Müşteri İlişkileri Yönetimi modülündeki temel giriş ekranları tek bir ekranda toplanmıştır. Ekrandaki Temsilci alanına default bu ekrana giren temsilci adı, Tarih alanına da günün tarihi gelmektedir. Bu sayede kullanıcı ekrana girdiğinde bu güne ait yapması gereken görevlerinin tümünü görebilmekte ve işlem yapabilmektedir. Temsilci alanında temsilci isterse yetkisi olduğu diğer temsilcileri de seçebilir ve kayıtlarını görebilir. Ekrandaki Randevu, Görüşme, Takip, Teklif, Şikayet tab tuşlarına basılarak ilgili kayıtların listelenmesi sağlanır. Listelenen tüm bilgilerden sıralama yapma özelliği vardır. Sıralama yapılmak istenen bilginin kolon başlığı kısmına tıklanarak listelenen bilgilerin bu alana göre sıralanması sağlanır. Listelenen kayıtların detayına kaydın üstüne çift tıklanarak girilebilir. Ekranın sol üst kısmındaki Yeni ve Sil tuşları kullanılarak ekrandan çıkmadan yeni kayıt girişi yapılabilir ve kayıt silinebilir. Eğer kullanıcı kendisine görev ataması yapılmasını istemiyorsa, dışarıdaysa, toplantıdaysa, yani kendisine atanacak görevler ile ilgilenemeyecek durumda ise ekrandaki Atama tuşuna basarak durumunu Müsait değilim durumuna getirebilir. Bu şekilde o gün için kendisine herhangi bir iş kaydı açılmak istendiğinde, program mesaj vererek işlem yapılmasına izin vermeyecektir.
Randevu Giriş Ekranı Yeni randevu girişi yapılırken firma seçildiğinde, ilgili firmaya ait son randevu bilgilerinin detayları gösterilmektedir. Randevu girişi yapmak istediğiniz kullanıcıyı Randevu Sahibi alanında seçtikten sonra, bu kullanıcının sistemde kayıtlı diğer randevu detaylarını Takvim tuşuna basarak görebilirsiniz.
Takvim tuşuna bastığınızda gelen ekranda, randevu için seçtiğiniz kullanıcının diğer randevu kayıtları tarihleri mavi ile gösterilmektedir. İlgili tarihe çift tıklayarak, ilgili güne ait randevu detayları liste olarak görülebilir. Randevu girişi yapılırken Diğer katılan kişiler alanında girilen kullanıcılar, kendileri için girilen bu randevu kayıtlarını onaylayabilir ya da reddebilirler. Eğer bir kullanıcı randevu kaydında katılacak kişi olarak seçildi ise; bu kullanıcının ana ekranında Onay Bekleyen Randevularınız Var ibaresi çıkacaktır.
Kullanıcı kendisi için açılmış onay bekleyen randevularını; çıkan yazının sağındaki Onay Bekleyen Randevular butonuna basarak görebilir. Bu ekranda Durum adı alanında enter yapıldığında durum bilgileri seçim ekranı gelmektedir.
Kullanıcı Onaylandı seçeneğini seçerek randevuyu kabul edebilir ya da İptal Edildi seçeneğini seçerek randevuyu kabul etmeyebilir, Kabul edilmeyen randevunun kabul edilmeme nedeni not alanından girilebilir. Kullanıcı kendisi için girilen randevuların durumunu güncelleyip kaydet tuşuna bastığında; onay verdiği kayıtlar için kendisine de otomatik randevu kaydı açılır. Randevu kaydını giren kişinin Diğer Katılan Kişiler alanında belirttiği herhangi bir kullanıcı kaydını reddeder ise bu kaydı ana ekranında farklı renkte görmektedir. Katılan kişilerin durumlarını, hangi kullanıcının randevuya katılmayacağını belirttiğini ve iptal nedenini; randevu detayına girip, ekrandaki Katılan Kişilerin Onay Durumları butonuna basarak görebilir.
Randevu Nedeni alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Seçim listesi Randevu Türü ne bağlı olarak gelmektedir. Bu bilgiler Genel Kod Bilgileri Görüşme Nedenleri kod grubunda tanımlanmalıdır. Randevu kaydı iptal edildiğinde Randevu İptal Edildi çentiği işaretlenir. Ekranda İptal Nedeni ve İptal Nedeni Açıklaması alanı açılır. İptal Nedeni alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler Genel Kod Bilgileri Randevu İptal Nedenleri kod grubunda tanımlanmalıdır. Randevuya gidecek kişi randevu detaylarını doküman olarak bastırarak randevuya gidebilir. Bunun için ilgili randevu kaydının detayına girip evrak tuşuna basmalıdır. Gelen ekranda istediği formattaki randevu evrak dökümanı seçip, yazıcıdan çıkartabilir.
Kullanıcı kendisi için açılmış olan randevuya gitmiş ise; randevu kaydını tamamlandı durumuna getirmelidir. Randevu kaydının durumu tamamlandı yapılarak kaydete basıldığında, program randevu ile ilgili girilmiş olan bilgilerden otomatik görüşme kaydı oluşturacaktır. Otomatik görüşme ekranına geçerek, oluşturulmuş görüşme kaydının detayını gösterecektir. Kullanıcı görüşme sonuçları kısmından yapılan görüşmeye ait sonuç detaylarını girecek, bu şekilde içeride görüşme kaydı da açılmış olacaktır. Randevu ertelenmiş olabilir. Bir randevunun kaç kere ertelediğinin detayının da sistemde kaydının tutulabilmesi için her ertelemede yeni bir randevu kaydı açılmalıdır. Ertelenen randevu için kullanıcı ilgili randevu detayına girmeli, Randevu iptal edildi çentiğini işaretlemeli, İptal Nedeni alanına Ertelendi seçilmelidir. Kaydet tuşuna basıldığında ekranda Yeni Randevu Bilgisi Girişi butonu açılacaktır. Bu butona basıldığında randevu detayları aynen kalacak Randevu Tarihi ve Randevu Saati alanları bilgi girişine açılacaktır. Kullanıcı yeni randevu tarihi ve randevu saati bilgilerini bu alana girip kaydettiğinde; önceki randevu girişi iptal edilmiş, yeni bir randevu kaydı açılmış olacaktır. Yeni müşterilerin kazanılması amacı ile kullanıcılar tarafından müşteriye randevu talepleri olabilir. Bunlar kayıt altına alındıktan sonra, müşteri tarafından görüşme yapılmak istenmeyebilir. Bu durumda Randevu iptal edildi çentiği işaretlemeli, İptal Nedeni ve İptal nedeni açıklaması alanlarına bilgi girilip randevu iptal edilmelidir. Eğer randevu müşteri tarafından iptal ediliyor ise ve yeniden görüşme yapılmayacak ise bu müşterinin takibinin de sona ermesi için olumsuz biten müşteri takip kaydı açılmalıdır. Bu işlem için randevu iptal edilip kaydet tuşuna basıldığında ekranda Yeni müşteri takip kaydı oluştur butonu açılacaktır. Bu butona basılarak Müşteri Takip Ekranına geçilmelidir. Ekrandaki bilgiler randevu kaydından dolarak gelecektir. Kullanıcı durumu alanını olumsuz bitti yapmalı, Olumsuz bitme Nedeni ve Olumsuz Bitme Nedeni Açıklaması alanlarını da doldurarak kaydetme işlemini yapmalıdır.
Müşteri Takip Giriş Ekranı Bir firmanın takip edilmesi gerekiyor, bir kullanıcıya teklif verme işi açılacak ise müşteri takip ekranından kayıt girişi yapılmalıdır. Müşteri takip görevi açılacak ise ekrandaki Takip seçeneği, müşteriye teklif verme görevi açılacaksa Teklif Ver seçeneği seçilmelidir.
Eğer müşteri takip olumlu bitti ise müşteriye teklif verilir. Kaydın içine girilerek Durumu alanı değeri Bitti yapılır. Durum bilgisi Bitti seçildiğinde ekranın üst kısmındaki Yeni Teklif Bilgisi Girişi butonu aktif olur. Yeni Teklif Bilgisi Girişi butonuna basılarak müşteriye teklif verme işlemi yapılır. Temsilciye bir müşterinin belli bir tarihe kadar takip edilmesi için görev kaydı açılabilir. Bu durumda müşteri takip ekranından bu temsilci için takip kaydı girilip, Termin Tarihi alanına takibin bitiş tarihi yazılmalıdır. Bir temsilci için girilen takip görevinin termin tarihi geçti ise temsilci bu kaydını ana ekrandaki Görevler tabının altında kırmızı olarak görür. Eğer bir kullanıcıya ait müşteri takip yada teklif ver görevi, bu kullanıcının dışarıda olması gibi sebeplerden dolayı, başka kullanıcı tarafından üzerine alınmak isteniyor ise; bu görevin detayına girilmeli, Durumu Devredildi yapılmalıdır. Kaydet tuşuna basıldığında ekrandaki Yeni Takip Bilgisi Girişi butonu açılacaktır. Yeni Takip Bilgisi Girişi butonuna basıldığında ekrandaki bilgiler değişmeyecek, Müşteri Takip Atanacak Kişi, Başlama Tarihi, Saat alanları açılacaktır. Müşteri Takip Atanacak Kişi alanına görevi üzerine alacak kişi girilmeli, gerekirse tarih ve saat bilgisi de değiştirilerek kayıt güncellenmelidir. Bu durumda eski takip görev kaydı devredildi olarak kapatılmış olacak, yeni müşteri takip kaydı açılacaktır.
Görüşme Bilgisi Giriş Ekranı Görüşme Nedeni alan seçmesi Görüşme Tipi alanında seçilen bilgiye bağlı olarak gelmektedir. Görüşme Nedeni alanı seçmesinde gelen bilgiler, genel kod bilgileri Görüşme Nedenleri kod grubunda tanımlanmaktadır. Tanım yapılırken tanım ekranındaki Görüşme tipi alanına - MA girilirse bu bilgi sadece Mevcut Müşteri Aranan Telefon görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - MG girilirse bu bilgi sadece Mevcut Müşteri Gelen Telefon görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - YMA girilirse bu bilgi sadece Yeni Müşteri Aranan Telefon görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - YMG girilirse bu bilgi sadece Yeni Müşteri Gelen Telefon görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - MZ girilirse bu bilgi sadece Mevcut Müşteri Ziyareti görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - YZ girilirse bu bilgi sadece Yeni Müşteri Ziyareti görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - S girilirse bu bilgi sadece Şirkette görüşme tipi için seçme ekranında gelir. - Eğer görüşme tipi alanı tanımda boş bırakılır ise, bu tanım tüm seçmelerde gelir. - Eğer girilen tanımın birden fazla görüşme tipinde gelmesi isteniyor ise yukarıda belirtilen kodlar araya, konularak tanıma yazılmalıdır.
Görüşmenin nedeni müşteri şikayeti ise, görüşme bilgileri ekranındaki Yeni Şikayet Bilgisi Girişi butonuna basılarak şikayet kaydı girişi yapılmalıdır. Görüşme sonrasında müşterinin takip edilmesi gerekiliyor ise ya da teklif verme görevi açılacak ise, görüşme bilgileri ekranındaki Yeni Müşteri Takip Bilgisi Girişi butonuna basılarak müşteri takip kaydı girişi yapılmalıdır. Görüşme sırasında firmanın taşıması ile ilgili bilgiler alındı ise, görüşme bilgileri ekranındaki Kategoriler butonuna basılarak bu firma için kategori girişi yapılmalıdır. Görüşme sırasında firma ile ilgili bilgiler alındı ise, görüşme bilgileri ekranındaki Firma Bilgileri butonuna basılarak bu firmanın kartındaki alanlara bilgi girişi yapılır. Teklif
Firmaya teklif verilirken teklifi veren kişi ile teklifin onaylanmasını takip edecek kişi aynı olmayabilir. Teklifi Veren alanında teklifi veren kişi, Sorumlu Kişi alanında teklifin takibinden sorumlu kişi seçilmelidir. Teklif verme sonrasında müşteri ile görüşülmesi isteniyor ise görüşme kaydı, verilen teklifin takibi yapılacak ise müşteri takip kaydı açılmalıdır. Yeni teklif verme aşamasında bu kayıtların otomatik açılması için ekrandaki ekrana çentikler eklenmiştir. Teklifi veren kişi için otomatik müşteri takip kaydı açılacak ise Teklifi Veren Kişi İçin Teklif Takip Bilgisi Oluştur, teklifi veren kişi için otomatik görüşme kaydı açılacak ise Teklifi Veren Kişi İçin Görüşme Bilgisi Oluştur, sorumlu kişi için otomatik müşteri takip kaydı açılacak ise Sorumlu Kişi İçin Teklif Takip Bilgisi Oluştur, sorumlu kişi için otomatik görüşme kaydı açılacak ise Sorumlu Kişi İçin Görüşme Bilgisi Oluştur çentikleri işaretlenmelidir. Bu çentikler işaretlendiğinde otomatik kayıt oluşturulacak kaydın tarih ve saat bilgilerinin girilebilmesi için, her bir çentiğin yanında tarih ve saat bilgileri açılır. Yeni teklif verme ekranındaki Teklif Açıklaması alanı seçmeli bir alandır. Bu alan seçmesi Genel kod bilgileri Teklif Açıklamaları kod grubunda girilen bilgilerden gelir. Teklif verme aşamasında gelen tarife seçim ekranlarındaki tarife bilgileri firma kategorilerine bağlı gelmektedir. Teklif tarife seçim ekranının sağ üst kısmında teklif verilen firmanın ilgili
departman/bölümde girilmiş kategori bilgileri gelir. Yenile tuşuna basıldığında bu kategori tanımlarında girilmiş yer ve ülke bilgilerine ait tarife kayıtları listelenir. Eğer firma kategorisi olarak girilmemiş bir tarife teklifte seçilmek isteniyor ise, kullanıcı önce firma kategorisi bilgisi girmelidir. Firma kategorilerinin ekrandan çıkmadan girilebilmesi için ekrandaki kategoriler butonuna basılarak işlem yapılabilir. Firma kategorisi işlemi yapılıp ekrandan çıkıldığında, tarife seçim ekranında yenile tuşuna basılarak seçilmek istenilen tarifede listelenmiş olur. Ekrandaki Tüm Kategori Bilgilerine Bak çentiği işaretlenerek, ilgili firmaya ait girilen tüm kategorilerdeki tarifeler listelenir. İstenir ise bu çentik kaldırılıp sadece istenen kategoriler ctrl tuşu ise seçilerek, sadece bu kategorilere ait tarife kayıtları da listelenebilinir. Daha önce girilmiş olan bir teklif revize edilmek istenildiğinde Verilen Teklifler ekranında ilgili teklif kaydı bulunmalı, sağ tuş Teklifi Revire Et tuşuna basılarak işlem yapılmalıdır.
Teklifi Revize Et tuşuna basıldığında, yeni teklif verme ekranı çıkacaktır. Ancak bu şekilde teklif verilmesi programın teklifleri birbirine bağlamasını sağlayacaktır. Sonrasında müşteriye verilen son teklif ile birlikte, daha önce revize edilen tekliflere de bakılabilinecektir. Bir teklifin revize edilen tüm tekliflerine bakmak için, Verilen Teklifler ekranında ilgili teklif kaydı bulunarak, sağ tuş Revize Edilenleri Göster göster menü adımı seçilmelidir. Gelen ekranda bir teklife ilişkin tüm revize edilen teklif kayıtları listelenmektedir. İçeriğini görmek için kayıtlar seçilip ekrandaki Göz at tuşuna basılmalıdır.
Teklif hazırlama aşamasında aynı müşteriye aynı teklifin farklı fiyatlarla gönderilmemesi için, yeni teklif verilirken tarife seçim aşamasında teklif veren kişi uyarılmaktadır. *** Teklif iç onay sistemi Bu yapı 9071 nolu şirket parametresi E ise çalışmaktadır. Teklif verecek kişinin verdiği teklifler iç onaydan geçiyor ise bu kullanıcının 304 nolu kullanıcı parametresine teklif onayı verecek kişilerin kullanıcı kodları araya, konularak yazılır. Kullanıcı teklif verirken teklif durumu iç onay bekliyor durumuna gelir. Teklife onay verecek kişilerin CRM satış ana ekranında da onay bekleyen teklifleriniz var yazısı çıkar. Teklif onayı verecek kişi CRM satış yönetimi ana ekranındaki onay bekleyen teklifler butonuna basarak onay vereceği tekliflerin listesini görür.
Bu teklif kayıtlarından istediğini seçip ekranın üst kısmındaki detay butonuna basarak teklifin içeriğini de görebilir. Onay bekleyen teklifler ekranındaki durum adı ve durum kodu kolonları bilgi girişine açıktır. Onay verecek kişi bu alanlarda entere basıp tanımlı bilgilerden teklif onayını verebilir yada iptal edebilir. İptal ederse yine not kolonundan iptal nedenini yazabilir.
Eğer onay verecek kişi teklif onay kaydının durum bilgisine iptal edildi yazdı ise teklif kaydının durumu da iç onaydan geçmedi durumuna gelir. Eğer onay verecek kişi teklif onay kaydının durum bilgisine onaylandı yazdı ise,eğer onay verecek kişilerin tümü kayıtlarını onayladılar ise, ilgili teklif kaydının durumu iç onaydan geçti durumuna gelir. Teklifi hazırlayan kişinin teklif kaydının durumu iç onaydan geçti ise, verilen teklifler ekranında ilgili teklif kaydını seçip sağ tuş e-posta ile gönder seçeneğini seçip teklifi mail olarak müşteriye gönderir. Teklif kaydının içine girerek te teklifin durumunu onay bekliyor durumuna getirmelidir. Şikayet Giriş Ekranı Kullanıcılar tarafından yeni girilen şikayet kayıtlarının Durum bilgisi İncelenecek olarak oluşmaktadır. Durum bilgisi İncelenecek olan kayıtları ana ekranda sadece SKYINC özel yetkisi olan kullanıcılar görebilmekte ve işlem yapabilmektedir. SKYINC özel yetkisi olan kullanıcılar şikayet kaydı ile ilgili işlem yapmak istediklerinde, ilgili kayda çift tıklayarak detayına girecek Durumu bilgisini Okundu yapacaktır.
Şikayet Eden Kişi alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler şikayet kaydı girilen firma kartının kontak kurulacak kişi tanımlarından gelmektedir. Ekrandan çıkmadan Yeni Faaliyet Girişi butonuna basarak ilgili kişilere faaliyet kayıtları açacaklardır. Yeni faaliyet girişi ekranının sağ üst kısmında şikayette bulunan müşterinin firma kartında girilmiş olan tüm temsilciler ve bu temsilcilerin yöneticileri gösterilmiştir. Faaliyet kaydının
hangi kullanıcılara açılması gerektiğine bakılmak için bu kısımda bilgilerden yararlanılabilinir. Şikayet faaliyeti ekranındaki İlk Arama Tarihi alan değeri ; eğer faaliyet giriş saati 12:00 den sonra ise bir gün sonrasının tarihi,12:00 den önce ise o günün tarihi olarak atanır. Şikayet Faaliyeti ekranındaki Hedeflenen Kapama Tarihi alanına default 30 gün sonraki tarih atanmaktadır. Şikayet Konusu alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler Genel Kod Bilgileri Müşteri Şikayetleri kod grubunda tanımlanmalıdır. Şikayet Konu Olan Bölüm alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler Genel Kod Bilgileri Şikayet Edilen Bölüm kod grubunda tanımlanmalıdır. Şikayet Konu Olan Departman alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler Genel Kod Bilgileri Şikayet Departman Bilgileri kod grubunda tanımlanmalıdır. Şikayetle İlgilenecek Kişi alanında enter ile tanımlı bilgilerden seçme yapma özelliği vardır. Bu bilgiler kullanıcı tanımlarından gelmektedir. Kendisi için faaliyet girilen kullanıcı bu kaydı ana ekrandaki Görevler ve Şikayet tabında Faaliyet tipinde görecektir. SKYGOR özel yetkisi olan kullanıcılar sistemde açık olan tüm şikayet kayıtlarına görebilmektedir. Şikayet ve Şikayet faaliyeti kayıtlarında yapılan işlemlerin kronolojik takiplerine, ana ekranda ilgili kaydın üstünde sağ tuş - kronolojik takip menü adımı seçilerek bakılabilinir.
Kullanıcı kendi faaliyet işi ile ilgili çalışma yaparken de yaptığı işleri kronolojik olarak girebilir, sonrasında da görebilir. Bunun için ilgili faaliyet kaydının içine girip ekranın altındaki yeni,kaydet,sil butonları kullanılmalıdır. Manuel girilen kaydın tarih ve saat bilgisini program otomatik atamaktadır.
Şikayet yada faaliyet görevlerinde işlem yapan kullanıcılar bu kayıtlar ile ilgili gelen mail yada dökümanları kayda ekleyebilir ve sonradan görebilirler. Bunun için ilgili şikayet yada faaliyet kaydının detayına girip evrak tuşuna basılmalıdır. Gelen ekranda evrak ilişkilendir butonuna basılarak evrak ilişkilendirme işlemi yapılır. Sisteme girilen şikayet faaliyetleri için Düzenlemeyici/Önleyici Faaliyet yapılabilir. Bu işlem için Düzenlemeyici/Önleyici Faaliyet giriş ekranında, ilgili şikayet faaliyeti kayıtlarında girilmiş olan Konu, Departman, Bölüm bilgileri girilmelidir.
İşlem yapılan DÖF kaydı kapatıldığında, Kapanış Tarihi girilip kaydetme işlemi yapılır. Kapanış Tarihi girilen DÖF kaydının Şikayet Konusu, Şikayete Konu Olan Departman, Şikayete Konu Olan Bölüm alanları aynı olan şikayet faaliyeti bilgilerinin DÖF alanına, DÖF kaydının numarası atanır. Ana Ekrandaki Alt Ekranların Detayları Görevler ve Randevu tabının alt kısmında; ekranda verilen Departman, Bölüm ve Tarih filtrelerine giren tüm yük kayıtları listelenir. Görüşme ve Takip kısmının alt kısmında; bu tablarda seçilen kaydın firmasının yük sayıları listelenir. Bu bilgilere çift tıklanarak geçilen ekrandan yük detayları da görülebilir. Ekrandaki Grafik Gösterimi butonuna basılarak, listelenen bilgilerin grafik gösterimi alınabilir.
Teklif tabının alt kısmında; Teklif kısmında seçilen kaydın firmasının verilen tarihler arasındaki tüm teklif kayıtları listelenir. Şikayet tabının alt kısmında; Şikayet kısmında seçilen kaydın firmasının departman, bölüm, yıl, ay bazında yük sayıları gösterilir. Seçilen şikayet kaydının tarihine denk gelen kısım farklı renkte renklendirilmiştir. Ayrıca alt kısımda seçilen departman/bölüm bazında firma kartında girilmiş müşteri durum detayları gösterilir.
Telefon İle Bilgi Giriş Ekranı Temsilciler firmalar ile yaptıkları tüm telefon görüşmelerini de kayıt altına alabilmektedirler. Telefon konuşması sırasında ana ekranın sol üst kısmındaki Telefon Bilgi Giriş menüsüne basılarak ilgili ekrana geçilir. Ekrandaki Firma Adı alanında telefon ile görüşülen firma seçilmelidir. Firma seçildiğinde ekranda görülen alanlarda firma detayları görülmektedir. Ekranın sağ üst kısmındaki Departman Bölüm alanları değiştirilerek departman/bölüm bazında girilen temsilci, müşteri durumları, ödeme süresi ve cari tipi bilgileri görüntülenebilir. Ekranın sağ alt kısmında bu firmaya ait son görüşme detayı, son teklif tarihi, departman/bölüm/yıl/ay bazında yük sayıları gösterilmektedir. Ekranın sol alt kısmından yapılan telefon konuşması detayları girilmelidir. Eğer birden fazla telefon görüşmesi yapılıyor ise, ekrandan çıkmadan Yeni tuşuna basılarak birden fazla kayıt girişi de yapılabilir. Telefonda konuşulan konuya göre; bu firma için yeni randevu, takip, teklif ver, şikayet, ya da kategori girişi yapılabilir. Bu kayıt girişleri için ekranın sol üst kısmındaki ilgili yeni butonları seçilerek kayıt girişi yapılmalıdır. Bu butonlara basıldığında ilgili yeni kayıt ekranları açılacaktır.
Firma Kategorileri Firma kategori bilgileri firmaya ait departman/bölüm bazında girilen bilgilerdir. Bilgi giriş ekranına geçiş butonları; bu bilgiler müşteri ile telefonda görüşülürken, randevuya gidildiğinde alınabilineceği için; telefon giriş ekranı ve görüşme bilgileri ekranlarına konulmuştur. Ekrana girildiğinde gelecek departman-bölüm bilgisi kullanıcı parametrelerinden ayarlanmaktadır. 302 - Default Gelecek Firma Kategorisi kullanıcı parametresi değeri, DE ise ekrana girişte Deniz İhracat kategori bilgileri DI ise ekrana girişte Deniz İthalat kategori bilgileri HE ise ekrana girişte Hava İhracat kategori bilgileri HI ise ekrana girişte Hava İthalat kategori bilgileri KE ise ekrana girişte Kara İhracat kategori bilgileri KI ise ekrana girişte Kara İthalat kategori bilgileri gelmektedir. Ekranda görülen alanlar bilgi girişine açıktır. Değişiklik yapılmak istenen hücreye tıklanarak bilgi girilebilir ve değiştirilebilir. Yeni kategori girişi yapılacak ise ekrandaki yeni tuşuna basılmalıdır. Yeni tuşuna basıldığında program liste kısmında boş satır yaratacaktır.
Firma Potansiyel Bilgileri Firma Potansiyel Bilgileri,müşterinizin sizin yaptığınız taşımalarınızın dışında bulunan potansiyel yük bilgilerinin girişinin yapılacağı ve takip edileceği ekrandır.
Bu ekrandan ayrıntılı olarak departman/bölüm bazında potansiyel yük bilgileri alınabilir,daha sonra da bu bilgilere istinaden teklif verilebilir ve bu müşterideki işlem hacmi arttırılabilir.
Temsilci Hedefleri Belirli tarih aralığında departman/bölüm ve müşteri bazında temsilcilere verilecek hedeflerin girildiği ekrandır.
Temsilci Faaliyet Analizi Temsilcilerin belirli periyotlardaki faaliyetlerini karşılaştırmalı olarak veren rapordur.
Temsilci Yıllık Faaliyet Analizi Temsilcilerin yıllık bazda toplam gelire,toplam net gelire,toplam navlun cirosu gibi bilgilere göre analiz eden rapordur.
Prim Hesaplama: Temsilcilerin faaliyetleri sonucunda hak ettiği primlerin hesaplandığı ekrandır.
CRM ekranları için eklenen yeni şirket parametreleri; 9036 = E => Randevu tamamlandı olduğunda otomatik görüşme kaydı oluşturulması 9037 = E => Randevu bilgilerinde katılanlar İçin randevu kaydı oluşturulması 9038 = E => Temsilcinin müsaitim/müsait değilim özelliğini belirleyebilmesi 9040 = E => Teklifte Seçilen Tarife İle Daha Önce Başka Teklif Oluşturuldu İse Uyarsın 9042 = E => Şikayet Faaliyeti - İlk Arama Tarihi Default Gün Sayısı 9043 = E => Şikayet Faaliyeti - Hedeflenen Kapama Tarihi Default Gün Sayısı 9051 = E => Şikayet girişinde müşteriye bilgi maili gitsin 9054 = E => Teklif oluşturulurken otomatik takip kaydı oluşturulsun 9058 = E => Teklif Ver Görevi Açıldığında Hatırlatma Kaydı Oluşsun