BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞİMİ 2018 Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Ekonomik Araştırmalar serdar.senol@alternatifbank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15
Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi 2018 Ağustos ayında TL de görülen güçlü değer kaybı ardından ayında kademeli bir değerlenme eğilimi olsa da TL nin halen nispeten değersiz kalmasıyla kredi talebinin de gerilemesiyle bankacılık sektörü aktiflerinde zayıflama görüldü. Aktiflerde hem TL hem de YP olarak aylık bazda gerilemeler öngörülürken, TL deki değer kaybının yine de toplam TL bazında sınırlı bir aylık aktif büyümesine imkan verdi. Sektörde yıllık aktif büyümesi 2017 yılını 19.3 le tamamlayıp, yıl ortasında 23.5 e çıktıktan sonra TL deki değer kaybıyla Ağustos ayında 50.2 ye kadar yükselmişti. ayındaysa yıllık aktif büyümesi 37.9 a kadar sınırlandı. Kur etkilerinden arındırıldığında yıllık aktif büyümesi ayında güç kaybederek yıllık bazda 17 ler düzeyinden 12 lere doğru sınırlandı. Kredilerde kurdan arındırılmış yıllık büyüme oranıysa, 2017 yılını 20.5 lerde tamamladıktan sonra, kademeli gerilemeyle ayında 9 un altına doğru geriledi. Kredi artış detayında; yıllık ticari kredi artışı yıl başlarında 22 düzeyinden, Ağustos ayında da 47 ye yükseldikten sonra ayında yeniden 37 lere doğru geriledi. Tüketici kredileriyse aynı dönemde 17.6 dan 10.8 e, ayındaysa 8 ler ve altına doğru gevşemekte. Kurdan arındırılmış bazda, 2017 sonunda 22 deki ticari kredi artışı ayında 8 lere gerilerken, tüketici kredilerinde yıllık artış oranı aynı dönemde yine 8 lere sınırlandı. Kredi faizlerinde görülen yükseliş ayında da devam ederek tepe noktalarına çıktı. TCMB verilerine göre; ticari kredi faizleri Ağustos ayındaki 32-34 bandından ayında 38 lere kadar çıkarken, tüketici kredileriyse aynı dönemde 30 lu düzeylerden 35-36 bandına doğru çıktı. Kredi faizlerindeki bu sert yükseliş aynı zamanda kredi talebindeki belirgin zayıflamanın da temel nedeni olmaya devam etti. Ekim ayına geçerken, kredi faizlerindeki sınırlı gerilemelere karşın henüz talep artışı için yeterli bir düzey olmuyor. Kredi büyümesinde yılın son çeyreğinde de zayıf bir eğilim içinde kalınmaya devam edilebilecek. Kredi faizlerinde belirgin bir gerileme sağlanana kadar da bu yöndeki baskınının kalıcı olması beklenebilir. Aynı eğilim yılın son çeyreğinde ekonomide duraksama yönlü beklentilerimizle büyük ölçüde paralel olmakta. Karlılık performansında Ağustos ayındaki güç kaybının ayında da kendini göstermeye devam etti. ayında net faiz gelirinde 2017 ve 2018 Ağustos aylarının karşılaştırmasında 34 lük bir artış görülse de, genel karşılık provizyonlarındaki sert artışla birlikte, faiz dışı giderler 41 yükselerek, karlılık artışının neredeyse hepsini ortadan kaldırdı. Böylece yılın ilk dokuz ayında sektör karı 13.4 artışla 42.0 milyar TL ye yükselse de, sadece ayları bazındaki kar artışı Ağustos ayına paralel 6 da kaldı. Sektör karlılığında net faiz geliri artışı provizyonlara giderken, karlılığın Ekim ayında da zayıf kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 31.10.2018 2
Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ybi Yıllık Kredi (Net) 1,047.4 1,240.7 1,485.0 1,734.3 2,098.2 2,587.7 23.3 29.8 Menkul Değ. 287.0 301.2 328.8 350.7 400.8 488.7 21.9 30.3 Aktif 1,732.4 1,994.2 2,357.5 2,730.9 3,257.8 4,210.8 29.3 37.9 Mevduat 945.8 1,052.7 1,245.4 1,453.7 1,710.9 2,136.6 24.9 30.7 Dönem Karı* 24.7 24.6 26.1 37.5 49.1 54.1 18.1 * 12 aylık kümüle 31.10.2018 3
Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Gelişimi 40 38 35 30 25 20 15 26 14 Sektör Aktif Büyüme 21 21 13 26 15 18 16 19 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31.10.2018 4
Krediler Büyüme 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 30 20 10 0-10 29 7 Sektör Kredi Büyüme (yıllık ) Kredi Büyümesi Kurdn.Arınd.13h.yıllıkl. 38 40 2007-2015 2016 2017 2018 haftalar -5.6 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 * 19/10/2018 itibariyle 34 30 16 32 18 20 Sektör Kredi Büyüme 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17 21 29.8 31.10.2018 5 13
Mevduatlar Büyüme 35 30 27.4 Sektör Mevduat Büyüme 30.7 25 22.5 20 19.9 18.3 16.7 17.7 15 13.2 12.7 11.0 11.3 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31.10.2018 6
SYO & TGA 22 20 18 16 18.0 20.6 19.0 Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı 17.9 16.6 16.3 15.3 SYO 15.6 15.6 16.9 18.1 14 12 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı 5.3 3.7 3.7 3.1 2.7 2.9 2.8 2.8 3.2 3.2 3.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TGA 31.10.2018 7
Ara.07 Nis.08 Ağu.08 Ara.08 Nis.09 Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Ağu.12 Ara.12 Nis.13 Ağu.13 Ara.13 Nis.14 Ağu.14 Ara.14 Nis.15 Ağu.15 Ara.15 Nis.16 Ağu.16 Ara.16 Nis.17 Ağu.17 Ara.17 Nis.18 Ağu.18 Eyl.18 Kredi / Mevduat Oranı TL - YP 170 150 130 110 Kredi/Mevduat TL Kredi/Mevduat YP Kredi/Mevduat Toplam 157 150 129 108 90 101 70 50 31.10.2018 8
Kar Gelişimi 60 50 40 50.4 Sektör Kar Büyüme 44.0 30 30.8 20 10 00-10 -20-9.7 9.6-10.3 18.5 4.9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-0.2 5.9 13.4 Oca.-Eyl. * 2015: 26.1 milyar TL(5.9); 2016: 37.5 milyar TL (44); 2017: 49.1 milyar TL (31); Ocak 18: 4.5 milyar TL (22.7); Şubat 18: 3.9 milyar TL (-19.1); Mart 18: 5.5 milyar TL (15.6); Nisan 18: 4.9 milyar TL (16.5); Mayıs 18: 5.0 milyar TL (34.8); Haz. 18: 5.1 milyar TL (21.4); Tem. 18: 4.5 milyar TL (22.6); Ağu. 18: 4.5 milyar TL (5.9) ; Eyl. 18: 4.1 milyar TL (5.9) 31.10.2018 9
2.0 2.6 2.5 1.7 1.8 1.6 1.3 1.2 1.5 1.6 1.5 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ROA 18.7 22.9 20.1 15.5 15.7 14.2 12.2 10.5 13.3 14.9 14.3 10 12 14 16 18 20 22 24 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ROE Karlılık Göstergeleri 31.10.2018 10 Sektör ROE Sektör ROA
Kredi - Mevduat Gelişimi Tablosu 2018 2017 2018 yoy yoy ytd ytd annl. 2018 Beklenti Krediler 21 30 23 32 25 TL 25 10 5 7 YP (TL) 13 72 60 87 YP (USD) 5 2 1 2 Mevduat 18 31 25 34 28 TL 13 13 8 11 YP (TL) 24 54 46 65 YP(USD) 15-9 -8-10 Tüketici Kredileri 18 8 6 7 3 Kredi Kartları 14 19 15 21 Ticari Krediler 22 36 29 40 33 TL 30 10 5 6 YP (TL) 13 72 60 88 YP (USD) 5 2 1 2 KOBİ Kredileri 22 33 29 41 30 31.10.2018 11
Sektörel Kredi Büyüme - TGA Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2018 Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay Nakdi Kredi Artış (yıllık) Takipteki Kredi Tarım, Avcılık ve Ormancılık 97,790,492 3.8 20.2 3.1 Balıkçılık 2,781,575 0.1 49.8 1.6 Madencilik ve Taşocakçılığı 27,994,308 1.1 21.5 3.1 İmalat Sanayi 480,320,456 18.6 34.3 2.5 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 67,857,791 2.6 15.7 4.2 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 86,187,304 3.3 38.8 2.4 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 84,398,255 3.3 46.4 2.3 Ulaşım Araçları San. 32,115,533 1.2 44.5 2.0 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 188,050,207 7.3 44.4 2.7 İnşaat 211,184,691 8.2 24.5 3.0 Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. 455,931,206 17.6 50.8 3.6 Otel ve Restoranlar (Turizm) 79,939,289 3.1 33.9 4.2 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 136,300,347 5.3 36.3 1.6 Finansal Aracılık 62,170,791 2.4 21.5 0.4 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 148,417,787 5.7 40.9 3.4 Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 44,548,735 1.7 15.2 0.0 Eğitim 9,165,161 0.4 23.4 2.7 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 20,016,742 0.8 26.1 1.8 Diğer Hizmetler 34,562,511 1.3 5.3 17.0 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 2,304,432 0.1 198.1 2.6 Ferdi Kredi Konut 196,476,301 7.6 5.0 0.4 Ferdi Kredi Otomobil 6,724,500 0.3 0.0 3.0 Ferdi Kredi Diğer 212,155,637 8.2 10.8 4.7 Kredi Kartları 133,868,351 5.2 19.5 5.3 Diğer 35,439,078 1.4 98.4 6.5 TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 2,587,666,313 100.0 29.8 3.2 31.10.2018 12
alternatifbank.com.tr Alternatif Bank Alternatifbank A.Ş. Merkez Ofis Cumhuriyet Caddesi No: 46 34367 Elmadağ, Istanbul, Turkey Alternatif Bank Hazine Boğaç Levent Güven Hazine Genel Müdür Yardımcısı +90 212 315 70 25 Medine Bayav Alım Satım Bölüm Müdürü +90 212 315 70 14 Cemal Cenk Tarhan Aktif Pasif Bölümü Müdürü +90 212 315 70 08 Ahmet Tugay Hazine Pazarlama Müdürü +90 212 315 70 12 Serdar Şenol Ekonomist +90 212 315 70 15