Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ ABD-Dow Jones 20,

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 16 Mart 2017 GÜNDEM 14:00 - Türkiye - TCMB Haftalık Repo Faiz Kararı - Önceki Veri: %8.00 / Beklenti: %8.00 (Bloomberg) 14:00 - Türkiye - TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Kararı - Önceki Veri: %9.25 / Beklenti: %9.25 (Bloomberg) 14:00 - Türkiye - TCMB Gecelik Borç Alma Faiz Kararı - Önceki Veri: %7.25 / Beklenti: %7.25 (Bloomberg) 14:00 - Türkiye - TCMB Geç Likidite Penceresi Faiz Kararı- Önceki Veri: %11.00 / Beklenti: %11.75 (Bloomberg) 15:00 - İngiltere BoE Faiz Kararı Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB BIST-100 (TL) 89, BIST-100 (USD) 23, BIST-30 (TL) 109, BIST-BANKA (TL) 151, BIST-SINAI (TL) 95, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 3, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 3, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 676, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 206, EKONOMİ HABERLERİ Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda da seçimlerde birinci parti Başbakan Rutte nin partisi oldu Fed FOMC toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz artış kararı aldı Merkez Bankası PPK toplantısında Geç Likidite Penceresi faizinin artırılması bekleniyor İşsizlik oranında yükseliş 2016 yılı sonunda devam etti Ocak ayındaki olumlu performans sonrası Şubat ta merkezi bütçede kötüleşme var 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ ABD-Dow Jones 20, Aksa Enerji (AKSEN, EÜ): Aksa Enerji Ayres Ayvacık Rüzgar santralinin Güriş Şirketler grubuna 8.5mn ABD$ lık satışını tamamlamıştır (Olumlu) Aselsan (ASELS, EP): Genel Kurul da toplam 64.2mn TL nakit temettünün 3 taksitle dağıtılması onaylamamıştır (Nötr) Pegasus Havayolları (PGSUS, EP): Yolcu sayısı Şubat 2017 de %3 arttı (Hafif Olumlu) Tav Havalimanları (TAVHL, EP): Yanbu Havalimanı'nın TAV ve eşit paya sahip ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi için anlaşılması (Hafif Olumlu) ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 12, Fransa-CAC 40 4, Japonya-NIKKEI* 19, Brezilya-BOVESPA 66, Rusya-MICEX 1, Hindistan-SENSEX 30* 29, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 1, MSCI-GOP Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 17.0% 197 2,169 GARAN % 16.4% 128 9,991 HALKB % 19.5% 72 3,741 PETKM % 29.7% 51 1,931 AKBNK % 13.0% 35 9,483 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Hollanda Seçimler: Hollanda genel seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; 33 milletvekili çıkaran Başbakan Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi birinci oldu. Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi ise 20 milletvekili kazanarak ikinciliği elde etti. Fed FOMC kararı: Fed FOMC toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz artırımı ile faizleri % aralığına çıkarttı. Fed in ekonomik projeksiyonları önceki beklentilere göre neredeyse aynı tutuldu. Fed üyeleri 2017 yılında 2 faiz artırımı daha bekliyor. MB Faiz Kararı: Merkez Bankası PPK kararı bugün saat 14:00 da açıklanacak. Reuters ın 14 Mart ta yaptığı ankete göre piyasa, Geç Likidite Penceresi faiz oranının 100 baz puan artışla %12 ye çıkarılmasını bekliyor. Ankete göre gecelik borç verme faizinde ortalama 50 baz puan artış bekleniyor. Ancak detaya bakıldığında 22 katılımcıdan 10 unun faiz artırımı beklemediği; 4 katılımcının 50 baz puan, 4 katılımcının 75 baz puan, 3 katılımcının ise 100 baz puan artış beklediği görülüyor. Tahminimiz Geç Likidite Penceresi faizinde 100 baz puan artış olacağı şeklinde. Raporun Linki: Beklenti_ pdf İşsizlik Oranı: Ekonomik aktivitedeki zayıflığın istihdam piyasasına olumsuz etkisi 2016 yılı Aralık ayında devam etti. İşsizlik oranları 2010 yılından bu yana en yüksek seviyelerinde. Büyüme görünümünün zayıf olması istihdam piyasasında kötüleşmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak hükümetin işsizliği azaltma yönünde aldığı bazı teşvik kararlarının olumlu etkisini görebiliriz. Şirket ve kamuda istihdamla ilgili kurumlardan gelen açıklamalar, önümüzdeki aylarda istihdam verilerinin daha olumlu bir görünüme işaret edebileceğini gösteriyor. Raporun Linki: Merkezi Hükümet Bütçesi: Ocak ayında önceki yıla göre çok iyi bir performans gösteren merkezi bütçe, Şubat ayında belirgin bir bozulmaya işaret etti. Şubat ayındaki bozulmada hem vergi hem vergi dışı gelirlerin hız kaybetmesinin yanı sıra, giderlerin de hız kazanması etkili oldu yılında GSYH ya oran olarak %1.1 hesapladığımız bütçe açığının 2017 yılında %2 seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Raporun Linki: SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:2.85TL, Piyasa Değeri TL1,748mn): Aksa Enerji Ayres Ayvacık Rüzgar satnralininn Gür,ş Şirketler grubuna 8.5mn ABD$ lık satışını tamamlamıştır. Satış bedeli nakden tahsil edilmiş olup Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali A.Ş'nin ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 16.5mn TL satış karı Aksa Enerji'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır. Hatırlanacağı gibi tarihinde Aksen 232 MW kurulu güce sahip, 6 Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259mn ABD$ na satışı için anlaşmıştı. Ayvacık ın satışı bu anlaşma çerçevesinde yapılmıştır. Hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 Aselsan (ASELS, EP, Fiyat:17.76TL, Piyasa Değeri TL17,760mn): Aselsan dün yapılan genel kurulunda toplam 64.2mn TL nakit temettünün (8% temettü dağıtım oranı, TL hisse başına temettü ve %0.4 temettü verimliliği) dağıtılmasını onaylamıştır. Temettü dağıtımı 3 eşit taksite yapılacak olup, TL lik ödeme 8 haziran, 14 Eylül ve 14 Aralık ta yapılacaktır. Pegasus Havayolları (PGSUS, EP, Price:TL14.69 Mcap:TL1,502mn): Pegasus Havayolları nın Şubat ayında yolcu sayısı %3 artarken doluluk oranı geçen senenin 2.9 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi yolcu sayısı aynı seviyede kalırken doluluk oranı 2.1 puan iyileşmiştir. Dış Hatlarda ise doluluk oranı 4.5 puan artarken; yolcu sayısı 8% arttı. Söz konusu büyüme sektörün performansından iyidir o yüzden veriyi hafif olumlu olarak algılıyoruz. Tav Havalimanları (TAVHL, EP, Fiyat:15.20TL, Piyasa Değeri TL5,522mn): Hatırlanacağı üzere, şirket üç gün önce, Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinde bulunan Yanbu Uluslararası Havalimanı için yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA) ile birebir görüşmelere başladığımızı duyurmuştu. Açıklamaya göre, Yanbu Havalimanı'nın TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda, GACA tarafından resmi açıklama yapılmıştır yılında yaklaşık 1.1 milyon yolcuya hizmet veren Yanbu Havalimanı yeni terminal yatırımı ile yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecektir. (Hafif Olumlu) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 KURUMSAL İŞLEMLER Sermaye Artırımı Şirket BIST Kodu Tarih Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Brüt Temettü Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) Icbc Turkey Bank ICBCT Anadolu Isuzu ASUZU Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO Bantas Bandirma Ambalaj BNTAS Is Finansal Kiralama ISFIN Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP Odas Elektrik ODAS Sarkuysan SARKY Panora G.M.Y.O. PAGYO % Tav Havalimanlari TAVHL % Avivasa Emeklilik AVISA % Is Y.O. ISYAT % Anadolu Hayat Emek. ANHYT % T.S.K.B. TSKB % Is Yatirim ISMEN % Anadolu Sigorta ANSGR % Is G.M.Y.O. ISGYO % Tekfen Holding TKFEN % Cimsa CIMSA % Akcansa AKCNS % Akbank AKBNK % Otokar OTKAR % F-M Izmit Piston FMIZP % Arcelik ARCLK % Ford Otosan FROTO % Turk Traktor TTRAK % Sabanci Holding SAHOL % Sodas Sodyum SODSN % Tat Gida TATGD % Tofas Otomobil Fab. TOASO % Tupras TUPRS % Aksa AKSA % Aygaz AYGAZ % Albaraka Turk Katilim Bankasi ALBRK % Yeni Gimat G.M.Y.O YGGYO % Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS % Sasa SASA % Enka Insaat ENKAI % Kustur Kusadasi Turizm KSTUR % Garanti Bankasi GARAN % Alkim Kagit ALKA % Bastas Baskent Cimento BASCM % Coca Cola Icecek CCOLA % Konya Cimento KONYA % Anadolu Efes Biracilik AEFES % Cuhadaroglu Metal CUSAN % Alarko Carrier ALCAR % Aselsan ASELS % Kartonsan KARTN % Alarko G.M.Y.O. ALGYO % Bursa Cimento BUCIM % Emek Elektrik EMKEL % Cemtas CEMTS % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2016T 2017T 2016T 2017T 2016T 2017T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 12.7% Akbank AKBNK EÜ % 9, % 15.0% 69.0% 0.2 pp Garanti Bankası GARAN , % 0.4 pp Halk Bankası HALKB EP % 3, % 13.0% 81.9% -3.5 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 7, % 13.4% 73.2% 2.6 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 3, % 14.2% 88.3% 0.7 pp YKB YKBNK EP % 4, % 10.5% 52.3% 0.0 pp TSKB TSKB EP % % 16.8% 57.8% -1.2 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 11.3% 40.0% 0.1 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 20.0% 62.2% -0.1 pp Avivasa AVISA EP % % 28.4% 97.0% -0.1 pp Aksigorta AKGRT EP % % 21.0% 70.9% -0.7 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 7.0% 19.8% 0.8 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2016T 2017T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 10, ,398-1% 85.0% 0.1 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 5, ,790-37% 67.9% 0.0 pp Şişe Cam SISE EP % 2, ,428-8% 45.6% -0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2016T 2017T 2016T 2017T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 3, % 1.2 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % -0.4 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -0.5 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % -1.1 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % -2.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2016T 2017T 2016T 2017T 2016T 2017T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EÜ % % -0.2 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.0 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -0.6 pp Ak Enerji AKENR EA % % -0.2 pp Aksa Akrilik AKSA EÜ % % 1.8 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % -0.2 pp Anadolu Cam ANACM EP % % -1.9 pp Arçelik ARCLK EP % 3, % -1.6 pp Aselsan ASELS EP % 4, % 0.9 pp Aygaz AYGAZ EÜ % 1, % 0.1 pp Bagfaş BAGFS EP % % -0.2 pp Banvit BANVT EP % % 0.3 pp BİM BIMAS EP % 4, % 0.5 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % -2.3 pp Brisa BRISA EA % % -1.7 pp Bolu Çimento BOLUC EP % % -0.2 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % -1.0 pp Çelebi CLEBI EP % % -0.6 pp Çimsa CIMSA EP % % -0.5 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % -4.0 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % 2.7 pp DO&CO DOCO EP % % 1.8 pp Eczacıbaşı İlaç ECILC EP % % 1.0 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 6, % 0.0 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EP % 5, % 0.2 pp Ford Otosan FROTO EP % 3, % 2.9 pp Gübretaş GUBRF EP % % -1.6 pp Indeks INDES EÜ % % 0.7 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % -8.7 pp Kordsa Global KORDS EÜ % % 2.0 pp Logo LOGO EÜ % % 1.1 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % -1.5 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.1 pp Migros MGROS EÜ % 1, % 1.6 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % -6.0 pp Otokar OTKAR EA % % 4.9 pp Petkim PETKM EP % 1, % -1.5 pp Pegasus PGSUS EP % % -1.3 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % -1.2 pp Tat Konserve TATGD EP % % -3.3 pp TAV Havalimanları TAVHL EP % 1, % -0.5 pp Tekfen Holding TKFEN EP % % 10.6 pp Teknosa TKNSA EÜ % % -0.7 pp Turkcell TCELL EÜ % 7, % 0.4 pp Türk Hava Yolları THYAO EP % 2, % -2.3 pp Tümosan TMSN EA % % -2.4 pp Tofaş TOASO EÜ % 3, % 0.7 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % % -1.3 pp Türk Telekom TTKOM EP % 5, % 0.7 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % -1.5 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 5, % 0.4 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % -0.3 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.2 pp Vestel Elektronik VESTL EÜ % % -1.7 pp Yatas YATAS EÜ % % 3.7 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % % -0.8 pp BİST-100 XU100 89,446 95,096 6% 154,487 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 VERİ AKIŞ Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Euro Bölgesi TÜFE (aylık) Şubat 0.4% :00 Euro Bölgesi TÜFE (yıllık) Şubat 2.00% 2.00% :00 Euro Bölgesi TÜFE Çekirdek (yıllık) Şubat 0.9% 0.9% :00 Türkiye Haftalık Repo Faizi Mar % 8.00% :00 Türkiye Gecelik Borç Verme Faizi Mar % 9.25% :00 Türkiye Gecelik Borç Alma Faizi Mar % 7.25% :00 Türkiye Geç Likidite Faizi Mar % 11.00% :00 İngiltere BoE Faiz Kararı Mar % 0.250% :30 ABD Konut Başlangıçları (aylık) Şubat 1.4% -2.6% :30 ABD Konut İzinleri (aylık) Şubat -1.9% 4.6% :30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Mar bin kişi 243bin kişi :00 ABD JOLTS İş Olanakları Ocak ABD Başkanı Trump ile Almanya Şansölyesi Merkel Görüşecek :15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Şubat 0.2% -0.3% :15 ABD Kapasite Kullanımı Şubat 75.5% 75.3% :00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Mart :00 ABD Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı Mar :00 Almanya ÜFE (aylık) Şubat % :00 Almanya ÜFE (yıllık) Şubat % :30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Şubat -- LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6

7 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7