GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 06/10/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 70, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /10/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 06/10/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 07/10/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.23 Bakış Açısı En Zayıf Rakamdı 75 bin ve %9.1 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı sıfır (değişmedi 2010 Eylül den beri en zayıf rakam) ve %9.1 olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdamda beklenti 65 bin, işsizlik oranında beklenti ise yüzde 9,2 seviyesindedir. Çarşamba günü 91 binden 73 bin seviyesine gerilemesi beklenen Eylül ADP Özel Sektör İstihdamı 91 bin artmıştı. ABD 3.Çeyrek Bilanço Dönemi Salı günü FED, FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak olup aynı gün Ağustos TCMB Cari İşlemler Dengesi izlenecek. Cuma günü ise ABD Eylül Perakende Satışlar, ABD Ekim Michigan Üni.Tüketici Güveni ile ABD Ağustos İşletme Stokları verisi önem kazanacaktır. Salı günü Alcoa, Perşembe günü ise JPMorgan 3.çeyrek bilanço açıklayacak şirketler. Alcoa & JP Morgan Satışlarının %22 artışla 6.3 milyar dolar olması beklenen Alcoa 6.59 milyar dolar satış gerçekleştirmişti. JPMorgan için 3.çeyrekte beklenti 0.98 dolar seviyesinde olup, ikinci çeyrekte 1.21 dolar /24.9 milyar dolar gelir açıklaması beklenen JP Morgan 1.27 dolar kar/ 27.4 milyar dolar gelir açıklamıştı. TCMB'nin Aldığı Tedbirler 1. 3 Aya kadar vadeli mevduatlar ve katılma paylarına uygulanan zorunlu karşılık oranı %13'ten %12.5'a, yıla kadar vadeli diğer yükümlülükler %13'ten %11'e, yıla kadar vadeli diğer TL yükümlülükler %13'ten %8'e, 4. 3 yıldan uzun vadeli TL diğer yükümlülüklerdeki oran %13'ten %5'e indirilmesi şeklinde olmuştur. Bu kararlar 14 Ekim 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Alınan tedbirler sonucunda 3.2 milyar TL'lik bir likidite sağlaması öngörülmektedir. Alınan tedbirleri dünkü hamlelerin devamı şeklinde yorumlamaktayız. ECB Trichet'nin Konuşmasından Satır Araları 1.Parasal genişleme devam edecek. 2. Enflasyonun %2'nin üzerinde kalmasını bekliyor. 3.Riskler yoğunlaşıyor. 4. Faiz oranları düşük kalmaya devam ediyor. 5. Ekim ayından geçerli olmak üzere 12 aylık re-finansman ihaleri düzenlenecek aylık re-finansman operasyonu da yapılacak ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam edecek milyar Euroluk Teminatlı tahvil alımına yeniden başlayacak. 8. GYSYİH yılın ikinci yarısında daha ılımlı olacak. 9. Küresel talebin düşük olması ile ülke borçları büyümeyi yavaşlatıyor. 10. Bu sebepten dolayı büyümeye yönelik aşağı yönlü rikler var. 11. Finansal piyasalardaki karmaşa M3 seviyesini etkileyebilir. 12. Mali koşulların bozulması büyümeyi olumsuz yönde etkiler. 13.Bütün hükümetler güveni artırma konusunda kararlı olmalıdırlar ve konsolidasyon önlemleri uygulamalıdırlar. Gündem ABD Tarımdışı İstihdam Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz kararını açıklayacak 06:30 Almanya Ağustos Sanayi Üretimi 13:00 beklenti:-2,0% önceki:4,0% ABD Eylül İşsizlik Oranı Tarımdışı istihdam 15:30 beklenti: %9,2 ve 65,000 ABD Ağustos Toptan Stoklar 17:00 beklenti: %0,6

2 Küresel Piyasalar Son ECB toplantısına başkanlık eden Trichet faiz oranlarında beklentilerimiz dahilinde indirime gitmedi ancak veda konuşmasında önemli noktalara değindi. Trichet'nin konuşmasında değindiklerini özetlersek; 1.Parasal genişleme devam edecek. 2. Enflasyonun %2'nin üzerinde kalmasını bekliyor. 3.Riskler yoğunlaşıyor. 4. Faiz oranları düşük kalmaya devam ediyor. 5. Ekim ayından geçerli olmak üzere 12 aylık re-finansman ihaleri düzenlenecek aylık re-finansman operasyonu da yapılacak ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam edecek milyar Euroluk Teminatlı tahvil alımına yeniden başlayacak. 8. GYSYİH yılın ikinci yarısında daha ılımlı olacak. 9. Küresel talebin düşük olması ile ülke borçları büyümeyi yavaşlatıyor. 10. Bu sebepten dolayı büyümeye yönelik aşağı yönlü rikler var. 11. Finansal piyasalardaki karmaşa M3 seviyesini etkileyebilir. 12. Mali koşulların bozulması büyümeyi olumsuz yönde etkiler.13.bütün hükümetler güveni artırma konusunda kararlı olmalıdırlar ve konsolidasyon önlemleri uygulamalıdırlar. ABD'de ise Obama bugün $447 milyarlık istihdam pakedini tartışmak üzere Demokratlar ile bir görüşme yapacak olup dün 410 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 401 bin olarak gerçekleşti. Aylık ortalama Ağustos ayı sonundan beri en düşük seviyeye geriledi. Asya'da ise Japonya faizlerde değişikliğe gitmedi, varlık alım ve kredi program tutarlarını sırasıyla 15 ve 35 trilyon yende tuttu. Sert düşüşlerin ardından yükselişe geçen piyasalardaki havanın, kısa bir süre daha devam edeceğini sonrasında yeniden olması gerektiği gibi yerini düşüşlere bırakacağını düşünüyoruz. Şirket Haberleri Finansbank Ana hissedarımız NBG S.A. tarafından Bankamıza yapılan açıklamada, Bankamız hisselerinin uluslararası bazı finans kurumlarına satışı konusunda bir kısım yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir. Aselsan Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı kapsamında Elektronik Harp Korumalı Taktik Haberleşme konulu toplam ,- ABD Doları tutarında iki sözleşme imzalamıştır. Mango Gıda toplam ,69 m2 üç parselin TL bedelle satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı :00 Geçmiş dönemlere ait dağıtılmamış karların durumunun görüşülmesi ve müzakere edilmesi. Hatırlatma yapmak gerekirse 31/05/2008 dönemi için Brüt 0,9245 YTL/ Net 0,7858 YTL temettü kararı alınmış, dönemi için Brüt 1,3255 TL/ Net 1,1267 TL Kar payı dağıtım kararı alınmış ancak karın dağıtılmaması kararı sonrası yönetim kurulu dava açmıştı de için Brüt 3, TL Akkök CEO'su Berkman: Akenerji Satışını Yıl Sonuna Kadar Tamamlamayı Planlıyoruz-Bloomberg HT Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde bulunan Beykoz Gayrimenkullerinin kısmî bölünme yoluyla T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ye devredilmesi sonucunda artırılacak sermayeye ilişkin paylar, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dışındaki ortaklarına payları nispetinde verilecektir. Favori Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile tarihinde imzalanan VI. Ek FYYS ile IV. ve V. Ek FYYS'de tanınan vade tarihine kadar uzatılmıştır. Ekonomi Haberleri Türkiye otomotiv pazarı, geçen yıl 790 bin adetlik satışla ulaştığı tüm zamanların rekoruna bu yıl da yaklaşıyor. Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı adet olarak gerçekleşti adet olan 2010 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 29,46 oranında arttı. Bankacılık sektörünün Ağustos 2011 itibarıyla kârı milyon TL düzeyinde olup, önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL (%15) azalmıştır. Ağustos 2010 döneminde %19,3 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise 2,7 puan azalışla Ağustos 2011 itibarıyla %16,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz oranlarını değiştirmedi. Trichet'in yerine ECB Başkanlığına seçilen İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, 1 Kasım tarihinde görevine başlayacak. Draghi Başkan olarak ilk basın toplantısını 3 Kasımda gerçekleşecek faiz ile ilgili toplantı sonrasında gerçekleştirecek. Cari Açık Beklentisi 73.7 Milyar Merkez Bankasının Ekim ayı birinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 73.7 milyar dolara yükseldi. Eylül ayının ikinci anketinde, beklenti 72.5 milyar dolar düzeyindeydi. Hatırlamaka gerekirse 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Temmuz TCMB Cari İşlemler Dengesi 5.3 milyar dolar olmuştu (2011 Temmuz -74.5). Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. nin tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan temettü dağıtmama kararının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; a) Sermaye Piyasası Kanununun 46/c maddesinin Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden söz konusu kararın hukuka aykırılığının tespiti için Kurulumuzca dava açılmasına, karar verilmiştir. Dexia satışa Lüksemburg'dan başladı. Dexia dan yapılan açıklamada, Lüksemburg daki "Dexia Banque Internationale" biriminin satışı için bir grup uluslararası yatırımcıyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Sinpaş Yapı, İstanbul Sultanbeyli de 250 milyon değerinde yeni bir projeye başlıyor

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.14 azalış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Akenr %2.44, Ihlas %2.27, Ttkom %2.00 ile en çok değer kazanan hisseler oldu Önceki gün tepkinin ile sınırlı kaldığı endekste dünde tepki ı geçemedi. Belirttiğimiz bandına yönelen endekste Dolar bazında önceki dip ise TL bazında dedir / Garan 6.74 direnç konumuna geldi dün belirttiğimiz destek. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS Güçlü iş modeli /Hedef Değerimiz TL IHLAS

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Merkez Bankası, 5 Ekim de açmış olduğu döviz satım ihalesine devam ederek dün de 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. 350 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Güne % 8.50 seviyesinden başlayan 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvil, % 8,62 seviyesine kadar yükselip TCMB nin döviz ihale ilanı sonrası %8.40 a kadar geriledi. Yine TCMB nin bazı TL cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirim açıklaması ile birlikte gösterge tahvil % 8,37 den kapandı. Yurtdışı piyasalardaki gelişmelerden de etkilenmesini beklediğimiz 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvilde % 8,30 direnç seviyesi izlenmeli. Ekim vadeli endeks kontratları yukarıda 71,150 aşağıda 69,250 gördüğü günü 69,650 seviyesinden kapattı. Endeks yurtdışı piyasalar oldukça iyi iken yine buna aldırış etmeyerek satış tarafında yer aldı. Önemine değindiğimiz 70,000 seviyesinin altında ikinci günlük kapanışını yapan endeks aşağı devam etme isteğinin yüksek ve kuvvetli olduğunu göstermiş oldu. 70,000 in üzerinde kalamayan endekste puanlık düşüşün devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Gelebilecek tepki ve toparlamalarda ise 71, bölgesinin geçilmesi halinde yukarı dönüşten bahsetmek mümkün olacaktır. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli kontratlarda bugün aşağıda 69,200-68,300 ve 67,500 seviyeleri gün içi destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 70,500-71,200 ve 71,800 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI