Türk Bankacılık Sektörü

Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri kredileri 1 Haziran ile biten haftada %0, azaldı. Haftalık kredi daralmasında TL cinsi bireysel krediler etkili oldu. Özellikle kredi kartları ve nakit ihtiyaç kredileri ve bir miktar da taksitli ticari kredilerde küçülme görüldü. YP cinsi müteri kredileri ise dolar bazında %0, arttı. Kur etkisinden arındırılmı kredilere bakıldıında haftalık %0,3 gibi sınırı bir azalma görülürken yıllık kredi büyümesi %1, oldu. 13 haftalık hareketli ortalamaya göre kur etkisinden arındırılmı kredi büyümesi geçen haftaki,1 düzeyinden %1, düzeyine geriledi. Tüketici kredilerinde ise bu gösterge %13, ten %1,3 düzeyine yükseldi. Tüketici kredileri ve kredi kartları toplamı haftalık %0, düüle yıllık %11, düzeyinde yatay kaldı. Banka dıı YP mevduatta büyüme sürüyor. Müteri mevduatları haftalık %0, azalırken gerileme TL cinsi mevduattan kaynaklandı. YP müteri mevduatları haftalık %0, artarken kur etkisinden arındırılmı mevduat büyüklüünde YP mevduatın payı %33,3 ile zirveye yükseldi. TL mevduat daralmasının görüldüü haftada bankaların repo fonlaması önceki haftaya göre %, arttı. Kredi mevduat spredlerinde iyileme sürüyor. Merkez Bankası nın haftalık verilerine göre TL cinsi bireysel kredi faiz oranları tüketici ve ticari segmentte önceki haftaya göre ortalama 0 baz puan ve baz puan iyileti. TL cinsi mevduat maliyetlerinin yataya yakın kaldıı haftada kredi mevduat spredlerinde iyileme görüldü. Haziran ayı içerisindeki gelimeler neticesinde sektörün spredleri önceki aya göre iyileme kaydediyor. Tahsili gecikmi alacaklar yatay kaldı. Toplam tahsili gecikmi alacaklar önceki haftaya göre sınırlı bir biçimde %0, artarken sektörün TGA oranı %, düzeyinde yatay kaldı. TGA artıı tüm kredi segmentlerinde görülürken aırlıklı olarak özel sermayeli mevduat bankaları ile katılım bankalarından kaynaklandı. Kamu bankalarının TGA larında ise sınırlı gerileme görüldü. Kredilerde deer düüü karılık oranı da yılsonuna göre önemli bir deiim göstermeyerek %3 düzeyinde gerçekleti. F/K PD/DD Özkaynak Karlılıı Kar Büyümesi MSCI GOÜ'ye göre Ülke 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T F/K PD/DD Brezilya.. 1.0 1.3 0.0% 1.% (1.3%).% 0. 1.1 ili 11...00 1. 1.% 1.% (.%) 13.% 1.1 1. Kolombiya 1. 1. 1.1 1.1 1.% 13.0% (1.%) 11.% 1. 0. Çin.. 1.1 1.0 1.% 1.% 3.%.0% 0.3 0. Çek Cum. 1.1 1. 1.3 1.1 1.3% 1.% 1.% 3.% 1. 1.1 Mısır 1..0 1. 1.1 11.% 1.0%.% 3.% 1.1 1.0 Macaristan 1.0. 1.0 1.03.% 11.% 1.%.% 1.0 0. Hindistan 1. 1.0..3 1.% 1.%.% 1.% 1.. Endonezya 1... 1. 0.% 1.%.% 13.% 1.1 1. Meksika 1. 13.1 1. 1. 1.% 1.% 1.% 13.% 1. 1.3 Peru 1... 1. 1.1% 1.1%.% 1.0% 1.1 1. Polonya 1.1 13. 1. 1..%.% (.%).% 1.1 1.1 Rusya Fed. 0.. 0. 0. -.3%.% (0.%) 03.% 1.0 0. Güney Afrika 1. 1. 1. 1.3 1.% 1.%.% 11.% 1.3 1.3 Türkiye.. 1.00 0. 13.0% 13.%.0% 1.% 0. 0. MSCI GOÜ.1.0 1. 1.1.%.%.3% 11.% MSCI Do.Av.Or.Do. 13.. 1.0 1. -.3%.% (.3%) 30.% 1. 1.11 MSCI GOÜ Asya.3. 1.1 1.0 1.% 1.%.%.% 0. 0. MSCI GOÜ Latin Ame..0.1 1. 1.0 1.% 1.% (.%).% 1.00 1. Kaynak: Bloomberg, ortalama piyasa tahminleri üzerinden hesaplanmıtır. Son 3 yıllık verilere göre istatistiksel tanımlar; gösterge düük ise ortalamasına göre ucuz olduunu gösterir. Çarpanların tarihsel prim/iskonto görünümü için. sayfaya bakınız. Bulent Sengonul bsengonul@isyatirim.com.tr +0 1 30 Kutlug Doganay kdoganay@isyatirim.com.tr +0 1 30 0 Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız. 1

Konut Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %.0 htiyaç Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1.0 00-13 Ort. 01 01 % %0 00-13 Ort. 01 01 % %3 %1 % % %1 % % %0 1 13 1 1 31 3 3 0 3 % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 Tüketici Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %13.0 Tüketici Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranına Katkılar (13 Haftalık HO) %3 00-13 Ort. 01 01 %3 Konut htiyaç Taıt % % %1 %1 % % % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 % %0 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 13 Nis 13 Au 13 Eki 13 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 1 Nis 1 Kredi Kartlarının Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1.0 Kur Etkisinden Ar. letme Kredilerinin Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1. %0 00-13 Ort. 01 01 % % 00-13 Ort. 01 01 % %0 -% % % %1 - - -%0 1 13 1 1 31 3 3 0 3 %1 %1 %1 % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 Kur Etkisinden Ar. Toplam Kredilerin Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1. Toplam Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranına Katkılar (13 Haftalık HO) 00-13 Ort. 01 01 letme Kredileri Tüketici Kredi Kartları MB'nin istedii düzey % %3 % % % % %1 %1 %1 %1 % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 %1 % % %0 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 13 Nis 13 Au 13 Eki 13 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 1 Nis 1

Bankacılık Sistemi Fonlama (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 1,,33 1,,13 1,0,0 1,1, 1,031, (%0.3) %3. %11. %1. Müteri Mevduatları 1,1, 1,11,3 1,1, 1,03,,13 (%0.) %3. %11. %1. Vadesiz Mevduat 1, 1,00 0,3 00,11 11,3 (%1.3) %.0 %.1 %. TL Mevduatlar,3,0 0,,11 1,30 (%1.0) %0. (%0.) %1.0 TL Müteri Mevduatları,1 3,3 1,1,10,3 (%1.) %0. (%0.) %1.0 Vadesiz Mevduat 11,3 1,1 11, 1,0 0,3 (%3.1) %.0 (%0.) %1. YP Mevduatlar (milyon dolar) 1,01 0,0 0, 1, 1,1 %1. %3. %11. %. YP Müteri Mevduatları 1, 11, 1,3 1,11 1, %0. %3. %1.1 %. Vadesiz Mevduat 3,1 3, 3,330 33,1 33, %1. %. %. %. Repo Fonlaması 1,33 1, 13,3 1,13 11,3 %. %.1 %1.1.0 TL Repo,03,1 3,0,33,00 %. %. %. %. FX Repo (milyon dolar) 1,3 1,3 1,, 1, (%0.) (%3.) (%.3) (%1.1) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar),33,30 0,,,3 %0.0 %1. %.0 %. Özkaynaklar,,3,, 0,10 %0. %0. %3. %1. Plasmanlar (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1, 3,11 1,3,,1 %.3 %. %1.1 %1.0 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar) 13, 1, 1,0,,11 %3. %. %. %. Toplam Krediler 1,13, 1,1,0 1,3,1 1,,13 1,13, (%0.1) %3.3 %1. %. Müteri Kredileri 1,3,0 1,3,0 1,33,01 1,, 1,0, (%0.) %3.3 %1. %. TL Müteri Kredileri 3,,1 3,3,0, (%0.) %1. %.3.0 Tüketici Kredileri,3,,1 0,0, (%0.) %1.0 %. %1. Konut 13, 13,3 13,00 1,30 11, %0. %1. %.1. Taıt,30,0,3,3, (%0.3) %0.1 (%.) (%1.) htiyaç ve Dier 1,3 1,3 1,0 1,1 13,30 (%0.) %0. %3. %1. Taksitli Ticari Krediler 1, 1, 1,3 1,3 1,13 (%0.) %.0 %13. %3.3 Kredi Kartları (YP dahil) 3,,,,,0 (%1.) %1.3 %1. (%.) letme Kredileri 1, 1,0 0, 33,3 33, %0.1 %. %11. %. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 1,13 1,0 13,1 1,03 13,0 %0. %. %3. %. TL Menkul Kıymetler 31,01 3,00 31, 31,3 3,111 (%0.1) (%0.1) %0.0 (%1.0) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 30,0 30, 31, 30,01,001 %0. (%1.) %. %1.1 Aktif Kalitesi (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 0, 0, 3,31 3,3 31,0 %0. %.3 %13.1 %. Tüketici Kredileri,3,,1,, %0. %. %.0 %1. Taksitli Ticari Krediler,11,11,1,10,3 %0.0 %. %11.1 %3.0 Kredi Kartları,1,113,,3,0 %0. %.1 %13. %1. letme Kredileri 0,0 0,0 0,303 1,0 1, %0.1 %0. %.3 %. Özel Karılıklar 30,0,,,, %0.3 %. %1. %. Oran Analizi 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat 3 %113 %11 %113 %111 % 0bp (bp) 130bp 3bp TL %13 %13 %13 %1 %1 1bp 13bp 1,0bp 1,013bp YP % % % %3 % (0bp) (bp) (0bp) (313bp) Takipteki Krediler Oranı %. %.1 %. %.0 %. 1bp (3bp) 1bp 3bp Tüketici Kredileri %. %. %.0 %.3 %. bp bp 3bp bp Taksitli Ticari Krediler %. %. %. %3.13 %3.0 1bp 0bp (1bp) (bp) Kredi Kartları %.33 %.1 %.11 %. %. 1bp 3bp bp 1bp letme Kredileri %1.0 %1.0 %1. %1.1 %1. 0bp (bp) (bp) (1bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar (%1.0) (%1.) (%1.1) (%.) %1.1 bp (3bp) bp (331bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç 3 kalkınma ve yatırım bankaları kredileri hariç 3

Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Fonlama (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 30,1 3,3 3,013 33,1 3,13 (%1.3) %.3 %..3 Müteri Mevduatları 33,1 3,1 3,1 3,, (%1.) %. %11. %1.3 Vadesiz Mevduat 0,00 3,,3,0, (%.) %1. %. %. TL Mevduatlar,3 1,,3,3 1,1 (%.) %0. %3.0 %1. TL Müteri Mevduatları 3,0 0,1 0, 3, 0,1 (%.) %1.0 %. %1.3 Vadesiz Mevduat,0 1,,0,0 0,0 (%.) (%1.0) %0.. YP Mevduatlar (milyon dolar) 0,,0,30,31, %. %.0 %. %1. YP Müteri Mevduatları,1,3,31 1,00, %.0 %. %. %. Vadesiz Mevduat,30,3,0,10,3 (%0.) %3. %1. %0.1 Repo Fonlaması 3,3,03 1,0, 1,1 %. %3.. %3.3 TL Repo 3, 3,3,0,3 3,3 %. %3. %. %3. FX Repo (milyon dolar),30,1,3,, (%0.) (%.1) (%3.1) (%.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar) 1, 1,0 1,3 1,30 1,0 %0.1 %1. %1. %. Özkaynaklar 1,13 1,00 1,,,3 %0. (%0.) %. %1. Plasmanlar (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1 1,0 13,0 11,,, (%.1) %. %1. %.1 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar) 3,11,,3,01 1, %. %3.0 %1. %0. Toplam Krediler 3, 3,00 3,3 3, 301,1 (%0.) %3. %1. %31. Müteri Kredileri 3,3 3,03 3, 33,00, (%0.3) %3. %1.3. TL Müteri Kredileri,,11 0, 3,0, (%0.3) %.1 %13.3 %.1 Tüketici Kredileri,0,,0 1,1,31 (%0.) %1.0 %.1 %1. Konut 3, 3, 3,0 3,30 3, %0.1 %1. %1.1 %. Taıt 1 3 (%0.) %0. (%3.) (%1.) htiyaç ve Dier,1,03,13, 0,0 (%1.1) %0. %3. %. Taksitli Ticari Krediler 0,0 0,1 3, 3, 30,0 (%0.) %1. %. %3. Kredi Kartları (YP dahil),,0,,,1 (%.) %1. %.0 %.3 letme Kredileri 13,30 13,00 13, 11,3, %0.3 %3.0 %1. %33.1 YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 3,30 3,1 3,00 3,0 31, %0. %3. %. %1. TL Menkul Kıymetler,1,,,, (%1.) (%1.) (%0.1) (%3.1) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar),,,3,3,11 %0. %1.3 (%0.) (%0.) Aktif Kalitesi (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt),03,0,,, (%0.0) %0.3 %.0 %. Tüketici Kredileri 1,1 1,1 1, 1,3 1,13 %0. %.1 %1.3 %3. Taksitli Ticari Krediler 1, 1,00 1, 1,33 1,130 (%0.1) %3.0 %. %3. Kredi Kartları 3 %0.3 %1. %1. %3. letme Kredileri,13,1,1,, (%0.) (%0.) %.3 %1. Özel Karılıklar,30,,,3,0 %0.0 %0. %. %1. Oran Analizi 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %1 %0 % % %3 bp (0bp) bp bp TL %11 %111 %113 % % bp 13bp bp bp YP % %0 %1 %0 % (13bp) (bp) (1bp) 1,bp Takipteki Krediler Oranı %.0 %. %. %.3 %. 1bp (bp) (bp) (1bp) Tüketici Kredileri %1. %1. %1. %1.0 %1.3 bp bp 1bp bp Taksitli Ticari Krediler %. %. %. %. %.0 bp (bp) (13bp) (1bp) Kredi Kartları %.1 %. %.1 %. %. bp (1bp) 0bp 1bp letme Kredileri %.0 %.0 %.1 %. %. (0bp) (1bp) (1bp) (3bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar %. %. %. %1. %1.1 bp (bp) 11bp 13bp 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Fonlama (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 03,31 0,11,0 3,,3 (%0.1) %3.3 %1.3 %. Müteri Mevduatları 0,,0,0 0,31,1 (%0.) %. %1.0 %. Vadesiz Mevduat 3,33 3,,0,3 0,0 (%0.3) %.0 %. %. TL Mevduatlar 3, 3, 0,1 30,30,0 (%0.0) %0. (%3.) %. TL Müteri Mevduatları,,3,3,01,0 (%0.3) %0. (%3.) %. Vadesiz Mevduat 3, 3,3 0, 3, 3,00 (%1.3) %. (%1.) %3. YP Mevduatlar (milyon dolar) 11,03 11,3 113,3 0,3,1 %0. %1. %1. %. YP Müteri Mevduatları,13,,3,13,1 (%0.) %0. %1. %. Vadesiz Mevduat 1,3 1,3 1,1 1, 1, %1. %3. %. %. Repo Fonlaması,0,,00, 1,0 %1.1 %1.0 (%1.3) %. TL Repo 3, 3, 3,3 31,0 33,0 %. %. %.1 %1.1 FX Repo (milyon dolar),3,1,03 1,3 13,3 (%0.) (%.3) (%33.3) (%.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar),3,,00,13, (%0.) (%0.) %0. %. Özkaynaklar 1, 1, 1, 1, 11,3 %0. %0.0 %1. %1.1 Plasmanlar (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1,1,1,,0, (%0.1) %1. (%1.1) %. Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar),,,1,, %. (%.) %13.. Toplam Krediler,,3,3 0,3 3,30 (%0.) %. %. %3. Müteri Kredileri,1 0,3 33,3 0,,31 (%0.3) %. %. %3. TL Müteri Kredileri 3,3 33,30,1 0, 3, (%0.1) %1.3 %.. Tüketici Kredileri 1, 1,11 10,1 13, 11,1 %0.0 %0. %. %1. Konut,,30,1,1, %0.3 %.1 %.3. Taıt 3, 3,0 3,1,,3 (%0.3) (%0.) (%.) (%1.) htiyaç ve Dier,1,, 0,33,13 (%0.) (%0.1) %3. %1.1 Taksitli Ticari Krediler 1, 1,0 0,33,0, %0.1 %1. %1.3 %31. Kredi Kartları (YP dahil),,3,0,0,0 (%0.) %1. %1. (%0.) letme Kredileri 1, 10,030 1, 1,03 1,1 (%0.0) %1. %. %. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 0,3 0,31 0,1 1,0, %0.1 %0.3 (%1.) %. TL Menkul Kıymetler 111,330,0,3 111,3 11,0 %1. %1.3 %0.0 (%1.0) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 1,0 1,1 1, 1, 1,3 %0. (%3.) %0.3 %1. Aktif Kalitesi (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 1, 1,3 1,00 1,1 13,1 %0. %. %.3 %. Tüketici Kredileri,13,11 3, 3,1,0 %0. %. %1. %. Taksitli Ticari Krediler,1,,3,0,1 %0.1 %3.0 %13. %. Kredi Kartları,,3,,,31 %0.1 %. %. %.0 letme Kredileri,,0,,, %0. %0.1 %. %1. Özel Karılıklar 1, 1, 1,1 11,,1 %0.3 %. %.3 %. Oran Analizi 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %1 %1 %111 %113 % (bp) (bp) (3bp) 111bp TL %11 %11 %11 %13 %13 bp 3bp 1,1bp 1,bp YP %1 % % %3 % (bp) (0bp) ###### (00bp) Takipteki Krediler Oranı %.3 %. %.3 %.3 %.1 1bp (0bp) 1bp bp Tüketici Kredileri %.1 %. %.1 %.1 %.3 1bp bp 30bp bp Taksitli Ticari Krediler %3.3 %3.3 %3.3 %3.3 %3.0 0bp bp bp (11bp) Kredi Kartları %.0 %.01 %.1 %. %. bp 1bp bp 111bp letme Kredileri %1. %1.0 %1.1 %1.1 %1.3 1bp (bp) (bp) (13bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar (%3.) (%3.0) (%3.30) (%.3) %1. (bp) (bp) 1bp (bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Katılım Bankaları Fonlama (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplanan Fonlar 3, 1,3,1,01 3,3 %. %.1 %. %1. Müteri Katılım Hesapları 3, 1,3,1,01 3,3 %. %.1 %. %1. Cari Hesaplar 1, 1,3 1,33 1,0 13,3 %. %1. %1. %1. TL Katılım Hesapları 3,0 3, 3, 3,00 3,330 %0. (%.1) (%1.0) %.3 TL Müteri Katılım Hesapları 3,0 3, 3, 3,00 3,330 %0. (%.1) (%1.0) %.3 YP Fonlar (milyon dolar) 1, 1,01 11,1 11,3 13, %. %.0 %. (%3.3) YP Müteri Katılım Hesapları 1, 1,01 11,1 11,3 13, %. %.0 %. (%3.3) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar),,,0,31,1 %0. (%1.) %. (%3.) Özkaynaklar 1, 1,1 11, 11,, %0. %. %.3 %13. Plasmanlar (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1,0,,0,333,1.0 %. %3. %3. Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar) 1,0 %3.. %31. %3. Toplam Krediler 3, 3,3 1,0,, %0.3 %3.3 %. %1. Müteri Kredileri 3, 3,3 1,0,, %0.3 %3.3 %. %1. TL Müteri Kredileri 3,0 3,3,131,,3 (%0.) %. %. %1. Tüketici Kredileri 13,1 13, 13,11 11,,3 %0.0 %.0 %13. %.3 Konut 1,0 1,11 11,,,13 %0.1 %. %13. %.3 Taıt 3 1 1 (%0.) %1.1 %1. %.0 htiyaç ve Dier 1 3 (%0.) (%0.) %.0 %. Taksitli Ticari Krediler,0,11,,0, (%0.) %1.3 %. %0. Kredi Kartları (YP dahil) 1,303 1,33 1, 1,3 1,3 (%.) %0. (%.) (%.) letme Kredileri 3, 3, 3, 3,0 3,0 (%0.1) %3.1 (%1.1) %. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 3, 3, 3,33, 3,0 %.1 %3. %3.3 %1. TL Menkul Kıymetler,,00,,,11 (%0.1) %. %. %. YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 3 3 %0.1 %3.0 %1. %. Aktif Kalitesi (milyon TL) 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 3,3 3,01 3, 3,03, %0. %3.0 %. %. Tüketici Kredileri %0. %. %3. %. Taksitli Ticari Krediler 3 1 3 %0.0 %3. %1.0 %.3 Kredi Kartları 1 1 1 11 %0. %. %31. %.1 letme Kredileri 3, 3,3 3,3,0,3 %0. %. %.3 %. Özel Karılıklar,31,31, 1, 1,1 %0. %. %. %3. Oran Analizi 1/0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 0/0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %1 % % %1 % (11bp) (bp) (13bp) 13bp TL %1 %1 %1 %13 %10 (1bp) bp 1,0bp bp YP % % % %3 13bp (11bp) 3bp 3bp Takipteki Krediler Oranı %.0 %.03 %.0 %. %. 3bp (1bp) 1bp bp Tüketici Kredileri %0.1 %0.1 %0. %0. %0. 1bp bp 1bp 1bp Taksitli Ticari Krediler %0. %0. %0. %0.1 %0.0 1bp 1bp (bp) (bp) Kredi Kartları %11.0 %11.1 %11.0 %. %. 3bp bp 333bp bp letme Kredileri %. %. %.0 %. %. (bp) (1bp) 0bp 11bp Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar %0. %0. %1. (%0.1) %1.3 (bp) (3bp) bp (bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Konut Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %1.0 1 1 13 1 11 htiyaç Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %1. 0 1 1 1 1 Ortalama Tüketici Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım)son deer: %1.1 0 1 1 1 1 TL Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %1. 1 1 1 1 TL Cinsi Mevduat Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni mevduat fiyatlaması) 13 Bankaların Ortalama TL Mevduat Maliyeti ve Tabela Oranları 1 1 11 11 1 Ay 3 Ay 1 Yıl Ortalama 1 Ay (yüksek bireysel) 3 Ay (yüksek bireysel) Kredi - Mevduat Spredi (Tüketici Kredileri, Haftalık HO) Son deer: %. 3 TL Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %.1.0.0.0.0 3.0.0 1.0 0.0

EUR Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %. 3 USD Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %3. 3 Bankaların Ortalama EUR Cinsi Mevduat Maliyeti Son deer: %1.3.0 3. 3.0..0 Bankaların Ortalama USD Cinsi Mevduat Maliyeti Son deer: %1..0 3. 3.0..0 1. 1. 1.0 EUR 1.0 USD EUR Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %1..0..0 3. 3.0..0 1. USD Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %.1 3. 3.0..0 1. 1.0 1.0 Takipteki Krediler Oranı Son deer: %. Özel Karılıkların Takipteki Kredilere Oranı Son deer: %.0 %. % %.0 %. % % % %.0 %0 %3. %3.0 % % % %. % %.0 %0

1 ay ileriye yönelik F/K 1 ay ileriye yönelik F/K (Türkiye/GOÜ Ortalaması) 1.0 MSCI GOÜ Türkiye 10 Türkiye/MSCI GOÜ Tarihsel Ortalama 11.0 11 1.0.0 0.0 0.0 0.0 0 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 1 ay ileriye yönelik F/DD 1 ay ileriye yönelik F/DD (Türkiye/GOÜ Ortalaması) 1. 1. 1. 1.3 1.1 0. 0. MSCI GOÜ Türkiye 1 10 11 1 0 0 0 0 Türkiye/MSCI GOÜ Tarihsel Ortalama Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Kaynak: Bloomberg, Yatırım Kaynak: Bloomberg, Yatırım

Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıtır. Yatırım bilgi, yorum ve i, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasında imzalanacak yatırım danımanlıı sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiisel görülerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir.! " " #! bilir. Tüm veriler, Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından güvenilir olduuna inanılan kaynaklardan alınmıtır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Menkul Deerler A.. sorumlu deildir.