GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,822-0,59 IMKB-30 73,905-0,70 USD/TL 1,8300 0,94 EUR/USD 1,2434-0,26 ALTIN 1,562-0,73 PETROL (BRENT) 92,82-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8104 1,8262 EUR/USD 1,2490 1,2568 Tahvil ( ) %8,61 BRENT 93,43 91,98 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 52, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 1,13 FSPX 1,27 FDAX 3,00 Bakış Açısı EN İYİMSER -6,5 MİLYAR DOLAR Bugün TÜİK Mayıs ayı dış ticaret dengesi açıklanacak olup, 11 ekonomist Mayıs ta ortalama 8,2 milyar dolar dış ticaret açığı bekliyor. En iyimser beklenti -6,5 milyar dolar, en yüksek beklenti ise -10,1 milyar dolar seviyesindedir. 1.Merkez Bankası ihracat tarafında istikrarlı artış eğiliminin korunduğunu belirtmişti Nisan ayında dış ticaret açığı %27,3 gerilemişti yılı Nisan ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat %6,8 artarak 12,6 milyar dolar, ithalat %8 azalarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 9,0 milyar dolardan, 6,5 milyar dolara gerilemişti. Beklenti -7,35 milyar dolardı. 3.Yurt içi talepteki yavaşlamanın ve Türk lirasındaki birikimli değer kaybının ithalat talebini ve enerji dışı cari açığı sınırlayıcı etkileri sürmektedir. Bu çerçevede, cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. TÜKETİCİ GÜVENİNDE GERİ VİTES Bugün 74,1 ile aynı kalması beklenen ABD Haziran Michigan Üniversitesi tüketici güveni (final) açıklanacak. 77,5 seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haziran Tüketici Güveni 74,1, 77,8 ile aynı kalması beklenen ABD Mayıs Tüketici Güveni final verisi Amerikalıların işgücü beklentileri konusunda daha iyimser duruma gelmesi ile en yüksek beklenti olan 79,5 a paralel 79,3 olmuştu. Bu Ekim 2007 den beri en yüksek rakamdı. AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini aşağı yönlü %5 e doğru revize edebileceklerini, ancak bunun için Temmuz ayını görmek gerektiğini belirtti. Geçen sene Temmuz ayı rakamının -0,41% olduğunu belirtelim. Salı günü açıklanacak Haziran enflasyon rakamına göre -0,39% beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda %8,28 olan rakam %9,40 a yükselecektir. ÇOK DAHA SINIRLI YÜKSELİŞ Para politikası toplantı özetinde aşağıdaki noktalara dikkat çekildi. 1.Haziran ayına dair göstergeler, aylık işlenmemiş gıda fiyatlarında ılımlı görünümün korunduğuna işaret etse de, bu dönemde tersine çalışacak düşük bazın etkisiyle tüketici enflasyonunun sınırlı bir yükseliş göstermesi beklenmektedir. 2.Haziran ayında beklenen baz etkisi kaynaklı yükselişin tahmin edilenden çok daha sınırlı olacağı not edilmiştir. 3.Türk lirası zorunlu karşılıklar için döviz ve altın cinsinden tesis edilebilen oranların sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 30 düzeylerine kadar, kademeli olarak artan fazla bulundurma katsayılarıyla yükseltilebileceği hatırlatılmıştır. ORTALAMA GERİLEDİ 385 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 6 bin azalarak 386 bin, olan dört haftalık ortalama ise (3 Aralık haftasından beri en yüksek) e geriledi. PİYASA BEKLENTİSİ bandı destek olarak izlenebilir. kapanabilir hafta genelinde kuvvetli direnç deki gap Gündem ABD Michigan Tüketici Güveni ABD Mayıs ayı kişisel gelirler, harcamalar ve çekirdek PCE açıklanacak beklenti 0,3% ve 0,0% ABD Haziran Michigan Üniversitesi tüketici güveni açıklanacak beklenti 74,1 önceki 74,1 ABD'de Haziran ayı Chicago PMI açıklanacak beklenti 53,1 önceki 52,7 Hazine, Temmuz ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak

2 Küresel Piyasalar 1.Bugün da Avro Bölg. Haziran TÜFE rakamı açıklanacak. 2.Yüzde 1,9 la aynı kalması beklenen ABD 1.çeyrek GSYH (final) verisi beklenti dahilinde gerçekleşti. Hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 2,5 ve yatırım harcamaları yüzde 3,1 arttı. Toplam ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 arttı. Kamu harcamaları ise yüzde 5,9 azaldı. 3.ABD Anayasa Mahkemesi, sağlık harcamaları yasasını onayladı. 4.ABD de hisse senetleri JP Morgan ın kredi türev ürünlerden 9 milyar dolar kadar zarar açıklayabileceğinin belirtilmesi sonrası önce değer kaybetti. Hisse ise %4,4 düştü. 5.AB liderler zirvesinde daha derin mali entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Tek elden banka denetimiyle ilgili öneriler yakında açıklanacak(esm bankalara para verebilir).120 milyar avro harcanacak. 6.ESM nin İspanyaya vereceği kaynak imtiyaz hakkına sahip olmayacak.ispanya daki faiz açısından önemli. 7.Almanya parlamentosu ESM yi oylayacak. 8.Fonların İtalya ve İspanya tahvili alabileceği belirtiliyor. 9.Parite 1,26 seviyesinin üzerine çıktı (1,2626).Altın fiyatları da %1 e yakın yukarıda. 10.Merkel in basın toplantısını iptal ettiği haberi ABD borsalarında yükselişe neden oldu. 11.Japonya da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.1 geriledi. Şirket Haberleri Turkcell ( kar dağıtımı),acıbadem Sağlık (Kottan çıkma) 14.00,Kipa Olağan Genel Kurul toplantısı Acıbadem 24 Nisan 2012 tarihi itibariyle Şirketimizin kendi isteğiyle İMKB kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve İMKB'ye başvuruda bulunulmuştur. Kottan çıkma için uygulanacak fiyatın çağrı fiyatı olan 24,81 TL olması öngörülmekteydi Kiler Gayrimenkul %41, bedelsiz pay alma hakları Albaraka Türk %66,98'lik bedelsiz payları tarihinde aktarılacaktır. Gözde Girişim Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ye yatırım yapmak için Şirketimiz ile Transtürk Holding A.Ş. arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi gereği, yasal süreç kapsamında Rekabet Kurumundan gerekli onay bugün itibariyle alınmıştır. 30 MW kurulu güce sahip Feke 1 Hidroelektrik Santrali'nin devreye girmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü 358 MW'a çıkaran Akenerji A.Ş.'nin toplam kurulu gücü de 716 MW'a ulaşmıştır. T.Tuborg'un, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak, "Eski" ve "Yeni" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. Serbest marjla işlem görecektir. Gersan Elektrik'in çıkarılmış sermayesinin (%25,00) bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesinde, bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Turkcell, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gerekli toplantı nisabı oluştuğu takdirde, 29 Haziran 2012 Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Doğan Holding Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş. ve Galata Wind Enerji Limited Şirketi'nin sermayelerinin tamamını temsil eden payların Şirketimizin bir bağlı ortaklığı tarafından satın alınması süreci başarıyla tamamlanmıştır. Ekonomi Haberleri Türk ekonomisinin bir yumuşak inişe giriyor görünmesbine karşın cari işlemler açığının yüksek kalmaya devam edeceğini, 2012'de açığın 61 milyar Dolar, GSYH'nın yüzde 7.7'si seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi. Fitch, Türkiye'nin cari işlemler açığının büyük bölümü kısa vadeli borç ve portföy girişleri ile finanse etmesinin ülkeyi avro bölgesinde oynaklıklara karşı daha kırılgan bıraktığını vurguladı. "Şike" davasında karar bugün açıklanıyor. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ekinci, "Futbolda şike" davasına ilişkin "Bir aksilik olmazsa cuma günü karar vermeyi planlıyoruz" dedi. Formada Avea ile Telekom yer değiştirdi Fener in geliri 15 milyon doları aştı. Formanın kolundaki Türk Telekom, artık göğüste yer alacak. Avea ise kol reklamlarında olacak. Böylece Fenerbahçe nin forma reklam geliri 15 milyon doları bulacak. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Türkiye'nin yabancı ve yerel para kredi notlarını teyit ederken, yerel para cinsinden kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. BM Turkcell'i partneri seçti. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO), Avrupa Birliği projesi kapsamında yürüttüğü 'hidrojen enerjisi ile çalışan kesintisiz güç kaynağı' testlerinin Türkiye ayağında partner olarak Turkcell'i seçti. AYB'den Türk bankalarına 475 milyon euro kredi. Avrupa Yatırım Bankası'ndan dün imzalanan kredi ve garanti anlaşmaları ile toplam 475 milyon euro finansman sağlandı. Sağlanan finansmanın, 150 milyon euroluk bölümü Halk Bankası, 100 milyon euroluk bölümü Ziraat Bankası ve 75 milyon euroluk bölümü ise TSKB aracılığıyla çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Geçen yıl siparişe bağladıkları yurt dışı satış miktarının 225 milyon dolara ulaştığını belirten Ergeneman, ''Bu siparişler yılında teslim edilecek. Önümüzdeki yıl Aselsanı 1 milyar doları aşkın cirosu olan, bunun da yaklaşık yüzde 25'ini ihracattan sağlayan bir firma olarak görmeyi hedefliyoruz. National Bank of Greece (NBG), Finansbank ta hisse satışına gideceğini açıkladı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,59 azalış ve (-361) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,173 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozaa %3.65, İhlas %2.70, Bimas %2.19 ile en çok değer kazanan hisseler oldu bandı destek olarak izlenebilir deki gap kapanabilir. 10 günlük ortalama dedir hafta genelinde kuvvetli direnç seviyeleridir. Hafta genelinde e yakın seviyeler orta vadeli pozisyonların gözden geçirilmesi açısından referans alınabilir. Dolar bazında ve TL bazında ve dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ALARK SISE

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %8,57 seviyesinde açılmış olup, işlemler %8,55-8,62 aralığında gerçekleşti. Kapanış ise %8,61 seviyesinden oldu. Bugün içerde Mayıs ayı dış ticaret verileri takip edilecek. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en yüksek 74,875 en düşük 73,350 gördüğü günü 73,775 seviyesinden kapattı. Bugün için aşağıda 73,500-72,500 ve 71,800 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketin devamı halinde ise sırası ile 74,000-74,500 ve 75,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI