GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ala PANL er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,204-0,64 IMKB-30 61,606-0,75 USD/TL 1,8840-0,16 EUR/USD 1,2806-1,04 ALTIN 1,607-0,24 PETROL (BRENT) 113,44-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8800 1,8800 EUR/USD 1,2916 1,2770 Tahvil ( ) %11,59 BRENT 113,73 112,40 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 58,546-1,38 XETRA DAX 6,095-0,25 Dow Jones 12,415-0,02 FTSE 5,624-0,78 Nikkei 8,401-1,03 S&P 500 1,281 0,29 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,22 FSPX -0,26 FDAX 0,10 Bakış Açısı İSTİHDAM ÇILDIRDI! Yüzde 9,0 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı yüzde 8,6, 125 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD Kasım tarım dışı istihdam ise 120 bin olarak gerçekleşmiş, işsizlik oranı 2009 Mart ayından beri en düşük seviyeye gerilemişti. Öncesinde ise işsizlik oranı 2009 yılı Şubat ayından beri yüzde 8 seviyesini aşmıştı. Bugün açıklanacak ABD Aralık İşsizlik Oranı ve tarımdışı istihdamda beklenti 8,7% ve 150 bin seviyesindedir. FED ekonominin ılımlı şekilde büyüdüğünü, istihdam piyasasında ise bir miktar iyileşme olduğunu açıklamıştı. 200 BİN BALONCUK Dün 2001 den beri en yüksek artışı gerçekleştiren ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdam datasından sonra tarımdışı istihdamda en yüksek beklentinin 200 bin olduğunu belirtmekte yarar var. ÇİN MALI İNDİRİM Aralık ayı sonunda Çin Merkez Bankası'nın bankalar için zorunlu karşılık oranlarını ekonomiyi büyütmek amacıyla Ocak ayının ilk yarısında düşürmesinin muhtemel olduğu belirtilmişti. Kasım ayı sonunda Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan aşağı çekerken, banka Aralık 2008'den bu yana ilk kez zorunlu karşılık oranlarını indirmişti. Parite 1,3442 den 1,3550 e yükselmiş, aynı zamanda FED de ABD Doları bazında swap faizlerini 50 baz puan indirmişti İLK ZİRVE Pazartesi günü Merkel ve Sarkozy, Berlin'de biraraya gelecekler. Mali düzenlemelere yönelik revizyonlara karar verilmesi, AB anlaşmalarında değişiklik konusunda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Salı günü Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) ihalesi, Çarşamba TCMB Kasım ayı ödemeler dengesi raporu ile Almanya 2011 yılı GSYH verisi izlenecek. ECB VE BOE KARARLARI Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. ECB, Aralık ayında beklendiği gibi 25 baz puan indirim yapmış, likidite operasyonlarında teminatlar genişletilecek ve 2 tane 36 ay vadeli refinansman operasyonları yapılacağı açıklanmıştı. 1,27 HEDEFİMİZ (Dİ) ECB den borç alma maliyetlerinin bir yıldaki en yüksek seviyeye çıkması ile euro 10 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş, paritede 1,27 seviyesini hedef olarak vermiştik. Dün parite 16 ayın en düşük seviyesine geriledi (Euro bölgesi ekonomisi ve bankalarına ilişkin endişeler).işlemciler arasında birçok hedge fonun Euro dan çıktığı belirtilirken, 1,25 sonrası 1,20 konuşuluyor. Aylık bazda 1,2858 direnç konumuna gelirken, 1,2644-1,2588 sonraki destek seviyeleridir. Gündem ABD Tarımdışı İstihdam beklenti 150 bin Avro Bölg. Kasım Perakende Satışlar beklenti -0,4% önceki 0,4% Avro Bölg. 3.Çeyrek GSYH(Final) Almanya Kasım Fabrika Siparişleri beklenti -1,6% ABD Aralık İşsizlik Oranı ve Tarımdışı istihdam beklenti 8,7% ve 150 bin önceki 8,6% ve 120 bin

2 Küresel Piyasalar 381 binden 375 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 372 bin, 206 binden 160 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı 325 bin arttı (2001 den beri en yüksek artış). 3.aydaki en hızlı hızda artarak 52,0 den 53,0 e yükselmesi beklenen ABD ISM İmalat Dışı Endeks 52,6 oldu. 1.Petrol stoklarının beklenmedik şekilde 2,2 milyon varil artması sonrası petrol fiyatları üç günde ilk kez düştü. Beklenti 1 milyon varil azalış yönündeydi. İran a karşı yaptırımın arzı etkileyeceği endişesi üzerine fiyatlar üç gündür 100 doların üzerinde işlem görüyordu. 2.ABD de hisse senetleri banka ve teknoloji şirketleri öncülüğünde kayıplarını sildi. Deutsche Bank ın bankalar üzerinde pozitif yönde durduğunu açıklaması ve bankaları en çok önerilen olarak adlandırması sonrası Citigroup, JPMorgan ve SunTrust Banks en az 1,8% değer kazandılar. 3.Bugün euro tüketici güveninin Aralık ayında iki yıldan fazla süredeki en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor. 4.Morgan Stanley, ABD ekonomisinin dramatik bir şekilde yavaşlayacağını açıkladı. 5.Obama yönetiminin bankalardaki mortgage kâğıtlarındaki finansman ihtimali, böylece mortgage ödemeleri yapan ailelerin rahatlatılması dün konuşuldu.1 trilyon dolarlık mortgage jestini ise Beyaz Saray yalanladı. 6.Fransa nın notunun kırılması yeniden gündemde. 7.Alcoa, global üretim kapasitesini yüzde 12 oranında azaltma kararı aldı. Şirket Haberleri Otokar 4x4 Cobra tipi Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile bu araçların yedek parça ve kullanıcı eğitimlerini kapsayan yaklaşık 12,5 Milyon US $ bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların, 2012 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Gübre Fabrikaları Türk AŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, İran'daki Razi Petrokimya Tesislerine 3 yıl içinde 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi. Koca, Razi Petrokimya Tesislerini 2 yıl sonra İran Borsasında halka açmayı planladıklarını bildirdi. Denizbank/Ateş: Satış Süreci Yılın İlk Aylarında Tamamlanabilir-Bloomberg HT. Aralık Ayı Başında Denizbank/Ateş: Satış için süreç devam ediyor, önümüzde en az 2 ay var açıklaması yapmıştı. Zorlu Holding Denizbank ın %75 ni 2006 yılında Dexia ya 2,4 milyar ABD$ a satmıştı PD/DD çarpanından satın alınmıştı. Mevcut durumda Denizbank 2,00 PD/DD işlem görmekte olup, sektörün ortalaması 1,20 dir. Akbank Bankamız Genel Müdürü Ziya Akkurt 5 Ocak 2012 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Genel Müdürlük görevine Bankamızda Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Sabri Hakan Binbaşgil'in atanmasına karar verilmiştir. Rhea Girişim Bağlı ortaklığımız OEP RHEA Turkey Tech BV'de sahip olduğumuz payın 37 adedi (%1,0272), ,10 USD ( ,48TL) bedel karşılığında, Netaş A.Ş. üst yönetiminde bulunan 4 adet üst yöneticiye devredilmiştir. Bu işlemler sonucunda, OEP RHEA Turkey Tech BV'deki pay oranımız %19,79'a düşmüştür. Söz konusu devir işlemi, dolar bazında yatırım maliyetimiz üzerinden gerçekleştirilmiştir. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2012'de yolcu sayısını 38 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, 178 uçaktan oluşan filoya bu yıl 17 uçağı daha katacaklarını ve 146 olan uçuş noktasına ise hat daha ekleyeceklerini bildirdi. Hatırlatma yapmak gerekirse Yolcu Sayısı Ocak- Kasım 2010 döneminde 26.9 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 30 milyon'a ulaşmıştı. Ekonomi Haberleri Bankacılık sektörünün karı 2011 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalarak, 18 milyar 257 milyon lira oldu. İngiltere, İran'ı uyardı. İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimi yasa dışı ve başarısız olacaktır" dedi. UEFA'dan Şike Açıklaması. TFF'nin şike davası ile ilgili alacağı kararlardan kendisi sorumludur. UEFA'nın Ulusal Federasyonların içişlerine karışması söz konusu değildir. TFF'nin şike olayı ilgili gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyoruz. Biz kimsenin içişlerine karışmayız, sadece tavsiyede bulunabiliriz" ifadeleri kullanıldı. Merkez 5 ayda 11,7 milyar dolar sattı. En son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapan Merkez Bankası, 5 Ağustos 2011'de ihalelere yeniden başladı. TCMB, 5 Ağustos'tan bugüne kadar geçen 5 ayda gerçekleştirdiği 81 ihalede toplam 11 milyar 660 milyon dolarlık satış yaptı. Söz konusu dönemde ihale tutarları 30 milyon dolar ile 1 milyar 350 milyon dolar arasında değişti(hürriyet). Güneş yatırımcısının beklediği karar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezlerini ve bağlantı kapasitelerini belirledi (Sabah). Suudi bir kaynak, Suudi Arabistan ın petrol piyasasında petrol arzı açığı olursa bunu kapatmaya hazır olduğunu, petrol üretimini talebin belirlediğini açıkladı(milliyet). Çinli politika yapıcılar, ülkenin finansal sisteminde geniş kapsamlı reformları müzakere etmek için Cuma ve Cumartesi günü biraraya gelecekler (Foreks).

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,64 azalış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,527 milyon TL oldu. İMKB-30 da ARCLK %4,49, BIMAS %2,43, TOASO %1,96 ile en çok değer kazanan hisse oldu. 1.seans den gelen tepki ile sınırlı kalırken, 2.seans endeks bandında hareket etti ve desteğine yöneldi ilk önemli destek, haftalık bazda ise sonraki destektir günlük ortalama 51760, direnç olarak izlenebilir. Dolar bazında / TL bazında dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç GARAN 5, Önemine değindiğimiz 5,88 den tepki ile sınırlı kaldı BIMAS Seans arası önerisi 51,75 TOASO İmkb-30 a geçmişti TCELL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 10 milyar TL tutarlı, 12 Ocak vadeli gün içi repo ihalesi ve 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Açmış olduğu döviz satım ihalesine 864 milyon dolar teklif gelmesine karşılık, 100 milyon dolarlık satış gerçekleşti. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil dün %11,56 bileşik seviyesinde güne başladı. İşlem hacminin düşük olduğu günde gösterge tahvil bileşik faizi %11,59 dan kapandı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek 62,700 en düşük 61,550 gördüğü günü 62,300 seviyesinden kapattı. Halen yön konusundaki kararsızlığını sürdüren endeks 61,500 ile 64,500 arasında iyice sıkışarak kırılımın az kaldığına işaret etmekte. Hareketli ortalamaların birbirini aşağı yönde kesmesi ve mum grafiklerdeki Kara Bulut görüntüsüne baktığımızda yönün aşağı devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. 60,000 seviyesi ara bölge olmak üzere 58,000 lerin hedef olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ise ilk etapta 63,000 in üzerinde kalıcı olup ardından 64,500 direncinin aşılması gerekmekte ki o takdirde hareket 66,000 lere kadar devam potansiyeli taşıyacaktır. Bir yöne kırılımın gerçekleşmemesi halinde bu bant içinde hareketine devam edecek endekste temkinli olup destek ve dirençleri dikkatle takip etmeli ve kırılım halinde stoploss uygulamakta fayda görmekteyiz. Şubat vadeli kontratlarda bugün aşağıda 61,500-60,400 ve 60,000 seviyeleri gün içi destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 63,000-63,700 ve 64,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI