Yatırımcı İlişkileri Sunumu DOAS 2014 Profili

Transkript

1 Yatırımcı İlişkileri Sunumu DOAS 2014 Profili D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 1

2 Gündem Doğuş Grubu Doğuş Otomotiv Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Ana Faaliyet Kolları Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Kurumsal Yönetim Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 1

3 Doğuş Grubu Yapısı Bankacılık ve Finans Otomotiv İnşaat Medya Turizm ve Hizmetler Gayrimenkul Enerji Yeme-İçme Yeni Yatırımlar Sosyal Sorumluluk Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 2

4 Doğuş Otomotiv Türkiye nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün her halkasında tam 20 yıldır başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor ve sektöre öncülük ediyor. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 3

5 Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak Ana Faaliyetler Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler İthalat ve Dağıtım Perakende Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler İkinci El Araç Satışı Üretim Finans Diğer Yatırımlar Yedek Parça ve Lojistik Her Markaya Hızlı Çözümler Krone Otomotiv Finansmanı Yüce Auto DOD İkinci El Araç Satışı TÜVTURK Sigorta Doğuş Otomotiv Bağımsız Yetkili Bayiler Meiller* LeasePlan Sigorta * Bağlı Ortaklıklar ** Temsilcilik Ofisleri Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 4

6 Türkiye de En Geniş Perakende ve Servis Ağı 550 satış ve hizmet noktası ile Türkiye nin en geniş hizmet ağına sahiptir. * Aralık 2013 itibariyle, VW, Audi, Porsche, Scania, Seat, Krone, Scania Deniz Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır. Audi VW Krone Scania Porsche SEAT Meiller Thermo King Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 5

7 DOAS ın Başarı Hikayesi Doğuş Otomotiv Volkswagen Markasının Türkiye de tek ithalatçı ve distribütörü konumunda yer almasıyla birlikte VW Markaları nın pazar payı 1993 yılında %0,5 iken, 2013 yılında %17,8 e kadar yükselmiştir. Scania distribütorlük anlaşması Volkswagen ve Audi distribütörlük anlaşması Volkswagen AG distribütörlük anlaşması Pazar Payı %0,5 Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları distribütörlük anlaşması imzalandı 1995 Porsche distribütörlük anlaşması AB den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri kaldırıldı 1996 Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık 1997 Pazar Payı %5,8 Skoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık İkinci El Araç Satış faaliyetleri başladı Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak girişimi Doğuş Otomotiv in halka arzı Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Projesi: trafik hayattır Krone distribütörlük anlaşması Birleşme faaliyetleri Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında birleşmesi 2003 Doğuş Otomotiv in Seat ın %100 ünü bünyesine katması Bentley ile iyi niyet mektubu Volkswagen Deniz Motorları anlaşması Krone ile üretim anlaşması 2004 Pazar Payı %11, TÜVTURK ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu Lozan da Porsche bayilik anlaşması Lamborghini distribütörlük anlaşması Otomotion açılışı Oto-Fix Ekspres Servis in kuruluşu Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması Bugatti ile iyi niyet mektubu Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı Thermo King distribütörlük anlaşması Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni Lozan da Porsche Bayiliği temel atma töreni Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA nın kuruluşu 1 milyonun üzerinde araç parkı 2010 Doğuş Otomotiv in 15. yıldönümü Porsche Lozan ın açılışı 2011 BM Küresel İlkeler Anlaşması Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması Kurumsal Yönetim Notu (7,80 puan) Pazar Payı %17, Kurumsal Yönetim Notu (8,63 puan) Kurumsal Yönetim Notu (9,05 puan) Irak için VW ve Audi distribütörlük anlaşması Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 6

8 DOAS ın Güçlü Yanları 35 ithalatçı arasında %18 lik pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 550 hizmet noktası ile en geniş ağa sahip Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi İyi konumlandırılmış 14 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 85 ten fazla model ile pazarın en genç filosu Kâr odaklı büyüme stratejisi ve kârlılığın pazar payı kaybedilmeden korunması Kendi markalarını yaratma, DOD, oto fix, DOD City, DOD Prime İyi donanımlı teknoloji altyapısı Müşteri odaklılık ile müşterilerle kurulan yakın ilişkilerin sonucu olarak yüksek marka sadakati En yaygın ağ > 550 hizmet noktası En genç filo > 85 model Çoklu-marka ürünleri 14 farklı marka Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 7

9 DOAS ın Pazardaki Konumu Yılı Binek Araç (PV) VW binek araç satışları ile binek araç pazarında 2. sırada yer almıştır. (Binek araç ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 1. sırada yer almıştır.) VW nın 2013 yılında adet binek araç satışı olmuştur. VW nın 2013 yılı pazar payı %13,3 olarak gerçekleşmiştir yılı ile karşılaştırıldığında 2013 yılı VW perakende satışta 32% artış olmuştur. Golf, The Beetle, Passat ve Passat Variant modelleri kendi segmentlerinde 1. sırada yer almıştır. Seat ın 2013 yılında adet satışı olmuştur (bugüne kadarki en yüksek satış rakamı) B MPV segmentinde Alhamra modeli 1. sırada yer almıştır. Hafif Ticari (LCV) Ağır Ticari (HCV) Lüks Segment VW Ticari Araç hafif ticari ithalat pazarının lideri olmuştur (26.4%). VW Ticari Araç ın 2013 yılında 23,752 adet hafif ticari araç satışı olmuştur. VW Ticari Araç Pazar payı 2013 yılında 12,6% olmuştur (2007 den bu yana gerçekleşen en yüksek Pazar payı) Hafif ticari araç pazarında VW Ticari Araç satışları ile 3. sırada yer almıştır. Transporter kendi segmentinde en çok satılan araç olmuştur. Amarok kendi segmentinde 2. sırada yer almıştır. Crafter adet satış adedine ulaşmıştır. (2007 den bu yana gerçekleşen en yüksek satış adedi) Scania 2013 yılında adet satış hacmine ulaşmıştır. Krone 2013 yılında Doğuş Otomotiv-Krone olarak 752 adet ve Krone-Doğuş Treyler olarak 700 adet ile toplamda 1452 adet satış hacmine ulaşmış ve Beste Marke -Image Award 2013 ödülünü VerkehrsRundschau da kazanmıştır. Meiller 2013 yılında 386 adet satış hacmine ulaşmış ve kendi segmentinde The Best Tipper ödülünün Almanya da sahibi olmuştur. Thermo King 2013 yılında 802 adet satış hacmine ulaşmış (bugüne kadarki en yüksek satış adedi) ve üst üste 3. yıl Platin Satış ve Platin Servis Sağlayıcısı olarak OEM tarafından ödüllendirilmiştir yılında 21 adet Bentley satılmıştır (bugüne kadarki en yüksek satış adedi) 2013 yılında 4 adet Lamborghini satılmıştır. 517 adet Porsche satılmıştır (bugüne kadarki en yüksek satış adedi) Premium SW segmentinde Porsche 911 modeli ile segment lideri olmuştur 2013 yılında Audi nin bugüne kadarki gerçekleşen en yüksek satış adedi olan adet ile 2012 ye göre satışlarda %9,2 artış olmuştur. Premium B-SUV segmentinde Q5 modeli 1. sırada yer almıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 8

10 Finansal Performans Net Satışlar (milyon TL) Toplam Varlıklar (milyon TL) Net İşletme Sermayesi (milyon TL) 6.602, , ,00 260, , , , , , ,00 124,00 143, , , ,95 Sermaye Harcamaları (milyon TL) EBITDA (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) 133,00 108,00 93,00 222,39 260,07 330,51 337,43 149,55 142,23 258,73 224,73 53,53 29,42 96,53 30, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 9

11 Marjlar Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%) EBİTDA Marjı (%) 14,2 14,1 12,4 13,9 %12 Hedef 11,4 10,5 8,3 7,9 7,4 Konsolide %8 maks 6,7 4,5 6,5 5,4 6,4 5,1 Solo %5 maks EBİT Marjı (%) Net Kâr Marjı (%) Toptan Pazar Payı (%) 3,6 5,9 5,0 6,0 5,0 4,4 4,6 3,0 3,4 8,9 11,2 12,6 15,7 17,6 1, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 10

12 2014 Model Lansmanları Golf GTI Polo Scirocco Jetta S8 PI S3 Sedan S1-S1 Sportback A7 PI TT NF A6-A6 Allroad PI A3/S3 Cabrio Panamera Diesel 300 ps Cayenne Platinum Macan New Targa Boxster / Cayman GTS New Cayenne Huracan LP Leon ST Yeti Rapid Spaceback Fabia C200 Communicator Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 11

13 Makroekonomik Görünüm Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 12

14 Makroekonomik Göstergeler Yıllık Enflasyon (%) Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE Nominal Döviz Kuru USD/TL EUR/TL Sepet (0,5US$+0,5EUR) 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 18,41 12,0 13,67 11,14 12,31 8,39 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 2,97 2,56 2,16-5, Oto Kredi Faiz Oranları (%) 4,33 TL EURO USD Tüketici Güven Endeksi Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari) 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 1,29 0,81 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 13

15 Nüfus ve Demografi Nüfus İstatistikleri Yaş Demografisi 60 üstü %11 %15 % %34 Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir. Nüfus her yıl ortalama %1,5 oranında artış göstermektedir % %30 Nüfusun %64 ü yaş aralığında olacaktır Ekonomi % % Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) yaş aralığının payı %3 artacaktır. GSYİH - (milyar TL) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, Yıllık GSYİH Büyümesi (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 12/02 Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat 12/03 12/04 12/05 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/13 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00 Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Baz yıl 2009 dur. Kaynak: IMF, TÜİK, Frost Sullivan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 14

16 Otomotiv Pazarı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 15

17 VW Grup Dünya Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı (1) (Satışlarda yıllık büyüme, 2013 ve 2012 Ocak-Aralık dönemi) Dünya Araç Pazarı: %5,0 VW Grup: %5,1 VW Group Global Satış Adetleri (bin) Araç Pazarı VW Grup Kuzey Amerika Batı Avrupa Orta&Doğu Avrupa Güney Amerika Dünyanın Geri Kalanı %13,6 Asya Pasifik %14, %7,3 %7,5 %8,6 %5,4 %-1,9 %-0,2 %-0,6 %-0, %-3,9 %-13,3 (1) *Grafiğe Volkswagen Ticari Araç ve Porsche dahildir. (08/12 den itibaren); Scania ve MAN hariçtir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 16

18 Volkswagen Grubu Dünya Satış Öngörüleri Yılına Dair Büyüme Beklentisi Kuzey Amerika (milyon adet) Batı Avrupa (milyon adet) Orta ve Doğu Avrupa (milyon adet) 17,2 19,5 13,2 15,3 4,3 5,9 Değişim +%13 Değişim +%16 Değişim +% Asya Pasifik (milyon adet) Güney Amerika (milyon adet) Diğer Bölgeler (milyon adet) 39,5 7,8 14,6 27,3 5,8 11,9 Değişim +%45 Değişim +%34 Değişim +% Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 17

19 Türkiye Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS Toptan Pazar (bin) DOAS Toptan (bin) DOAS Pazar Payı % % %11,1 734 %11,5 619 %12,1 592 %11,6 496 %10,6 553 %9,0 761 %11,3 871 %12,6 779 %15,9 852 %17,9 %18 %16 %14 %12 %10 %8 % %4 % %0 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 18

20 DOAS Toptan Satış Performansı Toptan Satış (adet) Değişim (%) VW , VW Binek , VW Hafif Ticari , AUDI , PORSCHE , BENTLEY , LAMBORGHINI , SEAT , SKODA , BİNEK TOPLAM , HAFİF TİCARİ TOPLAM , BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI , SCANIA , KRONE , MEILLER , TOPLAM , PAZAR* BİNEK , HAFİF TİCARİ , AĞIR TİCARİ , TOPLAM , DOAS PAZAR PAYI BİNEK %19,3 %17,6 %13,7 %11,9 %10,6 %10,9 HAFİF TİCARİ %12,8 %11,6 %10,0 %9,4 %5,7 %10,2 AĞIR TİCARİ %5,9 %5,6 %8,3 %9,8 %6,8 %9,4 TOPLAM %17,6 %15,6 %12,5 %11,2 %9,0 %10,7 (*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 19

21 Türk Otomotiv Sanayii Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen) %150 %100 %12 %10 %8 800 %6 %50 %4 600 %2 %0 % %-2 %-50 %-4 %-6 0 %-100 % Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Otomobil %52 Kamyonet %17 Motosiklet %15 Traktör %9 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1 Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Motor Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Sahiplik Toplam Araç Parkı/ 100 Hane Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi %100 % %75 %52 %62 %42 %2 %40 %4 %20 %1 % İthal Dizel O/T 1600 cc altı 1600 cc cc arası 2000 cc üzeri Türkiye Bulgaristan İngiltere Almanya Yunanistan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 20

22 2014 Beklentileri Toplam Pazar > K DOAS Satışları > K DOAS Pazar Payı %18,0 - %18,5 DOD İkinci El Araç Satışı 25 K DOAS Ciro 6,0-6,1 milyar TL (*) Doğuş Otomotiv 2014 solo finansal beklentiler Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 21

23 Ana Faaliyet Kolları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 22

24 İthalat ve Dağıtım Volkswagen Binek Araç, dünyanın en yenilikçi çok satan otomotiv markası vizyonu doğrultusunda belirlediği pazarlama stratejisiyle 2013 yılında satışlarını %32,2 oranında artırarak çok başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu Ipsos tarafından 2013 yılının en sevilen otomobil markası seçilen Volkswagen Binek Araç, Lovemark sıfatıyla bu başarıyı taçlandırmıştır. Audi markası, 2013 yılında satış adedine ulaşmıştır yılına göre %18,4 artan araç parkı ve Avrupa da örnek gösterilen %77 müşteri sadakat oranı ile 2013 yılında satış sonrası hizmetler cirosunda %13 lük artış sağlanmıştır. Scania, 2013 yılında toplam adet 16 ton ve üzeri Ağır Ticari Araç satışı gerçekleştirmiştir. Böylece Scania, karayolu taşımacılığına sunduğu yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürün gamı ile 2013 yılını da başarılı bir şekilde geride bırakmıştır. Avrupa nın önde gelen yarı römork markalarından Krone, 2013 yılında 752 si Doğuş Otomotiv Krone, 700 ü Krone-Doğuş Treyler olmak üzere toplam adet satış gerçekleştirmiş ve 2012 yılına göre pazar payını %6 oranında artırarak %16 ya yükseltmiştir. SEAT, teknolojileri ile fark yaratan model yelpazesi ve genişleyen Yetkili Satıcı teşkilatı ile satışlarını %90 oranında artırdı. Meiller, 2013 yılında daralan pazarda 386 adet damper satışı gerçekleştirmiş ve Türkiye deki inci damperini müşterisine teslim etmiştir. Türkiye otomotiv sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş Otomotiv in üst lüks segment markaları Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna paralel beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet vermektedir. Scania Engines markası için 2013 yılı, pazar payı ile satışlarını artırdığı, sürdürülebilir kalite ve güvenirliğini devam ettirdiği bir yıl olmuştur. Doğuş Otomotiv in kara, endüstriyel ve deniz motorları iş kolundaki toplam satışları 2013 yılında %60 artarak 133 adede yükselmiştir. Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve Servis organizasyonu, genişleyen model serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2013 yılında satış adetlerini %4 oranında artırmıştır yılında da, Mart ayında satışına başlanacak olan Macan modeli ile 500 adet araç satışı gerçekleştirilerek, büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Volkswagen Ticari Araç, 2013 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek, daralan hafif ticari araç pazarında marka pazar payını başarıyla artırmıştır. Toplam pazarda üçüncülüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur den bu yana Türkiye de Doğuş Otomotiv distribütörlüğü altında hizmet veren, dünyanın önde gelen soğutma sistemi markası Thermo King için 2013 yılı, 802 adet ile rekor satışa imza attığı, güvenirliliğini kanıtladığı ve sektöründe pazar liderliğini koruduğu önemli bir yıl olmuştur yılından bu yana Škoda nın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Yüce Auto, günümüzde Superb, Octavia, Rapid, Yeti, Roomster, Fabia ve Citigo modellerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini Türkiye çapında 34 Yetkili Satıcı ve 40 Yetkili Servis ile sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 23

25 Perakende > DOĞUŞ OTO Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT, Škoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde, toplam 31 Yetkili Satış ve 30 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuvar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerini toplam m² alan üzerinde ve çalışanıyla sürdüren Doğuş Oto, 2013 yılını toplam adet yeni araç satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Otomotiv perakende satışları içinden aldığı pay ise %31,3 olmuştur yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı e ulaşmıştır. Müşteri memnuniyetinde her zaman mükemmelliği hedefleyen Doğuş Oto, müşteri memnuniyeti ve servis kalitesi dallarında Avrupa nın en iyi 100 Volkswagen Yetkili Servisi arasında yer almış ve Audi Twincup yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Porsche tarafından Duygusal Dış Mekân ödülüne layık görülen Doğuş Oto, en iyi Volkswagen Yetkili Servisi Danışmanı üçüncülüğünü kazanmıştır. 7 marka tek durakta alışveriş konsepti toplam m 2 alanda faaliyet DOAS satışlarında payı +%30 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 24

26 Perakende > D-AUTO SUISSE SA Lozan da Porsche Satışları 2007 de Doğuş Otomotiv Lozan-İsviçre de pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche AG tarafından yetkilendirilmiştir. İsviçre nin ikinci büyük Porsche Outlet idir. Toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse SA, İsviçre nin Lozan şehrinde 2009 yılının Eylül ayından bu yana Türk misafirperverliğini ve tecrübesini, m² hizmet alanında 35 çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır te 183 satış toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Porche AG Schweiz DASSA MS DASSA PP (%) İsviçre nin 2. büyük Porsche outleti %9, %9,4 %8,8 %8, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 25

27 Perakende > D-AUTO Yeni coğrafyalarda genişleme D-Auto Limited Liability Company adıyla (D-Auto 100% Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013 te Irak ta VW ve Audi marka binek araçların ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil de kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150mn Irak Dinarı dır ( USD)) Şirketin yeri yaklaşık 10 mnusd toplam sermaye harcaması ile 20 yıllığına kiralanmıştır. Faaliyete ilk olarak K.Irak ta yer alan Erbil de başlanacak olup, önümüzdeki 2-3 yıl içinde diğer K.Irak şehirlerinde de faaliyete geçilmesi planlanmaktadır. Faaliyete 2014 ün ilk yarısında başlanması planlanmaktadır. Kuruluş sermayesi 150 milyon Irak Dinarı Toplam 10 milyon USD Sermaye Harcaması Faaliyete 2014 ün ilk yarısında başlanması Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 26

28 Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır. Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için artan iş hacmine bağlı sürekliliği sağlamak için, 2013 yılında mevcut kurulu kapasitesini iki katına çıkararak yeni bir tesisleşme hamlesi yapmıştır. Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla yeni bir limandan sevkıyat projesini hayata geçirmiş, dört taşıma firması ile de araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır. benzersiz hizmet sunma 2013 te kurulu kapasitesini iki katına çıkardı yeni proje limandan sevkiyat Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 27

29 İkinci El Araç Satışı > DOD İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu düzensiz yapıdadır. Tüketicinin daha çok bilinçlenmesine ilişkin düzenli yapı ve yeni araca kıyasla çok daha avantajlı vergilendirme ile önümüzdeki yıllarda pazarın katlanarak artış göstermesi beklenmektedir satışı araç DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir. DOD Türkiye de 61 noktada hizmet vermektedir yılında adet satılmıştır (2012: adet). İkinci El de 1 numaralı kurumsal perakendeci DOD Satış Performansı Türkiye de 61 noktada hizmet veren marka Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 28

30 Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 29

31 Üretim > Krone Krone ile Treyler Üretimi 2003 te Doğuş Otomotiv Krone treylerlerinin Türkiye deki tek ithalatçı ve distribütörü olmuştur. Doğuş Otomotiv ve Krone 2007 de yeni bir anlaşmaya vararak Türkiye de treyler üretimi için ortaklık şirketi kurmuşlardır. Yeni kurulan şirket %1 Doğuş Holding, %48 Doğuş Otomotiv ve %51 Krone ortaklık yapısına sahiptir. İzmir Tire de kurulan ve markanın en modern tesisi olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası için 35 milyon Euro yatırım yapılmıştır yılında üretime başlayan tesis resmi olarak 2013 yılında açılmıştır. Tesiste tenteli römork çeşitleri, konteyner ve platform römork modelleri üretimi yapılmaktadır yılında 752 adet Doğuş Otomotiv Krone ve 700 adet Krone-Doğuş Treyler olmak üzere toplam 1452 adet satış yapılmıştır ve 2012 yılına göre pazar payında 6% artış kaydedilerek 16% Pazar payı elde edilmiştir. Toplam Yatırım Tutarı 35 milyon Euro adetlik üretim tesisi kapasitesi %16 Pazar Payı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 30

32 Üretim > Meiller Meiller ile Damper Üretimi Şubat 2007 de Doğuş Otomotiv Meiller markasının Türkiye deki tek ithalatçı ve distribütörü olmuştur. Ekim 2007 de imzalanan İyi Niyet Mektubu ile Doğuş Otomotiv ve Meiller ortaklık şirketi kurmuşlardır. Ortaklık, Meiller marka damper ve yarı treyler damper üretimi yapmaktadır. Yeni kurulan şirket %49 Doğuş Otomotiv ve %51 Meiller ortaklık yapısına sahiptir. Üretim Tesisi yıllık üretim kapasitesi ile 2008 ilk çeyrekte faaliyete geçmiştir. Üretilen ürünler ağırlıklı olarak ihraç edilmektedir. Üretim Tesisi için Doğuş Otomotiv ve Meiller tarafından toplam 10 milyon EUR yatırım yapılmıştır. yıllık adet kapasite Üretilen ürünler ağırlıklı olarak ihraç edilmekte Üretim tesisi için 10 milyon Euro yatırım Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 31

33 Finans > VDF VDF gizli değerdir %51 i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş., %49 u Doğuş Gruba ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur. Tüm kredi işlemleri yetkili bayilerimizde görev yapan VDF temsilcileri tarafından sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi için kredi başvuruları VDF ye ilgili temsilci tarafından internet üzerinden iletilmektedir. VDF nin tek noktadan kredi hizmeti yanında sunduğu diğer avantajlar ise hızlı sonuçlanma, rekabetçi faiz oranları ve en az formalitedir yılında toplamda milyon TL kredi tutarında adet yeni sözleşme yapılmış ve portföy adete ulaşmış olup, %24 pazar payı elde edilmiştir. yeni sözleşmeler 2010: adet (%36 yıllık artış) 2011: adet (%53 yıllık artış) 2012: adet (%23 yıllık artış) 2013: adet (%18 yıllık artış) verilen krediler 2010: 824 milyon TL (%41 yıllık artış) 2011: milyon TL (%82 yıllık artış) 2012: milyon TL (%27 yıllık artış) 2013: milyon TL (%33 yıllık artış) portföy 2010: adet (%10 yıllık artış) 2011: adet (%10 yıllık artış) 2012: milyon TL (%34 yıllık artış) 2013: milyon TL (%22 yıllık artış) * Estimated data. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 32

34 Finans > VDF SİGORTA 11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren vdf Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir. VW grup markası Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren Vdf Sigorta, 2013 yılında bayilerdeki şube sayısını 14 adet daha artırarak 34 şubeye ulaşmıştır. Yeni şubeler açarak büyüme stratejisine 2014 yılında da devam edecek olan vdf Sigorta, 2015 sonu itibariyle 50 adet şubeye ulaşmayı hedeflemektedir. vdf Sigorta, 2013 te poliçe adedini %49 oranında artırarak poliçeye ulaşmıştır. Finans > VDF FAKTORİNG 2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 117 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. vdf Faktoring, 2013 yılında toplam 5,6 milyar TL işlem hacmine ve toplam 90 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2014 yılında da artırmayı hedeflemektedir. 3 yılda poliçe sayısını üç katına çıkardı 2015 hedefi 50 şube 2013 te işlem hacmi 5,6 milyar TL Sigorta Sözleşmeleri Sayısı Sigorta Penetrasyonu Motor Sigortası Uzatılmış Sözleşme %37 %38 %14 %13 %29 %11 %25 % Poliçe Devri Gelişimi DOAS Yüce Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 33

35 Finans > LeasePlan 2007 yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş Otomotiv ortaklığı ile pazara girmiştir. Operasyonel kiralamada dünya lideri olan LeasePlan 1,4 milyon aracı bünyesinde bulundurmakta olup, dünya çapında 5 kıta ve 32 ülkede çalışanı ile hizmet vermektedir. Uluslararası deneyim ve piyasa bilgisi ile Operasyonel kiralama çözümleri sunan LeasePlan Türkiye, güven duygusu içinde etkin sözleşme ve uzmanlık ile bütünlük içinde müşteri ihtiyaçlarına yaklaşmaktadır yıl sonu itibariyle, LeasePlan Türkiye portföyündeki araç sayısını %11 artırarak ya yükseltmiştir ve değerli müşterisine hizmet sunmuştur. LeasePlan portfoyü öncelikle filo pazarında önemli paya sahip olan Volkswagen, Renault, Ford, Fiat ve Audi gibi markalardan oluşmaktadır. LeasePlan Türkiye 2013 yılında toplamda adet ikinci el araç satmayı başarmıştır. LeasePlan Türkiye müşteri memnuniyeti TRI*M puanı 80 olarak ölçülmüş olup, müşterilerin %75 i LeasePlan ürün ve servislerini tavsiye etmektedir. dünya çapında 1,4 milyon araç ile dünya lideri 2013 yıl sonu itibariyle portföyünde araç LeasePlan Türkiye müşteri memnuniyeti TRI*M Puanı 80 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 34

36 Diğer Yatırımlar > TÜVTURK TÜVTURK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD ün kârlı iş koludur. Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTURK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir. 188 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009 un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir. Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır: 1. ile 3. yıl arası %30 unu, 4. ile 10. yıl arasında %40 ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50 sini. ve Tüvturk konsorsiyumu ile : 1 ile 10. yıl arasında %7 sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20 sini Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir. 6. yılının sonunda, yaklaşık 50 milyon araç muayenesi gerçekleştirmiş ve 10 milyon emniyetsiz aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkmasını sağlamıştır. TÜVTURK hizmet kalitesini daha da artırmak ve personelini muayene, kalite, servis standartları, müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için TÜVTURK Akademi yi açmıştır. TÜVTURK Akademi de yılda 1,400 kişiye 700 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır. 552 milyon dolar karşılığında 20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı 20 yıl içinde beklenen gelir 15 milyar dolar 20 yıl içinde beklenen EBITDA 2,5 milyar dolar Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 35

37 Diğer Yatırımlar > D-Teknoloji Yeni yatırımlarla büyüyoruz D-Teknoloji mevcut taleplere cevap vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır. Eylül 2011 de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır. Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında 20 milyon TL ye mal olan yeni bir bina yapılmaktadır. D-Teknoloji nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimi. %46 Doğuş Otomotiv iştiraki Kuruluş 2011 Toplam yatırım tutarı 20 milyon TL Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 36

38 Kurumsal Yönetim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 37

39 DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket Ekonomik Etki Değer Zinciri Çoklu Marka Yönetimi Tedarik Zinciri İş Devamlılığı Kalite ve Süreç Yönetimi Yalın Yönetimi Risk Yönetimi Bilgi Teknolojileri Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Çevresel Etki İklim Değişikliği Çevreye Dost Teknolojiler ve Ürünler Enerji Verimliliği Su Tüketimi Atık ve Hurda Yönetimi Doğuş Otomotiv de Kurumsal Sorumluluk (KS) Mayıs 2010 da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzaladık. GRI Sertifikalı KS Raporu muzu Ekim 2010 da yayınlayarak Türk Otomotiv Sektöründe bir ilke imza atarak, öncü konumumuzu Kurumsal Sorumluluk alanına da taşıdık. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Strateji ve Vizyon Sosyal Etki Ürünler ve Hizmetler Çalışanlar Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Müşteriler Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik Trafik Hayattır İnsan Hakları Toplumsal Katılım Türkiye de Sektörümüzde ilk GRI Raporunu Yayınlayan Şirket Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 38

40 Trafik Hayattır! 2004 yılından itibaren Trafik Hayattır! platformu kapsamında trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinci artırmak yönlü çalışmalar gerçekleştiriliyor yılından itibaren tüm Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik trafik güvenliği konulu eğitimler düzenlenmektedir. Toplam Doğuş Grubu Çalışanı bu eğitimlere katılım göstermiştir. Trafik Hayattır ın hedef kitleleri arasında gençler bulunmakta olup, Trafik Hayattır Üniversite eğitimi ile üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Trafik Hayattır ın Hayatı Öğreniyorum projesiyle de, trafik güvenliği bilincinin ilköğretim çağındaki çocuklar arasında gelişmesi amacıyla alanında uzman kişiler tarafından eğitim geliştirilmiştir. Bugüne kadar den fazla öğretmenin katıldığı bu eğitimler yoluyla 45 bin kişiye ulaşılmıştır. Toplumda, trafikte saygı kültürünün yayılması amacıyla Trafik Hayattır kapsamında 360 derece iletişim anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen radyo ve TV kamu spotları hazırlanmıştır ten bu yana trafik güvenliği bilincini artırmaktadır Hayatı Öğreniyorum projesi kişiye ulaştı Trafik Hayattır öğrenciye ulaştı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 39

41 Sürdürülebilirlik Performansı Ekonomik 2012 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu nda belirtildiği üzere 3 Yetkili Satış ve Servis Şirketi KSS eğitimlerini and kapasite geliştirme hizmetleri almıştır den fazla çalışanı ve 1 milyon araçtan fazla araç parkı ile 9 yetkili Bayi ye ve 12 Satış Sonrası Hizmetler Merkezi ne 2012 yılında yatırım yapılmıştır: Doğuş Oto da toplam iç mal ve hizmet alımları 180 milyon TL ve 66 milyon TL yi aşmıştır yılında Doğuş Otomotiv de 80 süreç iyileştirme projesi uygulanmıştır. Bu projeler ile TL kazanılması hedeflenmiştir yılında yürütülen gelişim projelerine çalışanlarımızın %34 ü katılmıştır: hedef kartları ve öneri sistemi ile ilişkili olarak bölümlerce uygulanan tüm projeleri içermektedir yılında alınan iç ürünler ve hizmetlerin değeri KDV hariç ,77 TL olarak gerçekleşmiştir. 152 çalışan (merkez çalışanlarının %30 u) Şirket merkezinin yer aldığı Gebze de ikamet etmektedir. Çevresel Her satılan araçta CO 2 salınımı önceki yıla kıyasla ortalama %2,8 azalmıştır. Her satılan araçta 0,59 m 3 su tüketimi 2012 yılında, kullanılmış parça elden çıkarma oranı %22 den %30 a yükselmiştir. Kullanılmış ve değiştirilmiş parça materyalleri paketlemede ilerlemenin sonucu olarak TL tasarruf gerçekleşmiştir dan beri, lojistik faaliyetlerdeki yakıt tüketimi %57 azaltılmıştır. 2 yıl içerisinde geri dönüşüme uğramış kağıt oranında %54 artış olmuştur. Kağıt tüketimimizin %41,99 u geri dönüşüm amaçlı ÇEVKO ya gönderilmektedir. Sosyal ve Etik İlk Etik Kod umuz yayınlanmış ve çalışanlar ve üçüncü şahıslarla paylaşılmıştır. Trafik Hayattır! platformu aracılığıyla öğrenciye ulaşılmıştır. Doğuş Otomotiv satış ekibi in üzerinde müşteriye trafik güvenliği ile ilgili doğru ve yararlı bilgiler aktarmıştır yılında 1,8 milyon TL toplumsal katılım programına yatırım yapılmıştır. Tüm güvenlik personeli İnsan Hakları eğitimlerine katılmıştır. Tedarikçilere ve Güvenlik Personeline 400 adam/ saat eğitimleri verilmiştir. Çalışan Memnuniyeti Anketi oranı %62 dir yılında 220 öneri alınmıştır: Önerilerden 94 tanesi kabul edilmiştir. Bu önerilerin her iki şirket tarafından uygulanması ile öngörülen getiri TL dir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 40

42 Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 41

43 Sosyal Medya Volkswagen Türkiye 3,0 Mio+ Takipçi Türkiye deki en geniş FB sayfası En fazla yerel takipçi Sosyal medyada dünya çapında en büyük grup kullanıcı sorularını 89% yanıtlama oranı (otomotiv ortalaması: 34%) 0.12% etkileşim oranı (en yakın rakibin 17 katıdır) Twitter kullanıcı adı ile 7/24 müşteri hizmetleri ortalama 44 dakikada yanıtlama 13,5 Mio+ görüntüleme Türkiye deki en geniş marka kanalı yaklaşık %25 kadın aboneliği, sektör ortalamasının çok üzerinde (otomotiv sektöründe alışılmamış bir durum) Jetta TV Reklamı nın YouTube da 4.2 mio izlenmesi Takipçi Türkiye nin Instagram da en büyük otomotiv markası hesabı Otomotivde en çok beğenilen foto galeri Türkiye deki en fazla Google+ takipçisi Türkiye nin Google+ ta en büyük otomotiv markası hesabı Tüm veriler Mart 2014 itibarıyladır. Volkswagen LCV SEAT 712K+ Takipçi Türkiye nin en büyük Hafif Ticari FB sayfası Avrupa nın en büyük Hafif Ticari FB sayfası Sosyal medyada Hafif Ticari Araç ta 5. sırada 349K görüntüleme en çok izlenen ESP video %0,88 bağlılık oranı ile 107K+ takipçi (benzer 100K sayfada ortalama bağlılık oranı %0,16) En çok beğenilen içerik ( ) Tüm SEAT ülkeleri arasında FB ta 6. Sırada 3,3K+ Takipçi 878 Takipçi En çok tercih edilen Close-up Car interior pics Porsche 92K+ Google+ takipçisi 22K+ Google+ Takipçi 27K+ Takipçi Ortalama 300K+ görüntüleme, ayda yaklaşık 20 posts, ortalama 500 paylaşım, ortalama 4,5K+ beğenme Audi 7 sosyal medya kanalında temsil edilen tek marka 503K+ Takipçi 1,5 Mio+ etkileşim ile rakipleri arasında en önde Premium segmentteki rakipleri arasında en yüksek etkileşim oranı Rakiplerine oranla içeriği kullanıcılar tarafından en çok paylaşılan marka Tüm Audi ülkeleri(30+) arasında FB ta 9.sırada 73K+ Takipçi Otomotiv markaları arasında en çok takipçiye sahip marka te rakipleri arasında içeriği en çok retweet edilen marka (11.669) Tüm Audi ülkeleri (30+) arasında 4. sırada 857 Youtube aboneliği Takipçi 134K+ Google+ Takipçi 44 (90 pin, 10 boards) takipçi Türkiye de Linkedin i aktif olarak kullanan ilk otomotiv markası Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 42

44 Uyarı Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda ( Döküman ) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/ veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili 43