6.930,1 8.037,1 8.931,8 6.930,7 6.520,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 17 Kasım %Değ. Ybb BIST100 106.239,5-0,7% 36,0% BIST030 130.734,6-0,5% 36,9% VIOP030 Endeks 132,750-0,6% 38,0% S&P 500 2.578,9-0,3% 15,2% DJI 23.358,2-0,4% 18,2% DAX 12.993,7-0,4% 13,2% RTS 1.132,5 0,5% -1,7% Parite 17 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,8685-0,2% 9,8% EUR/TRY 4,5399-0,6% 22,5% ($+ )/TRY 4,2039-0,4% 16,2% EUR/USD 1,1733-0,5% 11,6% Emtia 17 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 62,6-0,3% 6,6% Bakır ($/ton) 6.777,0 0,6% 22,4% Altın ($/ons) 1.292,4-0,1% 12,1% Gümüş ($/ons) 17,2-0,6% 8,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FLAP 20% HDFGS -20% THYAO 1337 BEYAZ 20% ICBCT -20% ASELS 1281 ALYAG 10% YESIL -19% HALKB 555 IZFAS 7% YGYO -19% GARAN 463 TKFEN 7% OZBAL -17% ISCTR 197 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Haftanın son işlem gününe alımlarla 107.400 seviyelerinden başlayan BIST, gün içinde satış baskısı altında kaldı. Satışlarla 105.600 seviyelerine kadar gerileyen BIST, kapanışını 106.239 seviyesinden gerçekleştirdi. Borsa İstanbul un haftalık kaybı ise % 2,5 oldu. ABD'de özel savcı Mueller'in Trump'ın seçim kampanyasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği haberlerinin ardından Euro nun dolar karşısında güçlenmesi Avrupa borsalarına Cuma günü satış getirdi. Ayrıca ABD borsaları da siyasi endişelerle haftanın son işlem gününde değer kaybetti. Haftanın ilk gününde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar bugün Almanya dan gelecek ÜFE verisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin konuşmasını takip edecek. Bu sabah Japonya ve Çin piyasalarında satıcılı bir seyir görülüyor. Almanya da hükümetin kurulamamış olması ve ABD de vergi reformu ile ilgili belirsizlikler nedeniyle Avrupa ve ABD piyasalarının da haftaya satışlarla başlaması bekleniyor. BİST tarafında ise haftaya temkinli bir başlangıç görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Beyaz eşya iç pazar satışı Ekim'de %5 düştü Kısa Kısa Şirket Haberleri: ICBCT, DAGI, ANSGR, AVISA, THYAO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Aylık % 0,10% 0,30% Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Yıllık % 2,50% 3,10% Avro Bölgesi 17:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması ABD 18:00 Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,60% -0,20% İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 111.000 110.000 109.000 108.000 107.000 106.000 105.000 104.000 110.148 108.860 107.717 106.977 106.239 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 160 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 150 140 130 120 110 100 90 80 24.11.2016 21.02.2017 21.05.2017 18.08.2017 15.11.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi TCMB den yapılan açıklamada, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 mlr $ olmasının planlandığı belirtildi. İhalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi. İhalelerin çoklu fiyat yöntemiyle gerçekleştirileceği ve 15 dakika süreceği belirtildi. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacağı, vadeli kur tekliflerinin en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesileceği, sonuçların ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacağı ifade edildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Beyaz eşya iç pazar satışı Ekim'de %5 düştü Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği nin 6 ana ürün ile ilgili yayınladığı verilere göre Ekim ayında beyaz eşya iç satışı %5 düşüşle 590.228 adet (Ocak-Ekim %20 artış) gerçekleşti. Beyaz eşya üretimi Ekim de %5 artışla 2.657.481 adet oldu. Ocak-Ekim dönemi üretimi ise %11 arttı. İhracat Ekim de y/y %6 artışla 2.099.434 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim dönemi ihracat yıllık %6 arttı. Beyaz eşyaya vergi indirimi uygulamasına Eylül sonunda son verilmişti. Kısa Kısa Şirket Haberleri: Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kararları (ICBCT, DAGI): Borsa İstanbul dan yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, ICBCT ve DAGI paylarının 20 Kasım tarihinden (seans başından) itibaren 4 Aralık tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini bildirdi. (=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Anadolu Sigorta nın Ekim ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%33 A/A +%35) 396,5 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Ekim döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %1,8 artarak 3,67 mlr TL ye ulaştı. (=) Avivasa Hayat Emeklilik (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Ekim ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%40 A/A +%9) 41 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Ekim döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %54,5 artarak 385,7 mn TL (Hayat Dışı: 57,81 mn TL, Hayat: 327,9 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (=) Türk Hava Yolları (THYAO): Şirket tarafından havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere hisselerinin tamamı Türk Hava Yolları na ait 50.000 TL nakit sermayeli "THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 20 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Aylık % 55,93 0,10% 0,30% 20 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Yıllık % 54,24 2,50% 3,10% 20 Kas. Avro Bölgesi 17:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 20 Kas. ABD 18:00 Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,60% -0,20% 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 0,17 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,40 mn 5,39 mn 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 53,79 0,20% 0,70% 22 Kas. ABD 02:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 50,00 67,30 22 Kas. ABD 15:00 17 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3,10% 22 Kas. ABD 16:30 18 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 249 Bin 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18 0,30% 2,00% 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,40% 0,70% 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,00-1,00 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 98,20 97,80 22 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (31 Eki. - 01 Kas.) 80,00 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları 50,00 140 Bin 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 28,80% 23 Kas. Almanya 10:00 3Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,80% 0,80% 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 60,30 60,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,00 54,70 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 56,80 56,60 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 58,20 58,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,20 55,00 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,80 56,00 23 Kas. İngiltere 12:30 3Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65 0,40% 23 Kas. Avro Bölgesi 15:30 AMB Toplantı Tutanakları 23 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 23 Kas. Japonya Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 116,50 116,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 58,82 112,20 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 67,65 79,70% 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 55,00 54,60 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,30 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,20 24 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle erken kapanacak Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5