09/2011 1 / 6 Kaldırma ve taşıma ekipmanları için Fransız piyasası Kaldırma ve taşıma ekipmanları için Fransız piyasası dört büyük malzeme kategorisi içerir: Kaldırma makineleri (yükleme sepetleri, vb.), ayrı yükler için sistemler (konveyörler, taşıma bantları, vb.), yük arabaları (istif makineleri, transpaletler, vb.) ve dökme ürünleri taşıma, stoklama için makineler (stoklayıcı taşıyıcı, vb.). 2009 yılında sektörde (en az 1 çalışanı olan) 821 kuruluş vardı, bu da TPE lerin (Çok Küçük İşletmeler) çoğunluğu demek olur (işletmelerin yarısından fazlası 10 işçi istihdam etmekteydi). Uluslararası odaklı kaldırma ve taşıma araçlarının imalatı (cirosunun % 43,5 i ihracattan oluşmaktadır), özellikle Amekan olmak üzere (Terex, Manitowoc), Asyalı (Toyota ve Doosan) ve Alman (Kion) yabancı sermayelerini çekmektedir. Onların yanı sıra, Manitou ve Haulotte Group* gibi bazı Fransız operatörler de liderler arasında yer almaktadır. 2011 tahminleri : Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatçıları ticari faaliyeti (nominal değer) : % 3,5. Kaldırma ve taşıma ekipmanları distribütörlerinin ticari faaliyeti (nominal değer) : % 2,8. 2010 önemli rakamları : Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatçıları ticari faaliyeti (nominal değer): +% 1,5. Kaldırma donanımı (Fransız piyasası) üretici fiyatları: -% 1,6. Motorlu kaldırma ve taşıma arabaları (Fransız piyasası) üretici fiyatları : -% 3,9. Kaldırma ve taşıma ekipmanları Ticaret dengesi: - 151 Milyar avro. Kaldırma ve taşıma ekipmanları distribütörlerinin ticari faaliyeti (nominal değer): +% 2,4. Tesis sayısı (*): 821. Çalışan sayısı (*): 26 938. (*) 2009 verilerine göre, en az bir çalışanı olan tesis. Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatçıları ticari faaliyeti : Birim: % olarak değerde yıllık değişim Xerfi tahmin ve öngörüsü (kaynak: Ticaret Mahkemeleri Kalemleri yoluyla Xerfi) Liderler (alfabetik sırada): HAULOTTE GROUPE, KION, MANITOU, MANITOWOC, TEREX Ticari faaliyette toparlanma 2011 yılında da devam ediyor Üst üste gelen ikinci yılda, kaldırma ve taşıma araçları imalatçıları 2011 yılında da cirolarında artış kaydedecektir. 2010 yılında gözlenen sektördeki toparlanmayı teyit eden ticari faaliyet, dinamik bir taleple desteklenecektir. Gerçekten de, yurtiçinde ve yurtdışında operatörler büyüme potansiyeli olan piyasalara güvenebilecekler (şirketlerin ihracat ciroları % 44 den biraz daha az olarak gerçekleşmektedir): nakliye ve depoculuk uzmanları, sanayicileri, inşaat profesyonelleri ve bayındırlık işleri. Bu müşteri piyasaları, ekipman harcamalarını daha da artırarak yatırım politikalarına devam edecektir. Ancak, üretim kapasite kullanım oranlarının düşüklüğünün devam
09/2011 2 / 6 etmesi sektörün ciro artışına gerçek bir katkıda bulunamayacaktır. Bu faktörler aynı zamanda kaldırma ve taşıma konusunda tüccarların faaliyetinin sürekli büyümesine katkıda bulunacaktır. Japonya'daki olayların Fransa'daki ticari faaliyete etkisi olabilir Fransız kaldırma ve taşıma makineleri üretimi, tüm Japonya yı etkilemiş olan Mart 2011 olaylarından dolayı etkilenebilir. Gerçekten de, birbirini takip eden deprem, tsunami ve ardından nükleer kaza, kısmen veya tamamen bu tür malzeme ile ilgili parçaları üreten sanayi bölgelerini yok etti: elektronik, mekanik ve hidrolik parçalar. Bu durumda, teslimatta gecikmeler ve fiyat baskıları Fransa'da bulunan operatörleri etkilemiş olup başka tedarikçilere yönlendirmiş olabilir. 2010 da farklı sonuçlar 2010 yılı boyunca gözlenen iyileşmenin meyveleri tüm imalatçılar tarafından paylaşılmamıştır. Sanayi arabaları ve ayrı yük sistemleri (konveyörler, taşıyıcılar, vb.) konusundaki aktörlerin sipariş listeleri yeniden zenginleşti. Sanayi arabaları konusundaki aktörler özellikle Alman sanayiciler tarafından desteklenen bir siparişten yararlandı. Ayrı yük sistemleri konusundaki aktörler ise, birçok sanayi kolunda yeni kurulan stratejilerden (otomasyon ve lojistik araçlarda gelişme) yararlanmıştır. Bu arada, endüstriyel asansör uzmanları (palangalar, çıkrık, köprülü vinç, vb.) üretim kapasitesinin altında kullanım yoluyla cezalandırılmış oldu, bu, şirketlerin yeni ekipman yatırımına teşvik etmeyen bir eğilimdir. İşten çıkarma planları ve fabrika kapanışları... 2009 yılında birçok kişinin karşılaştığı zorlukların sektörün görünümü üzerinde etkisi olmuştur. Bazı şirketler işçi çıkarma planlarını uygulamak zorunda kaldılar. 2010 Nisan'da Bobcat (Koreli Doosan şubesi), teleskopik forklift imalatında uzmanlaşmış Pontchâteau (44) daki iş yerindeki işçi sayısını neredeyse yarıya indirdi. Manitowoc vinçlerinin Amerikalı imalatçısı ise, Clayette (71) deki fabrikasını kapatarak üretim olanağını revize etti. Kaldırma vinç çıkrık üretimini ve buna bağlı işçiler Saint-Nizier-sous-Charlieu (42) ye transfer edildi. 2009 yılında kaydedilen ticari faaliyetin keskin düşüşü aynı şekilde taşeronları da etkiledi, aynı Leduc (44) hidrolik piston imalatçısının hukuki toparlanma durumuna düşmesi gibi. Manitou ve Toyota Industrial Equipment ın siparişlerinin % 60 tan fazlasına bağımlı olan şirket iki ana müşterisinin taleplerinin iptalinin kurbanı oldu.... iş yeri büyümelerine ve işe alımlara yer açın Talepteki artış öngören profesyoneller ayarlamalar yaptı. Réel grubunun bir şubesi olan MC Levage (Kaldırma ve taşıma makineleri), 2010 Ekim'de tüm faaliyetlerini (imalat, bakım, vb.) bir arada tutabilecek daha büyük bir siteye yerleşmek için taşındı (Chassieu den St Bonnet-de-Mure 69 a). 2011 Nisan ayında, Toyota Industrial Equipment Ancenis (44) deki fabrikasında bir işe alma programı başlattı. Japon imalatçı 2011 sonbaharına kadar dengeli forklift montaj kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlamaktadır. Ancenis ve Beaupréau (49) daki fabrikalarına personel istihdam eden Manitou, aynı zamanda 2011 in ilk çeyreğinin sonunda SAVIM i de satın aldı. Roussillon bölgesinde (11, 34 ve 66 numaralı eyaletler) grubun makinelerini dağıtan şirket tekrar mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bölgede ticari pozisyonunu koruma kaygısında olan, zaten bir pazarlamacı olarak sektöre girmiş olan Fransız lider bu durumda şirketin sermayesinin dörtte üçünü elde etme seçimini yaptı. Gelişmekte olan piyasalar, yeni büyüme motorları Tüm gelişmiş ülkeler (Avrupa ve Kuzey Amerika), imalatçılar piyasasının çekirdeği olmaya devam etmektedir. Ancak, gelişmekte olan bölgeler şu anda büyüme hızı olayının hedefleridir. Haulotte Group, 2010 yılı başında Çin de (Changzhou) asansör platform imalatında uzmanlaşmış bir fabrika açtı. Ayrıca, Fransız imalatçı, üretimini Hindistan veya Brezilya gibi diğer ülkelere yayma niyetinde.
09/2011 3 / 6 Haziran 2011 de Xerfi Group tarafından gerçekleştirilen araştırma sentezi Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslar arası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr
09/2011 4 / 6 Le marché français des équipements de levage et de manutention Le marché des équipements de levage et de manutention comprend quatre grandes catégories de matériel : les engins de levage (nacelles, etc.), les systèmes pour charges isolées (convoyeurs, transporteurs à bandes, etc.), les chariots (gerbeurs, transpalettes, etc.) et les machines pour la manutention et le stockage des produits en vrac (transtockeurs, etc.). En 2009, le secteur regroupait 821 établissements (d au moins 1 salarié), dont une majorité de TPE (plus de la moitié des structures employait moins de 10 salariés). Tournée vers l international (43,5% du chiffre d affaires est réalisé à l export), la fabrication de matériel de levage et de manutention attire les capitaux étrangers, notamment américains (Terex, Manitowoc), asiatiques (Toyota et Doosan) et allemands (Kion). A leurs côtés, quelques opérateurs français se positionnent parmi les leaders, à l image de Manitou et d Haulotte Group.* Prévisions 2011 : Activité des fabricants d équipements de levage et de manutention (val.) : +3,0% Activité des distributeurs d équipements de levage et de manutention (val.) : +2,8% Les chiffres clés 2010 : Activité des fabricants d équipements de levage et de manutention (val.) : +1,5% Prix à la production du matériel de levage (marché français) : -1,6% Prix à la production des chariots automoteurs de manutention (marché français) : -3,9% Solde commercial des équipements de levage et de manutention : -151 ME Activité des distributeurs d équipements de levage et de manutention (val.) : +2,4% Nb d établissements (*) : 821 Effectifs salariés (*) : 26 938 (*) établissement d au moins 1 salarié ; données 2009 Activité des fabricants d équipements de levage et de manutention unité : variation annuelle en %, en valeur Estimation et prévision Xerfi (source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce) Les leaders (par ordre alphabétique) : HAULOTTE GROUPE, KION, MANITOU, MANITOWOC, TEREX 1. Le redressement de l activité se poursuit en 2011 Pour la deuxième année consécutive, les fabricants de matériel de levage et de manutention enregistreront une hausse de leur chiffre d affaires en 2011. Confirmant le redémarrage du secteur observé en 2010, l activité sera soutenue par une demande dynamique. En effet, tant au plan domestique qu à l international (les entreprises réalisent un peu moins de 44% de leur chiffre d affaires à l export), les opérateurs pourront compter sur des débouchés porteurs de croissance : industriels, spécialistes du transport et de l entreposage, professionnels de la construction et du BTP. Ces marchés clients poursuivront leurs politiques d investissement, en soutenant davantage leurs dépenses d équipements. Cependant, la persistance de la faiblesse des taux d utilisation des capacités de production ne contribuera pas à une franche accélération du chiffre d affaires sectoriel. Ces éléments
09/2011 5 / 6 contribueront également au maintien de la croissance de l activité des négociants en matériel de levage et de manutention. 2. Les événements du Japon pourraient impacter l activité en France La production française d engins de levage et de manutention pourrait être indirectement impactée par les événements de mars 2011 qui ont touché le Japon. En effet, le séisme, et le tsunami et l accident nucléaire qui s en sont suivis, ont partiellement ou totalement détruit certains sites industriels qui produisaient des composants liés à ce type de matériel : éléments électroniques, mécaniques et hydrauliques. Des retards de livraison et des tensions sur les prix pourraient donc apparaître pour les opérateurs implantés dans l Hexagone à moins que ces derniers ne se tournent vers d autres fournisseurs. 3. Des résultats disparates en 2010 Les fruits de la reprise observée au cours de l exercice 2010 n ont pas été partagés par l ensemble des fabricants. Les acteurs positionnés sur les segments des chariots industriels et des systèmes de charges isolées (convoyeurs, transporteurs, etc.) ont vu leurs carnets de commandes se regarnir. Les premiers ont profité d une demande soutenue, notamment du côté des industriels allemands. Les seconds ont, quant à eux, bénéficié des stratégies (automatisation et perfectionnement des outils logistique) nouvellement mises en place au sein de nombreuses branches industrielles. Parallèlement, les spécialistes du levage industriel (palans, treuil, pont roulant, etc.) ont été pénalisés par la sous-utilisation des capacités de production, tendance qui n a pas incité les entreprises à investir dans du matériel neuf. 4. Les plans de licenciement et les fermetures d usines Les difficultés rencontrées par de nombreux intervenants en 2009 ont eu des répercussions sur le paysage sectoriel. Des entreprises ont été obligées de mettre en place des plans de licenciement. Bobcat (filiale du Coréen Doosan) a supprimé, en avril 2010, près de la moitié des emplois de son site de Pontchâteau (44), spécialisé dans la fabrication de chariots élévateurs télescopiques. Le fabricant américain de grues Manitowoc a quant à lui rationalisé son outil de production, en fermant son usine de La Clayette (71). La production de treuils de levage de grue, et les emplois rattachés, ont été transférés sur le site de Saint-Nizier-sous-Charlieu (42). La brutale chute d activité enregistrée en 2009 a également impacté les sous-traitants, à l image du placement en redressement judiciaire du fabricant de vérins hydrauliques Leduc (44). Dépendante à plus de 60% des commandes de Manitou et de Toyota Industrial Equipment, l entreprise a été victime du retournement de la demande de ses deux principaux clients. 5. laissent la place aux extensions de sites et aux embauches Anticipant une accélération de la demande, les professionnels ont procédé à des ajustements. MC Levage (engins de levage et de manutention), filiale du groupe Réel, a ainsi déménagé en octobre 2010 (de Chassieu à St Bonnetde-Mure - 69) afin de s installer sur un site plus spacieux pouvant accueillir l ensemble de ses activités (fabrication, maintenance, etc.). En avril 2011, Toyota Industrial Equipment a lancé un programme d embauches dans son usine d Ancenis (44). Le Japonais entend doubler d ici à l automne 2011 ses capacités d assemblage de chariots élévateurs à contrepoids. Manitou, qui a également recruté du personnel pour ses sites d Ancenis et de Beaupréau (49), a par ailleurs racheté la SAVIM à la fin du premier trimestre 2011. Distribuant les engins du groupe dans le Roussillon (départements 11, 34 et 66), l entreprise s est retrouvée en proie à des difficultés de trésorerie. Soucieux de conserver ses positions commerciales dans la région, le leader français, déjà intégré dans la filière en tant que négociant, a donc fait le choix d acquérir les trois quarts du capital de la société. 6. Les marchés émergents, nouveaux moteurs de croissance L ensemble des pays développés (Europe et Amérique du Nord) demeure le coeur de marché des fabricants. Toutefois, les zones émergentes sont désormais des cibles du fait de la rapidité de leur croissance. Haulotte Group a ainsi inauguré en Chine (Changzhou), début 2010, une usine spécialisée dans la fabrication de plates-formes élévatrices. Le Français entend par ailleurs diffuser sa production à d autres pays comme l Inde ou le Brésil. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en juin 2011
09/2011 6 / 6 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr