17 Şubat 2017 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1,0673 0,67% GBP/USD 1, ,25% USD/JPY 113,23-0,74% USD/TRY 3, ,17% EUR/TRY 3, ,93% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,17% DJI ,06% S&P 2345,25-0,05% NASDAQ ,03% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1239,35 0,54% XAG/USD 18,079 0,61% WTI 53,4 0,69% HG 2,712-1,07% Ekonomik Gelişmeler Türkiye TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verilerine göre yabancılar 10 Şubat ile biten haftada hisse senedinde 121 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 262 Milyon $ satıcılı olduğu görünmekte. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 10 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 227 milyon dolar artarak 92 milyar 799 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervler ise 109 milyar 120 milyon dolar olarak açıklandı. ABD Fed Başkan yardımcısı S. Fischer açıklamalarında, ABD nin yüzde 2 lik enflasyon hedefine doğru yöneldiklerini ve yüksek enflasyonun önüne geçmek için gereken neyse yapacaklarını belirtti. Faiz artışının kademeli bir şekilde olacağını yinelerken, güçlü istihdam piyasası ve daha yüksek enflasyonun beklendiğini de ifadelerinde yer verdi. ABD de inşaat izinleri ocak ayında beklentilerin üzerinde 1 milyon 285 bin adet olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 1 milyon 228 binden 1 milyon 225 bine revize edildi. Aynı dönemde, konut başlangıçları 1 milyon 246 bin adet olarak gerçekleşti. 11 Şubat ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 239 bin kişi olarak açıklanırken, 4 Şubat ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde 2 milyon 76 bin kişi olarak açıklandı. Şubat ayında ABD de Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde 43.3 olarak gerçekleşti. Atlanta Fed Başkanı D.Lockhart, Fed başkanı J.Yellen ın mart ayı faiz artırımı dahil tüm seçeneklere açık olduğunu belirtti. Lockhart mart ayındaki toplantı için bir faiz artırımının canlı olduğuna dile getirdi. Ayrıca Lockhart, son açıklanan enflasyon ve perakende satışlar verisinin ekonominin güçlü olduğunu gösterdiğine ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketten cesaret bulduğuna açıklamalarında yer verdi. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD ekonomisinin Fed'in çifte hedefine yakın olduğunu söyledi ve faizin bu yıl üç kez artırılabileceğini işaret etti. (Bloomberg HT) ABD Başkanı D.Trump, vize göçmen kararnamesinin yargıya takılmasıyla ilgili olarak, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını belirtti. Ayrıca Trump, kararnamenin kötü olmadığını mahkemelerin kötü olduğuna açıklamalarında yer verdi. Avrupa 19 Ocak tarihinde yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklara göre, büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin bir miktar geri çekildiğini, enerji fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu, diğer mal ve hizmetlerde fiyat artışına neden olmadığını ve bu nedenle enflasyonu canlandırmak için ECB teşviklerinin hala gerekli olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, mevduat faizinin altında getirili varlık alımlarının minimum seviyede tutulması gerektiği de tutanaklarda yer aldı. Petrol OPEC kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, petrol stoklarının hala çok yüksek olması durumunda üretim kesintisinin uzatılabileceği veya artırabileceği belirtildi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 12:30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,70% -2,00% 12:30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,90% 4,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,00% -1,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,40% 4,30% 18:00 USD ABD Öncü Gösterge Endeksi (Ocak) 0,50% 0,50% 21:00 USD ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı(17 Şubat) 591

3 Günün Ajandası İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar: Mart ayında %2.8 artan çekirdek perakende satışlar, ekim ayında %7.5 a kadar yükseldi. Geçtiğimiz ay %4.9 artan verinin, ocak ayında %3.9 a yükselmesi bekleniyor. (12.30) İngiltere Perakende Satışlar: Yıl içinde en düşük %3.5 en yüksek %7.2 olarak açıklanan veri 2016 yılında ortalama %5.1 lik artış gösterdi. Geçtiğimiz ay %4.3 artan perakende satışların ocak ayında %3.4 artması bekleniyor. (12.30) ABD Öncü Gösterge: ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi son üç ayda 0.2 / 0.1 / 0.5 olarak gerçekleşti. Ocak ayı beklentileri %0.5 seviyesinde bulunuyor. (18.00)

4 Altın, ABD'nin etkisinde hareket ediyor Ons altın fiyatı hafta içinde ABD ekonomisinin güç kazandığının görülmesi ve Fed den gelen şahin açıklamalar sonrasında güç kazanan doların etkisiyle birlikte gerilemişti. Trump ın göçmenlere yönelik çıkardığı ve geçtiğimiz dönemde mahkeme kararı ile iptal edilen yasanın tekrar gündeme gelmesi ise hafta içinde tedirginliğin artmasına neden oldu. Bu etkiyle birlikte Trump ın dün yaptığı açıklamaların çok da olumlu karşılanmamış olması ons altın fiyatın 1242 dolar seviyesine çıkarttı. Ons Altın teknik olarak incelendiğinde, aşağı alanda 1220 dolar bölgesinin oldukça önemli bir destek alanı oluşturduğu görülmekte. Bu seviyenin gerisinde günlük kapanış görülmesi durumunda aşağı yönlü hareket hızlanabilir. Yukarı alanda ise 1245 dolar bölgesi için aynı şeyi söylemek mümkün dolar üzerinde günlük kapanış görülmesi, ons altında yeni bir yükseliş hareketine neden olabilir. Direnç: / / Destek: / /

5 Petrol fiyatlarındaki yatay seyir korunuyor Bu hafta DOE tarafından açıklanan ABD haftalık ham Petrol stokları 10 Şubat haftasında 9.5 milyon varil arttığı görüldü. Verinin üretim kanadında ise 1000 varillik bir azalma yaşandı. Petrol stokları son iki haftadır ciddi bir artış gösterse de, OPEC cephesinden üretimi belirlenen seviyenin üzerinde kısmaya ve bu kesintinin süresinin uzatabileceğine dair açıklamalar petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlıyor. Bugün petrol fiyatları açısından TSİ ile 21:00 da sondaj kule sayısını takip ediyor olacağız. Önem düzeyi düşük olan bu veri son 5 haftadır artış kaydediyor. Yani OPEC cephesinde alınan önlemin ABD üreticilerini devreye soktuğuna işaret ediyor. Bu nedenle veri sonrası petrol fiyatlamaları üzerinde çok majör bir etki beklenmese de, kule sayısının artış kaydetmesi petrol fiyatlaması açısından olumsuz algılanabilir. Teknik olarak ABD ham petrolü WTI incelediğimizde, 53.60$ direnç seviyesi üzerinde hareket ettiği görülüyor. Ham petrolün bu seviye üzerine yerleşebilmesi önemli. Çünkü ilerleyen periyotlarda seviyelerine doğru atakların gelmesi söz konusu olabilir. Fakat ham petrolün daha öncede bu seviye üzerinde çok kalıcı olamadığını gördük. Bu nedenle direnç dönüşlerinde / / seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Direnç: / / Destek: / / Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda, yukarı yönlü hareketlerde güç kaybının yaşandığı görülüyor. Yukarı yönlü ivmelenmeden bahsedebilmek için 56.20$ seviyesi üzerinde uzun vadeli kapanışlar sergileyebilmesi önemli. Aksi durumda son üç gündür izlediğimiz yatay banttaki seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Direnç: / / Destek: / / 55.05

6 EUR/USD desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor EUR/USD paritesi, desteğinin üzerinde seyrini koruyor. Dün akşam, ABD başkanı D. Trump açıklamalarıyla piyasada bir miktar hareketlilik yarattı. Trump, vize göçmen kararnamesinin yargıya takılmasıyla ilgili olarak, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını belirtti. Ayrıca Trump, kararnamenin kötü olmadığını mahkemelerin kötü olduğuna açıklamalarında yer verdi. Global piyasalar, Fed in faiz artırmasının zamanını beklemenin yanında Trump tan gelen açıklamaları da yakından takip ediyor. Bu dönemde, Trump ın Fed in önüne geçtiğini ve fiyatlamalarda daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Global piyasalarda, Dolar geçtiğimiz haftalara göre biraz daha iyimser ancak tam olarak güçlü değil. Bu nedenle, EUR/USD paritesinde aralığında seyirlere destek oluyor. Veri takvimi açısından Avrupa da açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Teknik olarak ele alırsak, EUR/USD paritesinin desteğinin üzerinde seyrini sürdürmeye devam etmesi ilerleyen günlerde 1.07 ve üzeri hamlelerine destek olabilir. Ancak, paritede tam olarak güçlenmeden bahsedebilmemiz için üzeri kapanışlara ihtiyacımız bulunmakta. Paritede, geri çekilmelerde seviyesinin altında ilk etapta ve destekleri takip edilebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 GBP/USD paritesinde fiyat sıkışıyor Sterlin / Dolar paritesinde fiyat iki farklı yönden gelen trendler arasında sıkışmaya devam ediyor. Veri akışı bakımından oldukça sakin geçen dün ABD de açıklanan haftalık istihdam verileriyle bölgesel veriler takip edildi. Genel olarak ABD verilerinin olumlu olduğu söylenebilir ama açıklanan verilerin mikro ölçekte olması piyasalar üzerinde etki yaratmadı. Bugünün takvimi nispeten sakin, İngiltere de açıklanacak olan perakende satışlar izlenecek. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, grafikte kırmızı ve yeşil çizgilerle gösterdiğim yükseliş ve düşüş eğilimi arasında sıkışan paritenin değer kazandığı ve düşüş trendi üzerinden tekrar yükselişe geçtiği görülüyor. Gerilemenin devam etmesi durumunda / / seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı alandaysa / / seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Dirençler: / / Destekler: / /

8 TL, gücünü korumaya devam ediyor Bu hafta, gelişmekte olan ülke piyasalarında ılımlı seyirler izledik. Brezilya Reali, Rus Rublesi, Güney Afrika Randı en çok pozitif ayrışan para birimleri olurken, Türk Lirasının da ocak ayına göre daha iyimser olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksinin, üzeri seyirlerinde güçlü olamaması da GOÜ lerin seyrine destek oldu. USD/TRY nin 3.68 üzeri kapanışlarda zorlanması ve haftanın genelini aralığında seyrediyor olmasının da TCMB nin sıkılaştırma politikasını ısrarlı bir şekilde sürdürmesinin yanı sıra global rüzgarın da önemli bir etkisi var. Bugünün veri takvimi sakin, ABD ve Türkiye tarafında piyasalarda sert hareket yaratabilecek veri akışı bulunmuyor. Teknik olarak ele alırsak, USD/TRY 3.68 üzerinde kalmakta zorlanıyor. USDTRY nin 3.68 yi geçmesinin ardından 3.70 ve üzeri hamlelerinde sınırlı kaldığını ve geri çekilmelerin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle, USD/TRY de yeniden 3.70 ve üzeri seyirleri görebilmemiz için 3.68 üzeri daha güçlü bir görünüme ihtiyacımız bulunuyor. Başka deyişle dolar kurunun yukarı hareketini güçlendirmesi için 3.68 seviyesi üzerine yerleşmesi gerekli. Geri çekilmelerde, ara destek 3.65 ve ardından 3.63 bölgesi karşımıza çıkmakta. Şimdilik, USD/TRY paritesini bir süre daha aralığında izlemeye devam edebiliriz. Destekler: 3,65/3.63 / 3.60 Dirençler: 3,68/3,70/ 3.72

9 USD/JPY paritesi için desteği önemli USD/JPY paritesi destek seviyesinden tepki alımları gerçekleştiriyor. ABD cephesinden gelen iyi veriler, Fed başkanı J.Yellen ın şahin söylemleri güçlü bir dolara ışık tutsa da, global piyasalar Doların güçlü durma isteğini desteklemiyor. Yen, piyasalarda oluşan güvenli liman algısı ile dolar karşısındaki kazançlarını koruyor. Trump ın göreve geldikten sonra aldığı vize göçmen kararnamesi piyasalarda çok da pozitif karşılanmamıştı. Buna karşılık Trump ın dünkü basın toplantısında bu konu ile ilgili yeni kararnamenin haftaya çıkacağını dile getirdi. Vergi reform paketi ile piyasalarda yaratmış olduğu olumlu havayı bu durum tersine çevirdi. Bugün parite üzerinde etki edecek önemli bir veri gündemi bulunmuyor fakat Trump ın olası açıklamalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Teknik olarak USD/JPY paritesini incelediğimizde, kısa vadede düşüş trendi altında kalmaya devam ediyor. Paritenin düşüş eğilimini sürdürmesi için destek seviyesini kırması gerekebilir. Fakat bu seviye son bir haftadır tepki alım noktası olmuş durumda. Bu nedenle destek seviyesinden yaşanacak geri dönüşlerde dikkatli olmak gerekebilir. Paritenin yukarı yönlü hareketinde / seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX: direncini birkaç denemedir geçmekte zorlanıyor Spot piyasada, DAX endeksi desteğinin üzerinde seyrini koruyor. DAX endeksinin bu seyrini korumaya devam etmesi kontrat tarafında da DAX CFD sinin yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. Veri takvimi açısından sakin bir gündeyiz. Bu nedenle, veri bazlı değil haber bazlı hareketler global piyasalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak DAX CFD si, direncini birkaç denemedir geçmekte zorlanıyor. Bu nedenle, bu direnç noktasından aşağı yönlü dönüşler izleniyor. DAX CFD sinde desteği takip ediliyor ve bu destek noktası kırılamadığı müddetçe yukarı yönlü eğilim devam edebilir. Buna karşın, CFD tarafında güçlenmeden bahsedebilmemiz için direncinin üzerinde kapanışlara ihtiyacımız bulunuyor. Destekler: /11430 / Dirençler: / / 12080

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.