8.931,8 6.930,7 6.520,0 5.711,7 6.734,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 21 Kasım %Değ. Ybb BIST100 105.267,8 1,3% 34,7% BIST030 129.239,3 1,2% 35,3% VIOP030 Endeks 131,075 1,4% 36,2% S&P 500 2.599,0 0,7% 16,1% DJI 23.590,8 0,7% 19,4% DAX 13.167,5 0,8% 14,7% RTS 1.147,6 1,7% -0,4% Parite 21 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,9664 0,1% 12,6% EUR/TRY 4,6573 0,0% 25,7% ($+ )/TRY 4,3112 0,1% 19,2% EUR/USD 1,1741 0,0% 11,6% Emtia 21 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 63,0 0,7% 7,3% Bakır ($/ton) 6.909,0 1,2% 24,8% Altın ($/ons) 1.280,6-0,1% 11,1% Gümüş ($/ons) 17,0-0,2% 6,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) OZBAL 20% FLAP -17% THYAO 1621 VANGD 19% ARTI -8% GARAN 870 MRGYO 18% ALYAG -8% ASELS 474 KLGYO 16% UMPAS -8% KRDMD 315 IZFAS 11% MZHLD -7% HALKB 293 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne 103.100 seviyelerine gerileyerek başlayan BIST, günün devamında ise bu seviyelerden gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi. Gün sonuna doğru artan alımlar BİST i 105.000 üzerine taşırken, günün kapanışı %1,3 yükselişle 105.268 seviyesinden gerçekleşti. Güçlü gelen şirket bilançolar ve olumlu makroekonomik verilerin ardından dün ABD borsaları yükselerek rekor seviyeden kapandı. Almanya'daki siyasi belirsizliğe karşın Avrupa borsaları da değer kazanmaya devam etti. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanacak. ABD de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verileri takip edilirken, Fed tutanakları da yakından izlenecektir. Avro bölgesinde ise öncü tüketici güveni açıklanacaktır. Sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları yukarı yönlü seyirlerine devam ederken, Avrupa ve ABD piyasalarının güne yatay başlamaları beklenmektedir. BİST tarafında da yatay bir açılış görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri TCMB yeni önlem açıkladı, fonlama maliyeti 25 bp artacak Sektör ve Şirket Haberleri Katarlı Ooredoo, Türk Telekom (TTKOM)'da Saudi Telecom'un hissesine talip Kısa Kısa Şirket Haberleri: SASA, ULKER Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 67,30 ABD 15:00 17 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 3,10% ABD 16:30 18 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 249 Bin ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 0,30% 2,00% Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -1,00-1,00 ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi 98,20 97,80 ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (31 Eki. - 01 Kas.) İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 109.000 108.000 107.000 106.000 105.000 104.000 103.000 102.000 107.717 106.977 106.239 105.268 103.912 15/11 16/11 17/11 20/11 21/11 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 160 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 150 140 130 120 110 100 90 80 28.11.2016 25.02.2017 25.05.2017 22.08.2017 19.11.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika TCMB yeni önlem açıkladı, fonlama maliyeti 25 bp artacak TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldüğü açıklandı. Ayrıca aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi. Bloomberg haberine göre, bir TCMB yetkilisi yaptığı açıklamada, söz konusu adımın ağırlık ortalama fon maliyetini 25 bp artıracağını ve tüm fonlamanın geç likidite penceresinden yapılacağını söyledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Katarlı Ooredoo, Türk Telekom (TTKOM)'da Saudi Telecom'un hissesine talip Bloomberg haberine göre, Katarlı telekomünikasyon şirketi Ooredoo, Türk Telekom un temerrütteki ana hissedarının payını almakla ilgileniyor. Habere göre, Ooredoo yeni bir yatırımcı olarak ortaya çıkarken, Saudi Telecom un Otaş a 750 mn $ sermaye enjeksiyonu ve geri kalan 4 mlr $ borcu yapılandırmayı öngören ve bankalara sunulan teklifi hala masada olduğu belirtildi. Kaynak: businessht.com Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Sasa Polyester (SASA): Şirketin 21 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, azami 50 mn TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılmasına karar verildiğini açıkladı. (=) Ülker Bisküvi (ULKER): Şirket, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplamı 450 mn $ olmak üzere 111,5 mn $ ve 290,6 mn tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sendikasyon kredisinin 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak olan 550 mn $ tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında ve diğer genel ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 22 Kas. ABD 02:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 50,00 67,30 22 Kas. ABD 15:00 17 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3,10% 22 Kas. ABD 16:30 18 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 249 Bin 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18 0,30% 2,00% 22 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55 0,40% 0,70% 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,00-1,00 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 98,20 97,80 22 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (31 Eki. - 01 Kas.) 80,00 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları 50,00 140 Bin 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 28,80% 23 Kas. Almanya 10:00 3Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,80% 0,80% 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 60,30 60,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,00 54,70 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 56,80 56,60 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 58,20 58,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,20 55,00 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 55,80 56,00 23 Kas. İngiltere 12:30 3Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65 0,40% 23 Kas. Avro Bölgesi 15:30 AMB Toplantı Tutanakları 23 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 23 Kas. Japonya Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 116,50 116,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 58,82 112,20 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 67,65 79,70% 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 55,00 54,60 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,30 24 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,20 24 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle erken kapanacak 27 Kas. Çin 04:30 Eki. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 27,70% 27 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90,91 615 Bin 667 Bin 27 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,76-7,80% 18,90% 27 Kas. ABD 18:30 Kas. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,91 27,60 28 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Ekonomi Güven Endeksi 32,35 101,40 28 Kas. Fransa 10:45 Kas. Tüketici Güven Endeksi 81,58 100,00 28 Kas. Avro Bölgesi 13:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu 28 Kas. Türkiye 14:30 Eyl. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 14,71 0,77% 28 Kas. Almanya 15:00 Ara. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 10,70 28 Kas. ABD 16:30 Eki. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 0,30% 28 Kas. ABD 17:00 Eyl. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 202,87 28 Kas. ABD 18:00 Kas. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 123,00 125,90 28 Kas. ABD 18:00 Kas. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 12,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5