GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 06/04/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /04/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 06/04/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 69, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 6, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 07/04/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.03 Bakış Açısı Asıl Mesele Artırım Sonrası ECB Yönetim Kurulu üyesi ECB'nin faizleri normal seviyelerine geri getirmesi gerektiğini, parasal durumu Nisan ayı başında müzakere edeceklerini, Avro Bölgesi'nin enflasyon görünümünün önemli olduğunu açıklamıştı. Hatırlatma yapmak gerekirse Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet Mart ayı başında enflasyonun euro bölgesinde üç aydır ECB'nin %2.0 olan limitini aşması sonrası Şubat ayında %2.4'e çıkması ile faiz artırımına hazır olunduğu mesajı vermişti. Enflasyon rakamı referans alındığında (%2.6) artırımın kaçınılmaz olduğunu düşünürken, artırım sonrası konuşulan üç aylık periyotlar halinde faiz artırımına devam edilip edilmeyeceği yönünde verilecek sinyalin daha önemli olacağını düşünüyoruz. Faizlerin artmasının borçların yeniden yapılandırılmasını tetikleyebileceği (sorunlu ülkeleri daha zor duruma sokması) belirtilirken, dün Portekiz AB'den (TSİ 22:40) yardım talebinde bulundu.söz konusu yardımın milyar euro arasında olabileceği konuşuluyor. Kaynak: Milyar Avro Borçlanma İspanya Hazinesi, 3 yıl vadeli yeni bir tahvil ihraç edecek. Hazine, ihraç edeceği 30 Nisan 2014 vadeli tahvilin kupon faizini yüzde 3.40 olarak belirledi.ispanya Hazine, bugün yapacağı 3 yıl vadeli tahvil ihalesi ile milyar Avro tutarında borçlanma gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirmişti. (yerel saate göre 11:30) En Düşük İşsizlik Oranı Sonrası Geçen hafta 380 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 6 bin azalarak 388 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 385 bin seviyesinde olup, en düşük beklenti 380 bin seviyesindedir. Hatırlatma yapmak gerekirse ABD İşsizlik Oranı %8.8 ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Piyasa Beklentisi bandında yeni pozisyon açmak riskli olabilir. Geri çekilmelerde önem kazanabilir. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 beklenti: 385 bin önceki: 388 bin İngiltere Merkez Bankası faiz kararı 14:00 beklenti: %0.50 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 14:45 beklenti :%1.25 önceki: %1.00 Bimeks halka arzında talep toplanmaya başlanacak Nisan TL Tekfen 4.ç. Bilançosu Piyasa Beklentisi :191, beklentimiz 232 milyon TL

2 Küresel Piyasalar Almanya'da sanayi üretiminin yükselmesi ve Avrupalı bankaların sermaye artırımına yönelik açıklamalarıyla hisse senetleri değer kazandı. Altın fiyatları ikinci günde de rekor seviyeye ulaşırken, euro güçlendi. Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank AG (14.3 milyar Avro olan borcu Haziran' da ödemeyi planladığını ve bunu için sermayesini 11 milyar Avro artıracağını açıkladı), Intesa Sanpaolo sermaye artırımına yönelik detayları açıklamaları sonrası hızla yükseldiller. Brent petrol 123 doların üzerine çıkarak 2008 yılı Ağustos ayındaki 127 dolar seviyesine yaklaşmış oldu. FED Başkanı Lockhart, dün yaptığı açıklamada ikinci parasal genişleme olarak bilinen programın tamamlanması gerektiğini belirtti. Bugün Avro Bölg. 4.Çeyrek GSYH(Final) 12:00,Almanya Şubat Sanayi Üretimi 13:00 verileri izlenecektir. Paritede üzerinde kalıcılık önemli olup, / aylık bazda direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Japonya Merkez Bankası (BOJ) faizleri değiştirmedi. Yeni kredi olanağı ile bankalara 12 milyar dolar kredi sağlayacak. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Doğuş Otomotiv Mango Gıda Transtürk Makine Takım Sinpaş GYO Pınar Et Pınar Süt Ege Gübre 14:00, Koç Holding 16:00 OGK Çimsa %70.20, Tofaş Fabrika %50,00 Brüt Temettü 07 Nisan Doğuş Otomotiv Basın Bilgilendirme toplantısı 09:00, Torunlar GYO Basın Toplantısı 10:30 Fenerbahçe Sportif Çağrıda son tarih Frigo Kayıtlı sermaye tavanının TL dan TL çıkartılmasına Karar verildi. Bayındır Madencilik Ve Ticaret A.Ş'nin İhlas Madencilik A.Ş.'Yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin: Değiştirme oranı 0, Ereğli Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, 4 Nisan 2011 tarihinde Şirketimiz ve bağlı iş yerleri için Lokavt Kararı alınmıştır. Ekonomi Haberleri Galatasarayda Başkan Polat, seçim tarihinin 7 Mayıs 2011 olarak belirlediğini, ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, kongrenin 14 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. İDO Özelleştirme İhalesinin Nihai Pazarlık Görüşmesi 8 Nisan Cuma 10:00'da yapılacak. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 oranındaki hissinin özelleştirme ihalesi için 12 firma şartname almış,5 firma/ortaklık teklif dosyalarını teslim etmişti.teklif veren firmalar:1-tepe-akfen-souter-sera ortak girişim grubu 2-Global liman işletmeleri A.Ş 3-Yıldırım Holding A.Ş 4-Deniz Turizm yatırımları A.Ş ve Stena yatırım Holding A.Ş Ortak girişim grubu 5-Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. Enerjisa, toplam yatırımı 1 milyar Euro yu bulacak 4 santral için 700 milyon Euro kredi anlaşması imzaladı. Enerjisa ya, ikinci faz yatırımları için hazırlanan bu kredi paketinin vadesi 4 yılı inşa süresi olmak üzere 12 yıl olarak belirlendi. Lizbon'dan acil yardım talebi. Portekiz Maliye Bakanı Fernando Teixeira dos Santos, ülkesinin AB yardımının 'gerekli olduğunu' kabul ettiğini söyledi. OMV Üst Yöneticisi Gerhard Roiss, Samsun da inşası devam eden doğalgaz çevrim santralının 2012 de hizmete gireceğini açıkladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kredilerin sıkılaştırılması konusunda, "BDDK zaten önlemler aldı, eğer gerekirse ilave tedbirler BDDK tarafından alınabilir, gerekirse Hazine burada başka işler yapabilir" dedi. Migros un ortağı MH perakendecilik, hisse satışı için (%17.4 e kadar) JP Morgan ve Merril Lynch e yetki verdi. Ortaklarımızdan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'den edinilen bilgi uyarınca MH'nin J.P. Morgan Securities Ltd. ve Merrill Lynch International ile tarihinde bir plasman sözleşmesi imzaladığını öğrenmiş bulunuyoruz. MH'nin sahibi bulunduğu toplamda ,00 TL nominal değere kadar Migros Ticaret A.Ş. hissesini, ayrıca opsiyonel olarak toplamda ,00 TL nominal değere kadar ek Migros hissesini, Bankalar tarafından tespit edilecek alıcılara, aracı kurum kullanmaksızın borsa dışında, satma taahhüdünde bulunduğunu bildiririz. Migros hisselerinin adedi ve buna ilişkin satış fiyatı, gelecek talep çerçevesinde belirlenecektir.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.42 artış (+959) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da İhlas %7.83, Kozal %3.86, Akbnk %2.94 ile en çok değer kazanan hisseler oldu sonrası kar satışlarının görüldüğü endekste sonraki direnç bandı olup (yeni pozisyon açmak riskli olabilir), aylık bazda önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir. Geri çekilmelerde önem kazanabilir günlük ortalamalar: 66300, 65080'dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not MRGYO ALGYO YKBNK Seans arası önerisi 4.84/ haftalıkta önemli YUNSA

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge tahvil ilk seansta %8,66-8,77 bandında hareket ederek günü % 8,69 seviyesinde kapattı. Valörlü işlemlerde ise gösterge varlık %8,64-8,77 seviyelerinde hareket ederek %8,66 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Portekiz'in AB yardımı için başvuruda bulunacağını açıklaması, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün 14:45'te açıklayacağı ve artış gerçekleştirilmesi beklenen faiz kararı piyasalar tarafından fiyatlanacak. Tezgahüstünde faizlerin dünkü hareketine paralel olarak % 8,65 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın %8,50-8,80 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Nisan vadeli endeks kontratları günü aşağıda 83,025 yukarıda 84,900 gördükten sonra kapanışı 84,150 seviyesinden gerçekleştirdi. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Geçtiğimiz Cuma dan beri yaşanan yükselişte dirençleri bir bir aşan endekste 85,000 seviyesi hem teknik hemde psikolijik anlamda büyük önem taşımakta. 85,000 in üzerinde kalan endeks 86,500 ara olmak üzere 88,500 seviyelerini hedefleyecektir. Dün gelen Portekiz in yardım talebi ve bugün açıklanacak dataların yanısıra haftanın gündemi Euro Merkez Bankası nın bugünkü faiz kararı olacak. Piyasalarda yaşanabilecek olumsuz etkilerde endekste 81,500 seviyesi önemli destek bu seviye aşağı yönlü kırılmadan oluşan her düşüş kar realizasyonu olarak algılanmalı. Nisan vadeli kontratlarda bugün yukarıda 85,000-86,500 ve 88,500 seviyeleri dirençler, 83,000-82,500 ve 81,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI