2017 Yılı Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 2017 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/

2 2017 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2018 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2

3 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 17 Değişim (%) Toplam Varlıklar Özkaynak Toplamı Ocak Ocak 17- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 17 Değişim (%) Satışlar Brüt Esas Faaliyet Kârı Esas Faaliyet (Zararı)/Kârı FAVÖK Net Dönem (Zararı)/Kârı

4 Satışlar Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Dağılım (%) ,7% 0,6% 4,7% 0,5% 39,1% 59,6% 29,9% 64,9% 4

5 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme -16 Diğer 5

6 FAVÖK Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) 11,2 13,4 9,3 11,3 15,6 20,9 1, ,8 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme -39,2-45,3 Diğer 6

7 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme 99 Diğer 47 7

8 Net Dönem Kârı Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) 10, ,0 7,0 137, ,9 8,0 7,5 15,5 33,0-4,0 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 8

9 Çalışan Sayısı Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Çalışan Sayısı Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam

10 Yatırım Harcamaları 401,5 Milyon TL 296,1 184,1 169,7 232,7 Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Yatırım Harcamaları (Milyon TL) Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam ,7 0,4 158,4 0,6 184, ,0 2,6 371,2 0,6 401, ,3 1,9 275,0 1,9 296, ,7 2,6 120,0 1,4 169, ,9 0,6 61,1 3,1 232,7 10

11 Net Nakit Durumu* Holding Net Nakit Durumu (Milyon TL) Faaliyetler İtibariyle Net Nakit Durumu (Milyon TL) ** ** Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer * Finansal borçlar, nakit, nakit benzerlerinin ve mevduatların neti olarak hesaplanmıştır. ** Taahhüt Grubu nun Katar da devam eden Al Khor Projesi için idareden alınan avansın kalan milyon TL bakiyesi dahildir. 11

12 2017 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2018 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 12

13 Toplam Satışlar Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 13

14 Satışlar (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi. 14

15 FAVÖK Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 15

16 FAVÖK (Milyon TL) Taahhüt Tarımsal Sanayi /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Diğer /B* /B* * Yılsonu Beklentisi 16

17 FAVÖK Marjı (%) 13,4 11,2 10, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 17

18 FAVÖK Marjı (%) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu 9,3 11,3 8,6 15,6 20,9 16, /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler 1,1 13,2-39,2-45,3-32, /B* -68, /B* * Yılsonu Beklentisi 18

19 Net Dönem Kârı Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 19

20 Net Dönem Kârı (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu /B* Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 20

21 Net Dönem Kârı Marjı (%) 10,3 7,0 7, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 21

22 Net Dönem Kârı Marjı (%) Taahhüt Grubu 8,0 6,0 Tarımsal Sanayi Grubu 7,5 15,5 13,9 2, /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu 33,0 Diğer Faaliyetler 331,0 137,6-4,0-20,3-40, /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 22

23 2017 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2018 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu 23

24 Taahhüt Grubu 2017 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Yatırımlardaki daralma ile birlikte jeopolitik riskler nedeniyle yeni iş bulmanın giderek zorlaştığı 2017 yılında Tekfen Taahhüt Grubu, tüm bu olumsuzluklara rağmen 2017 yılı sonunda aktif iş portföyünü 3,4 milyar ABD doları seviyesinde tutmayı başarmıştır. Tekfen İnşaat, 2017 yılında müteahhitlik faaliyetlerini Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Katar, Irak ve Türkiye de sürdürmüştür. Hazar Bölgesi Tekfen, 2014 yılında başlatılan Şah Deniz Faz 2 Projesi kapsamındaki Sangaçal Kara Terminali nin inşaat ve montaj işlerini 2017 Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır yılında, Azerbaycan Vergi Bakanlığı nın yeni yönetim binasının yapımını 94 milyon dolar bedelle üstlenilmiş ve 2017 yıl sonu itibariyle %56 tamamlanma oranına ulaşılmıştır. Tekfen İnşaat ile Gama nın %50-50 ortaklığı olan ve Kazakistan da faaliyet gösteren GATE İnşaat, Kazakistan ın Tengiz Petrol ve Gaz Sahası nda Gelecek Gelişim Projesi - Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı İşleri ni gerçekleştirmek üzere Kasım ayı içerisinde toplam 434 milyon dolar bedelli yeni bir proje üstlenmiştir. Orta Doğu Bölgesi Suudi Arabistan da 2016 yılında Saudi Aramco ile imzalanan sözleşme ile inşasına başlanan 333 km uzunluğundaki boru hattının yapımına 2017 yılında devam edilmiştir. Yıl sonu itibariyle %16,8 tamamlanma oranına ulaşan projenin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Katar Bayındırlık İşleri İdaresi (ASHGHAL) tarafından açılan Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı ihalesini Ağustos 2017 tarihi itibariyle yaklaşık 200 milyon ABD doları bedelle kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 27 ay olarak belirlenmiştir yılı sonunda Katar da 2,1 milyar dolarlık Al Khor Expressway otoyol projesinde 2017 yıl sonu itibariyle yaklaşık %20 tamamlanma oranına ulaşılmıştır yılında, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına kadar maçlarının oynanacağı kişilik Al Thumama (Fifth Precinct) Stadyumu nun anahtar teslimi mühendislik ve yapım işini üstlenmiştir yıl sonu itibariyle projenin toplam ilerlemesi %9 olarak gerçekleşmiştir. 24

25 Taahhüt Grubu 2017 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Türkiye Azerbaycan daki Şah Deniz-2 Sahası ndan çıkarılacak doğalgazın Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınması amacıyla inşa edilen yaklaşık kilometre uzunluğundaki TANAP Projesi nde Sivas-Eskişehir arasındaki Lot 3 ün Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen yapım işleri tarihi itibariyle tamamlanmıştır. TANAP ın kompresör ve ölçüm istasyonlarının mühendislik, satınalma, yapım, ön devreye alma ve devreye alma işleri 2017 yıl sonu itibariyle toplam %54 tamamlanma oranına ulaşmıştır ve 31 Mayıs 2019 tarihinde teslim edilmesi hedeflenmektedir. Bakû-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı nın Türkiye sınırları içinde kalan kısmının onarım ve iyileştirme çalışmaları projesinin 2017 yıl sonu itibariyle toplam ilerleme oranı %95 seviyesindedir. TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı nın varış noktası olan Kıyıköy yakınlarında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali nin inşası ile ilgili olarak Tekfen İnşaat ve projenin ana yüklenicisi olan Petrofac International arasında Kasım 2017 de sözleşme imzalanmıştır. Tekfen İnşaat ın 2016 yılında Doğuş İnşaat ile birlikte üstlendiği Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, Afyonkarahisar- Uşak (Banaz) Kesimi ve Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı işleri 2017 de %11 tamamlanma oranına ulaşmıştır. Yeni Coğrafyalar 2017 yılında, Tekfen İnşaat bünyesinde pazar imkânlarından daha iyi yararlanmaya ve verimliliği artırmaya yönelik bir dizi yeni oluşumun temelleri atılmıştır. Zengin doğal kaynaklara sahip olan ve bu kaynakları ekonominin kullanımına açmak için büyük altyapı ve endüstriyel tesis yatırımlarına ihtiyaç duyan Afrika daki gelişmeler 2017 yılında da yakından takip edilmiştir. Halen Suudi Arabistan ve Katar da mevcut olan temsilciliklere ek olarak, 2018 itibariyle yakından takip edilen pazarlarda da temsilcilikler açılması planlanmaktadır. Rusya, iki ülke arasında yaşanan siyasi sorunların giderilmesi ve ilişkilerin normale dönmesiyle birlikte, Tekfen İnşaat ın yeniden ilgi alanına girmiş hedef pazarlardan biridir. Azerbaycan da 2018 yılında başlaması beklenen gaz ve petrol yatırımları da yakından takip edilmektedir. 25

26 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Aralık 2017 Proje Ülke Tahmini Bitiş Tarihi Cari Kontrat Değeri Tekfen Payı Gelir Bazlı Tamamlanma Oranı Kalan Miktar (ABD $) BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri Türkiye 15/12/ ,869,467 $ 100,869,467 $ 94.5% 5,579,178 TANAP Projesi Lot3 Türkiye 25/12/ ,938,215 $ 581,938,215 $ 93.8% 36,093,896 TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları Türkiye 31/05/ ,487,823 $ 461,487,823 $ 45.7% 250,682,604 Afyon - Uşak Hızlı Tren Projesi Türkiye 30/12/ ,949,127 $ 145,974,563 $ 18.3% 119,274,735 TANAP İdare Ofisi İç Yapı İkmal İnşaat İşleri Türkiye 08/05/2018 1,380,000 $ 1,380,000 $ 95.0% 69,000 Star Ege Rafinerisi Türkiye 31/03/ ,000,000 $ 155,000,000 $ 69.3% 47,618,380 Gaz Kabul Terminali İnşaat İşleri Türkiye 13/12/ ,201,049 $ 118,201,049 $ 0.0% 118,201,049 TÜRKİYE TOPLAM 577,518,842 SOCAR Yeni Yönetim Binası Azerbaycan 15/09/ ,607,812 $ 415,607,812 $ 98.9% 4,656,463 Şah Deniz Faz 2 Deniz Üstü Platformların İmalat ve Montajı Azerbaycan 30/04/ ,783,328 $ 325,207,183 $ 100.0% 0 Sangaçal Terminali Azerbaycan 31/12/2017 1,300,000,000 $ 476,682,486 $ 95.1% 23,285,524 Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası Azerbaycan 31/08/ ,000,000 $ 94,000,000 $ 6.5% 87,925,488 AZFEN Projeleri* Azerbaycan 2,053,778,691 $ 821,511,476 $ 89.2% 88,638,943 AZERBAYCAN TOPLAM 204,506,418 Cidde Yanbu Boru Hattı S. Arabistan 28/09/ ,350,973 $ 299,350,973 $ 10.1% 269,095,543 SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM 269,095,543 Al Khor Otoyolu Katar 25/11/2019 2,082,191,781 $ 2,082,191,781 $ 23.8% 1,585,772, Bölge Stadyumu İnşaatı Katar 05/12/ ,641,403 $ 172,320,702 $ 8.2% 158,198,039 Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri Katar 04/07/ ,726,769 $ 977,726,769 $ 94.2% 56,566,002 Doğu Endüstriyel Yolu Katar 05/12/ ,439,560 $ 200,439,560 $ 0.0% 200,439,560 KATAR TOPLAM 2,000,975,973 Su ve Tuz Ayrıştırma Üniteleri Montajı Irak 16/02/ ,000,000 $ 99,000,000 $ 0.0% 99,000,000 IRAK TOPLAM 99,000,000 Ana Kamp İnşaatı Kazakistan 11/08/ ,671,867 $ 38,335,933 $ 34.9% 24,939,608 FGP Geçici İnşaat Tesisleri Kazakistan 30/11/ ,166,686 $ 36,583,343 $ 34.9% 25,582,533 Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı Kazakistan 26/07/ ,285,665 $ 217,142,832 $ 0.0% 217,142,832 KAZAKİSTAN TOPLAM 267,664,973 TOPLAM 3,418,761,749 TOREN & Gazdepo Yeraltı Gaz Depolama Projesi** Türkiye 30/09/2021 1,813,233,523 $ 813,646,487 $ 0.0% 813,646,487 Tahmini bitiş tarihi mekanik tamamlanma tarihini ifade eder. * Holding in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir. ** TOREN ve Gazdepo ile imzalanan Yeraltı Gaz Depolama Projesine ilişkin olarak, sözleşmeler kapsamındaki işlere, işveren şirketler tarafından ilgili proje finansmanının sağlanması sonrasında başlanacaktır. 26

27 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi Grubun 31 Aralık 2017 itibariyle backlogu bir yıl öncesine göre yaklaşık %7 oranında azalarak, yaklaşık 3,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2017 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %83 ünü oluşturmaktadır. 27

28 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Orta Doğu 69% Hazar Bölgesi 14% Endüstriy el Tesisler 17% Ulaşım 57% Türkiye 17% Boru Hattı 16% Bina 9% Bölge Milyon $ Orta Doğu Türkiye 578 Hazar Bölgesi 472 Toplam Proje Türü Milyon $ Ulaşım Boru hattı 561 Endüstriyel Tesisler 594 Bina 301 Toplam

29 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) Ciro Marj 13,2% 12,7% 11,3% 12,0% 8,5% 11,2% 9,3% 9,3% 7,6% ,3% 8,6% 5,1% 5,9% ,4% -4,3% B 15% 10% 5% 0% -5% 2017 yılında %11,3 olarak gerçekleşen FAVÖK Marjının, 2018 yılında %8,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Efektif vergi oranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır. 29

30 2017 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2018 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tarımsal Sanayi Grubu 30

31 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler GÜBRE Dünyadaki Gelişmeler Global piyasalarda da hammadde fiyatlarındaki dalgalanma devam etmiştir. Dördüncü çeyrekte 2016 nın aynı dönemine göre amonyak fiyatları dolar bazında %50 artış gösterirken, üre fiyatları özellikle dördüncü çeyreğin ikinci yarısında çeyreğin başlangıcına göre düşüş göstermesine rağmen ortalamada %20 oranında artış kaydetmiştir. Bu dönemde fosfatlı gübre fiyatları 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre %12, amonyum nitrat fiyatları ise %21 artış göstermiştir. Türkiye deki Gelişmeler 2017 yılının son çeyreğinde 1 Ocak 2018 itibariyle hayata geçmesi planlanan Gübre Takip Sistemi sebebiyle bayiler erken alımdan kaçınmışlardır. 31

32 1.000 Ton Ton Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları Çeyrek Dönem Kümülatif ,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , /4Ç 2017/4Ç Bayi Satışları Toplu Satışlar / /12 Bayi Satışları Toplu Satışlar Toros Tarım ın yurtiçi gübre satış miktarı, dördüncü çeyrekte 2016 nın aynı dönemine göre %1 artarken on iki aylık kümülatif dönemde %4 oranında düşmüştür yılının dördüncü çeyreğindeki satış miktarı geçmiş yıla göre artmasına rağmen, 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen KDV indirimi ile birlikte artan satışların etkisi ile 12 aylık kümülatif dönemde geçmiş yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetmiştir. 12 aylık dönem içerisinde kümülatif olarak 273 bin ton ihracat yapılmıştır. Böylece toplam satışlar bin ton olarak gerçekleşmiştir. 32

33 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışlarının Ürünlere Dağılımı Çeyrek Dönem (1.000 Ton) Kümülatif (1.000 Ton) 2016/4Ç 2017/4Ç / / CAN* AN** AS ÜRE DAP Kompoze CAN* AN** AS ÜRE DAP Kompoze AN33 gübresinin satış miktarı, 2016 Haziran ayında başlayan yasak sebebiyle geçen seneye göre düşmüştür yılında AN gübrelerdeki yasak nedeni ile kalsiyum amonyum nitrat ve amonyum sülfat gübre satışlarına olan talep artışı devam etmiştir. 2016/4Ç 2017/4Ç Fark 2016/ /12 Fark ORTALAMA YURTİÇİ SATIŞ FİYATLARI (ABD$/TON) % %6 *CAN26 ve CAN21 satışları dahil **Resmi izin ile satışı gerçekleşmiştir. 33

34 Toros Tarım Gübre Üretimi Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton ) 2016/4Ç 2017/4Ç / / CAN* AN** DAP Kompoze Toplam CAN* AN** DAP Kompoze Toplam KKO 2017/4Ç:%79 (2016/4Ç:%60) KKO 2017/12:%83 (2016/12:%69) *CAN26 ve CAN21 satışları dahil **AN33 ihracat rakamları dahil 34

35 Toros Tarım Gübre Tedariki Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton) 2016/4Ç 2017/4Ç / / AS ÜRE DAP Toplam Tedarik AS ÜRE DAP Toplam Tedarik 35

36 Tarımsal Sanayi Grubu Terminal Hizmetleri Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) Kiralanan kapasite (1.000 m 3 ) 1,893 1,808 5,997 6,962 Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* 2016/ /12 Petrol Ürünleri 2016/ /12 Dökme katı/sıvı ve genel kargo elleçleme miktarı 2016yılına göre %16 oranında artmıştır. Petrol ürünlerinde doluluk oranı %77,3 olarak gerçekleşmiştir (2016: %70,1). * Petrol ürünlerinin elleçlemesi dahil değildir. 36

37 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK ve Net Kâr Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL Milyon TL /4Ç 2017/4Ç Tarımsal Terminal 2016/4Ç 2017/4Ç Tarımsal Terminal 2016/4Ç 2017/4Ç Tarımsal Terminal Yurtiçi gübre satışı aynı kalmasına rağmen yurtiçi ortalama lira bazlı birim ton satış fiyatındaki artışa ve gübre ihracatı yapılmasına bağlı olarak tarımsal segment cirosu artmıştır. Üretim maliyetlerindeki iyileşmeler dördüncü çeyrek karlılığına olumlu yansımıştır. Terminal segment cirosu ve kârı, dökme katı/sıvı-genel kargo elleçlemesindeki ve petrol ürünlerindeki doluluk oranının artmasına bağlı olarak artmıştır. * Yurtiçi ortalama fiyat: 2016/4Ç: 930 TL/ton 2017/4Ç: TL/ton 37

38 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK ve Net Kâr Ciro FAVÖK Net Kâr ,069 1,715 Milyon TL Milyon TL / /12 Tarımsal Terminal 2016/ /12 Tarımsal Terminal 2016/ /12 Tarımsal Terminal Tarımsal segment cirosu, hem TL bazlı satış fiyatındaki artış hem de toplam satış tonajındaki artışlar sebebiyle artmıştır. Üretim maliyetlerindeki iyileşmeler yıllık karlılığa olumlu yansımıştır. * Yurtiçi ortalama fiyat: 2016/12: 888 TL/ton 2017/12: TL/ton 38

39 Toros Tarım 2018 Beklentileri Gübre Faaliyeti; Toplam satış miktarı: 2,1 milyon ton Pazar payı: %31 Kapasite kullanım oranı: %90 Terminalcilik Faaliyeti; Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo * elleçleme tonajı: 5,6 milyon ton Petrol ürünlerinde doluluk oranı: %85 *Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 39

40 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK, Net Kâr Beklentileri Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL Milyon TL B Tarımsal Terminal B Tarımsal Terminal B Tarımsal Terminal 40

41 2017 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2018 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Gayrimenkul Geliştirme Grubu 41

42 Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu Gayrimenkul Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Florya Gayrimenkul Yat. İnş. Turizm San. Tic. A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme 1

43 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü HEP İstanbul Projesi Konut İstanbul Eylül 2014 Mayıs milyon TL İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Mart 2016 * * Topkapı Projesi Konut İstanbul Nisan 2016 Mart milyon TL Topkapı Projesi II Konut İstanbul 28 Eylül 2017 ** 254 milyon TL*** FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Home Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan HEP İstanbul Projesi İzmir Projesi* Topkapı Projesi Topkapı Projesi II * İzmir Projesi içinde Tekfen payı %50 dir. Değişen piyasa şartlarına göre konsept projenin revizyon çalışmaları başlatılmıştır yıl içerisinde hem proje çalışmaları hem de fiilen inşaat çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. Proje bitiş tarihi inşaat başlangıcına göre belirlenecektir. ** Proje bitiş tarihi devam etmekte olan imar sürecine göre belirlenecektir. *** Proje hasılat paylaşımı modeli ile geliştirilecek olup Proje büyüklüğü Tekfen in payını göstermektedir. 2

44 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler HEP İstanbul Projesi Genel Bakış: Mayıs 2013 te satın alınan m² arsa üzerinde geliştirilmiştir adet konut ve 25 perakende üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı Aralık 2013 te alındı. Proje Büyüklüğü: 687 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2015 Tamamlandı (Ç2/2017) Büyük ölçekli geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı. Proje lansmanı 30 Ekim 2014 te yapılmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam alanı m² olan ünitenin satışı tamamlanmıştır. Toplam satış hasılatı 330,2 milyon TL olup, toplam daire ev sahiplerine teslim edilmiştir. Yatırım Gerekçeleri : Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt ta, E5 karayolu ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır. Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu hedeflenmektedir. 44

45 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler İzmir Karma Kullanım Genel Bakış: Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmektedir Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi), İzmir in en büyük gayrimenkul projesi Proje Büyüklüğü: * Tekfen Payı: %50 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: * Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç1/2016 Bitiş: * Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım Yatırım Gerekçeleri : Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı nda Liman Arkası nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir in tüm ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda * Kentsel dönüşüm onayı ve ÇED raporu alınmış olup, parsellerdeki yapıların yıkımı tamamlanmıştır. Değişen piyasa şartlarına göre konsept projenin revizyon çalışmaları başlatılmıştır yıl içerisinde hem proje çalışmaları hem de fiilen inşaat çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. 4

46 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Topkapı Konut Projesi 30 Eylül 2017 tarihi itibariyla aldığımız ruhsat onayı sonrası Zeytinburnu Belediyesi, aldığı meclis kararıyla projede revizyonlar talep etmiştir. Bu nedenle belediye ile görüşmeler devam etmektedir. Revize inşaat ruhsatının Şubat ayı içerisinde alınması planlanmaktadır. Bu süre zarfında satış ofisi inşaatına başlanmış olup, Haziran 2018 içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Genel Bakış: Toros Tarım ve komşu parsel Topkapı Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. arsalarının birleştirilmesi ile toplam m² net arsa alanına ulaşılmıştır. Ağırlıklı konut ve onu destekleyen perekadende ünitelerinden oluşan projenin revize inşaat ruhsat alımını takiben ön lansmanın yapılması ve inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje Büyüklüğü: 460 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç1/2018 Bitiş: Ç1/2020 Yatırım Gerekçeleri : Kentin en önemli ulaşım altyapısını oluşturan tramway, metrobüs ve hafif metro hatlarının kesişim noktası olan E-5 karayolu kenarında yer alan Topkapı, küçük sanayi sitelerinin hızla kentsel dönüşüme alındığı konut yatırımcılarının gözde bölgesidir, Topkapı da yeni faliyete geçen üniversiteler ve Koç Üniversite Hastanesi yakın çevrede konut ihtiyacını arttırmıştır. 5

47 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Topkapı II Konut Projesi Mevcut Topkapı I Projesinden Avlu Görünümü Hasılat paylaşımı sözleşmesiyle hayata geçirilecek projedeki parsellerin birinde 1/5000 ve 1/1000 imar planların yenilenmesi gerekliliği oluşmuştur. Sözleşme imzası sonrası planların yenilenmesi çalışması için belediye ile koordine şekilde şehir planlama ofisi ile anlaşılmıştır ve arsa sahiplerinden vekaletnamelerin alınmasıyla birlikte plan revizyon çalışmaları başlatılmıştır. Genel Bakış: Mevcut Tekfen Topkapı projesinin komşu parselleri olan ve üzerinde fabrikalarının faaliyetlerini sürdürdüğü toplam 20 bin m2 alanlı arsalar üzerinde konut projesi geliştirmek üzere 28/09/2017 tarihinde hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İmar revizyonu sonrası inşaat ruhsat alımını takiben lansmanla birlikte inşaatın başlanılması ve inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Tekfen Payı Proje Büyüklüğü: 254 milyon TL Proje Özeti : Toplam Satılabilir Konut Alanı: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç4/2017 Bitiş:* Yatırım Gerekçeleri : Kentin en önemli ulaşım altyapısını oluşturan tramway, metrobüs ve hafif metro hatlarının kesişim noktası olan E-5 karayolu kenarında yer alan Topkapı, küçük sanayi sitelerinin hızla kentsel dönüşüme alındığı, üniversiteler ve Koç Üniversite Hastanesi yakın çevrede konut ihtiyacının artması sonucunda konut yatırımcılarının gözdesi bölgesidir, Mevcut Topkapı projesinin ikinci fazı olarak planlanmakta olup, edinilen deneyim ve kazanılan altyapı avantajı ile rekabetçi bir proje geliştirilmesi hedeflenmiştir. (*) İmar onay süreci sonrası inşaata başlanılacak olup 24 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. 6

48 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Varlıklar Tekfen Holding Akmerkez ve Tekfen Tower da sahibi olduğu ofis katlarından kira geliri elde etmektedir. Tekfen Tower toplam 33,000 m² kiralanabilir alana sahiptir. Bunun %27 si grup şirketleri tarafından kullanılırken, geri kalan kısmı çeşitli kurumlara kiralanmaktadır yılında 12 milyon ABD Doları olan Tekfen Tower kira gelirleri, 2017 yılında 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 48

49 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 49

50 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Can Çimenser, Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı can.cimenser@tekfen.com.tr Tel: