GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 05/10/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 70, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /10/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 05/10/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 06/10/2011 Değişim % FDOW 0.05 FSPX 0.02 FDAX 0.47 Enflasyon Varken İndirim? Avrupa Merkez Bankası krizin büyüme görünümünü engellemesi ile faizleri yüzde 1.5 de bırakırken, Trichet enflasyonun muhtemelen gelecek yıl düşeceğini, ılımlı büyüme beklediklerini (yüzde bandından yüzde ), enflasyon oranlarının yüksek olduğunu (önümüzdeki aylarda %2 nin üzerinde kalmaya devam edeceğini) belirtmişti. Bugün İngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak olup, Avro Bölgesi'nde enflasyon Ağustos ayındaki yüzde 2.5 seviyesinden beklenmedik şekilde hızlanarak (aynı kalması bekleniyordu) eylül ayında yüzde 3.0'le, Ekim 2008'den bu yana en yüksek rakama ulaşmıştı. Bu durumda faiz indirimini zayıflatan bir neden olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte hatırlatma yapmak gerekirse ECB nin iki üyesinden iki önemli açıklama gelmişti. 1. Politika faizinin düşürülmesi gündeme gelebilir. 2. "Covered bond" alımları başlıyor. Bloomberg anketine göre 52 ekonomistten 11 i faiz indirimi beklemektedir. ECB'nin uzun vadeli fonlama ihalelerine başlaması bekleniyor. 650 Milyon Dolar Alış Ağustos ayında 550,0 milyon dolar satış yapan yabancı yatırımcılar Eylül ayında 650,0 milyon dolar alış işlemi gerçekleştirdiler. Endeks bu dönemde %10.6 prim yaparken ilk dokuz ayda 1.3 milyar dolarlık satış işlemi yapılmış oldu. Geçen senenin aynı dönemine bakıldığında da Eylül ayında 1.2 milyar dolarlık alış işlemi gerçekleşirken, endeks %9.6 prim yapmıştı. Net Alış Mn USD$ Ocak 10 Şubat Mart 76 Nisan Mayıs Haziran 707 Temmuz Bakış Açısı 32 Ağustos Eylül 808 Ekim Kasım Aralık Ocak 11 Şubat 110,0 Mart ,6-747,0 456,0 Nisan Mayıs -592,0 136,5-34,0 En çok alınan hisseler tarafında Garan, Halkb, Isctr, Tuprs,Vakbn yer alırken, En çok satılan hisseler Bimas, Asyab,Eregl, Dyhol, Trcas ve Kiler Gıda oldu. Haziran Temmuz Ağustos -550,0 650,3 Eylül Piyasa Beklentisi (58300 Direnci Sonrası & 55722) ı geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini belirttiğimiz endekste destek seviyeleri olup bu bandın altında Dolar bazında önceki dip TL bazında ön plana çıkabilir. Garan 6.72 altında 6.58 haftalık bazda destek. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları önceki: 391 bin İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 14:00 önceki:%0.50 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak 14:45 önceki:%1.50 Avro Bölg. 2.Çeyrek GSYH(Final) 12:00 önceki:%0.2 Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri 13:00 beklenti:%0.2 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 beklenti: 410 bin önceki:391 bin

2 Küresel Piyasalar 91 binden 73 bin seviyesine gerilemesi beklenen Eylül ADP Özel Sektör İstihdamı 91 bin arttı den 52.8 e gerilemesi beklenen ISM hizmet endeksi oldu. 400 Bin Altında Kalır(mı)? Geçen hafta 423 binden bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 37 bin azalarak 391 bin olarak gerçekleşirken, bu rakam Nisan ayından beri en düşük seviyeye karşılık gelmekteydi. Bugün ABD Haftalık İşsizlik Başvurularında beklenti 410 bin seviyesinde olup, olası ikinci haftada 400 bin altında kalacak rakamlar olumlu algılama yaratacaktır. İngiltere 2. çeyrekte 0,7% olan beklentinin altında 0,6% büyürken Euro bölgesinde 0,7 azalması beklenen perakande satışlar -1% olarak gerçekleşti. Ancak haftanın en önemli verisi bugün ECB'nin açıklayacağı faiz kararı olacak. Uzun zamandan sonra ilk kez ECB'nin faizlerde değişikliğe gidebileceği beklentisi hakim ancak seçenekleri detaylandıralım. ECB, ısrarla birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu belirtiyor ve Ağustos ayındaki 2,5%'luk enflasyonun Eylül'de 3%'e yükselmesi de faizlerde indirim ihtimalini azaltıyor. Euro bölgesinin içinde bulunduğu durum nedeniyle BOE veya Fed gibi tavır alarak faizlerde indirime gitme ihtimali de var. Ayrıca bugün son toplantısına çıkacak olan Trichet'nin halefi Draghi'nin kucağına bomba bırakmamak adına- Bir sonraki toplantıda alınabilecek faiz indirim kararı Almanya ile daha görevine başlamadan güvenilirliği tartışılan Draghi'yi karşı karşıya getirebilir- bu toplantıda faizleri düşürerek- ECB temel amacına aykırı da olsa- koltuğunu teslim edebilir. Şirket Haberleri Mango Gıda Şirketimiz ile LLC Green Market (Rusya) firması arasında sebze ve meyve satışı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi tarihine kadardır. Sözleşme tutarı (Onmilyon) USD'dır. Katmerciler ,00 TL sermaye ile kurulacak Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş' ne iştirak edilmesine karar verilmiştir. Petkim Etilen Fabrikasının yıllık kapasitesini ton/yıl'dan ton/yıl'a çıkartabilmesine yönelik %13 oranında kapasite artışı uygun görülmüştür. Etilen Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımının 2,5 yılda tamamlanması planlanmaktadır. Utopya Turizm Şirketimiz tarafından işletilmekte olan Malltepe AVM ile ilgili olarak; AVM'nin mülkiyet sahiplerinden İller Bankası A.Ş. ile aramızdaki kira sözleşmesi haklı nedenlerle fesih edilmiş ve şirketimiz lehine 04/10/2011 tarihinde Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ,48 TL 'lik dava açılmıştır. ERGUN: Yatırım Mallarının Leasingle Alımı Konusunda Çalışma Başlatıyoruz- Bloomberg HT. Kardemir, kütük fiyatlarını düşürdü. Kardemir'in dünden itibaren geçerli olan artırım sonrasında fiyatlarda düz yuvarlak ve nervülüler kütük fiyatlarını 20 dolar/ton indirdi. NBG herhangi bir banka ile Finansbank hisselerinin satışı için bir görüşme ya da anlaşmanın olmadığını açıkladı. Moody's Investors Service, Yapı ve Kredi Bankası'nın (Yapı Kredi) global yerel para cinsinden mevduat notunu Baa1'den Baa2 seviyesine indirdi. Ekonomi Haberleri Merkez Bankası, maksimum 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesinde 750 milyon dolarlık satım gerçekleştirdi. İhalede en yüksek fiyat TL, en düşük fiyat TL olarak belirlenirken, ortalama fiyat ise TL seviyesinde oluştu. İhalede teklif tutarı 1 milyar 832 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2011 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde gerekli gördüğü günlerde, dün yapılan döviz satım ihalesi uygulamasına benzer şekilde yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya devam edebilecektir. Tezkere uzatıldı. TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Apple şirketinden yapılan kısa açıklamada, kurucularından Steve Jobs'un 56 yaşında öldüğü bildirildi. Dün Talebin bir kamu kurumundan gelmiş olabileceği belirtilirken Merkez'in bugün açacağı döviz ihalesinin miktarı merakla beklenecek. (saat 11.00) Merkez Bankası Başkanı Başçı, banka ve aracı kurum ekonomistleriyle bir araya gelecek. Avrupa piyasaları, Euro Bölgesi bankalarının sermaye desteği göreceği ve IMF nin İspanya ile İtalya tahvilleri alabileceği açıklamalarıyla dün tırmanışa geçti. Koç: Ortağımızla Türk malı oto için görüşüyoruz üzerimize düşeni yapacağız. Moody's Investors Service, İtalya'nın en büyük iki bankası Intesa Sanpaolo ve UniCredit'in notlarını da aşağı çekti. AB, Avrupa Bankalarına Yunanistan Risklerini Kapsayan Stres Testleri Yapmayı Düşünüyor- FT

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.18 artış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Aksa %2.55, Sıse %1.94, Thyao %1.93 ile en çok değer kazanan hisseler oldu ı geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini belirttiğimiz endeks 1.seans sonrası de dengelenirken, 2.seans bandında hareket etti sonraki direnç bandı olup, haftalık bazda 56979, destek seviyeleridir. Bu bandın altında Dolar bazında önceki dip ise TL bazında dedir/ ön plana çıkabilir. Destek (haftalık bazda) Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ITTFH kuvvetli direnç AKSA kuvvetli direnç

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil Merkez Bankası nın dün açmış olduğu 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesinin ilanı sonrasında ve döviz cinsinden zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesiyle birlikte döviz sepeti aşağı yönlü hareket ederek 2,18 seviyesine kadar geriledi. TCMB ihaleye gelen teklif tutarının 1 milyar 832 milyon dolar olmasına rağmen 750 milyon dolar satış gerçekleştirdi. %8,53 seviyesinden açılan 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvil, TCMB döviz satım ihale ilanı sonrası gün içinde % 8,43 e kadar geriledi. Gelen satışlar ile birlikte gösterge tahvil % 8,54 seviyesinden kapandı. Dış piyasalardaki gelişmelere de paralel olarak 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvilin % 8,35-8,60 bandında hareket etmesini bekliyoruz. Ekim vadeli endeks kontratları yukarıda 71,800 aşağıda 69,750 gördüğü volatilitenin bir hayli yüksek olduğu günü 69,900 seviyesinden kapattı. Önceki gün yüzden 4 ün üzerinde kayıp yaşayan endeksin yurtdışı piyasalar oldukça olumlu iken satışa devam edip eksi kapatması yön anlamında bize aşağı devam edeceği görüntüsü vermekte. Hem teknik hemde psikolojik olarak önemli olan 70,000 seviyesinin altındaki bu kapanış satış isteğini arttıracaktır. Endeks 70,000 in altında kaldıkça ilk hedef seviyesi aşağıda 66,800 seviyeleri olacaktır. Yukarıya dönüş adına 71, bölgesinin geçilmesi ve 72,500 ün üzerinde kalıcı olunması gerekmekte aksi halde yükselişler tepki olarak satış olarak değerlendirilecektir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Endekste bugün aşağıda 69,200-68,300 ve 67,500 seviyeleri kademeli destekler, yukarıda 70,500-71,800 ve 72,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI