Yatırımcı İlişkileri Sunumu DOAS 2017 Profili

Transkript

1 Yatırımcı İlişkileri Sunumu DOAS 2017 Profili

2 Gündem Doğuş Grubu Doğuş Otomotiv Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Ana Faaliyet Kolları Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Kurumsal Yönetişim Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

3 Doğuş Grubu Yapısı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

4 Doğuş Otomotiv Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zincirinin tüm safhalarında verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

5 Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak Ana Faaliyetler Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler İthalat ve Dağıtım Perakende Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler İkinci El Araç Satışı Finans Diğer Yatırımlar Yedek Parça ve Lojistik Yüce Auto Her Markaya Hızlı Çözümler Otomotiv Finansmanı TÜVTÜRK Doğuş Otomotiv Bağımsız Yetkili Bayiler DOD İkinci El Araç Satışı Sigorta Sigorta * Temsilcilik Ofisleri Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

6 Türkiye de En Geniş Perakende ve Servis Ağı 510 un üzerinde satış ve hizmet noktası ile Türkiye nin en geniş hizmet ağına sahiptir. * Aralık 2016 itibariyle, VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Scania, Thermo King, Scania Den. ve End. Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır. VW Audi Skoda SEAT Porsche Scania Thermo King Scania Den. ve End. Motorları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

7 DOAS ın Başarı Hikayesi 1,7 milyonun üzerinde araç parkı Pazar Payı %21,0 Doğuş Otomotiv Volkswagen Grubu markalarının Türkiye de tek ithalatçı ve distribütörü konumunda yer almasıyla birlikte, VW Markaları nın Pazar payı 1993 yılında %0,5 iken, 2016 yılında %21,0 a yükselmiştir. Doğuş Otomotiv in 15. yıldönümü Porsche Lozan ın açılışı Scania distribütorlük anlaşması Volkswagen ve Audi distribütörlük anlaşması Volkswagen AG distribütörlük anlaşması Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları distribütörlük anlaşması imzalandı 1995 Porsche distribütörlük anlaşması AB den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri kaldırıldı Skoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık İkinci El Araç Satış faaliyetleri başladı Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak girişimi Krone distribütörlük anlaşması Birleşme faaliyetleri Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında birleşmesi Pazar Payı %11, BM Küresel İlkeler Anlaşması Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması Thermo King distribütörlük anlaşması Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni Lozan da Porsche Bayiliği temel atma töreni Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA nın kuruluşu Kurumsal Yönetişim Notu (8,63 puan) Kurumsal Yönetişim Notu (7,80 puan) Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan) Irak için VW ve Audi distribütörlük anlaşması Kurumsal Derecelendirme Puanı nın 9,51 e yükselmesi İsviçre de; Lausanne Bentley Showroom unu ve ikinci el lüks araç satış operasyonu D-Occasion u bünyesine dahil etmesi Meiller ile distribütörlük anlaşmasının sonlandırılması Pazar Payı %0,5 Pazar Payı %5,8 Doğuş Otomotiv in halka arzı Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Projesi: trafik hayattır Doğuş Otomotiv in Seat ın %100 ünü bünyesine katması Bentley ile iyi niyet mektubu Volkswagen Deniz Motorları anlaşması Krone ile üretim anlaşması TÜVTÜRK ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu Lozan da Porsche bayilik anlaşması Lamborghini distribütörlük anlaşması Otomotion açılışı Oto-Fix Ekspres Servis in kuruluşu Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması Bugatti ile iyi niyet mektubu Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı VDF nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Scania Finans ı bünyesine katması Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan) Otomotiv pazarında lider konumunu sürdürme VDF nin MAN Finansman ı bünyesine dahil etmesi Kurumsal Yönetişim Notu (9,42 puan) Krone ile olan üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması Meiller üretimimizi durdurma kararı (distribütörlüğe devam edildi) Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

8 DOAS ın Güçlü Yanları 35 ithalatçı arasında %21,0 lık pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 510 un üzerinde hizmet noktası ile en geniş ağa sahip Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi İyi konumlandırılmış 12 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri Her sene yapılan yeni model lansmanları ve yaklaşık 80 model ile pazarın en genç filosu Optimum karlılık ve pazar payı dengesi Kendi markaları olan DOD, DOD City, DOD Prime ve oto fix in pazarlaması İyi donanımlı ve ihtiyaca özel tasarlanan bilgi teknolojileri altyapısı (Turkuaz) Ödün verilmeyen müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışı ile yüksek müşteri bağlılığı En yaygın ağ > 510 hizmet noktası En genç filo ~ 80 model Çoklu-marka ürünleri 12 farklı marka Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

9 DOAS ın Pazardaki Konumu Yılı Binek Araç (PV) VW Binek Araç 2016 yılında satış adedine ulaşmış ve bu sonuçla binek araç pazarında 2. sırada yer almıştır. (Ayrıca binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 1. sırada yer almıştır.) VW Binek Araç ın 2015 yılı Pazar payı %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Polo, Beetle, Golf, Passat ve Passat Variant modelleri kendi segmentlerinde 1. sırada yer almıştır. SEAT 2016 yılında adet araç satışı gerçekleştirerek, bu zamana kadarki en yüksek satış adedine ve pazar payına ulaşmıştır. Son yıllardaki sürdürülebilir büyüme hedefini devam ettirmektedir. Skoda, 2016 yılı içerisinde bir önceki yıl kırdığı satış rekorunu daha da ileri götürerek Türkiye de adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Toplam %4,3 büyüyen pazarda ise Skoda, adetsel olarak %30,6 lık büyüme ile birlikte %3,81 pazar payı almıştır. Hafif Ticari (LCV) VW Ticari Araç 2016 yılında %14,5 ile tarihin en yüksek pazar payını elde etmiştir. VW Ticari Araç 2016 yılında adet ile tarihin en yüksek satış adedine ulaşmıştır. VW Ticari Araç bugüne kadarki en yüksek ithal pazar payı %30,4 ile hafif ticari araç ithal pazarının lideri olmuştur. VW Ticari Araç satışları ile ticari araç pazarında 3. sırada yer almıştır. Transporter son 7 yıldır segmentinde lider konumdadır. Transporter modelimiz adet satış ile tarihin en yüksek satış adedine ulaşmıştır. Ağır Ticari (HCV) Scania, 2016 yılında her projeye uygun çözümleri ve müşteri odaklı çalışmalarıyla pazar payını %11,2 ye çıkartarak bugüne kadarki en iyi pazar payını elde etmiştir. Scania Engines, 2016 yılında, Scania CV de dünya genelinde 4. sıraya yükselmiştir. Türkiye pazarında ise 2016 yılında deniz motor satışlarını bir önceki yıla göre %260 artırmıştır. Thermo King, Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olmaya devam eden Thermo King, 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlar sayesinde pazar liderliğini korumuştur. Lüks Segment 2016 yılında 14 Bentley satışı gerçekleşmiştir. (yurt içi ve yurt dışı satışları dahildir.) 2016 yılında 7 Lamborghini satışı gerçekleşmiştir yılında 827 adet Porsche satışı gerçekleşmiştir yılında gerçekleşen adet satış ile Audi tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmış olup, bir önceki yıla göre satışlarında %8,5 artış sağlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

10 Finansal Performans Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL) EBİTDA (milyon TL) Net Kâr (milyon TL) Sermaye Harcamaları (milyon TL) Toplam Varlıklar (milyon TL) Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

11 Marjlar Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%) EBITDA Marjı (%) %13,9 %11,4 %11,3 %10,2 %9,7 %7,9 %6,7 %7,1 %6,1 %6,1 %8 max %6,4 %5,1 %4,7 %4,6 %4,1 %10 Hedef Net Kâr Marjı (%) Net Finansal Borç/EBITDA Net Finansal Borç/Özkaynaklar %5,0 5,43 2,40 %3,4 %3,3 %2,8 %2,0 1,68 2,40 2,80 3,70 0,47 0,73 0,84 1, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

12 2017 Model Lansmanları YENİ MODELLER Arteon Golf YENİ MODELLER Q5 A5 SB A8 YENİ MODELLER Cayenne Panamera ST MAKYAJLI 911 GTS 911 GT3 YENİ MODELLER Huracan Performante Bentayga Diesel YENİ MODELLER Ibiza Arona MAKYAJLI Leon YENİ MODELLER Kodiaq MAKYAJLI Octavia Rapid Rapid Spaceback YENİ MODELLER New R-Serisi New S-Serisi Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

13 Doğuş Otomotiv Stratejik Hedefler BÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak! Değer ve İlgi Merkezi (DİM) Müşteri iletişiminde bağlı ve ulaşılabilir olmak Sanal Mağazacılık Konsepti - Audi City Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak! Internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan Turkuaz yazılımı Daha fazla ekosistem verimliği için sürekli gelişim Çalışan altyapısını desteklerken yeni teknolojilerin kullanımı Yalın Yönetim uygulamaları ve süreçleri Otomotiv Pazarındaki Gücünü Korumak! Optimum karlılık ve pazar payı dengesi Beklentilerin Üzerinde Yaratıcı Hizmet vizyonu Müşteri Memnuniyeti Odaklı çalışma prensibi Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Mutlu Çalışanlardır! BİR İZ İşveren Markası GO- Gelişim Okulu Platformu Yetenek Yönetimi ve İşte Eşitlik DRIVE- Doğuş Otomotiv in Rotası İnsan ve Eğitim projesi ile yetkili satıcı ve servis noktalarında insan kaynaklarının geliştirilmesi. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

14 Makroekonomik Görünüm Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

15 Makroekonomik Göstergeler Yıllık Enflasyon (%) 20,00 15,00 %13,67 %12,98 %11,14 10,00 5,00 0,00 Nominal Döviz Kuru Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE USD/TL EUR/TL Basket Sepet (0,5US$+0,5EUR) 3,70 3,71 3,40 3,10 2,80 3,62 %9,94 2,50 3,52 2,20 %8,53 1,90 1,60 1,30 1,00-5, Oto Kredi Faiz Oranları (%) Tüketici Güven Endeksi TL EURO USD Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari) 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 %2,13 %1,09 %1,44 %1,15 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

16 Nüfus ve Demografi Nüfus İstatistikleri ( 000) Yaş Demografisi %13 60 Üstü %15 Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir. %32 % % %30 % %21 Nüfus 2007 den beri her yıl ortalama %1,4 oranında artış göstermektedir itibariyle nüfusun %64 ü yaş aralığında olacaktır. Ekonomi GSYİH - (milyar TL) Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi 1,8 12,0 1,6 10,0 1,4 8,0 1,2 6,0 1,0 4,0 2,0 0,8 0,0 0,6-2,0 0,4-4,0 0,2-6,0 0,0-8, Yıllık GSYİH Büyümesi (%) Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat 12/04 06/05 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 06/11 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 06/16 12/16 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3, yaş aralığının payı 2016 dan 2023 e %2 artacaktır. Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Kaynak: TÜİK Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

17 Otomotiv Pazarı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

18 VW Grup Dünya Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı (1) (Satışlarda yıllık büyüme, Ocak-Aralık 2015 ve 2016 dönemi) VW Grup Global Satış Adetleri (bin) Araç Pazarı Kuzey Amerika VW Grup Batı Avrupa Orta&Doğu Avrupa Güney Amerika Dünyanın Geri Kalanı Asya Pasifik %11,9 %9,8 %1,8 %0,6 %5,8 %2,1 %5,8 %5,4 %3,5 %-2, %-11,5 Kaynak: Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Aralık %-26,0 (1) Grafiğe Volkswagen Ticari Araçlar, Scania ve MAN hariçtir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

19 Dünya Otomotiv Pazarı 2017 Büyüme Beklentisi Kuzey Amerika (1) (milyon adet) Batı Avrupa (milyon adet) Orta ve Doğu Avrupa (milyon adet) 20,8 21,0 21,2 13,2 14,0 14,0 2,7 2,6 2,8 Değişim %1 Değişim %0 Değişim % T T T Asya Pasifik (milyon adet) Güney Amerika (milyon adet) Diğer Bölgeler (milyon adet) 31,9 33,9 34,8 4,3 3,7 3,8 4,7 4,6 4,7 Değişim %3 Değişim %3 Değişim % T T T Kaynak: IHS Economics, Kasım 2016 (1) Binek ve Hafif Ticari Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

20 VW Grubu 2025 Stratejisi Bir Bakışta Girişimler Ana iş kollarının dönüştürülmesi *Karlı Büyüme *Stratejik Becerilerin Geliştirilmesi *Girişimci Ruhun Geliştirilmesi Mobilite çözümleri iş kolunun kurulması Cazip ve Karlı Akıllı Mobilite çözümünün geliştirilmesi ve genişletilmesi Fonlamanın sağlanması *Operasyonel Mükemmelliğin Artırılması *İş Portföyünün optimize edilmesi İnovasyon gücünün güçlendirilmesi Dijital dönüşümün sürdürülmesi Kaynak: Volkswagen Together 2025 Strategy (Kasım 2016) Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

21 Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAS Pazar Payı % % %20,1 %20,8 %21,2 % %15,9 %17,9 % %12,1 %11,6 496 %10,6 %9,0 %11,3 %12,6 % % %0 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

22 DOAS Toptan Satış Performansı Toptan Satış (adet) Değişim (%) VW 137, ,088 %-2 108, ,958 92,900 VW Binek 104, ,677 %-2 85,134 88,890 66,993 VW Hafif Ticari 32,733 33,411 %-2 23,191 24,068 25,907 AUDI 22,105 21,100 %5 17,070 15,025 14,514 PORSCHE % BENTLEY % LAMBORGHINI 7 6 % SEAT 20,976 17,212 %22 12,540 11,334 5,730 SKODA 30,004 22,435 %34 14,397 12,362 10,404 BİNEK TOPLAM 178, ,326 %6 129, ,178 98,172 HAFİF TİCARİ TOPLAM 32,733 33,411 %-2 23,191 24,068 25,907 BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI 211, ,737 %5 152, , ,079 SCANIA 2,050 3,291 %-38 2,014 1,672 1,701 KRONE % MEILLER % TOPLAM 213, ,593 %4 155, , ,636 PAZAR* BİNEK 765, ,477 %5 582, , ,584 HAFİF TİCARİ 228, ,027 %-7 179, , ,434 AĞIR TİCARİ 18,343 33,652 %-45 31,061 28,111 30,525 TOPLAM 1,012,256 1,005,156 %1 793, , ,543 DOAS PAZAR PAYI BİNEK %23.3 %23.2 %22.3 %19.3 %17.6 HAFİF TİCARİ %14.3 %13.6 %12.9 %12.8 %11.6 AĞIR TİCARİ %11.2 %9.8 %6.5 %5.9 %5.6 TOPLAM %21.1 %20.5 %19.7 %17.6 %15.6 (*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

23 Türkiye Otomotiv Sanayii Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen) Toplam Motorlu %150 %15 Kara Taşıt Sayısı: mn adet %100 %50 %0 %-50 % %10 %5 %0 %-5 -%10 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Otomobil %54 Kamyonet %16 Motosiklet %14 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1 Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Motor Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Sahiplik** Toplam Araç Parkı/ 100 Hane Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi %100 % %75 %48 %62 %57 %5 %50 %15 %3 %1 % İthal Dizel O/T * Aralık 2016 itibarıyla 1600 cc altı 1600 cc cc arası 2000 cc üzeri Türkiye Romanya İngiltere Almanya Yunanistan ** ACEA European Motor Vehicle Parc Report 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

24 Türkiye Otomotiv Sanayii Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) ( ) Petrol Fiyatları (TRY) ( ) 6 5 5,93 5,91 5,37 5,35 5, ,95 3,72 2 2, İtalya Yunanistan Almanya İngiltere Türkiye Bulgaristan Çin Amerika Türkiye de ÖTV Oranları (%) (Binek Araçlar) 160 <1600 cc cc >2000 cc Türkiye de Ortalama Araç Yaşı 22, (*) (**) ,2 12,4 12,2 10,1 15,0 12,4 12,9 Motorlu Araçlar Averaj (*) ÖTV oranı 100 bin TL altındaki satış fiyatı için %100 dür. 100 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %110 dur. (**) ÖTV oranı 40 bin TL altındaki satış fiyatı için %45 tir bin TL arası satış fiyatı için %50, 70 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %60 tır. Binek Araç Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Traktör Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

25 Ana Faaliyet Kolları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

26 İthalat ve Dağıtım VW Binek Araç 2016 yılında satış adedine ulaşmış ve pazar payı %13,4 olarak gerçekleşmiştir. ODD Satış ve İletişim Ödülleri nde Yılın TV uygulaması kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, marka Lovemark televizyon kampanyası ile Effie ve Kristal Elma Ödülleri nde otomotiv kategorisinde gümüş ödül alırken, Türkiye Müşterinin Sesi araştırmasında otomotiv kategorisinde birincilik, yenilenen web sitesi ile Altın Örümcek ve Gold Stevie, Instagram ve Facebook hesaplarının yönetimi ile de Gold Stevie ödüllerine layık görülmüştür. Porsche Türkiye, güçlenen yetkili satıcı ağı ve servis organizasyonu, genişleyen versiyon serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2016 yılında 827 adetlik satış adedine ulaşmıştır. VW Ticari Araç, 2016 yılında pazarın daralmasına karşın istikrarlı büyümesini sürdürerek, araç satışı başarını göstermiştir. Toplam pazarda 3. lüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur. Audi artan ürün gamı ve genişleyen yetkili satıcı teşkilatı ile 2016 yılında adet araç satışına ulaştı. Bununla birlikte Audi araç parkı %17 artarken, satış sonrası hizmetler cirosu da %14 arttı. Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı haline getiren Audi Türkiye, Smart Pen Project ve Self Reception Technology gibi benchmark projeleriyle Audi AG tarafından diğer ülkelere örnek gösterildi. SEAT markası satışlarını 2016 yılında %22 arttırarak, pazarın üzerinde büyüme başarısını devam ettirmiştir. SEAT, başarılı ürün ve iletişim stratejileri, güçlenen yetkili satıcı ve servis teşkilatı, agresif satış ve filo politikası sayesinde, adet satış rakamına ve %2,73 lük pazar payına sahip olmuştur. Böylece, SEAT S.A. tarafından iki yıl üst üste, Son Yılların En Büyük Büyüme Oranına Sahip Distribütörü ödülüne layık görülmüştür yılı içerisinde SEAT S.A nın dünya genelinde düzenlediği Top Service People yarışmasında, Absolute Winner ödülü ve servis danışmanı kategorisinde 2. lik ödülü kazanılmıştır yılı içerisinde pazarda güçlendirdiği yükselen başarı grafiği ile büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Ülke çapındaki 38 Yetkili Satıcısında yeni kurumsal kimliğin benimsenmesi ve 2017 yılındaki yeni lansmanları olan Kodiaq, Octavia, Rapid ve Rapid SB ile pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır yılında 14 adet Bentley ve 7 adet Lamborghini satışı gerçekleşmiştir yılında Bentley markası sürdürülebilir başarısını korurken, Lamborghini markası da Huracan modeliyle birlikte rekabetteki yerini sağlamlaştırmıştır. Scania, 2016 yılında her projeye uygun çözümleri ve müşteri odaklı çalışmalarıyla pazar payını %11,2 ye çıkartarak bugüne kadarki en iyi pazar payını elde etmiştir.2016 yılında SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) projesi sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş eğitim, koçluk ve filo takip sistemi sorulmuştur. Şekerpınar ofisinde açılan Scania SESS laboratuvarında ve 5 yetkili serviste bulunan SESS le müşterileri davet ederek araçlarında operasyonel verimlilik ve yakıt kazancı sağlayabilecekleri eğitimler verilmektedir. Bu proje Scania CV ye örnek proje olarak sunulmuştur. Scania, 2016 yılında dünyadaki Scania distrübütörleri arasında en düşük hata oranlarına sahip olması sebebiyle Garanti Şampiyonu olmuştur. Scania Engines, Türkiye de 2016 yılında gerçekleştirilen 231 adet motor satışıyla pazar payını artırmış ve Scania nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 4 arasında yer almıştır. Scania Engines, Türkiye nin önde gelen jeneratör firmalarıyla hayata geçirilen iş birliği projeleri ile jeneratör motoru satışlarını ile pazar payını üst seviyelere taşımış ve bu alandaki başarısını kanıtlamıştır. Deniz motorları ve deniz jeneratörleri müşteri çeşitliliğini genişleten Scania Engines, bir önceki seneye göre deniz motorları ve deniz jeneratör satışlarını %260 oranında artırmıştır. Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olmaya devam eden Thermo King, 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlar sayesinde pazar liderliğini korumuştur. Her projeye özel soğutma ve ısıtma çözümleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ünite seçenekleri sunan Thermo King, Türkiye nin önde gelen gıda ve ilaç taşımacılığında ürünlerin, son tüketiciye ulaşana kadarki kalitesini ve güvenirliliğini koruyarak taşıma standartlarını belirlemektedir yılında Avrupa da en çok GDP (Good Distribution Practice) ilaç sertifikasına sahip treyler satışı gerçekleştiren ilk 5 distrübütör arasında yer almıştır yılının Nisan ayında ise Türkiye de ilk kez frigo dorselerle ATP sertifikası vermeye başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

27 Perakende > DOĞUŞ OTO Doğuş Oto temsil ettiği 7 marka için (VW Binek araç, VW Ticari araç, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa bölgelerinde, toplam 34 yetkili satış ve 31 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri vermektedir. Doğuş Oto faaliyetlerini toplam m 2 alan üzerinde ve çalışanıyla sürdürmektedir. Doğuş Oto, 2016 yılında adet yeni araç satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Otomotiv perakande satışları içinden aldığı pay ise %30,2 olmuştur yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı e ulaşmıştır yılında Doğuş Oto Kartal yeni yerine taşınmıştır. Maslak ta Audi showroom ve servis alanı yenilenmiştir ve Skoda markasının satışına başlanmıştır. Esenyurt ve Etimesgut bölgelerinde, Volkswagen showroom ve servis alanları tamamen global marka konseptine uygun standartlara getirilmiştir. Bunun yanı sıra Etimesgut ta VW showroom un dijital showroom konseptiyle yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Ziyaretçilerin Audi dünyasıyla ilgili her konuda bilgi alabildiği, tüm Audi modellerinin birebir boyutlarındaki sanal versiyonlarını inceleyebildiği Audi City, İstinye Park ta açılmıştır. 7 marka tek durakta alışveriş konsepti toplam m 2 alanda faaliyet 2016 yılında DOAS satışlarında payı %30,2 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

28 Perakende > D-AUTO SUISSE SA Canton de Vaud da Porsche ve Bentley satışları 2007 de Doğuş Otomotiv pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche AG tarafından yetkilendirilmiştir. Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse SA, İsviçre nin Lozan şehrinde Eylül 2009 dan bu yana Porsche markasıyla ve Kasım 2016 itibariyle Bentley markasıyla Türk misafirperverliğini ve tecrübesini m 2 hizmet alanında ve 48 çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır. Porsche ve Bentley yetkili satıcı olarak Canton de Vaud da operasyonlarını sürdürmektedir. Toplam yatırım tutarı CHF 24,7 milyon D-Auto Suisse SA tarafından 2016 yılında 307 yeni araç ve 124 ikinci el araç satışı gerçekleşmiştir da 307 yeni araç ve 124 ikinci el araç satışı toplam yatırım tutarı CHF 24,7 milyon Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Porche AG Schweiz DASSA MS DASSA PP (%) %9, %9,6 %8,7 %8,9 %8, Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

29 Perakende > D-AUTO LLC Yeni coğrafyalarda genişleme D-Auto Limited Liability Company adıyla (D-Auto %100 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013 te Irak ta VW ve Audi marka binek araçların ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil de kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150 mn Irak Dinarı dır ( dolar)). Şirketin yeri 20 yıllığına kiralanmıştır Aralık ayında Volkswagen Ticari Arac ile de Irak distributorluğu anlaşmasını imzalayan şirket, temsil edilen markalara bir yenisini daha ilave etmiştir. D-Auto LLC, bilgi ve tecrubesiyle harmanladığı kaliteli hizmetini, toplam m 2 lik alanda 17 calışanı ile muşterilerine sunmaktadır yılında D-Auto LLC 5 araç satışı yapmış ve araca servis hizmeti sunulmuştur. Bölgede politik ve ekonomik düzen dengelendiğinde, planlanan proje yatırımı ve bayi ağı yapılandırılması tamamlanacaktır. Kuruluş sermayesi 150 milyon Irak Dinarı m 2 alanda Satış&Satış Sonrası Hizmetleri 2016 da 55 & satış & servis adetleri Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

30 Perakende > Skoda Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar Yüce Auto 1989 yılında Skoda marka otomobil ve ticari araçların satış ve servis faaliyetlerini yürütmeye başladı yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı. Superb, Octavia, Rapid, Rapid SB, Yeti ve Fabia modelleri ile toplam binek oto pazarının %85,4 üne hitap etmektedir yılında Kodiaq ında ürün gamına eklenmesi ile bu rakam %88 seviyesine çıkacaktır. Skoda, 38 Yetkili Satıcı ve 37 Yetkili Servis noktasında temsil edilmektedir. Tüm Yetkili Satıcı ve Servis Ağı nın, yeni kurumsal kimlik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır Satışları Satış adedi 2016 Pazar Payı %3, %749 Satışlarda Büyüme Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

31 Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır. Yedek Parça ve Lojistik, 2016 yılında adet aracın ithalatını ve adet aracın yetkili satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 837,8 milyon TL ciro ile kapatmıştır. Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Temin süreleri ve emniyet stok seviyeleri üzerinden yapılan just-intime a (tam zamanında üretim) yönelik yalın çalışmaları sayesinde yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerine ulaşmıştır. Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği limandan sevkiyat projesine limanda araç stoklama ve ithal etme kapasitesini arttırarak devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan yetkili satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır Yedek Parçada %99 bulunabilirlik Yedek Parça ve Aksesuardan Gelirler 837,8 milyon TL adet araç ithalatı ve sevkiyatı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

32 İkinci El Araç Satışı > DOD İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu düzensiz yapıdadır yılında olduğu gibi 2017 yılında da İkinci el otomobil pazarındaki artışın devam edeceği öngörülmektedir. İkinci el otomobil pazarıyla ilgili düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda bu gelişmenin kurumsal ikinci el satışlarına pozitif katkısı olacağı düşünülmektedir satışı araç DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir. DOD Türkiye de 59 noktada hizmet vermektedir yılında adet satılmıştır. İkinci El Pazarında kurumsal ve öncü marka DOD Satış Performansı Türkiye de 59 noktada hizmet veren marka Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

33 Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

34 Finans > VDF %51 i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş., %49 u Doğuş Gruba ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur. Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek bir noktadan (Yetkili Bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerin kolaylık sağlamaktadır. Tüm kredi işlemleri Yetkili Bayilerimizde görev yapan VDF temsilcileri tarafından sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi için kredi başvuruları VDF ye ilgili temsilci tarafından internet üzerinden iletilmektedir. VDF nin tek noktadan kredi hizmeti yanında sunduğu diğer avantajlar ise hızlı sonuçlanma, rekabetçi faiz oranları ve en az formalitedir yılında toplamda milyon TL kredi tutarında adet yeni sözleşme yapılmış ve portföy adede ulaşmıştır. yeni sözleşmeler 2012: adet (%23 yıllık artış) 2013: adet (%18 yıllık artış) 2014: adet (%3 yıllık artış) 2015: adet (%34 yıllık artış) 2016: adet (%11 yıllık artış) verilen krediler 2012: milyon TL (%27 yıllık artış) 2013: milyon TL (%33 yıllık artış) 2014: milyon TL (%13 yıllık artış) 2015: milyon TL (%51 yıllık artış) 2016: milyon TL (%19 yıllık artış) portföy 2012: milyon TL (%34 yıllık artış) 2013: milyon TL (%22 yıllık artış) 2014: adet (%9 yıllık artış) 2015: adet (%20 yıllık artış) 2016: adet (%10 yıllık artış) * Scania Finans ve Man Finansman dahildir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

35 Finans > VDF SİGORTA 11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir. VW Grup markalarının Türkiye deki Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren VDF Sigorta nın 2016 yılında bayilerdeki şube sayısı 23 tür. VDF Sigorta 2016 yılında poliçe üretimini 26% oranında artırarak, 374 milyon TL ye ulaşmıştır. Finans > VDF FAKTORİNG 2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 112 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. VDF Factoring 2016 yılında 11,8 milyar TL işlem hacmine ve toplam 598 milyon TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır. VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2016 yılında da artırmayı hedeflemektedir. OPERASYONEL FİLO KİRALAMA > VDF FİLO VDF Filo 2016 Mart ta kuruldu Filo ERP iç sistem süreçleri oluşturuldu Ekim de pilot fazı başladı yılında VDF Filo 2000 in üzerinde kontrata ulaşmayı hedefliyor. 5 yılda poliçe sayısını yaklaşık üç katına çıkardı VDF Sigorta 23 şube 2016 da işlem hacmi 11,8 milyar TL Sigorta Sözleşmeleri Sayısı Sigorta Penetrasyonu Motor Sigortası Toplam Temlik (milyon TL) Uzatılmış Sözleşme %41 %44 %41,4 %16 %16 %37 %38 %14 %14,5 % DOAS Yüce Diğer Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

36 Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD ün kârlı iş koludur. Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir. 189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009 un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir. Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır: 1. ile 3. yıl arası %30 unu, 4. ile 10. yıl arasında %40 ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50 sini. ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7 sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20 sini Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir. 9. yılının sonunda yaklaşık 55,1 milyon periyodik araç muayenesi, 19,3 milyon araç muayene tekrarı ile 15,6 milyon egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve periyodik muayenesinde emniyetsiz veya ağır kusurlu olduğu tespit edilen 17,6 milyon aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkması sağlanmıştır yılında 8,2 milyon aracın periyodik araç muayenesi gercekleştirilmiş ve 3,2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır. TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve personelini muayene, kalite, servis standartları, müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için TÜVTÜRK Akademi de kişiye 770 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır. 552 milyon dolar karşılığında 20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı 20 yıl içinde beklenen gelir 15 milyar dolar 20 yıl içinde beklenen EBITDA 2,5 milyar dolar Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

37 Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji Yeni yatırımlarla büyüyoruz Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır. Eylül 2011 de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır. Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında yeni bir bina yapılmıştır. Doğuş Teknoloji nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimidir. Doğuş Teknoloji nin, e-fatura kapsamında ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi and ISO/IEC :2011 Hizmet Yönetim Sistemi sertifikaları bulunmaktadır. Doğuş Teknoloji nin, e-fatura kapsamında ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi and ISO/IEC :2011 Hizmet Yönetim Sistemi sertifikaları bulunmaktadır. %46 Doğuş Otomotiv iştiraki Kuruluş 2011 ISO & ITIL Sertifikaları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

38 Kurumsal Yönetişim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

39 DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket Ekonomik Etki Değer Zinciri Çoklu Marka Yönetimi Tedarik Zinciri İş Devamlılığı Kalite ve Süreç Yönetimi Yalın Yönetimi Risk Yönetimi Bilgi Teknolojileri Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Sosyal Etki Ürünler ve Hizmetler Çalışanlar Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Müşteriler Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik Trafik Hayattır İnsan Hakları Toplumsal Katılım Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çevresel Etki İklim Değişikliği Çevreye Dost Teknolojiler ve Ürünler Enerji Verimliliği Su Tüketimi Atık ve Hurda Yönetimi Strateji ve Vizyon Türkiye de Sektörümüzde ilk GRI Raporunu Yayınlayan Şirket Doğuş Otomotiv de Kurumsal Sürdürülebilirlik Mayıs 2010 da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzaladık. 7. sini yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuz Otomotiv Sektörünün ilk GRI 4 Kapsamlı Raporu oldu. Şirketimiz Borsa İstanbul da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi nde Kasım Ekim 2017 döneminde ikinci kez yerini almıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

40 Trafik Hayattır! Trafik Hayattır ın gençleri trafik güvenliği konusuna dahil etmek, konuyla ilgili düşünmelerini ve üretmelerini sağlamak amacıyla başlattığı Kamu Spotu Yarışması trafik güvenliği ile interaktif ve geniş kapsamlı ilk yarışma olmuştur. Yarışmaya toplam 422 film başvurusu ulaşmış, birinci seçilen proje filmini yönetmen Ömer Faruk Sorak ile beraber kamu spotu olarak çekmiştir. Trafikte çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve araç için çocuk güvenliği konusunda aileleri bilgilendirmek için 2016 yılında yeni bir projeye imza atan platform, 5-14 yaş grubunun trafik kazalarından en çok etkilenen 2. grup olması ve ülkemizde de kazalardan etkilenen çocuk sayısının giderek artması sebebiyle Trafikte Çocuk Güvenliği isimli bir inisiyatif başlatmıştır. Trafikte Çocuk Güvenliği projesi kapsamında, bir yol haritası hazırlamak ve alınacak aksiyonları belirlemek üzere, İzmir- İstanbul ve Ankara da kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada çocuk koltuğu kullanım oranı %23 olarak belirlenmiştir. Proje sözcüsü Prof. Dr. Üstün Dökmen in trafikte çocuk psikolojisini anlattığı viral film serisi 1,5 milyonun üzerinde izlenmeyle sosyal medya üzerinden ebeveynlere ulaşmıştır. Kadıköy Belediyesi ile çalışılmaya başlanmış, araç içi anne-bebek güvenliği içerikleri Gebe Okulu eğitimlerinin içine entegre edilmiştir Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleşen Anne Bebek Çocuk Fuarı nda stand açan Trafik Hayattır, stant alanındaki güvenli sürüş simülasyonu ve trafik güvenliği eğitimleriyle fuara katılan anne-babaya ulaşma imkanı yakalamıştır Trafik Hayattır Platformu 2016 yılında CSR Europe ve Kurumsal İletişim Derneği nin düzenlediği İşletme Zirvesi nde Toplumsal Farkındalık Ödülü ne layık görülmüş, ayrıca reklam sektörünün prestijli ödüllerinden Açıkhava Reklamcılığı Ödülleri nde En İyi Ambient ve Kentsel Katkı ödüllerini almıştır ten bu yana trafik güvenliği bilincini artırmaktadır. Trafik Hayattır! KİD ve CSI Europe tarafından Toplumsal Farkındalık Ödülü ne layık görülmüştür. Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi ile Trafik Hayattır! 2 mn un üzerinde kişiye ulaşmıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

41 Sürdürülebilirlik Performansı Ekonomik Çalışan Öneri Sistemimizde 2016 yılı içerisinde Doğuş Otomotiv den 688, Doğuş Oto dan öneri olmak üzere toplam öneri yapılmış, öneri sayısında geçen seneye göre %44 artış yaşanmıştır yılında Yetkili Satıcılarımız dahil olarak hayata geçirilen 90 projeyle yaklaşık TL tasarruf sağlanması beklenmektedir. Doğuş Otomotiv 2016 yılında toplam TL tutarında toplumsal katılım amaçlı yardım ve bağışları içeren yatırımlarda bulunarak, topluma olan katkısını sürdürmüştür. Doğuş Otomotiv Grubu nun, 2016 yılı yerel satın alma tutarı toplam 921,6 milyon TL dir. Bu yıl tedarikçilerimizin %8 i insan hakları kriterleri de göz önünde bulundurularak denetlenmiştir. Çevresel 2016 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden kg atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine, bir kısmı da çimento ve kireç fabrikalarına gönderilmiştir. Bu sayede ton CO2 salınımı engellenmiştir. Bu da yaklaşık 216 hektarlık orman oluşturabilecek, adet ağacın olumlu etkisini yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır. Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmaktadır. Toplamda akü geri kazanımıyla toplamda kwh enerji tasarrufu sağlanmıştır yılında geri kazanılan yaklaşık 853 ton kâğıt - karton sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı iken, geri kazanılan 279 ton ahşap palet sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı adettir. Toplamda adet ağacın kesilmesi engellenmiştir yılında satışı gerçekleşen BlueMotion Technology özelliğine sahip araçların oranı %97 dir ve 2015 yılı ile kıyaslandığında %12 gelişim kaydedilmiştir. Sosyal ve Etik 2016 yılında Doğuş Otomotiv de kadın çalışan oranı %23 olarak kayda geçmiştir. İşe Alınan Kadın Sayısının Toplam İşe Alınan Kişiye Oranı %37, Kadın çalışan terfi oranı ise %35 tir yılında, 188 kişiye 376 adam/saat etik kod eğitimi verilmiştir. Böylece 2016 yıl sonu itibariyle Doğuş Otomotiv çalışanlarının %81 ine yüz yüze etik kod eğitimleri verilmiştir yılında işe başlayan 127 çalışan 317,5 adam/saat e-oryantasyon eğitimi alarak Kurumsal Sürdürülebilirlik filmini izlemiş, KS ile ilgili detayları öğrenmiş ve etik ilkeler nedir ve detayına nereden ulaşılır gibi bilgilere sahibi olmuşlardır. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahil edilen 20 Yetkili Satıcımız ve 3 tedarikçimizle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Etik Kod ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır yılında, DİM adet diyalog telefon çağrısını başarı ile karşılamıştır. Bu oran 2015 yılına oranla %14 artış göstermiştir. Markalarımızda Satış ve Satış Sonrası olarak 308 adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania DOS) ve 66 adet sadece Marka Standartları Denetimi olmak üzere toplamda 374 denetim gerçekleştirilmiştir yılı CSS sonuçları 120 puan üzerinden satışta ortalama 111,83; serviste ise ortalama 103,5 olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

42 Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

43 Sosyal Medya Volkswagen PC 3,9 mn+ Takipçi Türkiye de en yüksek yerel takipçiye sahip marka sayfası, 2016 yılında yeni takipçi kullanıcı sayfayla etkileşime geçti, kullanıcıya erişildi En yüksek ikinci takipçi sayısına sahip Volkswagen sayfası Kullanıcı sorularını yanıtlama oranı %97 36,6 mn+ Görüntüleme 2016 yılında yeni izleyici katıldı. Toplam izleyici sayısı kişiye ulaştı. Toplam görüntüleme e ulaştı. 264k+ Takipçi #Volkswagenim hastagiyle paylaşım, Otomotiv sektöründe en yüksek takipçiye sahip marka sayfası Global Volkswagen hesapları arasında 2. sırada m+ beğeni, yorum Tüm Otomotiv Markaları Arasında 2. sırada Takipçi Tüm Otomotiv Markaları Arasında En Büyük Profil Takipçi Volkswagen LCV 1,1 mn+ Takipçi Avrupa nın en büyük Hafif Ticari Araç sayfası 7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi 7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi 13 min+ toplam görüntüleme Takipçi Whitelist markası Beta ürünleri ilk kullanan marka En çok bilinirlik sağlayan marka (Otomotiv sektöründe Bumper Ad reklam tipinde) takipçi En büyük Amarok Instagram sayfası Takipçi Audi total Facebook takipçisi 2016 da yeni Faebook takipçisi 2016 da interaksiyon Global Audi hesapları arasında 8. sırada Twitter takipçisi 2016 da yeni takipçi 2016 da interaksion Tüm otomotiv markaları arasında en fazla takipçiye sahip marka Global Audi hesapları arasında 3. sırada Youtube abonesi Instagram takipçisi Global Audi hesapları arasında 2. sırada Rakipleri arasında en fazla takipçiye sahip marka Google+ takipçisi Linkedin takipçisi Türkiye de Linkedin i aktif kullanan ilk otomotiv markası Porsche Aylık Ortalama Gönderi Sayısı: 16 Aylık Ortalama Beğeni Sayısı: 22K + Aylık Ortamalama Paylaşım Sayısı: Yıllık Toplam Beğeni Sayısı: K Yılı Toplam Sayfa Takipçisi: 102K yılı Toplam Video Paylaşımı: yılı Toplam Video Görüntülemesi: Toplam Takipçi Sayısı: Haftalık Paylaşım Sayısı: 4 Haftalık Takipçi Artışı: 649 Tüm veriler Aralık 2016 itibarıyladır. SEAT takipçi Etkileşim: Erişim: Global SEAT Facebook hesaplarında 3. sırada 28.6K takipçi Global SEAT Twitter hesaplarında 5. sırada 51,7K takipçi Global SEAT Instagram hesaplarında 1. sırada Google+ takipçi Global SEAT Google Plus hesaplarında 2. sırada ŠKODA takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında FB ta 1. (takipçi sayısı) takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında Twitter de Youtube aboneliği 521 takipçi takipçi 722 takipçi Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

44 Yatırımcı İlişkileri İletişim Halide Müge Yücel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] Bahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Uzmanı [email protected] Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45, Çayırova/Kocaeli Website: E-POSTA: [email protected] [email protected] Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili

45 Uyarı Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda ( Döküman ) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili