Günlük Bülten 15 Ocak 2013

Transkript

1 Bülten 1 k 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,7690 seviyesinden başlayan kur geçen haftaki ECB kararı sonrası paritedeki yükselişe paralel başladığı düşüşün ardından haftanın ilk günü gelen kurumsal taleplerle sakin bir seyir izledi ve günü 1,7668 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 14 Göre $/TL 1,7818 1,7686 1,7668-0,1% -0,8% /TL 2,319 2,399 2,3662 0,3% 0,6% Sepet* 2,0671 2,0640 2,0673 0,2% 0,0% /$ 1,3204 1,3340 1,3382 0,3% 1,3% $/Yen 86,67 89,16 89,46 0,3% 3,2% $ Endeks 79,77 79,6 79,49-0,1% -0,4% * (0,$+0, ) 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Mar May $/TL /$ Sepet Tem Mar May Tem 2,0673 1,7668 1,3382 Pazartesi gününe 1,3339 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi Euro Bölgesi nde açıklanan sanayi üretimi verisinin kasımda artış beklentisine karşın azalmasına bağlı olarak gün içinde bir miktar gerilese de günü %0,3 yükselişle 1,3382 seviyesinden sonlandırdı. Güne 2,0660 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, günü %0,2 yükselerek 2,0673 seviyesinden sonlandırdı. Faiz Piyasası 7 k 201 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi genel olarak dar bantta seyretti ve günü %,98 seviyesinden sonlandırdı. TCMB nin yaptığı toplam fonlama miktarı 1,2 milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın 3,2 milyar TL lik kısmı %,0 den haftalık, milyar TL lik kısmı %,68 ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti değişmeyerek %,64 seviyesinde sabit kaldı. 31 Ara Gösterge Tahvil* 6,16,97,98 0,01-0,18 USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,30 0,30 0,00-0,01 EUR Libor( 3 aylık) 0, 0, 0,14 0,01 0,01 O/N İMKB Repo,2,22,21-0,01-0,04 Eurobond 2030* 4,06 4,20 4,19 0,00 0,, İMKB, Bloomberg 14 Göre * bileşik faiz Eki Kaynak: TCMB TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru EPS1 Ağırlıklı Fonlama Faizi Ara Şub Mar Nis May EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma Haz EPS6 Gecelik Borç Alma-Verme Faizi Tem Ağu Eki Ara,64 Türkiye nin yıl vadeli CDS i günü 2 puandan sonlandırdı vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,19 seviyesine geriledi. 1

2 Bülten 1 k 20 Emtia Piyasası Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk günü de geçen haftaki seyrini devam ettirerek USD 1,2 seviyesine kadar yükseldi ve günü USD 1,9 seviyesinden sonlandırdı. Chicago FED Başkanı Charles Evans'ın parasal genişlemeye dair açıklamaları ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe nin parasal gevşemeyi genişletecek bir merkez bankası başkanı aradıklarını söylemesiyle altın yukarı yönlü hareket etti ve günü yükselişle ons başına USD seviyesinden sonlandırdı Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil) Ara 14 Göre 1800 Altın($/Ons) ,3% -0,4% Petrol(Brent) 1,1 0,6 1,9 1,1% 0,7% 1600 Gümüş($/Ons) 30,3 30,4 31,0 1,9% 2,3% 100 1, Kaynak: Bloomberg Mar Haz Ara Mar Haz Ara Borsalar Bankalar öncülüğünde geçen haftaki yükselişini sürdüren İMKB, gelişen piyasalara girişlerin de etkisiyle gün içinde seviyesinin üzerini test etti ancak kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi. İMKB-100 endeksi günü %1,2 yükselişle puanda tamamlarken, bankacılık endeksi %1,7 yükseldi. 31 Ara İMKB ,2% 4,8% İMKB ,2% 4,7% Sanayi ,9% 3,% Hizmetler ,4%,2% Mali ,8%,4% Bankalar Endeksi ,7% 4,7% Dow Jones ,1% 3,1% S&P ,1% 3,1% DAX ,2% 1,% Nikkei ,4% 4,6% Bovespa ,9% 1,9%, Bloomberg 14 Göre İşlem Hacmi (milyon TL) İMKB 100 Endeks (sağ eksen) Ara. Şub. Nis. May. Tem. Ağu. Eki. Ara

3 Bülten 1 k 20 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER EPDK raporuna göre Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatı ım 20'de ton olarak gerçekleşti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, orta ölçekli Türk bankalarının bu yıl daha yoğun şekilde satın alma anlaşmalarının odağında yer alabileceğini belirtti. Hazine Müsteşarlığı, bu yıl için Moody's ve Fitch ile kredi derecelendirme sözleşmesi imzalandığını ve bu kararın Türkiye veya piyasalara bir etkisinin olmasının beklenmediğini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye ile arasındaki ülke notu derecelendirme anlaşmasının sonlandırıldığını ancak buna rağmen Türkiye'ye ülke notu vermeye devam edeceğini açıkladı. Bankacılık sektörü kredileri 4 k itibarıyla 20 sonuna göre %0,2 düşüşle 801, milyar TL oldu. Euro Bölgesi nde sanayi üretimi kasımda artış beklentisine karşılık %0,3 azaldı. FED Başkanı Ben Bernanke, Kongre'ye felakete neden olabilecek bir potansiyel borç temerrütünden kaçınılabilmesi için borçlanma limitinin yükseltilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Borç tavanının bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı uyaran ABD Başkanı Obama, borç tavanına çarpılmasının piyasaları karıştırabileceğini söyledi. Almanya'da enflasyon aralıkta yıllık bazda nihai %2,1 ile beklentiler seviyesinde açıklandı. Türkiye'nin İran'dan ım 20'deki ham petrol ithalatı ton ile kasım ayındaki toplam ham petrol ithalatının yaklaşık %28'i oranında gerçekleşti. EPDK'nın kasım ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre Türkiye'de Rafinerici Lisansı sahiplerinin petrol ithalatı verisine göre söz konusu ayda toplam 1,71 milyon ton petrol ithal edildi. Aynı dönemde Türkiye en yüksek petrol ithalatını ise ton ile Irak'tan yaptı. Bu rakam kasım ayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatının yaklaşık %37'sini oluşturdu. Irak ve İran dışında kasımda petrol ithalat ettiği ülkeler ise sırasıyla İtalya, Kazakistan, Libya, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. Türkiye'nin ham petrol ithalatı 20 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artarak 17,9 milyon ton oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, orta ölçekli Türk bankalarının bu yıl daha yoğun şekilde satın alma anlaşmalarının odağında yer alabileceğini belirtti. Yabancı bankaların Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve bankacılık sektöründen fayda sağlamak için bu yıl Türkiye'den banka satın alma arayışına girebileceklerine dikkat çeken Fitch, sektördeki sağlıklı temeller, piyasa büyüklüğü ve Türkiye ekonomisine ilişkin elverişli görünümün bunu özellikle çekici hale getirdiğine işaret etti. Fitch açıklamasında ayrıca, ana ortağı Yunan NBG'nin satış fırsatlarını değerlendirme kararı alması halinde Finansbank'ın yabancıların yoğun ilgisini çekebileceği de ifade edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ile arasındaki ülke notu derecelendirme anlaşmasının sonlandırıldığını, ancak buna rağmen Türkiye'ye ülke notu vermeye devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada analizlerini desteklemeye yetecek ölçüde bilgiye erişimlerinin sürmesi ve piyasanın S&P'nin açıklayacağı kredi notuna önemli ölçüde ilgi göstermesi nedeniyle, talep edilmediği halde, Türkiye'nin kredi notunu değerlendireceklerini bildirdi. S&P, Türkiye'nin ihraç ettiği borçlanma araçları için verilen kredi notlarını da "talep edilmemiş not" olarak değiştirdiğini ve 14 Şubat itibarıyla notları tümüyle çekeceğini ifade etti. 3

4 Eki 06 Nis 07 Eki 07 Nis 08 Eki 08 Nis 09 Eki 09 Nis 10 Eki 10 Nis Eki Nis Eki Mar 06 Tem Mar 07 Tem Mar 08 Tem Mar 09 Tem Mar 10 Tem Mar Tem Mar.10 May.10 Tem Mar. May. Tem.... Mar. May. Tem... Mar.10 Haz Ara.10 Mar. Haz.. Ara. Mar. Haz.. Ara. Bülten 1 k 20 Bankacılık sektörü kredileri 4 k itibarıyla, geçen yıl sonuna göre %0,2 düşüşle 801, milyar TL oldu. 28 Aralık itibarıyla krediler 80,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 20 yılında %16,2 artış meydana geldi. 4 k itibarıyla kur etkisi hariç yıllık değişim %18,09, kur etkisi dahil %16,4 olarak gerçekleşti. 40% 3% 30% 2% 20% 1% 10% % 0% -% Kur Etkisi Hariç Krediler Yıllık (%) 18,09 4% 40% 3% 30% 2% 20% 1% 10% % 0% -% Kur Etkisinden Arındırılmamış Krediler Yıllık (%) 16,4 Kaynak: BDDK Kaynak: BDDK Euro Bölgesi nde sanayi üretimi kasım ayında artış beklentisine karşılık %0,3 düşüş kaydetti. Daha önce %1,4 olarak açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisindeki düşüş %1'e revize edildi Euro Bölgesi PMI ve Sanayi Üretim Endeksi -0,3 46,3 Euro Bölgesi İmalat PMI Sanayi Üretim Endeksi (Sağ Eksen) Euro Bölgesi İmalat ve Hizmetler PMI Euro Bölgesi İmalat PMI Euro Bölgesi Hizmetler PMI Kaynak: Bloomberg 47,8 46,3 FED Başkanı Ben Bernanke, Kongre'ye felakete neden olabilecek bir potansiyel borç temerrütünden kaçınılabilmesi için borçlanma limitinin yükseltilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bernanke ülke ekonomisinin hâlâ açıklar konusundaki siyasi çekişmeler nedeniyle risk altında bulunduğunu belirtti. Michigan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Bernanke, "Borç tavanının yükseltilmemesi, "Nasıl tasarruf edeceğimizi biliyorum. Kredi borcumuzu ödemeyeceğiz" diyen bir ailenin içinde bulunduğu durum gibidir" dedi. ABD'deki ekonomik büyüme görünümü konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğu gözlenen Bernanke, Fed'in tahvil alımlarının ne kadar süreceği konusunda ise net bir ipucu vermedi. 4

5 Bülten 1 k 20 Borç tavanının bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı uyaran ABD Başkanı Obama, borç tavanına çarpılmasının piyasaları karıştırabileceğini söyledi. ABD Kongresi'ni borç tavanını, harcama kesintisi tartışmasında bir baskı aracı olarak kullanmalarına karşı uyaran Obama, tavan yükseltilmezse piyasalarda karmaşanın olabileceğini ve hükümetin Sosyal Güvenlik'ten askerlerin maaşlarına kadar birçok ödemeyi yapamayacağını söyledi. Obama, ABD'nin "bedavacı bir millet" olmadığını vurguladı. Beyaz Saray'da verdiği basın konferansında konuşan Obama, Cumhuriyetçi yasakoyucuların federal borç yetkisinin yükseltilmesini erteleyerek "fidye" alamayacağı ifadelerini kullanarak, bu noktada hiçbir sihirli hamlenin, açıkların ve kolay kaçışların olmadığını belirtti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Shirakawa, ekonomideki zayıflıkların devam ettiğini söyledi. Küresel yavaşlamanın devam etmesiyle ihracat ve üretimin düştüğünü belirten Shirakawa, bankanın "güçlü parasal genişlemesini" sürdüreceğini söyledi. Japonya Merkez Bankası'nın k'taki toplantıda Başbakan Shinzo Abe'nin savunduğu %2 enflasyon hedefini benimseyeceği ifade edilirken; BOJ, önceki toplantısında da varlık alım programını YEN 66 trilyondan YEN 76 trilyona genişletmişti. VERİ GÜNDEMİ Yurtiçinde işsizlik verisi, bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi açıklanırken, yurtdışında Almanya da TÜFE, GSYH; İngiltere de TÜFE; ABD de ÜFE, NY FED imalat endeksi ve perakende satışlar verisi verisi takip edilecek. UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.