve %10 nun altına doğru, aşağı yönlü trendini sürdürmektedir. > 2014 yılı Ocak ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısından sonra faiz oranlarında değişiklik olmamıştır. Günlük Türk Lirası ihtiyacına göre repo fonlaması bileşimi ayarlanmaktadır. > Merkez Bankası nın sert faiz arttırımından sonra kurdaki volatilite hız kaybetmiştir. Merkez Bankası 2014 yılı Şubat ayının ilk günlerinden başlayarak günlük döviz satış miktarını 50 milyon Dolar seviyesinde sınırlandırmıştır. > Yılbaşından bugüne kadarki Dış Ticaret açığı temelde, Türk Lirası nın değer kaybından ve yurtiçi talebi kontrol altına almak için yapılan düzenlemelerden dolayı 2014 yılı Şubat ayında geçen yıla göre %16,6 azalmıştır. > Dış Ticaret açığındaki azalma, 2014 yılı Şubat ayında 12 aylık kümüle Cari İşlemler Açığının 62,2 milyar Dolar a gerilemesine neden olmuştur. İlk iki aylık dönemde altın ihracatının net etkisi olumlu olmuştur. > Tüketici Fiyat Endeksi, 2014 yılı Mart ayında %1,13 artmıştır ve Türk Lirası ndaki değer kaybı ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle ilk çeyreği %8,4 seviyesinde bitirmiştir. Çekirdek endeksler, H ve I sırasıyla %9,5 ve %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > 2014 yılı Ocak ayında işsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. > 2014 yılının 1. çeyreğinde bütçe beklentisiyle uyumlu olarak, Bütçe Açığı 1,5 milyar TL ye gerilemiştir. Faiz Dışı Denge ilk çeyreği, 12,5 milyar TL fazla vererek sonlandırmıştır. Bütçe açığının GSYİH ya oranının %1,9 olması beklenmektedir. 1

4 Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Kredi büyümesi çeyrek bazda %3,3 iken mevduat büyümesi %1,5 olarak gerçekleşmiştir. Kredi/Mevduat oranı artmaya devam etmiş ve %112 seviyesine ulaşmıştır. > Bireysel krediler çeyrek bazda sadece %0,2 artmıştır. Araç kredileri ve kredi kartları sırasıyla %6,6 ve %4,5 azalmıştır. Tüketici kredileri %2,4 oranında büyümüştür. > Fonlama tarafında toplam mevduatlar çeyrek bazda %1,5 artmıştır. Türk Lirası mevduatlar %3,0 azalırken Yabancı Para mevduatlar kur etkisi hariç %8,5 yükselmiştir. > Türk Lirası mevduat hacmindeki çeyreksel bazdaki azalış temel olarak repo fonlamasıyla kompanse edilmiştir. Bu durum repo fonlamasının fiyatlama açısından daha cazip olmasından kaynaklanmış ve %25,4 oranında artmıştır. > Türk Lirası Kredi/Mevduat oranı %133,1 e yükselirken Yabancı Para Kredi/Mevduat oranı %80,2 ye gerilemiştir. > Krediler ve mevduatlarda yukarı yönlü yeniden fiyatlama çeyrek boyunca devam etmiştir. > Sektörün takipteki kredi oranı 10 baz puan yükselerek %2,8 e ulaşırken, karşılama oranı %75,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Net kar artan faiz giderleri ve ticari zarar nedeniyle 2014 yılı Şubat ayında yıllık bazda %26,3 azalmıştır. > 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %10,1 ve %1,1 seviyelerinde gerçekleşmiştir. > 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla gelirlerdeki düşük performans nedeniyle Maliyet/Gelir oranı %48,1 e yükselmiştir. > Basel III e göre uygulanmaya başlayan yeni düzenlemelerin etkisiyle 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla sermaye yeterlilik oranı 25 baz puan artarak %15,5 seviyesine yükselmiştir. > Büyük ölçekli bankaların temettü ödemeleri birinci çeyreğin sona ermesinin ardından tamamlanmıştır. > BDDK kredi kartı taksitlendirme süresindeki sınırlandırmaları arttırarak ikinci bir adım atmıştır: Kayıt altındaki sektörlerde kullanılabilen hediye çeki v.b finansman araçları için taksitlendirme yapılamayacaktır. > BDDK, tüketicilere uygulanan ücretlere kısıtlama getirilmesiyle ilgili değişiklik tasarısını sunmuştur. 2

5 Başlıca Göstergeler - Mart 2014 > Çeyrek bazda net kar 530 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. > Özkaynak karlılığı %15,0 ve aktif karlılığı %1,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Yeniden fiyatlama süresindeki uyumsuzluk nedeniyle net faiz marjı %4,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Toplam aktifler çeyrek bazda %4,0 artarak 145,5 milyar TL ye ulaşmıştır. > Menkul Kıymetler portföyü çeyrek bazda %4,8 artmıştır. > Türk Lirası kredilerdeki büyüme ile kurumsal ve ticari segmente odaklanılması sayesinde toplam krediler çeyrek bazda %4,8 artmıştır. > İstikrarlı aktif kalitesi; aktiften silme veya satış olmadan, takipteki kredi oranı %2,7 olarak gerçekleşmiştir. > Takipteki krediler karşılık oranı sektör ortalamasının üzerinde %77,4 düzeyindedir. > Mevduat hacmi neredeyse değişmemiştir ve 100,2 milyar TL seviyesindedir. > Görece düşük maliyetli olan TCMB repo fonlaması kullanılmıştır, tutar 5,3 milyar TL ye yükseltilmiştir. > Kredi/Mevduat oranı %88,8 seviyesinde gerçekleşerek sektör ortalamasının oldukça altında kalmıştır ve büyümeyi mümkün kılmaktadır. > Kredi büyümesinde görece düşük seviye ile mevzuata ilişkin düzenlemelerin etkisi çeyrek bazda ücret ve komisyon gelirlerine yansımıştır, ücret ve komisyon gelirleri 222 milyon TL düzeyindedir. > 80 milyon TL ticari zarar yazılmıştır. > 4 ortaklıktan 99 milyon TL tutarında temettü geliri elde edilmiştir. > Risk maliyeti beklentilerle uyumlu olarak gerçekleşmiştir, 2014 yılı birinci çeyreği itibarıyla 70 baz puandır. > Maliyet/Gelir oranı %48,3 seviyesindedir. Faaliyet giderleri/ortalama aktifler oranı %2,0 ye gerilemiştir. > Sermaye yeterlilik oranı %13,9 seviyesinde ve yasal sınırın üzerindedir. 3

6 Net kar yıllık %25,7 daraldı Net Kar (milyon TL) (%25,7) > Artan mevduat maliyetlerinin etkisi 1. çeyrek net faiz gelirlerine yansıdı. > Net ticari kar elde edilemedi. 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Özkaynak Karlılığı (%) 22,9 22,9 23,1 22,4 21,1 17,9 21,5 20,8 Haz-13 Eyl Yıllık 15,0 15,0 Çeyrek Bazda Aktif Karlılığı (%) Yıllık 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 1,9 Haz-13 Eyl Çeyrek Bazda 1,5 1,5 4

7 Kredi artışıyla sağlanan aktif büyümesi, çeyrek bazda %4,0 büyüme Aktif Büyümesi Yıllık %30,7 Çeyrek Bazda %4,0 Getirili Aktifler %82,2 Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı %20,6 Toplam Aktifler (milyar TL) %30,7 %4,0 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,9 %81,3 %82,2 Aktif Dağılımı (%) Krediler Mekul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler % YP %23,1 %26,2 %25,5 %62,0 %60,6 %61,1 72.7% TL %76,9 %73,8 %74,5 %20,7 %20,4 %20, (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 8,6x 8,1x 9,9x 8,3x ,0x 8,5x (b) %12,1 %5,2 %14.3 %13,4 %4,7 %4, (b) Beş çeyreğin ortalamasına göre

8 TL menkul kıymet getirisi enflasyona endeksli menkul kıymetlerin desteğiyle %10,6 seviyesinde gerçekleşti Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Faiz Yapısı (%) Total Securities / Total Assets (%) 20,7 20,4 20,6 28,6 29,9 23,1 3.3 % %12 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (9,8 milyar TL) %32,6 2.4 % % % %88 Sabit Faizli Menkul Kıymetler %50,9 Değişken Faizli Menkul Kıymetler %49,1 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) Menkul Kıymet Yapısı (%) TL MK Getirisi (%) TÜFE Endeksli MK Getirisi (%) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 14,4 9, ,3 8,6 8,1 8, ,0 10, ,6 10, Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç Vadeye Kadar Elde Tutulacak %64,1 Alım Satım Amaçlı %0,4 Satılmaya Hazır %35,5 6

9 TL kredilerde güçlü büyüme; çeyrek bazda %6,5 (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK Yıllık %28,5 Çeyrek bazda %4,6 TL Krediler HALKBANK Yıllık %24,1 Çeyrek bazda %6,5 YP Krediler HALKBANK Yıllık %41,4 Çeyrek bazda %0,0 Dolar Bazında Yıllık %18,3 Çeyrek bazda %-1,0 in USD terms B. Sektörü (b) Yıllık %30,2 Çeyrek bazda %3,3 B. Sektörü (b) Yıllık %26,2 Çeyrek bazda %3,6 B. Sektörü (b) Yıllık %41,4 Çeyrek bazda %2,8 Dolar Bazında Yıllık %18,3 Çeyrek bazda %1,9 %28,5 67,9 1,1 4,4 17,5 19,4 25,4 8,1 72,6 1,1 4,9 18,2 21,1 27,3 Haz-13 78,9 1,1 5,5 20,7 22,6 29,0 Eyl-13 %4,6 83,4 1,1 5,8 22,3 23,5 30, ,9 8,0 8,0 87,2 1,1 6,1 24,5 23,5 32,0 8,1 Ticari Krediler Yıllık %38,2 Çeyrek Bazda %4,9 Kurumsal Krediler Yıllık %39,8 Çeyrek Bazda %9,7 Bireysel Krediler Yıllık %21,2 Çeyrek Bazda %0,1 KOBİ Kredileri (c) Yıllık %25,9 Çeyrek Bazda %4,5 Sektör Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 7

10 TL ve KOBİ ağırlıklı kredi portföyü değişmedi Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Faiz Yapısı (%) (a) KOBİ %5,3 Ticari %3,4 Kurumsal %19,4 Sabit Faizli %47,2 YP %28,1 TL %71,9 Değişken Faizli %52,8 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Diğer %6 Turizm %3 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar 3 Gıda ve İçecek Sanayi %3 İmalat %19 Bireysel %27 Kurumsal %28 Ticari %7 Ulaştırma ve Haberleşme %6 Diğer %1 Kiralama ve Finansal Faliyetler %8 İnşaat %3 Bireysel %27 Ticaret %17 Esnaf %12 (b) KOBİ %37 (a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları (b) Mikro KOBİler (Kooperatif kredileri) 8

11 Kredi kartları ve konut kredilerinde büyüme devam etti (milyar TL) (a) %21,2 HALKBANK Yıllık %21,2 Çeyrek Bazda %0,1 B. SEKTÖRÜ (b) Yıllık %18,2 Çeyrek Bazda %0,2 19,4 10,5 7,2 21,1 11,2 7,8 22,6 11,5 8,6 %0,1 23,5 11,6 9,1 23,5 11,2 9,4 Tüketici Kredileri Yıllık %6,6 Çeyrek Bazda %-2,9 Payı %47,8 Konut Kredileri Yıllık %31,1 Çeyrek Bazda %3,5 Payı %40,1 Bireysel Krediler Pazar Payı % 1,6 7,2 2.0 Haz-13 7,3 2,3 Eyl-13 7,3 2, ,3 2,7 7,3 Kredi Kartları Yıllık %71,0 Çeyrek Bazda %1,8 Payı %11,4 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 10,0 9,9 9,5 9,1 8,6 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,5 8,5 8,9 9,0 9,2 Kredi Kartları Pazar Payı % 1,9 2,4 2,7 2,8 3,0 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) tarihli TCMB verileri 9

12 Kredi kartlarında pazar payı kazanımı devam ediyor Kredi Kartı Sayısı (Bin) POS Sayısı (Bin) Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL) Üye İşyeri Sayısı (Bin) Haz-13 Eyl-13 Ara-13 Haz-13 Eyl-13 Ara-13 Kredi Kartı Pazar Payı (%) (a) Issuer Hacmi 4,5 4,6 2,5 Acquirer Hacmi 4,7 2,8 2,9 5,9 3,4 6,6 3,5 (c) Seçilmiş Rakamlar Yıllık Büyüme (milyon TL) 1Ç-13 1Ç-14 (%) Issuer Hacmi ,1 Acquirer Hacmi ,6 Kredi Kartı Risk Bakiyesi (b) ,0 Haz-13 Eyl-13 Ara-13 (b) tarihi itibarıyla (a) Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi, aylık hacimler (c) BDDK raporlama formatındaki değişiklik nedeniyle 60,200 POS ve üye işyeri eklenmiştir. 10

13 Takipteki krediler oranı sınırlı artarak, %2,7 ye yükseldi Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) ,4 81,9 81,5 80,6 77,4 75, den beri ve öncesi Haz-13 Eyl Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) Haz-13 Eyl Sector Ortalaması (a) Halkbank Sektör (a) 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 Haz-13 Eyl (I) Toplam takip oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı (I) (II) 11 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 Haz-13 Eyl (a) tarihli BDDK günlük verileri

14 Segment bazında takipteki krediler oranı Halkbank Sektör (a,b) Kurumsal Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4 3,3 3,1 3,2 3,0 3,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 Haz-13 Eyl Haz-13 Eyl KOBİ Kredileri (%) (a) Kredi Kartları (%) (b) 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 5,6 5,2 5,3 6,2 2,8 2,6 2,5 2,5 Haz-13 Eyl (a) Şubat 2014 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir. 5,2 4,8 4,8 5,1 4,5 4,4 Haz-13 Eyl (b) tarihli TCMB verileri 12

15 Brüt risk maliyetinde önemli bozulma gerçekleşmedi, net risk maliyeti ise sabit Risk Maliyeti (bp) (a) Yıllık Çeyrek Bazda Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) Haz-13 Eyl KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri)/Ortalama Krediler (bp) Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar (64) (74) (50) (60) (83) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri (54) (bp) 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 (b) Nakit Kredi Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler 4Ç-13 1Ç-14 13

16 Kredi/Mevduat oranı %88,8 ile düşük seviyede Maliyetli Pasifler %85,0 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) 110,7 105,6 112,0 Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) %83,5 %85,3 %85,0 YP %37,9 %43,2 %42,5 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 85,8 84,2 88,8 TL %62,1 %56,8 %57, Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%) %72,2 %72,0 %68,8 TL K/M YP K/M YP %36,5 TL %63,5 %7,5 %3,0 %11,6 %5,0 %0,7 %9,7 %3,0 %10,1 %4,6 %0,6 %9,6 %3,7 %2,8 10,0% %5, (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Mart 2014 te maliyetli pasiflerin payı %75,3 tür. 14 (b) Şubat 2014 tarihli BDDK aylık verileri

17 Güçlü ve istikrarlı mevduat tabanı HALKBANK %24,5 %-0,7 B. Sektör (b) %29,2 %1,5 HALKBANK %15,3 %-1,8 B. Sektör (b) Toplam Mevduat Yıllık TL Mevduat Yıllık %14,0 Çeyrek bazda Çeyrek bazda Toplam Mevduatlar (milyar TL) (a) 80,1 100,4 99,7 TL Mevduatlar (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 55,3 %4 %9 %16 64,9 %14 %-3,0 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 63,8 %5 %4 %6 %8 %14 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduatlar (milyar TL) (a) Milyar USD 13,8 24,8 HALKBANK Yıllık %45,1 %1,4 Yıllık %21,4 %0,4 Çeyrek bazda Çeyrek bazda 16,7 35,5 B. Sektör (b) %58,9 %8,5 %32,9 %7,5 16,8 35,9 %24 %30 %27 %48 %46 %47 1 Pazar Payı % ,1 10,6 10,4 10, , ,0 9,6 10,1 9,5 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. ((b) tarihli BDDK günlük verileri

18 Mevduat hala TL ağırlıklı yapıdadır Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %17,0 %16,9 %16,1 %83,0 %83,1 %16,1 %23,7 15,3 75,3 14,2 12,2 59,6 83,9 73,8 YP %36 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %64 5,9 5,1 5,6 6,4 7, Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir.

19 Maliyet - Getiri - Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kiymetler 5,3 4,6 4,8 4,1 4,3 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Kredi Getirisi (%) (b) 6,2 6,0 5,1 4,9 4,6 4,6 4,6 4,3 3,7 3,9 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,8 10,0 9,4 9,4 9,6 9,2 7,8 8,2 9,8 10,0 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir. 17

20 Yeniden fiyatlamadaki vade uyumsuzluğunun etkisi net faiz marjına yansıdı Mart 2014 Mali Yapı Sunumu Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Faiz Gelir Dağılımı (%) Menkul Kıymetlerden % (1.009) (935) (1.108) (1.323) (1.572) Kredilerden %74 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden Menkul Kıymetlerden Net Faiz Marjı (%) Kümüle Çeyrek Bazda 5,5 5,3 5,5 5,0 4,9 5,1 4,6 4,5 4,0 4,0 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç Haz-13 Eyl

21 Net ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet gelirleri içindeki payı %15,5 e yükseldi Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (TRY million) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%) ,4 13,1 13,6 13,7 15,5 1Ç-13 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Haz-13 Eyl Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Bireysel Bankacılık %10 Havaleler %2 Diğer %11 Gayrinakdi Krediler %18 Yatırım Fonları %1 Sigorta %5 Kurumsal %9 Kredi Kartları %33 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %11 > Ücret ve komisyonlar ile ilgili yasa tasarısı taslağı BDDK tarafından yayınlandı. > Ön değerlemeler yapıldı ve beklenen etki oldukça sınırlı. 19

22 Faaliyet Giderleri büyümesi normal seyrine döndü, yıllık artış%6,5 Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler (%) %6, ,4 2,4 2,2 2,1 2,0 1Ç-13 Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 36,9 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 38,6 39,0 39,2 48,3 41,2 45,7 Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Haz-13 Eyl Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %3 Kredi Kartları %3 Vergi %4 Bankacılık Hizmetleri %12 Haz-13 Eyl (a) (a) Ticari kar ve zarardan arındırılmıştır. Düzeltilmiş (a) Düzeltilmiş Personal Giderleri %44 Diğer %15 20

23 Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları (%) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) 15,9 14,1 Basel II Basel III 14,7 14,0 13,9 13,9 13,3 12,7 12,7 12,9 Basel III (TRY mn) Kredi Riskine Esas Tutar Piyasa Riskine Esas Tutar Tier 1 Operasyonel Riske Esas Tutar Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler Haz-13 Eyl Özkaynak (milyar TL) %12,0 14,1 14,5 13,0 12,7 13,2 Haz-13 Eyl Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,9 Basel III uygulamasının temel etkisi > Özkaynaklar altında izlenen Satılmaya hazır menkul değerler ile iştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin değer artış fonları, %100 oranında değerlendirilmektedir (Basel II.de %45 ti). > Bahsedilen değer artış fonları artık Ana Sermayede izlenmektedir (Basel II.de Katkı Sermayede izlenmekteydi).

24 Şube Ağı İnsan Kaynakları Şube Başına; Krediler-Mevduat-Personel ATM Sayısı > Toplam şube sayısı 873 e ulaşmıştır. > Londra Temsilcilik Ofisi faaliyetlerine başlamıştır. Mevduat/Şube (milyon TL) Krediller/Şube (milyon TL) Personel/Şube Şube Sayısı (a) Personel Sayısı (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil

25 Bilanço Çeyrek Bazda Yıllık Milyon TL 1Ç Ç-14 Değişim % Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler (2,2) 45, ,4 39, ,8 29, ,8 28, ,0 21, ,8 55, (0,3) (2,8) ,7 21, ,0 30, (0,6) 24, ,7 67, ,4 540, ,097 (1,6) 24, (1,2) 5, ,7 83, ,6 2, ,7 12, ,0 30,7 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir, 23

26 Gelir/Gider Tablosu Çeyrek Bazda Yıllık Milyon TL 1Ç Ç-14 Değişim % Değişim % Faiz Gelirleri ,1 21,3 Kredilerden ,0 16,8 Menkul Değ. Cüzdanından Al ,5 37,0 Faiz Giderleri ,8 55,8 Mevduata Verilen ,9 44,7 Net Faiz Geliri (5,4) (6,7) Net Ücret ve Komisyonlar (9,4) 2,0 Net Ticari Kar/Zarar 181 (80) (80) - - Diğer Faaliyet Gelirleri (65,2) 13,1 Geçmiş Yıl Gider İptalleri ,2 29,3 Toplam Faaliyet Gelirleri (18,4) (18,6) Faaliyet Giderleri (1,1) 6,5 Net Faaliyet Gelirleri (29,8) (33,2) Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş ,7 2,4 Nakit Kredi Karşılıkları ,0 60,7 Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar (26,7) (29,8) Vergi Karşılıkları (17,5) (44,3) Net Kar (28,4) (25,7) 24

27

28 Daha fazla bilgi için UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.