Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 *

Transkript

1 Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır.

2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler Bankacılık sektörü aktif toplamı 2012 yılsonuna göre %14 (191,8 milyar TL) artarak Temmuz 2013 te milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Aralık Eylül 2013 tarihleri arasında, Milyon TL 2008/ /12 Sektörün toplam seyyal kredi hacmi milyon TL (%21,8), bireysel kredileri milyon TL (%18,5) artmıştır. Sektörün takipteki alacakları milyon TL (%18) artmıştır. Mevduat milyon TL (%14,9) artmıştır. 2010/ / / /6 BANKACILIK SEKTÖRÜ Tutar (%) Tutar (%) KREDĠLER , ,3 BĠREYSEL KREDĠLER , ,4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) , ,5 MENKUL DEĞERLER , ,4 MEVDUAT , ,8 TÜREV ÜRÜNLER (*) , ,6 AKTİF TOPLAMI ,0 (*) Türev işlemler tek bacaklı olarak verilmiştir. (**) Aktif toplamı değişimi için son ay verisi, 2012 yıl sonu verisi ile karşılaştırılmıştır. Menkul değerler cüzdanında milyon TL (%5,5), türev işlem hacminde milyon TL (%66,5) artış gerçekleşmiştir. 2013/ (2012/ ) DEĞĠġĠM** ( ) 29 Ağustos - 6 Eylül 2013 tarihleri arasında*, TP krediler 692 milyon TL artmış, YP krediler 8 milyon USD azalmış; toplam kredilerde TL nin değer kaybetmesinin de etkisiyle milyon TL (%0,3) artış oluşmuştur. Bireysel krediler milyon TL, menkul değerler cüzdanı milyon TL artmıştır. Takipteki alacaklar 141 milyon TL artmıştır. Ticari mevduattaki (3.963 milyon TL), tasarruf mevduatındaki (2.057 milyon TL) ve diğer mevduattaki (902 milyon TL) artış sonucu toplam mevduat ve katılım fonları milyon TL artmıştır. YP mevduat ve katılım fonları 510 milyon USD, TP mevduat ve katılım fonları milyon TL artmıştır. Türev işlem hacminde milyon TL azalış gerçekleşmiştir. (*) YP tutarlar için banka kurları esas alınmıştır.

3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3 Gruplar İtibarıyla Kredilerin Değişimi DEĞİŞİM Aralık Eylül 2013 TUTAR % TP YP Toplam TP YP Toplam (Milyon TL) (Milyon USD) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon USD) (Milyon TL) TP YP Toplam TP YP Toplam KAMU BANKALARI ,8 24,6 26,1 ÖZEL BANKALAR ,1 8,7 19,5 YABANCI BANKALAR ,4 13,9 19,8 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI ,3 8,5 28,4 KATILIM BANKALARI ,2 11,9 22,9 SEKTÖR TOPLAMI ,1 12,4 21,8 * YP kredi tutarı hesaplanırken her bankanın ilgili tarihteki USD alış kuru esas alınmıştır. ** Aralık 2012 verileri kesinleşmiş aylık bilançolardan, 6 Eylül 2013 verileri ise günlük bilançolardan alınmıştır. *** TMSF Bankasına ait tutarlar kamu bankalarına dahil edilmiştir. 31 Aralık Eylül 2013 tarihleri arasında TP krediler milyon TL, YP krediler milyon USD artmış; toplam kredilerde milyon TL (%21,8) artış oluşmuştur. Kur etkisinden arındırıldığında kredilerdeki artış %16,9 olmaktadır. Bu dönemde, özel bankaların ve yabancı bankaların toplam kredileri sektör ortalamasının altında büyümüştür. 31 Mayıs 6 Eylül 2013 tarihleri arasında ise TP krediler milyon TL (%6,8), YP krediler milyon USD (%5,6) artmış, toplam kredilerde milyon TL (%8,8) artış oluşmuştur.

4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 4 Kredilerin Değişimi KREDİLER GELİŞİM TABLOSU (Milyon TL/USD) Dönem Toplam TP YP YP Krediler Takipteki Krediler Krediler Krediler (USD) Krediler (Brüt) TDO (%) Aralık ,27 Aralık ,66 Mart ,24 Haziran ,92 Eylül ,71 Aralık ,70 Mart ,75 Haziran ,66 Eylül ,95 Ekim ,96 Kasım ,98 Aralık ,86 Ocak ,94 Şubat ,96 Mart ,98 Nisan ,00 Mayıs ,91 Haziran ,76 Temmuz , , , , , ,77 KREDİLER DEĞİŞİM TABLOSU (% - Puan)* Dönem Toplam TP YP YP Krediler Takipteki TDO ,9 9,9-0,8 1,1 55,5 1, ,9 33,2 36,1 32,2-8,5-1,61 1Ç11 7,3 6,4 9,9 9,8-5,4-0,42 2Ç11 9,9 10,0 9,7 4,6-1,5-0,33 3Ç11 6,6 4,1 13,2-0,9-1,3-0,21 4Ç11 3,3 3,8 2,1-0,1 3,1-0, ,9 26,3 39,4 13,7-5,1-0,96 1Ç12 2,4 4,2-2,1 4,0 4,1 0,04 2Ç12 5,4 6,7 2,1 0,5 1,9-0,09 3Ç12 2,5 3,3 0,3 1,3 14,0 0,29 4Ç12 5,2 5,6 3,9 4,3 2,0-0, ,4 21,4 4,2 10,4 23,4 0,16 Aralık Temmuz ,1 18,4 21,2 11,5 14,9-3,50 Aralık 2012 / 06 Eylül ,8 19,1 29,3 12,4 18,0-3,01 31 Mayıs / 06 Eylül ,7 6,8 14,3 5,6 3,7-4,51 16 Ağustos / 23 Ağustos ,1 0,3 3,3 0,6 0,0-0,03 23 Ağustos / 29 Ağustos ,7 1,2 2,9 0,1 1,7 0,00 29 Ağustos / 06 Eylül ,3 0,1 0,7 0,0 0,5 0,01 (*) Bir önceki döneme göre değişimi ifade etmektedir.

5 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5 Kredilerin Değişimi (Yıllık) 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% Toplam Krediler (Yıllıklandırılmış) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 25,1% 24,3% 10,0% 5,0% 0,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık Bireysel Krediler (Yıllıklandırılmış) Şirketler Kesimi Krediler (Yıllıklandırılmış) 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 50,0% 40,0% 45,0% 35,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 28,7% 26,7% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 23,3% 23,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık Bireysel ve şirketler kesimi kredileri artış hızının son haftalarda yavaşladığı görülmektedir.

6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 6 Kredilerin Değişimi (Yılsonuna Göre) Toplam Kredi Değişimi-Yılsonuna Göre (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 16,9% 21,5% 18,8% Haftalar Toplam Bireysel Kredi Değişimi-Yılsonuna Göre (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) Toplam Şirketlere Kullandırılan Kredi Değişimi-Yılsonuna Göre (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 19,2% ,5% 29,3% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 15,7% ,0% 17,8% Haftalar Haftalar

7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7 Kredilerin Değişimi (13 Haftalık Ortalamalar) 13 Haftalık Ort. - Kredi Kartları (Yıllıklandırılmış) 13 Haftalık Ort. - Konut (Yıllıklandırılmış) 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 23,4 23,1 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 31,3 31,2 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ort. - Taşıt (Yıllıklandırılmış) 13 Haftalık Ort. - İhtiyaç+Diğer (Yıllıklandırılmış) 110,0 95,0 80,0 65,0 50,0 35,0 20,0 5,0-10,0-25,0-40,0 9,5 9,0 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0 22,5 15,0 7,5 0,0 32,1 26,9 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık Konut kredileri artışı dikkat çekici bir şekilde gerilemiştir.

8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 8 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı MEVDUATIN KREDİYE DÖNÜŞÜM ORANI (%)* Aralık 2008 Aralık 2009 Aralık 2010 Aralık 2011 Aralık 2012 Haziran 2013 Temmuz KAMU BANKALARI 56,5 58,3 67,8 82,5 84,3 93,84 94,58 95,0 94,3 2 ÖZEL BANKALAR 89,5 82,5 90,7 103,1 110,1 115,47 112,76 113,7 113,2 3 YABANCI BANKALAR 111,7 110,2 115,8 113,2 114,3 120,63 117,17 121,1 120,0 4 KATILIM BANKALARI 100,0 94,1 97,2 102,7 104,9 107,90 110,81 105,7 106,5 5 SEKTÖR 84,1 80,6 88,5 101,0 106,1 113,3 112,0 112,8 112,2 (*) Finansal Kiralama Alacakları ve Brüt Takipteki Alacaklar kalemleri kredi bakiyesine dahildir. Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 6 Eylül 2013 itibarıyla %112,2 düzeyindedir. 29 Ağustos - 6 Eylül 2013 döneminde mevduatın krediye dönüşüm oranı katılım bankalarında artarken; diğer banka gruplarında ise azalmıştır. Rasyonun oluşumunda hem kredilerden hem de mevduattan aldıkları payın yüksekliği nedeniyle özel bankalar grubu belirleyici olmakta, kamu bankaları ise rasyonun değerini aşağı çekmektedir.

9 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO - %) 8,0 Takibe Dönüşüm Oranları (%) 7,2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0 12/ / / / / / /2011 3/2012 6/2012 9/ /2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/ KAMU 7,4 5,0 4,0 3,8 4,4 3,3 2,5 2,5 2,6 2,7 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 ÖZEL 4,1 3,6 3,4 3,5 5,2 3,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 YABANCI 3,8 2,7 3,1 4,1 7,5 5,8 4,3 4,5 4,3 4,4 4,9 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,3 4,4 4,4 KALKINMA VE YATIRIM 2,6 2,5 1,8 1,7 2,3 2,1 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 KATILIM 4,6 3,8 3,6 4,5 4,8 3,5 3,1 3,2 3,1 3,1 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 SEKTÖR 4,8 3,8 3,5 3,7 5,3 3,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 KAMU ÖZEL YABANCI KALKINMA VE YATIRIM KATILIM SEKTÖR Kredilerin takibe dönüşüm oranı 6 Eylül 2013 itibarıyla %2,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. İncelenen son dönemde, en yüksek takibe dönüşüm oranına %4,4 ile yabancı bankalar sahiptir. 6 Eylül 2013 itibarıyla şirketler kesimine kullandırılan kredilerin TDO su %2,7, bireysel kredilerin TDO su %2,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 Bireysel Kredilerin Hacmi BĠREYSEL KREDĠLER (Milyon TL) Ara.08 Ara 09 Ara 10 Ara 11 Ara 12 Haz 13 Tem (Ara ) DEĞĠġĠM ( ) Tutar (%) Tutar (%) TÜKETĠCĠ KREDĠLERĠ , ,4 KONUT , ,4 TAġIT , ,2 ĠHTĠYAÇ , ,6 DĠĞER ,6 86 0,2 KREDĠ KARTLARI , ,4 TAKSĠTLĠ , ,9 TAKSĠTSĠZ , ,2 TOPLAM , ,4 TAKSİTLİ KREDİ KARTLARI; 14,9% Türleri İtibarıyla Bireysel Krediler - 06 Eylül 2013 TAKSİTSİZ KREDİ KARTLARI; 10,8% KONUT; 33,3% 2012 yılsonuna göre, 6 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bireysel krediler %18,5 oranında artmıştır yılsonuna göre bireysel kredilerde gerçekleşen milyon TL lik artışın temel nedeni, konut ve ihtiyaç kredilerinde gerçekleşen yükseliştir. DİĞER; 12,4% İHTİYAÇ; 26,0% TAŞIT; 2,6% 30 Ağustos - 6 Eylül 2013 tarihleri arasında, tüketici kredilerindeki (988 milyon TL) ve kredi kartlarındaki (348 milyon TL) artış sonucu toplam bireysel krediler milyon TL artmıştır. 6 Eylül 2013 te, konut kredileri %33,3 ile bireysel krediler içinde en yüksek paya sahip kredi türüdür. (*) THP'ye göre dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan tüketici kredileri ihtiyaç kredileri alt hesabında; bunların dışında kalan tüketici kredileri ise diğer krediler alt hesabında izlenir.

11 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11 Takipteki Bireysel Krediler DEĞĠġĠM Milyon TL Ara.08 Ara 09 Ara.10 Ara.11 Ara.12 Haz.13 Tem (Ara.12 - ( ) ) Tutar (%) Tutar (%) Tüketici Kredileri ,6 31 0,6 - Konut ,4 3 0,5 - TaĢıt ,6 0 0,1 - Ġhtiyaç ,9 9 0,4 - Diğer ,6 18 1,0 Kredi Kartları ,1 24 0,5 Toplam Bireysel Krediler ,9 55 0,6 Takipteki Bireysel Krediler (% Pay) - 06 Eylül 2013 Kredi Kartları; 47,3% - Konut; 7,0% - Taşıt; 2,9% - İhtiyaç; 24,5% - Diğer; 18,3%

12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 12 Bireysel Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranları DeğiĢim (Puan) TDO - % Ara.08 Ara 09 Ara.10 Ara.11 Ara.12 Haz.13 Tem (Ara ) ( ) Tüketici Kredileri 2,4 4,1 2,7 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1-0,05 0,00 - Konut 1,3 2,1 1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6-0,18 0,00 - TaĢıt 6,0 10,3 6,0 3,3 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2 0,11 0,01 - Ġhtiyaç 2,7 4,5 3,2 2,3 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7-0,18 0,00 - Diğer 4,7 12,1 5,2 3,3 3,7 3,7 3,7 4,2 4,2 0,59 0,03 Kredi Kartları 6,5 10,4 8,0 5,8 5,1 4,9 5,0 5,2 5,2 0,13 0,01 Toplam 3,7 6,0 4,1 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9-0,04 0,00 Bankacılık sektöründe, 6 Eylül 2013 tarihi itibarıyla takibe dönüşüm oranı, kredi kartı alacaklarında %5,2, tüketici kredilerinde %2,1 düzeyindedir. Toplam bireysel kredilerin TDO su %2,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 6 Eylül 2013 itibarıyla tüketici kredileri içinde en düşük takibe dönüşüm oranı, %0,6 ile konut kredilerinde görülmektedir. Aralık Eylül 2013 döneminde takibe dönüşüm oranı, tüketici kredilerinde 5 baz puan azalırken, kredi kartlarında 13 baz puan artmıştır. Bunun sonucunda, bireysel kredilerin TDO sunda toplamda 4 baz puanlık azalıģ gerçekleģmiģtir.

13 Nakdi KOBİ Kredileri NAKDĠ KOBĠ KREDĠLERĠ (Milyon TL) 2006/ / / / / / / /6 2013/7 (2012/ /7) DEĞĠġĠM (2013/6-2013/7) Tutar (%) Tutar (%) Özel Bankalar , ,4 Kamu Bankaları , ,4 Katılım Bankaları , ,5 Yabancı Bankalar , ,6 Kalkınma ve Yatırım Bankaları ,1 43 1,1 TOPLAM , ,4 Aralık 2012 de 196,2 milyar TL olan nakdi KOBĠ kredileri, esas olarak özel bankalar ( milyon TL), kamu bankaları ( milyon TL) ve yabancı bankalarda (7.635 milyon TL) görülen artış sonucu milyon TL (%22,3) artarak Temmuz 2013 itibarıyla 240,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde TP nakdi KOBİ kredileri milyon TL, YP nakdi KOBİ kredileri milyon USD yükselmiştir. Haziran Temmuz 2013 döneminde, temelde özel bankalardaki (7.144 milyon TL), katılım bankalarındaki (1.110 milyon TL) ve yabancı bankalardaki (1.066 milyon TL) artış sonucu, sektörün toplam nakdi KOBİ kredileri milyon TL (%4,4) artmıştır Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 14 Gayrinakdi KOBİ Kredileri GAYRĠNAKDĠ KOBĠ KREDĠLERĠ (Milyon TL) 2006/ / / / / / / /6 2013/7 (2012/ /7) DEĞĠġĠM (2013/6-2013/7) Tutar (%) Tutar (%) Özel Bankalar , ,2 Kamu Bankaları , ,9 Katılım Bankaları , ,2 Yabancı Bankalar , ,3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları , ,8 TOPLAM , ,1 Bankacılık sektörü tarafından KOBĠ lere kullandırılan gayrinakdi krediler, 2012 yılsonuna göre, esas olarak özel bankalarda (7.990 milyon TL) ve yabancı bankalarda (1.468 milyon TL) oluşan artışa bağlı olarak milyon TL (%17,9) artmış ve Temmuz 2013 te 68,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde TP gayrinakdi KOBİ kredileri milyon TL, YP gayrinakdi KOBİ kredileri milyon USD artmıştır. Haziran Temmuz 2013 döneminde, sektörün toplam gayrinakdi KOBİ kredileri esas olarak kamu bankalarındaki (1.399 milyon TL) azalışa karşın, özel bankalarda (3.814 milyon TL) oluşan artışa bağlı olarak milyon TL (%4,1) artmıştır.

15 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 Takipteki KOBİ Kredileri TAKĠPTEKĠ KOBĠ KREDĠLERĠ (Milyon TL) 2006/ / / / / / / /6 2013/7 (2012/ /7) DEĞĠġĠM (2013/6-2013/7) Tutar (%) Tutar (%) Özel Bankalar , ,9 Kamu Bankaları ,3 27 1,4 Katılım Bankaları ,4 7 1,1 Yabancı Bankalar , ,9 Kalkınma ve Yatırım Bankaları ,4-1 -0,7 TOPLAM , ,6 Aralık 2012 de milyon TL olan takipteki KOBĠ kredileri milyon TL (%16,3) artarak, Temmuz 2013 itibarıyla milyon TL ye yükselmiştir. Bu dönemde, esas olarak özel bankaların (631 milyon TL) ve kamu bankalarının (398 milyon TL) söz konusu kredilerinde artış görülmüştür. Haziran Temmuz 2013 döneminde, yabancı bankalardaki (67 milyon TL) azalışa karşın özel bankalardaki (426 milyon TL) artış sonucu takipteki KOBİ kredilerinde 392 milyon TL (%5,6) artış gerçekleşmiştir. Temmuz 2013 itibarıyla KOBİ kredilerinin TDO su %3 tür.

16 Mio TL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 16 Menkul Değerler % DeğiĢim Milyon TL GUDFKZY SH VKET TOPLAM Ara Ara Ara Mar Haz Tem Eyl Ara Oca ġub Mar Nis May Haz Tem (Ara ) -5,6 5,6 6,6 5,5 ( ) 3,3 0,2 0,4 0, MENKUL DEĞERLER (SEKTÖR) (Portföy Dağılımı) Dönemler GUDFKZY SH VKET TOPLAM Aralık Eylül 2013 döneminde, menkul değerlerde %5,5 lik artış oluşmuştur. Bu dönemde, vadeye kadar elde tutulacak (VKET) menkul kıymetler %6,6 (4.360 milyon TL) artmıştır. Para cinsleri bazında incelendiğinde, 6 Eylül 2013 de, 2012 yılsonuna göre TP cinsinden menkul değerlerin %4,1 (9.234 milyon TL) arttığı, YP cinsinden menkul değerlerin ise %2,8 (680 milyon TL) azaldığı belirlenmiştir. 6 Eylül 2013 itibarıyla menkul değerlerin, %24,9 u VKET te, %75,1 i ticari portföyde sınıflandırılmaktadır. %45,5 i repo işlemine konu edilmiş, %15,9 u teminata verilmiş olup, %38,6 sı bankaların serbest kullanımındadır. %52,5 i değişken, %44,9 u sabit faizlidir.

17 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi DEĞİŞİM Aralık Eylül 2013 TUTAR % TP YP Toplam TP YP Toplam (Milyon TL) (Milyon USD) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon USD) (Milyon TL) TP YP Toplam TP YP Toplam KAMU BANKALARI ,1 15,9 12,4 ÖZEL BANKALAR ,7 10,9 16,4 YABANCI BANKALAR ,7 4,1 13,3 KATILIM BANKALARI ,4 1,3 19,3 SEKTÖR TOPLAMI ,0 10,4 14,9 * YP mevduat tutarı hesaplanırken her bankanın ilgili tarihteki USD alış kuru esas alınmıştır. ** Aralık 2012 verileri kesinleşmiş aylık bilançolardan, 6 Eylül 2013 verileri ise günlük bilançolardan alınmıştır. *** TMSF Bankasına ait tutarlar kamu bankalarına dahil edilmiştir. Aralık Eylül 2013 tarihleri arasında bankacılık sektörünün TP mevduat ve katılım fonları milyon TL, YP mevduat ve katılım fonları milyon USD artmıştır. Bu dönemde, toplam mevduat ve katılım fonlarında milyon TL (%14,9) artış görülmüştür. Kur etkisinden arındırıldığında artış %8,9 olmaktadır. Bu dönemde, kamu bankaları ve yabancı bankaların toplam mevduatı sektör ortalamasının altında büyümüştür. 31 Mayıs 6 Eylül 2013 tarihleri arasında TP mevduat ve katılım fonları milyon TL (%2,6), YP mevduat ve katılım fonları milyon USD (%7,3) artmış; toplam mevduat ve katılım fonlarında milyon TL (%7,4) artış olmuştur.

18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 18 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi Dönem Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi TP YP YP Toplam Milyon TL Milyon TL Milyon USD Milyon TL Aralık Aralık Mart Haziran Eylül Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Mayıs Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Değişim (%) TP Mevduat YP Mevduat YP mevduat (USD) Toplam Mevduat Dönem % % % % ,0 6,0 2,9 19,9 1Ç11 1,3 3,6 3,6 2,0 2Ç11 4,9 4,4-0,5 4,8 3Ç11-0,8 14,1-0,1 3,7 4Ç11 0,6 4,0 1,8 1, ,1 28,3 4,7 12,7 1Ç12-0,8 1,9 8,3 0,1 2Ç12 2,7 4,2 2,5 3,2 3Ç12 5,0-1,6-0,1 2,7 4Ç12 5,8 2,3 2,1 4,6 Aralık Temmuz ,4 15,6 6,4 12,8 Aralık Eylül ,0 27,2 10,4 14,9 31 Mayıs / 06 Eylül ,6 17,2 7,3 7,4 16 Ağustos / 23 Ağustos ,3 3,2 0,5 0,9 23 Ağustos / 29 Ağustos ,2 2,9 0,1 0,9 29 Ağustos / 06 Eylül ,6 1,0 0,3 0,8

19 Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi (Tür Bazında - TP) Aylık Data TP Mevduat (Milyon TL) Tasarruf Mevduatı Ticari,Diğer ve Resmi Mevduat Toplam Aralık Tasarruf DEĞİŞİM* Ticari,Diğer ve Resmi Mevduat Toplam Tutar % Tutar % Tutar % Mart , , ,3 Haziran , , ,9 Eylül , , ,8 Aralık , , ,6 Mart , , ,8 Nisan , , ,1 Mayıs , , ,2 Haziran , , ,4 Temmuz , , ,5 Ağustos , , ,1 Eylül , , ,5 Ekim , , ,6 Kasım , , ,0 Aralık , , ,0 Ocak , , ,9 Şubat , , ,7 Mart , , ,3 Nisan , , ,1 Mayıs , , ,1 Haziran , , ,0 Temmuz , , ,9 31 Mayıs , , ,7 16 Ağustos , , ,5 23 Ağustos , , ,3 29 Ağustos , , ,2 06 Eylül , , ,6 * Bir Önceki Döneme Göre Değişim

20 Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi (Tür Bazında - YP) Aylık Data YP Mevduat (Milyon USD) ** Ticari,Diğer ve Resmi Mevduat Toplam Tutar % Tutar % Tutar % Aralık Mart , , ,4 Haziran , , ,3 Eylül , , ,1 Aralık , , ,8 Mart , , ,3 Nisan , , ,5 Mayıs , , ,6 Haziran , , ,7 Temmuz , , ,6 Ağustos , , ,8 Eylül , , ,7 Ekim , , ,2 Kasım , , ,6 Aralık , , ,5 Ocak , , ,6 Şubat , , ,2 Mart , , ,7 Nisan , , ,7 Mayıs , , ,1 Haziran , , ,3 Temmuz , , ,9 31 Mayıs , , ,2 16 Ağustos , , ,3 23 Ağustos , , ,5 29 Ağustos , , ,1 06 Eylül , , ,3 * Bir Önceki Döneme Göre Değişim Tasarruf Mevduatı ** Banka kurları üzerinden hesaplanmaktadır Ticari,Diğer ve Resmi Mevduat Toplam Tasarruf DEĞİŞİM* Temmuz 2013 itibarıyla YP mevduatın %50,9 u USD, %40,1 i EUR, %6,7 si Altın ve %2,4 ü diğer para cinsindendir.

21 Ton Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 Altın Depo Hesaplarının Gelişimi 300 Altın Depo Hesaplarının Gelişimi Şubat 2012 Mart 2012 Nisan 2012 Mayıs 2012 Haziran 2012 Temmuz 2012 Ağustos 2012 Eylül 2012 Ekim 2012 Altın (kg) Kasım 2012 Aralık 2012 Ocak 2013 Şubat 2013 Mart 2013 Nisan 2013 Mayıs 2013 Haziran 2013 Temmuz Ağustos 2013 Altın Dönem % Değişim Miktar (Ton) 2Ç12 9,6 16,0 3Ç12-13,7-25,1 4Ç12 25,1 39,6 1Ç13 16,6 32,7 2Ç13 20,5 47,2 Ara.12 - Tem ,1 71,1 Haz.13 - Tem.13-3,2-8,8 Tem Ağustos ,2-11,1 Ara Ağustos ,4 59,9

22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 22 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi (Yıllık) 30,0% Toplam Mevduat (Yıllıklandırılmış) 26,0% 22,0% 18,0% 19,1% 14,0% 15,5% 10,0% 6,0% 2,0% -2,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık YP Mevduat (Yıllıklandırılmış) TP Mevduat (Yıllıklandırılmış) 50,0% 40,0% 37,7% 60,0% 50,0% 30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 0,0% 11,9% 30,0% 20,0% 17,1% -10,0% -20,0% -30,0% 10,0% 0,0% 12,3% -40,0% -10,0% -50,0% -20,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık TP mevduat artış hızının azalırken, YP mevduatın (özellikle ticari mevduat kaynaklı) arttığı görülmektedir.

23 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23 Mevduat ve Katılım Fonları Değişimi (Yılsonuna Göre) 25,0% Toplam Mevduat Değişimi-Yılsonuna Göre (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 8,9% 6,0% 13,4% ,0% Haftalar 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% YP Mevduat Değişimi-Yılsonuna Göre (Sepet) 9,0% Haftalar 13,6% 5,5% ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% TP Mevduat Değişimi-Yılsonuna Göre 8,8% Haftalar 13,3% 6,2%

24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 24 Mevduatın Değişimi (13 Haftalık Ortalamalar) 30,0% Tasarruf Mevduatı (Yıllıklandırılmış) 25,0% 20,0% 15,0% 17,1% 10,0% 5,0% 9,7% 0,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık Ticari Mevduat (Yıllıklandırılmış) 65,0% 55,0% 45,0% 35,0% 38,0% 25,0% 15,0% 5,0% 24,6% -5,0% -15,0% -25,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık

25 Milyon USD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu BİLANÇO İÇİ POZİSYON BİLANÇO DIŞI POZİSYON NGP Sektörün bilanço içi açık pozisyonu 12 Temmuz-30 Ağustos 2013 döneminde artış eğilimi gösterirken, 6 Eylül 2013 haftasında ağırlıklı olarak yabancı bankaların pozisyon kapatmalarının etkisiyle milyon USD azalarak milyon USD seviyesine gerilemiştir. Söz konusu değişim, bilanço içi döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarından daha fazla azalmasından kaynaklanmıştır. İncelenen dönemde döviz varlıklarındaki azalış ağırlıklı olarak krediler ve zorunlu karşılıklardan, döviz yükümlülüklerindeki azalış ise yurtdışından kullanılan krediler ve mevduattan kaynaklanmıştır. Sektörün 6 Eylül 2013 döneminde bilanço dışı fazla pozisyonu swap işlemleri kaynaklı olmak üzere milyon USD azalarak milyon USD seviyesine, YP net genel pozisyon açığı ise 531 milyon USD azalarak 13 milyon USD seviyesine gerilemiştir. İncelenen haftada sektörde YPNGP/Özkaynak oranını aşan banka bulunmamaktadır.

26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26 Likidite- Yasal Rasyolar LİKİDİTE YASAL LİKİDİTE GERÇEKLEŞEN (%) ORANLARI (%) Yabancı Para I. Vade (0-7 Gün) ,46 Yabancı Para II. Vade (0-31 Gün) ,35 Toplam I. Vade (0-7 Gün) ,26 Toplam II. Vade (0-31 Gün) ,25 Stok Değerler (2 Hafta) 7 16,82 6 Eylül 2013 tarihi itibarıyla Türk bankacılık sektörünün likidite rasyoları, yasal oranların oldukça üzerindedir.

27 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27 Bankacılık Sektöründe Yabancı Payı_1 Yabancılar Tarafından Kontrol Edilen Bankalar Kontrol Oranı Halka Açık Pay Toplam Yabancı Hisse Payı (%) Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) Yabancı Borsa Payı (%) Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) Toplam Hisse Payı (%) Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) Banka Adı FİNANSBANK A.Ş. 99, ,0 0 99, DENİZBANK A.Ş. 99, ,0 0 99, HSBC BANK A.Ş. 100, , , ING BANK A.Ş. 100, , , KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 80, ,0 0 80, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 66, ,0 0 66, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 61, , , ODEA BANK A.Ş. 100, , , CITIBANK A.Ş. 100, , , BURGAN BANK A.Ş. 99, ,0 0 99, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. 100, , , DEUTSCHE BANK A.Ş. 100, , , TURKLAND BANK A.Ş. 100, , , ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 64, ,0 0 64, SOCIETE GENERALE S.A. 100, , , BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 69, ,0 0 69, JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 100, , ,0 925 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 100, , ,0 363 BANK MELLAT 100, , ,0 311 PORTIGON A.G. 100, , ,0 237 HABİB BANK LİMİTED 100,0 90 0, ,0 90 STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 100,0 65 0, ,0 65 TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 99,5 16 0,0 0 99,5 16 Toplam Bankacılık Sektöründen Alınan Pay 16,3 0,2 16,5 Temmuz 2013 itibarıyla sermayesi yabancılar tarafından kontrol edilen 23 bankanın aktif payı karşılığı (borsa payı hariç), sektörün aktif toplamının %16,3 üne tekabül etmektedir. Bankacılık Kanunu ndaki kontrol tanımı esas alınarak, yabancıların kontrol ettiği bankalardaki paylar %100 (mevcut pay oranı yerine) dikkate alındığında, bu oran %17,6 ya yükselmektedir.

28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 28 Bankacılık Sektöründe Yabancı Payı_2 Banka Adı Yabancıların İştirak Ettiği Bankalar Kontrol Oranı Halka Açık Pay Toplam Yabancı Hisse Payı (%) Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) Yabancı Borsa Payı (%) Kontrol tanımı dikkate alınmaksızın hesaplandığında, halka açık paylar dahil, yabancıların bankacılık sektörü aktif büyüklüğünden aldıkları pay, Temmuz 2013 itibarıyla %49,1 olarak hesaplanmaktadır. Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) Toplam Hisse Payı (%) Aktif Payı Karşılığı (Milyon TL) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 40, , , TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 25, , , AKBANK T.A.Ş. 9, , , TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 0,0 0 42, , TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 67, , , TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0,0 0 22, , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 0,0 0 19, , ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 0,0 0 28, , ŞEKERBANK T.A.Ş. 33, , , ALTERNATİFBANK A.Ş. 70, ,0 0 70, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, , , TEKSTİL BANKASI A.Ş. 0,0 0 9, ,5 351 TURKISH BANK A.Ş. 36, ,0 0 36,4 301 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 6, ,0 0 6,0 279 İLLER BANKASI 0,0 0 0,0 0 0,0 0 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 ADABANK A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 FİBABANKA A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 ANADOLUBANK A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Toplam Bankacılık Sektöründen Alınan Pay 10,6 17,5 32,5 Genel Toplam Bankacılık Sektöründen Alınan Pay 26,9 17,7 49,1

29 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29 TL Haftalık Ağırlıklı Ortalama Kredi Faiz Oranları* TL Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 20,0 18,0 16,0 14,0 13,5 12,0 10, yılının son haftasında %13,9, Mayıs ayının son haftasında %10,6 olan TL haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizi Haziran ayının son haftasında %11,4, 30Ağustos 2013 tarihinde %13,5 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama TL kredi faiz oranı %11,6, Temmuz genelinde ise %12,8 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde fiilen kullandırdığı nakdi TL krediler (akım) ile bu kredilere uygulanan faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

30 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 USD Haftalık Ağırlıklı Ortalama Kredi Faiz Oranları* 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 USD Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 5,0 4,5 4,3 4,0 3,5 3,0 2,5 Mayıs ayının son haftasında %4,1 olan USD haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizi Haziran ayının son haftasında %4,3, 30 Ağustos 2013 tarihinde %4,3 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama USD kredi faiz oranı %4,2, Temmuz genelinde ise %4,1 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde fiilen kullandırdığı nakdi USD krediler (akım) ile bu kredilere uygulanan faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

31 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31 EUR Haftalık Ağırlıklı Ortalama Kredi Faiz Oranları* 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 EUR Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 5,5 5,0 4,5 4,0 4,2 3,5 3,0 2,5 Mayıs ayının son haftasında %3,9 olan EUR haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizi, Haziran ayının son haftasında %4,4, 30 Ağustos 2013 tarihinde %4,2 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama EUR kredi faiz oranı %3,8, Temmuz genelinde ise %4 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde fiilen kullandırdığı nakdi EUR krediler (akım) ile bu kredilere uygulanan faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

32 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 32 TL Ticari Kredi Faiz Oranları* 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Ticari TL Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 11,6 TL Ticari Krediler Mayıs ayının son haftasında %8,1 olan Ticari TL haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizi, Haziran ayının son haftasında %9,3, 30 Ağustos 2013 tarihinde %11,6 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayının son haftasında %6,5 olarak gerçekleşen tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç ticari kredi faiz oranı, 30 Ağustos ta %10,7 seviyesine yükselmiştir. Haziran genelinde ortalama ticari TL kredi faiz oranı %9,3 (tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç %7,7), Temmuz genelinde ise %10,6 (tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç %9,1) olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde fiilen kullandırdığı nakdi TL ticari krediler (akım) ile bu kredilere uygulanan faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

33 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33 Konut, Taşıt, İhtiyaç ve Ticari Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Masraflar Hariç)* 21,0 Konut, Taşıt, İhtiyaç ve Ticari Kredilerinin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Masraflar Hariç) 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 13,5 11,6 10,7 10,0 7,0 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Ticari Krediler Mayıs ayının son haftasında %8,5 olan Konut kredileri haftalık ağırlıklı ortalama faizi, Haziran ayının son haftasında %8,3, 30 Ağustos 2013 tarihinde %10 %9,5 olan Taşıt kredileri Haziran ayının son haftasında %9,5, 30 Ağustos 2013 tarihinde %10,7 %8,1 olan Ticari krediler Haziran ayının son haftasında %9,3, 30 Ağustos 2013 tarihinde %11,6 %11,9 olan İhtiyaç kredileri ise Haziran ayının son haftasında %11,8, 30 Ağustos 2013 tarihinde %13,5 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde fiilen kullandırdığı konut ve taşıt kredileri (akım) ile bu kredilere uygulanan faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

34 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 34 TL Haftalık Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları* 11,5 TL Mevduatın Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 10,5 9,5 8,5 7,7 7,5 6,5 5, yılının son haftasında %7,7, 2011 yılının son haftasında %10,6, 2012 yılının son haftasında %7,5 ve Mayıs ayının son haftasında 5,6 olan TL haftalık ağırlıklı ortalama mevduat faizi Haziran ayı sonunda %6,7 seviyesine gelirken 30 Ağustos 2013 haftasında %7,7 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama TL mevduat faiz oranı %6,1, Temmuz genelinde ise %6,9 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde topladığı TL mevduat (akım) ile bu mevduata verilen faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.tcmb nin yaptığı değişiklik nedeniyle vadesiz mevduat faiz oranları hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu nedenle mevduatın ağırlıklı ortalama faiz oranı serisi önceki serilerden farklılık arz edebilir.

35 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35 USD Haftalık Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları* 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 USD Mevduatın Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 2,3 Mayıs ayının son haftasında %1,5 olan USD mevduatın haftalık ağırlıklı ortalama faizi, Haziran ayının son haftasında %2,0, 30 Ağustos 2013 tarihinde %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama USD mevduat faiz oranı %1,8, Temmuz genelinde ise %2 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde topladığı USD mevduat (akım) ile bu mevduata verilen faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

36 Yıllık % Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 36 EUR Haftalık Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları* 3,2 EUR Mevduatın Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 2,1 1,8 1,6 1,4 Mayıs ayının son haftasında %1,6 olan EUR mevduatın haftalık ağırlıklı ortalama faizi, Haziran ayının son haftasında %1,8, 30 Ağustos 2013 haftasında %2,1 olarak gerçekleşmiştir. Haziran genelinde ortalama EUR mevduat faiz oranı %1,7, Temmuz genelinde ise %2 olarak gerçekleşmiştir. (*) Sektörün, raporlama haftası içinde topladığı EUR mevduat (akım) ile bu mevduata verilen faiz oranlarının ilişkilendirilmesi suretiyle hesaplanan ve yıl bazına getirilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır.

37 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37 Ağırlıklı Ortalama Kredi Faiz Oranları* (%) Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu.12 Eyl.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 TL 18,4 16,9 15,8 15,1 14,6 13,4 12,6 13,5 13,4 14,3 14,7 14,8 14,9 14,6 13,8 13,8 13,5 13,2 12,9 12,0 11,7 11,6 USD 5,6 5,2 4,9 4,7 4,6 4,4 4,2 3,8 4,4 4,8 4,9 4,8 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 EUR 5,7 5,3 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 5,2 5,5 5,5 5,0 5,2 5,1 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 Kredi faiz oranlarında, Eylül 2009 dan Mart 2011 e kadar olan dönemde düşüş eğilimi görülmüştür. Mart 2011 den itibaren kredi faiz oranlarında Ağustos 2012 ye kadar ılımlı bir artış gerçekleşmiş, takip eden dönemde ise düşüş eğilimi görülmüştür. Son ayda, USD kredi faiz oranları değişmezken, TL ve EUR kredi faiz oranlarında 0,1 puan azalış gerçekleşmiştir. (*) TL, USD ve EUR para cinsinden kullandırılan nakdi kredilerin (stok), bu kredilere uygulanan faiz oranları ile ilişkilendirilerek hesaplanması sonucu yıllık baza getirilen aylık ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır. Masrafsız oranlardır.

38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 38 Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları* % Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu.12 Eyl.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 TL 9,7 9,1 8,7 9,2 8,6 8,5 7,9 9,0 8,9 10,3 10,1 10,6 9,5 9,0 7,9 7,7 7,3 7,0 6,9 6,5 6,7 7,5 USD 2,3 2,4 2,4 3,0 2,4 2,6 2,9 3,5 3,6 4,1 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,1 2,3 2,5 EUR 2,4 2,2 2,2 2,6 2,3 2,4 2,7 3,0 3,1 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,5 Eylül döneminde mevduat faiz oranlarında ılımlı bir düşüş eğilimi görülmüştür. Eylül 2010 Mart 2011 döneminde, TL mevduat faizleri gerilerken, DTH oranları yükselmiştir. Mart Aralık 2011 döneminde, mevduat faiz oranlarında artış eğilimi görülmektedir. Haziran 2012 den sonraki dönemde mevduat faiz oranlarında azalış eğilimi görülmektedir. Son bir aylık dönemde, TL mevduat faiz oranı 0,8 puan, USD mevduat faiz oranı 0,3 puan ve EUR mevduat faiz oranı 0,2 puan artmıştır. (*) TL, USD ve EUR para cinsinden toplanan mevduatın (stok), bu mevduata verilen faiz oranları ile ilişkilendirilerek hesaplanması sonucu yıl bazına getirilen aylık ağırlıklı ortalama faiz oranlarıdır. (**) TCMB nin yaptığı değişiklik nedeniyle vadesiz mevduat faiz oranları hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu nedenle mevduatın ağırlıklı ortalama faiz oranı serisi önceki serilerden farklılık arz edebilir.

39 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39 Bankacılık Sektöründe Kredi-Mevduat Faiz Farkı puan Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Ağu.12 Eyl.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 TL 8,6 7,9 7,1 6,0 6,0 4,9 4,7 4,4 4,5 4,0 4,6 4,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,2 6,2 6,0 5,5 5,0 4,1 USD 3,3 2,8 2,4 1,7 2,2 1,9 1,3 0,3 0,9 0,6 1,3 1,4 2,1 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,8 2,5 2,2 EUR 3,3 3,1 2,7 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 1,9 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 Aralık 2011 yılsonunda 4 puan olan TP kredi-mevduat faiz farkı, 2012 yılsonunda 5,9 puana yükselmiştir. Söz konusu fark önceki aya göre 0,9 puan, 2012 yılsonuna göre 1,8 puan azalarak Temmuz 2013 te 4,1 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. USD cinsi faiz oranları farkı, 2012 yıl sonuna göre 0,2 puan azalarak Temmuz 2013 itibarıyla 2,2 puana gerilemiştir. EUR cinsi faiz oranları farkı ise 2012 yıl sonuna göre 0,2 puan azalarak Temmuz 2013 itibarıyla 2,0 puan olarak gerçekleşmiştir.

40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 40 Temmuz Kârlılık ve Seçilmiş Bazı Rasyolar Tem.12 Tem.13 Fark * (%-Puan) Tem.12 Tem.13 Fark * (%-Puan) Tem.12 Tem.13 Fark * (%-Puan) Dönem Net Kârı (Milyon TL) , , ,3 Aktif Kârlılığı - Yıllıklandırılmış(%) 1,8 2,0 0,2 1,9 2,0 0,1 1,8 2,2 0,4 Özkaynak Kârlılığı - Yıllıklandırılmış (%) 16,1 16,6 0,5 21,3 20,8-0,5 15,6 18,6 3,0 Net Faiz Marjı - Yıllıklandırılmış (%) 4,0 4,0 0,0 4,0 4,2 0,2 3,6 3,8 0,2 Sermaye Yeterliliği (%) 16,3 15,9-0,4 15,3 14,6-0,7 15,2 15,3 0,1 * Dönem net kârı değişimi yüzde, diğerleri puan cinsindendir. Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tem.12 Bankacılık Sektörü Kamu Bankaları Özel Bankalar Tem.13 Fark * (%-Puan) Tem.12 Tem.13 Fark * (%-Puan) Tem.12 Tem.13 Fark * (%-Puan) Dönem Net Kârı (Milyon TL) , , ,5 Aktif Kârlılığı - Yıllıklandırılmış(%) 1,9 1,1-0,8 1,7 1,3-0,4 2,6 2,2-0,4 Özkaynak Kârlılığı - Yıllıklandırılmış (%) 16,5 10,0-6,5 16,2 13,4-2,8 7,8 7,1-0,7 Net Faiz Marjı - Yıllıklandırılmış (%) 5,3 4,7-0,6 4,0 3,6-0,4 4,3 3,7-0,6 Sermaye Yeterliliği (%) 16,9 15,8-1,1 13,4 14,5 1,1 34,6 31,8-2,8 * Dönem net kârı değişimi yüzde, diğerleri puan cinsindendir. Bankacılık sektörü dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla milyon TL (%23,8) artarak Temmuz 2013 te milyon TL ye yükselmiştir. Dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir/gider dengesindeki gelişme etkili olmuştur. Son bir yıllık dönemde, yabancı bankalar dışında bütün banka gruplarının net dönem kârları artmıştır. Son bir yıllık dönemde, sektörün özkaynak kârlılığı 0,5 puan, aktif kârlılığı 0,2 puan artarak, Temmuz 2013 te sırasıyla %16,6 ve %2 ye yükselmiştir. Bir yıllık dönemde, sadece özel bankaların özkaynak ve aktif kârlılığı artmış, kamu bankalarının sadece aktif kârlılığı artmış, diğer banka gruplarının ise özkaynak ve aktif kârlılıkları azalmıştır. İncelenen dönemde, söz konusu rasyolar bakımından en yüksek düşüş yabancı bankalarda gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün bir yıllık dönemde, net faiz marjı değişmeyerek %4 lük oranı korumuştur. Kamu bankaları ile özel bankalar dışındaki banka gruplarının net faiz marjları gerilemiştir. Temmuz 2013 itibarıyla en yüksek özkaynak kârlılığı olan banka grubu, %20,8 ile kamu bankaları iken, en yüksek aktif kârlılığı olan banka grupları %2,2 lik oranlarla özel bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarıdır. En fazla aktif ve özkaynak kârlılığı artışı sırasıyla 0,4 puan ve 3 puanla özel bankalarda gerçekleşmiştir. Kamu bankaları ile özel bankalar, net faiz marjı artışı bakımından 0,2 lik puanlarla lider konumda olup, yabancı bankalar Temmuz 2013 te en yüksek net faiz marjı (%4,7) ile çalışan banka grubu olmuştur. Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı (SYR) Temmuz 2012 den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanmış olup, Temmuz 2013 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,4 puanlık azalışla %15,9 a gerilemiştir. Bu dönemde, özel bankalar ile katılım bankaları dışındaki banka gruplarının SYR si azalmıştır. Söz konusu oran, Basel-I e göre hesaplandığı son dönem olan Haziran 2012 de de %16,5 seviyesinde oluşmuştur.