Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN BAKIŞ AÇISI. Piyasa Verileri

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,86 BIST ,87 DVZSP ,45 EUR/USD 1,1214-0,52 ALTIN ,30 PETROL (BRENT) 53,08 2, Piyasa Verileri USD/TL 2,9230 2,9446 EUR/USD 1,1236 1,1258 Tahvil ( ) %10,89 %11,00 BRENT 52,44 51,40 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,73 S&P ,80 NASDAQ ,90 DAX ,68 FTSE ,16 NIKKEI ,99 SHANGHAI ,79 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,55 FSPX -0,60 U.S.10-Y 2,0400 Bizi takip etmek için BAKIŞ AÇISI BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ... 8 Ekim FED toplantı tutanakları açıklanacak sonu medyan faiz tahmini %0.375 e (Önceki %0,625) indirilmişti. FED, artırımın zamanlamasına ilişkin yönlendirmeye yer vermemiş, 2015 büyüme beklentisi %1,9-%2,5 (Önceki %1,8- %2,0) a çıkarılırken, son küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerinde bir miktar sorun oluşturabileceği ve muhtemelen enflasyon üzerinde kısa vadede aşağı baskı oluşturacağı belirtilmişti. Hatırlayacak olursak FED faizleri değiştirmemiş, artırımın zamanlamasına ilişkin yönlendirmeye yer vermemişti. 2.30% a yakın olan ABD10Y %2.21 e gerilemişti. Bununla birlikte %3.7 beklenen ABD büyüme Ç2 final verisi %3.9 olarak gerçekleşmiş, tüketici harcamalarındaki daha büyük çaplı yükseliş ve ticari ve konut inşaatları için işletme yatırımlarındaki artıştan kaynaklanmıştı. FED in Ekim ayındaki toplantısında faiz artırım olasılığı %20 seviyesinde olup, 16 Aralıktaki yılın son toplantısında %41 (önc %49 21 Eyl) seviyesindedir (Bloomberg) Mart a kadar hareket olasılığı %50 den az. ALCOOO Perşembe günü ABD 3Ç bilanço dönemi kapanış sonrası Alcoa ile başlıyor. Beklenti 0.15$ kar açıklaması yönündedir. Şirketin 2Ç karı otomotiv ve havacılık sektörlerinden gelen taleple yükselmiş, 2. çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 138 milyon dolardan 140 milyon dolara çıkarmıştı. Alcoa geçtiğimiz hafta halka açık iki ayrı şirkete bölüneceğini açıklamıştı Analistler S&P 500 şirket karlarında %6.9 düşüş bekliyor. Önümüzdeki hafta Salı günü 0.59$ kar açıklaması beklenen Intel, 1.38$ kar beklenen JPM bilançoları izlenecek.jp Morgan mali yılının ikinci çeyreğinde net karını %5 artırırken, gelirleri ise %3 gerilemişti. 2.çeyrekte 6,29 milyar dolar, hisse başına 1,54 dolar kar elde etmişti. Piyasa Beklentisi bandında / üzerinde kar satışları sonrası dengelenme görülebilir. *Dolar bazında 8 Haziran 2015 dip (Seçim Sonrası) USD$ = TL bazında günlük ortalama ler satış fırsatı yaratabilir. Geri çekilmelerde , referans/ stop-loss olarak dikkate alınabilir. *Uyarı: Almanya'nın en büyük bankası DB, 3. çeyrekte zarar beklediğini açıklaması sonrası (6.2 mlr ) ADR ları %6.9 aşağıda. Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları Bek 271 Bin Almanya Ags Dış Ticaret İngiltere MB faiz kararı ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 271 bin önc 277 bin FED tutanakları (17/09) St. Louis FED Başkanı Bullard, konuşması (faiz artırımının ertelenmesine karşı çıkmıştı) TR Ağustos Sanayi Üretimi Cnbce bek %1.4 ve %2.9 yoy *Önceki veri Ocak ayından bu yana en düşük artıştı

2 Küresel Piyasalar 200 günlük ortalama 1153$ a yönelen XAU/USD de (altın fiyatlarında) 1156 / dirençler. 271 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 277 bin, 4 haftalık ortalama ise 270,750 ile Ağustostan beri en düşük seviyede gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak 282 bin ile 8 haftanın yükseğine çıkan ABD işsizlik verisi sonrası 275 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 267 bin (Mart ın başından beri 300 bin altında) olarak gerçekleşmişti. Brent petrol de önceki tepe 54.28$, 200 günlük ortalama ise 55$ seviyelerindedir. Çin'in döviz rezervi üçüncü çeyrekte, yuanı desteklemek için yapılan dolar satışlarının etkisi ile rekor düşüş gösterdi.rezervlerdeki düşüşler Eylül ayında 43.3 milyar dolara daraldı (BHT). Avrupa Adalet Divanı, ABD'li teknoloji şirketlerinin, kişisel verilerin toptan satışını sağlayan anlaşmayı geçersiz ilan etti. Amazon, Facebook, IBM dahil 4,400 şirketin etkileneceği belirtiliyor. Petrol ve doğalgazda %90'ın üzerinde ithalat bağımlısı olan Türkiye, doğalgazının yüzde 60'ını, petrolünün ise yüzde 35'ini Rusya'dan temin ediyor. Öte yandan enerjide arz güvenliği ve çeşitliliği için yeni yatırımlara yönelen Türkiye'nin ilk nükleer santralini Rusya 20 milyar dolar yatırımla Mersin Akkuyu'ya yapıyor. Şirket Haberleri GÜBRE fosfat bazlı gübre tesisi yatırımı ile ilgili olarak fosfat madeni açısından zengin kaynaklara sahip olan Kuzey Afrika ülkeleri üzerinde odaklanmış olup yatırım büyüklüğünün Milyon USD büyüklüğünde ve %50-%50 ortaklık şeklinde olabileceği hususları değerlendirmelerimiz kapsamındaki muhtemel alternatiflerden biri olup bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerde kesin bilgiler şeklinde aktarılmıştır. Bahse konu yatırım ile ilgili Şirketimizin inceleme, araştırma ve değerlendirme çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. FENERBAHÇE tarihine kadar Kulübümüzün sahibi olduğu FENERBAHÇE FUTBOL AŞ Paylarından Satış yapılabileceğini. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ Sermayedeki Payı (%) 76,27. KORDSA CEO'SU Cenk Alper, inşaat sektörüne adım atacaklarını belirtti. TAV HAVALİMANLARI tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Eylül ayında %4 arttı ( ). CARFR ortaklarımızın satma hakkının kullanımına ilişkin 3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben ortaklıktan çıkarılması hakkını kullanmayacaktır. ARENA Huawei ile distribütörlük anlaşması: yıllık cironun 25 milyon milyon Amerikan Doları civarında olması beklenmektedir. SASA Polyester Sanayi A.Ş. 4 yıldızlı yetkinlik belgesi almaya hak kazanmıştır. MEPET Şirketimiz ile SHELL-TURCAS PETROL A.Ş. arasında, şirketimize ait olan Dörtdivan Bolu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonları, Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt istasyonu, Susurluk Akaryakıt İstasyonu ve Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu ile ilgili olarak bayilik sözleşmelerinin yenilenmesi için 5 yıllığına toplam TL + KDV bedel üzerinden taraflarca prensipte anlaşmaya varılarak sözleşmeler şirketimiz tarafından imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma SHELL-TURCAS PETROL A.Ş.'nin imzası sonrasında yürürlüğe girecektir. HALK GAYRİMENKUL Referans Bakırköy 2015 Ocak-Eylül döneminde toplam satış tutarı 31,9 mln TL olan 57 adet bölümün satışı gerçekleşmiş, satış tutarı 49,2 mln TL olan 85 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır ,5 milyon TL satış tutarı. Ekonomi Haberleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, elektrikli yerli otomobille ilgili çalışmaları bu hafta Bakanlar Kurulu'na sunmayı arzu ettiklerini söyledi. Vestel, Taşıt Araçları Yan Sanayicıleri Derneği'ne Üye Oldu. Böylece Vestel Elektronık A.S. Otomotıv Sektorune Ilk Adımını Resmı Olarak Da Atmış Oldu. Vestel Ilk Asamada Elektrık Motoru, Elektrık Motoru Kontrol Mekanızmaları Ve Motoru Calıstıran Ana Kartın Dızaynını Üretecekti (Sabah). FOREKS Analistlerin Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %3,0 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini %1,60 olurken, ortalama tahmin %1,81 oldu. Hatırlayacak olursak Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 arttı bek %3,3 (Ocak ayından bu yana en düşük artış). BTK ile Japonya Haberleşme Bakanlığı arasında, iletişim teknolojileri alanında işbirliği için bildiri imzalanacak. Bildiriyle 5G alanında bilgi alışverişi ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor. AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, ağustos ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artmasını bekliyor. Trans-Pasifik anlaşması dikkatleri Yellen e çevirdi. 20 yılın en büyük ticaret anlaşması kapsamında ABD ve Pasifik Okyanusu nun çevreleyen 11 başka ülke, döviz kurlarını manipüle etmeme ve para politikalarına danışma konusunda anlaşma sağladı. Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 9 ayda % 9,2 artışla 140 milyon 684 bin 536 oldu- DHMİ. Otomotiv üretimi Eylül ayında geçen yıla göre değişmeden 116 bin 535 adet oldu. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre, Ocak- Eylül'de üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 22 oranında arttı. Amerika nın Güney Carolina eyaleti, tarihinin en şiddetli sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sel nedeniyle halkın bir bölümü, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Moody's, ABD'de cari politikalarda değişiklik olmaması ve borçların artması halinde kredi notunda aşağı yönlü hareketin gerçekleşeceğini aktardı. Standard & Poor's (S&P) Türkiye ekonomisinin 2016 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.8'e indirdi yılı büyüme tahminini hafifçe yükselterek, yüzde 3'ten yüzde 3.1'e çıkardı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,86 artışla (2014 Ara 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 milyar TL. Aylık bazda dirençler Geri çekilmelerde referans, , 75150, gap gnlk ortalamalar dedir. Haftalık bazda destek. İyimser senaryonun devamında : 200 gnlk ort ler. 200 gnlk üzerine çıkan BRISA AKSEN, KV güçlenebilecek PRKME ITTFH FMIZP BIST Günlük Ortalama %61.8 Seviyesindeyiz Dikkat XU100 (77,822.38, 78,726.61, 77,632.84, 78,698.16), Parabolic SAR (74,041.63), Parabolic SAR (74,041.63) % % % % % % 161.8% May June July August September October Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DOAS BIST 30 yeni hissesi önceki dip PETKM üzerinde yatay band sonlanır SISE KV 2.90 VESTL

4 SGMK & FAİZ TRT T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %11.89 sonrası % li bandında hareket etti. 50 gnlk ortalama %11.1 altında dirençler ön plana çıkabilir (05.10) Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %8,06. MB orta nokta 2015 (T) %6,9. Ekim ayında toplam 9,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 7,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. %0.75 beklenen Eylül ayı TÜFE verisi %0.89 olurken, yıllık TÜFE %7.14 den %7.95 a yükseldi. Geçen senenin aynı döneminde rakam %0.14, Ekim ayında ise %1.90 olarak gerçekleşmişti (Baz etkisi görülecek). Merkez Bankası PPK özetinde Eylül'de taze meyve-sebze kaynaklı işlenmemiş yıllık gıda enflasyonunun yükseleceğini açıklamıştı. Döviz kurunun gecikmeli etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklığa bağlı olarak enflasyonun yükselmesi beklenmekteydi. Vadeli İşlemler VİOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %1,60 artışla puandan gerçekleşti. APD 4,461 (5179) üzerinde 200 gnlk ortalama ler...satış fırsatı yaratabilir.. Dün önemine değindiğimiz sonrası satışlar görüldü önem kazandı. İyimser senaryoda beklediğimiz dirençler ler ( ) Geri çekilmelerde: referans* Olası altında : önceki direnç bandı/ destek.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI