TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

Transkript

1 1

2 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%) * 4.0* 5.0* 5.0* Tahmin(%) IMF OECD OVP IIF Kaynak: TÜİK * OVP ( ) /2.Ç 2012* 2013* 2014* 2015* 2

3 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME Sektörlere Göre Çeyrek Dönemler İtibariyle GSYİH Büyüme Oranları % Son 11 Çeyrekte pozitif büyüme (ortalama; % 7.7) İmalat İnşaat GSYİH Kaynak: TÜİK 3

4 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME % Harcama Kalemlerinin GSYH'a Katkıları / 2.Ç. Kaynak: TÜİK Kamu Özel Net İhracat Stok Değişmeleri GSYİH Büyümesi (%) 4

5 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME % 12.0 Özel Sektörün GSYH'a Katkısı Kaynak: TÜİK / 2 Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları Özel Tüketim Harcamaları GSYİH Büyümesi (%) 5

6 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM Endeks (2005 =100) Sanayi Üretim Endeksi (Aylık Endeks Değerleri ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) Kaynak: TÜİK Endeks Değişim (%)

7 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM İmalat Sanayi Üretim Endeksi (Aylık Değerler ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) Endeks (2005 =100) (%) Endeks Değişim (%) Kaynak: TÜİK

8 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM Sektörler İtibariyle İmalat Sanayi Üretim Endeksindeki Değişim ( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (2005=100)) Eyl.12 Endeks Değişim (%) Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Sanayi İmalat Sanayi Mak. ve ekip. kurulumu ve onarımı Elektrikli teçhizat imalatı Mobilya İmalatı B.y.s Makine ve ekipman imalatı B.sayarların, elekt. ve opt. ür. imalatı Kok kömürü ve raf. edi. petrol ür. ima Tütün Ürünleri İmalatı Kayıt. medyanın bas. ve çoğaltılması Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı; (mobilya hariç) Diğer ulaşım araçlarının imalatı Kaynak: TÜİK 8

9 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO % İmalat Sanayi KKO'nun Gelişimi (Ağırlıklı Ortalama) Kaynak: TCMB 9

10 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO Sektörler İtibariyle KKO lardaki Değişim Kas.12 KKO(%) KKO daki Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre. Puan) Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Eki.12 Kas.12 İmalat Sanayii B.say, elektronik ve optik ürün imalatı Kaynak: TCMB Diğer İmalatlar Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kauçuk ve plastik ür. imalatı Elektrikli Techizat imalatı Mak. ve ekipmanların kur. ve onarımı Gıda ürünlerinin imalatı Tekstil ürünleri imalatı Giyim eşyalarının imalatı Kok Kömürü ve raf. edilmiş pet. ür. ima

11 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK Aylar İtibariyle İşsizlik Oranı Tahmin(%) IMF OECD OVP İşsizlik Oranı (%) Kaynak: TÜİK

12 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK İŞGÜCÜ DURUMU 15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus İşgücü Arzı İstihdam Edilenler Ek İstihdam İşsizler Kayıt Dışı İstihdam İşgücüne Katılma Oranı İstihdam Oranı İşsizlik Oranı Kayıt Dışı İstihdam Oranı Bin Kişi Yüzde ,041 23,818 21, ,464 11, ,912 23,640 21, ,493 10, (*) 47,544 22,016 19,632-1,515 2,385 9, (*) 48,359 22,455 20, ,388 9, (*) 49,174 22,751 20, ,328 9, (*) 49,994 23,114 20, ,376 9, (*) 50,772 23,805 21, ,611 9, (*) 51,686 24,748 21, ,471 9, (*) 52,541 25,641 22,594 1,317 3,046 9, (*) 53,593 26,725 24,110 1,516 2,615 10, (*) 50,916 24,570 22, ,502 9, (*) 51,789 25,537 22, ,429 10, (*) 52,645 26,166 23,195 1,087 2,971 10, (*) 53,734 27,406 24,884 1,689 2,521 10, (*) 54,841 27,812 25, ,445 10, Kaynak: TÜİK (*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 12

13 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON % Aylar İtibariyle Yıllık Enflasyon ÜFE TÜFE Tahmin (%) IMF OECD OVP IIF Beklenti Anketi TCMB ÜFE TÜFE Kaynak: TÜİK 13

14 Kaynak: TÜİK,TCMB TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri (Yıllık % Değişim) 2012 Hedef : % Hedef: % 5 TÜFE 12 Ay Sonrası 24 Ay Sonrası

15 ENFLASYON, AYLIK (BAZ ETKİSİ) ENFLASYON (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim) Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

16 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER EMTİA FİYATLARI 500 Seçilmiş Fiyat Endeksleri (2000 = 100) Kaynak: UNCTAD GIDA TARIMSAL HAMMADDELER MİNERAL CEVHER VE METALLER HAM PETROL 16

17 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER EMTİA FİYATLARI 140 Ham Petrol Fiyatları (Aylık Ortalama Varil Fiyatı USD) Mar.12; Tem.08; Nis.11; Eyl.12; Ara.08; May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.00 May.00 Eyl.00 Oca.01 May.01 Eyl.01 Oca.02 May.02 Eyl.02 Oca.03 May.03 Eyl.03 Oca.04 May.04 Eyl.04 Oca.05 May.05 Eyl.05 Oca.06 May.06 Eyl.06 Oca.07 May.07 Eyl.07 Oca.08 May.08 Eyl.08 Oca.09 May.09 Eyl.09 Oca.10 May.10 Eyl.10 Oca Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

18 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET İhracat Ve İthalatın Gelişimi (Milyar USD) İthalat İhracat Kaynak: TÜİK İhracat İthalat Ekim ayında toplam ihracat 13.3 milyar USD, toplam ithalat 18.8 milyar USD olurken; dış ticaret açığı 5.5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında ise ihracat 11.9 milyar USD, ithalat 19.9 milyar USD ve dış ticaret açığı ise 8.0 milyar USD değerlerini almıştır. 18

19 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET Aylar İtibariyle Yıllık Dış Ticaretin Gelişimi İthalat Milyar Dolar Dış Ticaret Açığı İhracat Kaynak: TÜİK Aylar 12 Aylık Birikimli Dış Ticaret verilerine göre, 2012 Ekim sonu itibariyle ihracat milyar USD, ithalat milyar USD ve dış ticaret açığı 85.2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 19

20 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER DIŞ TİCARET HADLERİ % Dış Ticaret Hadleri (%) Kaynak: TÜİK 20

21 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İHRACAT, ÜLKELER 100% Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret % 80% % % 50% % % 20% % 0% Kaynak : TUIK Oca - Eki AB ÜLKELERİ (AB 27) AB HARİÇ DİĞER AVRUPA AMERİKA AFRİKA ASYA DİĞER 2012 Geleneksel ihracat pazarı olan gelişmiş ekonomiler yerine, bilhassa kriz sonrası gelişen ekonomiler 21ve komşu ülkelere olan ihracat yapısal bir değişim gösterecek şekilde artmıştır.

22 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÖDEMELER DENGESİ ANALİTİK SUNUM (Milyon ABD Dolar) Ocak -Eylül CARİ İŞLEMLER HESABI -32,249-38,434-41,524-13,370-46,643-76,986-60,446-39,281 Dış Ticaret Dengesi -41,056-46,852-53,021-24,850-56,445-89,090-69,742-50,736 İhracat f.o.b. 93, , , , , , , ,297 İthalat f.o.b. -134, , , , , , , ,033 Hizmetler Dengesi 13,555 13,283 17,748 17,316 15,493 17,996 14,032 15,816 Gelir Dengesi -6,656-7,108-8,364-8,191-7,139-7,626-6,203-5,325 Cari Transferler 1,908 2,243 2,113 2,355 1,448 1,734 1, FİNANS HESABI 42,689 49,287 34,707 10,065 58,929 66,792 57,936 51,017 Net Doğrudan Yatırımlar 19,261 19,941 16,955 6,858 7,574 13,619 9,828 6,942 Net Portföy Hesabı 7, , ,093 21,986 15,262 24,926 Net Diğer Yatırımlar 16,013 28,513 22,766 2,980 35,262 31,187 32,846 19,149 NET HATA VE NOKSAN 185 1,170 4,120 4,147 2,733 11,238 10,040 6,345 Δ REZERV VARLIKLAR -10,625-12,015 2, ,968-1,014-7,485-18,801 Kaynak: TCMB 22

23 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aylar İtibariyle Cari İşlemler Dengesi (Milyon USD) 0-1,000-2,000-3,000 Milyon USD -4,000-5,000-6,000-7,000-8,000-9,000-10, ,153-1,524-1,557-2, ,754-3, ,010-2,120-4,186-4,260-2,851-3,321-3,467-2,926-3,738-3,292-5,933-7, ,982-6,008-9,518-7,636-7,839-7,701-5,408-4,018-6,356-4,501-5,410-6, ,743-4,270-6,283-4,734-5,553-4,292-4,200-1,509-2,697 Kaynak: TCMB Aylar 23

24 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ 20,000 12,614 10, ,000-20,000-13,370-12,615-30,000-29,407-40,000-41,524-50,000-46,643-60,000-70,000-76,986-80,000 Kaynak: TCMB,TUİK -4,003-55, Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Temmuz Ağustos Eylül Aylar İtibariyle Yıllık Cari İşlemler Dengesi ve Net Enerji İthalatı Hariç Cari İşlemler Dengesi (Milyon USD) CİD Enerji Hariç CİD

25 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ -90 Cari Açığın Kompozisyonu (Milyar USD) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Kaynak: TCMB,TUİK ENERJİ ENERJİ DIŞI 25

26 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Milyar USD Türkiye Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı % 90.0 Tahmin(%) IMF OECD OVP IIF /2 Cari İşlemler Açığı Finansman Cari İşlemler Açığı / GSYH 0.0 Kaynak: TUİK,TCMB 26

27 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Net Doğrudan Yatırımlar (Aylık, Milyon USD) 3,500 16,000 Milyon USD 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , , , , , , ,321 1, Yıllıklandırılmış Net D.Y. 14,650 14,418 12,484 12,144 12,571 13,727 11,715 11,545 10,733 Kaynak: TCMB Aylar 27 0

28 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI Net Portföy Yatırımları (Aylık, Milyon USD) 8,000 35,000 6,000 30,000 Milyon USD 4,000 2, ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-4, , , , ,715-1,858 2,938 5, ,531 2, ,972 1, ,239 2,279 4,816 5, ,059 1,935-1,577-2,194 1,238 2,728 2, , ,014 1, ,773 7,052 2,720 4,786 Yıllıklandırılmış Değerler 21,096 19,629 17,827 13,532 13,542 15,256 20,373 24,670 31,650 Kaynak: TCMB Aylar 28 0

29 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER CARİ AÇIK VE FİNASMANI 80,000 Cari İşlemler Açığı Finansman Kaynakları (12 Aylık Birikimli, Milyon USD) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000 01/07 05/07 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 Kaynak: TCMB Net Doğrudan Yatırımlar Net Portföy Yatırımları Net Diğer Yatırımlar Cari İşlemler Açığı 29

30 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Ocak - Ekim (Milyon TL) Harcamalar 178, , , , , , , ,791 Cari Harcamalar 61,889 71,510 79,167 92, , ,199 95, ,580 Transferler 49,851 63,249 70,116 91, , ,075 87, ,221 Faiz Harcamaları 45,963 48,732 50,661 53,201 48,296 42,212 37,474 43,256 Diğer 20,423 20,010 26,023 29,583 41,257 42,816 24,485 30,733 Gelirler 173, , , , , , , ,037 Vergi Gelirleri 137, , , , , , , ,177 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 59,408 63,590 67,253 73,135 91, ,380 85,967 94,106 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V. 27,563 28,970 32,775 28,647 39,527 53,450 43,764 44,239 Diğer Vergi Gelirleri 50,509 60,272 68,060 70,635 79,269 96,935 78,395 87,832 Diğer Gelirler 36,003 36,785 40,811 42,643 43,496 42,097 35,609 44,860 Bütçe Dengesi -4,643-13,883-17,069-52,215-39,600-17,878-1,707-18,754 Faiz Dışı Denge 41,320 34,848 33, ,697 24,773 35,767 24,502 (% Pay) Cari Harcamalar/Harcamalar Transferler/Harcamalar Faiz Harcamaları/Harcamalar Vergi Gelirleri/Gelirler Dolaylı Vergiler/Vergi Gelirleri Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri/Vergi Gelirleri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V./Vergiler

31 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Milyar TL AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Bütçe dönemi itibariyle birikimli) 52.2 Bütçe Açığı Bütçe Gelirleri Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü Ocak-Ekim 2012 döneminde; merkezi yönetim bütçe geliri 271,037 milyon TL, bütçe gideri 289,791 milyon 31 TL, bütçe dengesi -18,754 milyon TL ve faiz dışı bütçe dengesi 24,502 milyon TL dir. Aylar

32 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Milyar TL AYLAR İTİBARİYLE YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Bütçe Açığı Bütçe Gelirleri Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü Aylar 32

33 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ % TÜRKİYE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (GSYİH'NIN YÜZDESİ) % /2 2012* 2013* 2014* 2015* Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge Harcamalar (sağ eksen) Gelirler (sağ eksen) Kaynak: MB, TUİK *:Orta vadeli program ( ) 33

34 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İKİZ AÇIKLAR % TÜRKİYE'NİN İKİZ AÇIKLARI (GSYİH'NIN YÜZDESİ) /2 BÜTÇE DENGESİ/GSYİH CİD/GSYİH 34

35 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KAMU BORÇ STOKU TÜRKİYE TOPLAM BRÜT KAMU BORCU Milyar USD /2.Ç.* 0.0 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK * Son 4 çeyrek dönem GSYİH dikkate alınmıştır. Toplam Kamu Borcu Top. Kamu Borcu/GSYİH (sağ eksen) 2012 yılı 2. Çeyrek sonu itibariyle Kamu Brüt Toplam Borç Stoku Milyar TL olurken; Kamu Net Toplam 35 Borç Stoku ise Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

36 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KAMU BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (Milyar TL) (1) Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam İç Borç Stoku Hazine Bonosu Devlet Tahvili Dış Borç Stoku Uluslararası Tahvil Kredi (Milyar Dolar) Toplam İç Borç Stoku Hazine Bonosu Devlet Tahvili Dış Borç Stoku Uluslararası Tahvil Kredi Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (1) Dönem sonu ABD Doları döviz alış kuru ile TL ye çevrilmiştir. 36

37 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ (Milyon Dolar) 350,000 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Dağılımı 300, , ,000 68,583 64,643 66,576 67,120 69,757 74,054 78,085 79,182 81,117 63, , ,000 50, , , , , , , , , , , Ekim Kaynak : Hazine Müsteşarlığı İç Borç Dış Borç 2012 Ekim Sonu İtibariyle Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Milyar TL (299.4 Milyar USD) olurken bunun Milyar TL si(218.3 Milyar USD) iç borç; Milyar TL si(81.1 Milyar USD) dış borçlardan oluşmuştur.

38 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Dağılımı (%) 100% 90% 80% 70% 60% % 40% 30% % 10% 0% Ekim Kaynak : Hazine Müsteşarlığı TL USD EUR SDR ve DİĞER 38

39 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ 100% Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Faiz Dağılımı (%) 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% % 0% Ekim Kaynak : Hazine Müsteşarlığı SABİT DEĞİŞKEN 39

40 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ Toplam ve Nakit İç Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi (Ay) Ekim Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Toplam İç Borç Stok. Vad. Kal. Sür. Nakit İç borç Stok. Vad. Kal. Sür 40

41 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ DIŞ BORÇLAR TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) /Ç2 TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 170, , , , , , , ,472 Kısa Vade 38,920 42,860 43,152 52,527 49,045 77,469 83,847 99,011 Uzun Vade 131, , , , , , , ,461 1.Kamu Sektörü 70,411 71,587 73,525 78,288 83,464 89,076 94, ,254 Kısa Vade 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598 4,290 7,013 12,772 Uzun Vade 68,278 69,837 71,362 75,040 79,866 84,786 87,286 89,482 2.TCMB 15,425 15,678 15,801 14,066 13,305 11,827 9,699 8,718 Kısa Vade 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776 1,576 1,269 1,159 Uzun Vade 12,662 13,115 13,519 12,192 11,529 10,251 8,430 7,559 3.Özel Sektör 84, , , , , , , ,500 Kısa Vade 34,024 38,547 38,707 47,405 43,671 71,603 75,565 85,080 Uzun Vade 50,710 82, , , , , , ,420 TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) Kaynak : Hazine Müsteşarlığı 41

42 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ DIŞ BORÇLAR BORÇLU BAZINDA KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) Çeyrek KISA VADELİ BORÇLAR 38,920 42,860 43,152 52,527 49,045 77,462 83,403 99,371 KAMU 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598 4,290 7,013 9, GENEL YÖNETİM FİNANSAL KURULUŞLAR 1,733 1,555 2,163 3,148 3,598 4,290 7,013 9,762 BANKALAR 1,733 1,555 2,163 3,148 3,598 4,290 7,013 9,762 BANKACILIK DIŞI FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR TCMB 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776 1,576 1,269 1,110 ÖZEL 34,024 38,547 38,707 47,405 43,671 71,596 75,121 88, FİNANSAL KURULUŞLAR 17,847 20,939 16,654 24,088 21,882 47,664 47,616 57,046 BANKALAR 17,199 20,230 16,184 23,692 21,587 46,576 45,535 54,805 BANKACILIK DIŞI ,088 2,081 2, FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 16,177 17,608 22,053 23,317 21,789 23,932 27,505 31,453 Kaynak : TCMB 42

43 BORÇLANMA GÖSTERGELERİ Milyon USD 250,000 Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vadeye Göre Dağılımı 200, ,000 38,707 47,405 43,671 71,603 75,565 85, ,000 38,547 50,000 34,024 82, , , , , , ,420 50, Ç Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, TCMB Uzun Vadeli Kısa Vadeli Çeyrek sonu itibariyle Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku 212,500 Milyon USD olurken bu rakam Türkiye toplam Dış Borç Stokunun %65.7 sini teşkil etmiştir. Çeyrek sonu itibariyle, Özel Sektör Toplam Dış Borç Stokunun 127,420 Milyon USD lik kısmı ( %60.0) uzun vadeli borçlardan; 85,080 Milyon USD lik kısmı ise(%40.0) kısa vadeli borçlardan oluşmuştur. 43

44 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER REEL FAİZLER Reel Faiz (%) TÜRKİYE VE ABD'DE REEL FAİZLERİN SEYRİ Aylar Reel Faiz Farkı TR Reel Faiz USD Reel Faiz Kaynak: Hazine, St louis FED 44

45 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER İMKB Ortalama Bileşik Endeks 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Aylık Ortalama İMKB Bileşik Endeksi ve İşlem Hacmi Ortalama İşlem Hacmi Milyon TL 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1, Or. Bil. End. 55,58 58,15 59,21 63,18 68,36 68,59 66,03 66,73 64,35 62,94 68,12 65,64 62,59 62,43 54,59 57,29 57,53 54,09 52,67 53,51 60,23 61,02 60,84 57,17 58,58 62,68 65,30 67,48 69,36 Or. İşl. Hcm. 1,870 1,854 1,683 2,414 2,951 2,857 3,178 3,663 3,457 3,623 3,437 3,089 2,296 1,996 2,553 2,666 2,397 2,088 1,675 2,155 2,737 2,726 2,822 2,284 2,272 2,018 1,916 2,172 2,239 0 Kaynak: İMKB 45

46 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER KURLAR (AYLIK ORTALAMA) 1.90 USD / TL EUR/TL Döviz Sepeti (%50 Dolar ve %50 Euro) EUR/USD Kaynak: TCMB 46

47 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER REEL KUR VE DÖVİZ SEPETİ 140 Döviz Kuru Sepeti ve TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Döviz Kuru Sepeti (0.50 USD EUR ; 2003=100) TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Kaynak: TCMB 47

48 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER TÜRKİYE NİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ Uzun Vadeli Yabancı Para Standard& Poors Moody's Fitch 2006 Sonu BB -(Durağan) Ba3 (Durağan) BB -(Pozitif) 2007 Sonu BB -(Durağan) Ba3 (Durağan) BB -(Durağan) 2008 Sonu BB -(Negatif) Ba3 (Durağan) BB -(Durağan) 2009 Sonu BB -(Durağan) Ba3 (Pozitif) BB + (Durağan) 2010 Sonu BB (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Pozitif) 2011 Sonu BB (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Durağan) Mevcut Durum BB (Durağan) Ba1 (Pozitif) BBB -(Durağan) Uzun Vadeli TL Standard& Poors Moody's Fitch 2006 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Durağan) BB -(Pozitif) 2007 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Durağan) BB (Durağan) 2008 Sonu BB (Negatif) Ba3 (Durağan) BB (Durağan) 2009 Sonu BB (Durağan) Ba3 (Pozitif) BB + (Durağan) 2010 Sonu BB + (Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Pozitif) 2011 Sonu BBB -(Pozitif) Ba2 (Pozitif) BB + (Durağan) Mevcut Durum BBB -(Durağan) Ba1(Pozitif) BBB -(Durağan) Standard & Poor's AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB+ BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC+ CCC- CC C D Moody's Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C Fitch Ratings AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB+ BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC DDD DD D Not Karşılığı

49 Kaynak : BDDK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Toplam Krediler ve Mevduatlardaki Yıllık Değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre) Toplam Krediler Yıllık Nominal Değişim Toplam Mevduat Yıllık Nominal Değişim

50 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 12.0 Krediler ve Mevduatın önceki yılın son ayına göre artış oranları (%) Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Kaynak : BDDK Krediler Mevduat 50

51 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 800,000 Toplam Kredilerin Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) 755, , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Kaynak : BDDK Toplam Krediler Artış Oranı (%) 51

52 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 800,000 Toplam Mevduatların Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) 738, , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Kaynak : BDDK Toplam Mevduatlar Artış Oranı (%) 52

53 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 100% Kredilerin Türleri İtibariyle Dağılımı 90% % 70% 60% % 40% 30% 20% % 0% Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Kaynak : BDDK Kurumsal / Ticari Krediler Bireysel Krediler KOBİ Kredileri Eylül 2012 itibariyle bireysel kredilerin toplamı 258,183 milyon TL olup, bu rakamın 184,790 milyon TL si tüketici kredileri, 73,392 milyon TL si ise kredi kartlarından oluşmaktadır 53

54 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 200, ,000 Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) (Milyon TL) (%) , ,000 50, , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Kaynak : BDDK Tüketici Kredileri Artış Oranı (%) 54

55 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 100% 90% 80% Tüketici Kredilerinin Türleri İtibariyle Dağılımı % 60% % 40% 30% 20% % 0% Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Kaynak : BDDK Konut Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Diğer Tük. Kredileri 55

56 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER Türler İtibariyle Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Çeyrek Dönemler İtibariyle) (Milyon TL) (%) 90, ,000 70, , , ,000 30, , , Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl Kaynak : BDDK Konut Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Diğer Tük. Kredileri Konut Kredilerindeki Değişim (%) İhtiyaç Kredilerindeki Değişim (%) 56

57 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - BÜYÜME SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜYÜME ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

58 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - ENFLASYON SEÇİLMİŞ ÜLKELER ENFLASYON (CPI) ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN)

59 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ BÜTÇE AÇIĞI SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜTÇE AÇIĞI/GDP ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Maastricht Kriteri % (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

60 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ CARİ İŞLEMLER DENGESİ SEÇİLMİŞ ÜLKELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GDP ORANLARI (%) İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

61 SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ KAMU BORCU SEÇİLMİŞ ÜLKELER KAMU BRÜT BORCU/GDP (%) 2013 (ÖNGÖRÜ) 2012(TAHMİN) 2011 İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK PORTEKİZ ABD JAPONYA ÇİN EUR ALANI POLONYA İRLANDA İSPANYA YUNANİSTAN TÜRKİYE RUSYA BREZİLYA Maastricht Kriteri % 60 Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October

62 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki GSYİH (Milyon $) 731, , ,411* ,174* ,686* Büyüme Oranı (1998 fiyatlarıyla) * * * İmalat Sanayi KKO (%) NACE Rev İşsizlik Oranı (%) Enflasyon (ÜFE) (%) (yıllık) Enflasyon (TÜFE) (%) (yıllık) TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) -46,643-76,986-5,410-6,609-5,743-4,270-6,283-4,734-5,553-4,292-4,200-1,509-2,697 - Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) -71, ,935-7,571-8,116-7,116-6,038-7,467-6,640-8,614-7,201-7,997-5,987-6,936-5,511 - İhracat-FOB (Milyon $) 113, ,907 11,079 12,477 10,350 11,749 13,210 12,633 13,136 13,236 12,838 12,840 12,993 13,292 - İthalat-CIF (Milyon $) 185, ,842 18,649 20,594 17,465 17,787 20,677 19,273 21,750 20,437 20,835 18,826 19,929 18,803 Karşılama Oranı (%) X/M Bütçe Gelirleri (Milyon TL) 254, ,862 29,032 23,096 28,087 27,518 21,813 29,131 30,826 24,804 28,056 30,250 23,207 27,345 - Vergi Gelirleri (Milyon TL) 210, ,765 25,980 19,659 23,460 22,738 18,275 19,957 26,476 20,276 24,244 26,751 19,762 24,238 - Diğer Gelirler (Milyon TL) 43,496 42,097 3,052 3,437 4,627 4,780 3,538 9,174 4,350 4,528 3,812 3,499 3,445 3,107 Bütçe Harcamaları (Milyon TL) 293, ,302 26,886 40,974 26,347 30,159 27,344 27,719 26,239 31,074 28,302 31,822 29,037 31,749 - Faiz Harcamaları (Milyon TL) 48,296 42,212 3,512 1,226 5,391 8,614 3,320 4,645 2,410 1,881 4,216 5,789 3,269 3,723 - Faiz Hariç Harcamalar (Milyon TL) 245, ,090 23,374 39,748 20,956 21,545 24,024 23,074 23,829 19,193 24,086 26,033 25,767 28,026 Bütçe Dengesi (Milyon TL) -39,600-17,439-2,146-17,439 1,740-2,641-5,531 1,412 4,587-6, ,572-5,830-4,404 - Faiz Dışı Denge (Milyon TL) 8,697 24,773 5,658-16,652 7,131 5,973-2,212 6,057 6,997-4,389 3,970 4,217-2, Merkezi Yönetim Toplam İç Borç Stoku (Milyon $) 228, , , , , , , , , , , , , ,290 Merkezi Yönetim Toplam Dış Borç Stoku (Milyon $) 77,918 79,152 79,708 79,152 80,112 80,942 81,676 81,274 79,153 80,780 79,095 79,245 81,526 81,119 *: Çeyrek dönemler itibariyledir. Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı İletişim Bilgileri Oktay Küçükkiremitçi Müdür /2340 oktay,kucukkiremitci@kalkinma,com,tr Mustafa Şimşek Müdür Yardımcısı /2340 mustafa,simsek@kalkinma,com,tr Emrah Ersoy Uzman Yardımcısı /2343 emrah.ersoy@kalkinma,com,tr 62