BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 95, BIST-Sınai 73, BIST-Banka 139, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL CLEBI 9.64 EGEEN GARAN 1,178 ENKAI 4.41 TKNSA VAKBN 649 KOZAL 4.35 TRCAS HALKB 591 METRO 4.11 IHLAS AKBNK 421 TMSN 3.67 CCOLA ISCTR 222 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Şub. TÜFE- Aylık % 0.90% 0.90% Almanya 09:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 0.10% 0.10% Fransa 09:45 Şub. TÜFE- Yıllık % -0.40% -0.40% AB 12:00 Oca. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0.20% 0.00% ABD 14:30 Şub. Perakende Satışlar -Aylık% 0.40% -0.80% ABD 14:30 07 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 295 Bin 320 Bin ABD 14:30 Şub. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 0.10% -2.80% ABD 16:00 Oca. İşletme Stokları 0.05% 0.10% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, BIST-100 Teknik Analiz 12 Mart 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne olumlu başlayan ve 78, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi ikinci seans artan satış baskısı ile 76, puana kadar geriledi. Dalgalı seyir izleyen endeks günü %0.38 artışla 78, puandan kapattı. Dün bankacılık endeksi %0.85 değer kazanırken, sanayi endeksi ise %0.41 düşüş gösterdi. Güne 2.64'e yakın başlayan Dolar/TL ise 2.61'in altına kadar geriledi. Dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 2015 Ocak ayında cari işlemler açığı, 2014 yılının aynı ayına göre %60 azalarak 2.6 milyar dolar ile 2.75 milyar dolar seviyesindeki beklentinin altında gerçekleşti yılını 45.8 milyar dolar seviyesinde tamamlayan cari işlemler açığı Ocak ayında yıllıklandırılmış verilerle 42.9 seviyesine geriledi. Ocak ayında belirgin bir şekilde gerileyen cari işlemler açığında, bir önceki aya göre 1.2 milyar dolar seviyesinde artış yaşayan altın ihracatı ve %24 oranında azalış yaşayan ithalat kanalıyla dış ticaret dengesinin bir önceki aya göre %62 oranında gerilemesinin etkili olduğu söylenebilir yılı Ocak ayında 2.8 milyar dolar seviyesinde açık veren yıllıklandırılmış enerji ve altın hariç cari işlemler dengesinin ise, bu yılın aynı ayında 7.1 milyar dolar seviyesinde fazla verdiği görülüyor. Euro, dolar karşısında Nisan 2003 ten bu yana görülen en düşük seviye olan ile gerilemeye devam ederken, önceki gün sert düşüşler gösteren Avrupa borsaları dün gerileyen euro-dolar paritesinin etkisi ile ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde yükselişler gösterdi. Böylece Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.49 artışla puana ulaştı. Önceki gün FED'in faiz artırmaya yaklaştığına ilişkin söylentiler ile sert düşüşler gösteren ABD endeksleri dün de gerilemeye devam ederek kayıplarını bir miktar daha genişletti. Böylece Dow Jones endeksi %0.16 düşüşle 17,635.39, S&P 500 endeksi %0.19 düşüşle 2,040.24, Nasdaq endeksi ise %0.20 düşüş ile 4, puandan günü tamamladı. İspanya merkezli Banco Santander'in ABD'deki birimi Santander Holdings USA, FED'in yaptığı stres testinden bu yıl da geçemediği açıklanırken, FED ayrıca, yıllık stres testlerinin ikinci tur sonuçları çerçevesinde Wall Street'in büyük bankalarının yatırımcılara dağıtmayı planladıkları temettü miktarlarında kesintiye gitti. Bugün Güney Kore Merkez Bankası nın faiz oranını 25 baz puan indirme kararı ve Avustralya'da işsizlik oranının %6.3 ile beklentinin üzerinde gerilemesi ile bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün boyunca geniş bir aralıkta dalgalandı. Gün içinde görülen en düşük ve en yüksek seviyeler arası, 2200 puanlara ulaştı. Kapanış önceki seviyenin üzerinde puanla yapıldı. Endeksin beş yıllık trendi olan puanların altına gerilemesi satışların agresifleşmesine sebep oldu. Endeksin uzun süredir üzerinde seyrettiği, 360 günlük ortalamadan ilk tepki geldi. Talebin devamı endeksi puanların üzerine çıkarabilirse yükselişin bir süre daha devamını bekleyeceğiz. Talep endeksi puanların üzerine çıkaramazsa, bu durumumda arz yönlü baskı devam edecek puanlar, henüz dirence dönüşmüş değil. Orta vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesine gelmiş olması, yukarı yönlü teknik düzeltme beklentisini oluşturabilir. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün 3,000 puanlık geniş bir bantta hareket ettikten sonra bir önceki günkü kapanışının sadece 100 puan üzerinden 96,125 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise yükselmeye devam etti ve 9,749 kontrat artış göstererek 219,842 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları için bugün 95,500 ve 93,800 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 97,000 ve 98,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0415S F_TRYEUR0415S F_XAUTRYM0415S Sabit Getirili Piyasalar Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı nın dün akşamki görüşmesinin TCMB ye yönelik sert söylemlerin azalacağı beklentisi yaratması piyasada temkinli bir iyimserliğe neden olurken Dolar/TL güne 2,60 ın altına gerileyerek başladı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,86 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem olmadı Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 2.22 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.08 Aksigorta 2015 yılının Ocak-Şubat döneminde 321,4 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Şubat ayında ise 119,7 mn TL prim üretimi gerçekleşirken yıllık bazda %21 düşüş yaşanmıştır. F/ K PD/ DD ARENA Arena Bilgisayar Kapanış, TL 3.55 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.66 Arena Bilgisayar, Avaya Yetkili Distribütörü Oldu. F/ K 5.77 PD/ DD 0.73 BMEKS Bimek s Kapanış, TL 2.23 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.95 F/ K PD/ DD 1.80 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.09 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Bimeks İcra Kurulu Başkanı Ahmet Akgiray, elektronik perakende sektörünün, kurlardaki dalgalanmadan dolayı ekonominin geneli kadar etkilendiğini ifade etti. Dövizin artması yüzünden tedirgin olup alışverişini bir süre erteleyen tüketiciler sebebiyle piyasada beklenen canlanmanın geciktiğini dile getiren Akgiray, Ama bizlerin, yani teknoloji marketlerinin sattığı ürünlerin büyük kısmı Türk tüketicisinin hayatında lüks değil, ihtiyaç olarak yer alıyor artık. Dolayısıyla tüketim talebi ertelense de önünde sonunda alışverişe dönüyor. Bu açıdan 2015 yılının teknoloji perakendecileri açısından canlı bir yıl olacağına inanıyoruz diye konuştu. Kaynak: Dünya Şirket projelerinden' Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " ihalesine ait ilan Perşembe günü yayınlanacak olup, ihalenin 1. Oturumu Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır. F/ K PD/ DD FINBN Finansbank Kapanış, TL 2.87 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 F/ K 9.27 PD/ DD 0.95 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.85 Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Finansbank, ikincil halka arzın piyasa koşullarına bağlı olarak Nisan ayı başında tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması planı kapsamında, NBG, Banka sermayesinde sahip olduğu pay oranını, 2015 yılı sonuna kadar, %60'ı geçmeyecek bir orana getirmekle yükümlü tutulmuş olup, gerçekleştirilecek halka arz sonrasında (halka arz edilen payların ve ek pay satışı hakkına konu payların tamamının satılması ve de fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında herhangi bir pay alımı yapılmaması kaydıyla) NBG'nin Banka sermayesinde sahip olduğu pay oranı %73 olacaktır. Türkiye İş Bankası nın %100 iştiraki olan İşbank AG, Standard Chartered Bank ve Wells Fargo Bank, N.A. koordinatörlüğünde 7 ülkeden 13 finansal kuruluşun katılımıyla 36,9 milyon ABD Doları ve 66,75 milyon Euro olmak üzere iki dilimde toplam 100 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 9 Mart 2015 tarihinde imzalanan anlaşma İşbank AG nin tarihindeki ilk sendikasyon kredisi oldu. 3

4 Şirket Haberleri MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.93 F/ K PD/ DD PETKM Petk im Kapanış, TL 3.51 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Migros 2015 yılında arasında mağaza açılışı ve çift haneli satış büyümesi hedeflerken, VAFÖK marjının %6,0-6,5 olması bekleniyor. Şirket açıklamasında, "Son birkaç yılda Migros un büyüme stratejisi, yıllık çift haneli büyüme rakamları, büyüyen mağaza ağı, pazar payı kazanımı ve sektörde daha rekabetçi konumlanması ile desteklenmiştir. Bunun yanı sıra, ihtiyatlı maliyet yönetimi ve etkin işletme sermayesi yönetimi, Şirket için güçlü operasyonel marjı beraberinde getirmektedir. " denildi. Petkim, Aliağa'da lojman alanı olarak kullanılan arazi için içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde bir imar planı değişikliği için başvuruda bulundu. F/ K PD/ DD RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.70 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 Şirket portföyündeki (Adana 3.Depo Binası) Adana İli Sarıçam İlçesi 622 Ada 4 Parsel'deki m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek m2'lik lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır. F/ K PD/ DD 0.48 TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 27, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.35 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Turkcell'de Mahkeme, DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak tayin edilmesine karar verdi. Turkcell'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Yönetim Kurulu üyemiz Jan Erik Rudberg, Şirketimizin 2014 yılı hesapları ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Turkcell'e bağımsız denetçi atanması talebiyle dava açmıştır. Davayı inceleyen Mahkeme, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak tayin edilmesine karar vermiştir. " THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 'TK2023, Gelecek İçin Son Çağrı Yönetim Zirvesi' başlıklı zirvede kendisine yöneltilen, Yeni Havalimanı ile birlikte yeni nesil uçaklar da filomuza dahil edilecek mi? sorusuna A380'ler aklımızda olan uçaklar arasında yer alıyor yanıtını verdi. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2015 Ocak ayında cari işlemler açığı, 2014 yılının aynı ayına göre %60 azalarak 2.6 milyar dolar ile 2.75 milyar dolar seviyesindeki beklentinin altında gerçekleşti yılını 45.8 milyar dolar seviyesinde tamamlayan cari işlemler açığı Ocak ayında yıllıklandırılmış verilerle 42.9 seviyesine geriledi yılı Ocak ayında 2.8 milyar dolar seviyesinde açık veren yıllıklandırılmış enerji ve altın hariç cari işlemler dengesinin ise, bu yılın aynı ayında 7.1 milyar dolar seviyesinde fazla verdi görülüyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurumlara duyulan güvenin önemine dikkat çekti. Bu kurumlara olan güveni korumalıyız diyen Babacan, seçim sonrasına kaldığı ileri sürülen İmar mevzuatı değişiklik paketinin birkaç hafta içinde Meclis e gönderileceğini açıkladı. Kuralların önemli olduğunu belirten Babacan, Kuralların olduğu yerde adalet vardır. Olmadığı yerde ise keyfilik dedi. Faizle ilgili açıklamalara çok dikkat ettiklerini, en ufak açıklamalarda bile kelimeleri özenle seçtiklerini anlatan Babacan, aksi halde tek bir kelimenin bile yanlış anlaşılabildiğini söyledi. Kaynak: Hürriyet Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın tam bağımsız bir kurum olduğunu söyledi. Zeybekci, Merkez Bankası'nın hükümetin gösterdiği hedeflere yürümekle yükümlü olduğunu hatırlatarak "MB Başkanı ve Babacan bugün Cumhurbaşkanına brifing verecek. Cumhurbaşkanı kendilerini dinleyecek, belki bazı tavsiyeleri olacak" dedi. Kaynak: bloomberght.com Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD in düzenlediği sektör değerlendirme toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman Türkiye lastik pazarının 2014 yılında 20 milyon adetle yüzde 1.5 küçüldüğünü belirtti. Bayman sindirme yılının ardından tüm zorluklara rağmen 2015 yılı için umutlu olduklarını, yüzde 3 büyüme tahmin ettiklerini açıkladı yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 34, otomobil üretimi ise yüzde 19 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 212 bin adet, otomobil üretimi ise 126 bin adet düzeyinde gerçekleşti. JCR Eurasio Rating Başkanı Orhan Ökmen, 2015 yılı içerisinde TL nin değerinde oluşan kaybın yaklaşık % 85 lik kısmı içsel sebeplere, içsel sebeplerin tamamına yakın kısmı ise Türkiye nin politik riskliliğindeki artışa dayandığını söyledi. Merkez Bankası nın faiz artırabilme serbestisinin yok edildiğini ifade eden Ökmen, şunları söyledi: "Dolayısıyla Merkez bankasının faiz artırabilme tercihini ve serbestisini yok eden siyasi baskının ortadan kaldırıldığına ilişkin yatırımcı algısı tekrar oluşturulmadan TL de devam eden değer kaybı durmayacaktır. TL nin değer kaybının, fiyat istikrarı ve büyüme beklentileri başta olmak üzere makro göstergelerdeki tahminlerimizi negatif yönde değiştirecek seviyeye ulaşmasına bağlı olarak ülke notunu da aşağı yönlü etkileyebilecektir. TL nin değerinde oluşan kayıpların ulaştığı nokta, içerideki fon çıkışlarını zorlaştırıcı, yeni girişleri ise kolaylaştırıcı bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak ekonomiye ilave döviz girişi için Merkez bankasına faiz artırabilme tercihi ve serbestisi tekrar sağlanmalıdır. Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret'e ait maden sahasının ihale takvimi uzatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın(ÖİB) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ihalede önyeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati tarihi saat 17:00'ye kadar uzatıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıta tavan getirilmesine isyan eden sektöre son bir uyarıda bulundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tavan nedeniyle kâr marjlarının düştüğünü ileri süren şirketler, akaryakıt fiyatlarının belirlendiği metedolojinin değiştirilmesini isterken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şartlarını açıkladı. Yılmaz, sektördeki firmaların metodolojiye uyması halinde tavan fiyatın kalkacağını açıkladı. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) Brüt Tem ettü (Bin TL) Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Brüt (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i ERBOS Erbosan 206,712 23,578 5, % % 2014 Hisse Başı Tem ettü CRDFA Creditwest Faktoring 151,200 23,893 29, % % CCOLA Coca Cola İçecek 11,014, , , % % YAZIC Yazıcılar Holding 3,376,000-40, % Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5